二○○四年六月

物流管理研究室

目 錄

一、冷藏物流概述1

1、冷藏鏈和冷藏物流1

2、食品冷藏鏈的價值構成2

二、我國冷藏食品現狀和發展趨勢3

三、我國冷藏物流現狀和發展趨勢4

（一）我國冷藏物流現狀4

1、冷藏運輸基礎設施落后，運輸損耗大4

2、冷藏物流技術有待提高，管理有待加強4

3、第三方物流服務難到位，發展緩慢5

（二）我國冷藏物流的發展趨勢5

1、公路冷藏運輸潛力巨大5

2、第三方物流將成為供應商首選5

四、綜合第三方物流企業切入冷藏物流業務分析6

（一）開展冷藏物流業務正當其時6

（二）進入冷藏物流市場優劣勢分析7

（三）切入冷藏物流的業務選擇7

1、冷飲物流8

①冷飲市場分析8

②開展冷飲物流業務分析9

2、肉制品冷藏物流9

①肉類制品市場分析9

②開展肉類制品冷藏物流業務分析11

3、開展冷藏物流業務的組織模式11

①整合資源，成立獨立的冷藏物流運作部門11

②在重點地區，開展冷藏物品區域內配送12

③與生產商結盟，按條塊開展冷藏運輸服務12

我國冷藏物流市場現狀及發展趨勢

一、冷藏物流概述

1、冷藏鏈和冷藏物流

冷藏鏈（cold chain）是易腐物品在加工制作、貯藏、運輸、分配等流通各個環節中和過程中，始終處于規定的低溫狀態和環境進行，保證物品質量、減少物品損耗的一項系統工程。

冷藏物流是隨著科學技術的進步、制冷技術的發展而建立起來的，是以冷凍工藝學為基礎，以制冷技術為手段，在低溫條件下的物流現象，是需要特別裝置，要需要注意運送過程、時間掌控、運輸型態、物流成本所占成本比例非常高的特殊物流形式。本文這里主要討論冷藏食品物流。

以冷藏運輸為主要環節的冷藏物流供應鏈概念圖：

冷藏物流應遵循“3T原則”：產品最終質量取決于在冷藏鏈中貯藏和流通時間（Time）、溫度（Temperature）和產品耐藏性（Tolerance）。

“3T原則”指出了冷藏食品品質保持所允許的時間和產品溫度之間存在的關系。由于冷藏食品在流通中因時間——溫度的經歷而引起的品質降低的累積和不可逆性，因此對不同的產品品種和不同的品質要求，有相應的產品溫度控制和貯藏時間的技術經濟指標。

2、食品冷藏鏈的價值構成

食品冷藏鏈主要包括生產、加工、貯藏、運輸、配送和銷售等環節（圖2）。

①產品生產：冷藏食品生產企業生產產品。

②冷藏加工：包括肉類、魚類的冷卻與凍結；果蔬的預冷與各種速凍食品的

加工等。

③控溫貯藏：包括食品的冷藏和凍藏，也包括果蔬的氣調貯藏。主要涉及各

類冷藏庫、冷藏柜、凍結柜及家用冰箱等等。

④冷藏運輸及配送：包括冷藏食品的中、長途運輸及區域配送等。主要涉及

鐵路冷藏車、冷藏汽車、冷藏船、冷藏集裝箱等低溫運輸工具。在冷藏運輸過程中，溫度的波動是引起食品質量下降的主要原因之一，因此，運輸工具必須具有良好的性能，不但要保持規定的低溫，更切忌大的溫度波動，長距離運輸尤其如此。

⑤冷藏銷售：包括冷凍食品的批發及零售等，由生產廠家、批發商和零售商

共同完成。早期，冷凍食品的銷售主要由零售商的零售車及零售商店承擔，近年來，城市中大量涌現的超市成為冷凍食品的主要銷售渠道。

二、我國冷藏食品現狀和發展趨勢

目前我國的肉類食品廠有2500多家，年產肉類6000萬噸，產量以每年5％左右的速度遞增；速凍食品廠2000多家，年產量超過850萬噸；冷飲業4000多家（其中具有一定規模的有194家），年產量150多萬噸，產量以每年7％左右的速度遞增；乳品業1500多家，年產量800萬噸，乳品業以每年30%的速度增長；水產品年產量4400萬噸，并以4%速度增長。

近年來，隨著我國經濟的發展，人們生活水平不斷提高，生活節奏不斷加快，人們花在廚房里的時間越來越少，對冷凍冷藏食品的認知度越來越高，迅速拉動了冷凍冷藏食品的消費，冷藏冷凍食品每年增產約10％，其中市場份額最大、發展最迅速的是預制食品，2002年預制食品銷售額占冷凍食品銷售總額42.44％。冷凍肉制品和魚類的銷售額也強勁增長，在我國收入較高的發達城市，冷卻肉已占到人均年消費肉量的10%—15%。冷藏蔬菜的發展也很快，盡管目前冷藏蔬菜的消費總量仍較小，但是隨著保鮮技術水平和產品質量的提高，會有越來越多的消費者接受這種產品。

上述食品均屬于易腐食品，大都需要冷藏物流，隨著產銷量的快速增長，我國的冷藏物流業將進入快速增長時期。

資料來源：媒體綜合數據

三、我國冷藏物流現狀和發展趨勢

（一）我國冷藏物流現狀

1、冷藏運輸基礎設施落后，運輸損耗大

鐵路方面：在全國總運行的33.8萬鐵路車輛中，冷藏車只占2%左右，不足7000輛，而且大多是陳舊的機械式速凍車皮，規范保溫式的保鮮冷藏運輸車廂缺乏，冷藏運量僅占易腐貨物運量的25%，不到鐵路貨運總量的1％。

公路方面：現代化的冷藏卡車嚴重不足，2000年我國冷藏保溫汽車擁有量約40000輛，而同期美國和日本分別擁有冷藏保溫汽車20和12萬輛，我國冷藏保溫汽車占貨運汽車比例僅為0.3%，而發達國家中，美國為1%，英國為2.6%，德國達到3%。

目前，我國易腐物品裝車大多在露天而非在冷庫和保溫場所操作，80%—90%左右的水果，蔬菜，禽肉，水產品大多是用普通卡車運輸，至多上面蓋一塊帆布或者塑料布。冷藏運輸率（即易腐貨物采用冷藏運輸所占的比例）約10%—20%，而歐、美、日等發達國家均達到80%—90%。由于運輸過程中損耗高，整個物流費用占到易腐物品成本的70%，而按照國際標準，易腐物品物流成本最高不超過其總成本的50%。

我國每年的冷藏物流損失超過750億元人民幣。

2、冷藏物流技術有待提高，管理有待加強

我國的冷藏保溫技術有待發展，有效的溫度控制設施投入有限，訓練有素的冷藏物流供應鏈管理和操作人員嚴重缺乏，先進的全程冷藏控溫運行管理制度亟待建立，導致各個環節信息阻塞，易腐物品在運輸途中發生無謂耽擱，風險增多。

3、第三方物流服務難到位，發展緩慢

雖然冷藏物流具有很大的發展潛力，但是由于專業人員缺乏和基礎設施嚴重滯后，我國的冷藏物流業尚處于初級階段，市場規模還不大，區域性特征比較強，缺乏有影響力的、全國性的第三方冷藏物流行業領袖。

現在絕大多數的冷藏物流供應商只能提供冷藏運輸服務，并非完全意義上的冷藏物流服務。與普通物流相比較，冷藏物流體系除了服務價格和分銷渠道控制因素外，生產商更多的要從控制產品質量角度考慮。當前，很少有供應商能保證對整個供應鏈環節的溫度控制，使得多數生產廠家不愿也無法放心地將冷藏物流業務外包，只能是自行經營，即使外包，也是區域性部分配送和短途冷藏運送。這在一定程度上也阻礙了第三方冷藏物流的發展。

（二）我國冷藏物流的發展趨勢

1、公路冷藏運輸潛力巨大

從冷藏運輸結構分析，目前公路冷藏運輸運量不到25%，鐵路冷藏運輸運量占55%左右，而歐美國家公路冷藏運輸的運量占60—80%，公路冷藏運輸在食品運輸總量中更是占到90％以上。我國已將建設高速公路和高等級公路作為“十五”期間的交通發展戰略，這將使易腐貨物公路冷藏運輸所占比例快速提高。根據有關預測，2005年公路冷藏運輸率將發展到30%，運量將增長到1800萬噸，平均遞增率將超過7%。由此可見中國公路冷藏運輸行業潛力巨大。

數據來源：童軍茂，唐明翔：我國食品冷藏鏈建設存在的問題及發展對策

2、第三方物流將成為供應商首選

運輸易腐貨物不同于普通貨物，想要有效運作冷藏物流，達至保存貨物至最佳質素目的，必須要建立一套完整的冷凍物流鏈，嚴格P2P（點到點）的溫度控制包裝，貨物由一個地方移到另一個地方，不應暴露在空氣中，亦不應承受溫度轉變環境。同時，貨物放置在一個地方上也要嚴格控制溫度。這些都需有構造精良的冷藏運輸裝備和專業的運輸管理機制，才能有效完成貨物的保鮮質量和運輸的經濟效益。

越來越專業的第三方物流將逐步承擔起冷藏物流的重任。作為非核心業務，如果生產商自營冷藏物流，高投入的基礎設施和設備、網絡及龐大的人力成本只服務于自身項目，并不是生產商的明智選擇，越來越多的生產商愿意選擇能提供完整冷藏鏈的第三方物流來外包自身冷藏物流業務——現實卻很難滿足——市場需求必將催生第三方冷藏物流企業的快速發展。

通過調查分析，乳制品對溫度的控制要求很高，廠商出于產品質量控制的考慮，更愿意自營冷藏物流業務；冷飲、速凍食品廠商大部分希望部分和全部外包物流業務；肉制品廠商為了適應高速發展的行業要求，更愿意全部外包其冷藏物流業務（圖5）。

資料來源：市場調查

四、綜合第三方物流企業切入冷藏物流業務分析

（一）開展冷藏物流業務正當其時

綜上所述，冷藏物流作為物流業務中基礎設施、技術含量和操作要求都很高的高端物流，其利潤回報也是非常可觀的，隨著我國經濟的進一步發展，冷藏物流的需求市場會越來越大，作為一個技術密集型和資金密集型行業，冷藏物流的專業化、高難度以及基礎設施的高投入，進入的門檻很高，一般物流企業很難切入，以至于市場上還沒出現足以引領行業發展的企業領袖，這為有實力的企業進入該市場創造了有利條件（圖6）。

冷藏物流行業即將進入高速發展的快速成長期，當前正是進入冷藏物流的最佳時機。作為有著相當影響力并正在向國內一流物流企業邁進的中海物流，切入冷藏物流市場正當其時。中海物流進入冷藏物流市場，對中海物流的品牌塑造將起到一定推動作用，同時，冷藏物流的高利潤，也將為公司帶來較高的經濟收益回報。

（二）進入冷藏物流市場優劣勢分析

雖然冷藏物市場具有很強的發展前景，也應該清醒地認識到，中海物流自身依然存在很多不足：

①基礎設施不足：現在幾乎所有的綜合第三方物流企業都面臨現代化的運輸車、冷藏庫等冷鏈基礎設施缺乏的窘境。

②人才嚴重短缺：現在物流人才缺乏是不爭的事實，懂冷鏈技術和管理、冷藏物流操作熟練的專業物流人才更是嚴重不足，而且在很長一段時間內無法克服。

③運作經驗缺乏：現有的冷藏物流項目多是冷藏運輸，僅為冷藏物流鏈的一個環節（見圖2）。沒有完整的冷藏供應鏈管理和技術指標體系，缺乏完整的冷藏物流鏈操作經驗。

④業務開展困難：由于行業特殊性，對產品質量控制要求高，生產企業對外包持相當懷疑態度，大多自營其物流；目標客戶群區域性集中度較高，市場上現有供應商易形成專一性和排他性。

面對困難，物流企業只有充分利用自己在普通物流運作中整合社會資源的能力和方法，彌補基礎設施不足和運作經驗缺乏等問題，同時有意識的積累項目運作管理經驗，培養自己的冷藏物流人才。

（三）切入冷藏物流的業務選擇

目前市場主要的冷藏業務：冷飲、肉制品、乳制品、生鮮配送、蔬菜瓜果等食品的運輸業務，據圖3，肉制品和冷飲以及速凍食品的生產商物流外包的意愿相對較高，下面對冷飲和肉制品進行分析。

1、冷飲物流

①冷飲市場分析

我國冷飲市場規模不斷擴大，消費總量從1990年的55萬噸增長到2002年的147萬噸。消費的季節性差異逐步消失，目前國內人均消費量已達到1.1kg， 但與世界平均水平和發達國家相比，差距很大，市場潛力也很大。（圖8、圖9）

據預測2005年全國冷飲產量計劃達到200萬噸，2010年可達到260萬噸，人均消費量可達到2公斤/年。到2015年產銷量將達到310萬噸，人均消費量可達到2.4公斤/年。隨著人們對冷飲消費習慣的改變、人均收入的增加、消費群體的不斷擴大以及我國城市化的發展，一段時間內，冷飲的生產銷售仍將呈現上升趨勢。（圖10）

我國冷飲生產企業主要集中在經濟較為發達的華東、華北和中南三個大區，廣東、北京、上海、東北是目前產銷量最集中的四大地區。冷飲生產企業規模不斷擴大，2002年，冷飲行業銷售超億元的大型企業只有9家，中型企業也不過18家，其中內蒙古“伊利”全國產銷量超過10萬噸，實現銷售額將近9億元，為全行業第一。“伊利”、“和路雪”“光明”、“美怡樂”、“雀巢”、“蒙牛”和“美登高”等品牌在主流市場的占有率超過80%，已初步形成寡頭壟斷局面。

雖然國內冷飲產銷穩步上升，但是由于冷飲生產進入微利時代，市場競爭十分激烈，統計資料顯示，食品工業年平均銷售利潤率最低就是冷凍飲品行業，目前行業整體處于虧損狀態。

②開展冷飲物流業務分析

基于以上分析，開展冷飲物流業務，應該：

●鎖定大客戶，重點開拓象蒙牛、伊利、光明等國內龍頭企業。

●立足重點地區，分別以上海、北京及廣州、深圳為中心，在華東、華北、及華南區域開展業務。

●實施精細化運作，降低物流成本。

2、肉制品冷藏物流

①肉類制品市場分析

隨著經濟發展和居民生活水平的提高，食品產業鏈中的分割肉及其延伸制品，屬于一個超長持久行業，由于國人的飲食習慣，在相當長的一個時期內，該行業幾乎沒有被替代的可能性。該行業具有的超長久性和超低風險性以及其超大規模的顧客群體，是其他行業所不能比擬的。

近年來，國內肉類及其制品的市場規模不斷擴大。據預測，國內肉類消費將由2001年的6373萬噸增長到2010年的10000萬噸左右，繼續保持穩步上升趨勢。國內肉制品消費將由目前的250萬噸增長到2010年的1300萬噸左右，未來增長空間巨大。（圖11）

我國肉制品加工業已經歷市場啟動階段，目前正值成長期。此階段的特點是消費群體迅速壯大，產量與銷售額持續增長，工業增加值增長率高于GDP的增長，主要肉類人均占有量處在世界平均水平，肉類制品人均占有量遠低于發達國家。經濟持續增長，國內有效需求充足、國際實際需求大是肉類消費增長的主要驅動因素。在未來10年內，肉類加工業將進入一個新的高速發展期。（圖12）

肉類食品的消費除在城市仍有擴展的余地外，在農村有著更大的增長潛力。隨著我國農村城市化進程的加快和農民收入水平的提高，肉類食品消費數量會持續增長一個較長的時間 。到2010年，國內肉制品人均年消費量將達10公斤，肉制品占肉類總產量比重將上升到13%左右，但也只達到目前發達國家肉類轉化率1/3的水平。肉制品加工業的利潤率為2.93%，經濟效益比較好。2002年肉制品企業中，銷售收入超過50億元的有2家，分別是河南雙匯實業集團公司和山東金鑼企業集團總公司。超過20億元的有2家，分別是山東大龍實業公司和山東華盛集團總公司。超過10億元的有4家，有近1/2的產品銷售收入集中在大型企業。

山東、河南兩省豐富的原料資源和獨特區位優勢，使其成為國內肉類加工業的集中地。2002年山東省肉類加工企業162家，占全行業總數量的16%，其次是河南省有139家。2002年山東省占全國總銷售額的40%，達263.64億元，位居第一；河南省約占20%，為126.96億元，兩省合計超過全行業60%，行業集中度比較高。

②開展肉類制品冷藏物流業務分析

綜合以上情況，如果以肉制品物流作為冷藏物流主營業務，應該：

●鎖定大客戶，重點開拓銷售收入過億元的大企業，如：雙匯、金鑼、華等。●立足重點地區：肉制品行業集中度高，應使國內肉類加工業的集中地山東、

河南成為企業冷藏物流的控制中心和肉制品集散中心。

●實施業務創新，開展多方位增值服務：冷鮮肉制品增值服務較多，要充分挖掘，開展多形式、全方位的業務創新，增加除冷藏運輸以外的冷藏物流收益。

3、開展冷藏物流業務的組織模式

冷藏物流與普通第三方物流一樣，只有專業化和集約化才可能創造價值，獲取利潤。綜合第三方物流企業若要在冷藏物流業務上有所發展，應采取相應的組織模式：

①整合資源，成立獨立的冷藏物流運作部門

成立冷藏物流事業部，統籌管理全系統冷藏物流業務，實行垂直一體化管理模式，并采取多種方式加強市場營銷和資源整合，如采取和生產企業建立戰略聯盟甚至合資合作等形式，充分發揮其現有冷藏車、冷庫等資源，向客戶提供全方位的冷藏物流服務。

在業務逐漸成熟時，成立獨立的專業第三方冷藏物流企業。

該模式優勢主要是能較好實施統一、專業的冷藏供應鏈全程服務，實施有針對性的營銷策略，容易成長為行業領袖。缺點主要是前期投入大、前期收益不明顯，還要打破現有的管理和運作模式，各方面素質要求較高。

②在重點地區，開展冷藏物品區域內配送

鑒于冷藏物流市場區域性和時效性特點明顯，可以考慮在沿海發達城市，面向連鎖超市、賣場等企業，以已經運做的普通物流項目為基礎，實施專業冷藏物流區域配送服務。

該模式優勢主要是具有一定的運作經驗，滿足現實市場需求，操作和技術要求相對簡單，不打亂現有操作和管理模式，切入市場容易。缺點主要是各自為政，難以形成統一品牌和規模效益。

③與生產商結盟，按條塊開展冷藏運輸服務

與各類生產商結成聯盟，按條塊提供冷藏運輸環節的冷藏鏈分割功能服務。如：冷藏食品運輸、冷飲運輸以及冷藏乳品運輸等。現在從事冷藏運輸的多數企業，都是采用的此種方式。

該模式優勢是易于進入，客戶容易鎖定，能充分利用現有車輛資源，可以獲得明顯短期收益等。但缺點很明顯：無法提高操作和組織水平，無法形成企業品牌，基礎設施建設和業務開展受制于生產商，對企業長期發展不利。

當前物流企業開展冷藏物流業務時，可以綜合以上三種方式，從而有效避免每種模式的缺點，有效發揮各自的優勢。

從冷藏物流行業的發展趨勢、市場的需求導向以及企業長期發展來看，專業的第三方冷藏物流企業是未來參與冷藏物流市場競爭的主要方式。