中國冷鏈物流市場現狀與發展前景

時間：2024-10-20 23:32:10來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

中國冷鏈物流市場現狀、規劃、發展前景

正值疫情期間，可以靜下心來梳理下以往經歷與經驗，對冷鏈物流一直未有很好的梳理，趁此疫情，重新梳理下冷鏈物流對中國的重要性，以供大家參考。

在全國人民處于一場前所未有的戰疫中，特別是全國大范圍的封城、封區、封村等，各地因地精準施策，因地采取了不同的保供、保產、保價、保穩定等措施，對全國政治、經濟、國際關系等穩定起到了極其重要的作用。冷鏈物流顯現出了前所未有的優勢，但中國冷鏈物流在生鮮物流體系中所占的比重不到25%，對經濟發展推動作用很有限，特別第三方冷鏈物流所占比重更少，全國不到10%，大部分是貨物發貨方自購冷藏車輛用于貨物運輸，其發揮的作用相對有限，比如空載率、載貨量、調度、安全、保險、理賠、服務質量、特種貨品等。雖然，近幾年國家大力推進冷鏈物流體系建設，國家也下達了各項優惠政策與資金支持，然冷鏈物流體系建設需要龐大的資金、人才、技術、政策、基礎設施等，一個企業很難獨立運作，需要多方組成聯合體，建設覆蓋全國及全球市場的冷鏈物流體系。

現在，我們談談冷鏈物流的現狀、規劃、重要性，以供參考：

冷鏈物流

冷鏈物流泛指產品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環節始終處于規定的溫度區間，以保證產品質量、減少過程損耗的一項系統工程。它是隨著科學技術的迚步、制冷技術的發展而建立起來的，是以冷凍工藝學為基礎、以制冷技術為手段的低溫物流過程。

一、冷鏈物流的適用范圍

1、初級農產品：蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水產品、花卉產品。

2、加工級食品：速凍食品、禽、肉、水產等包裝熟食、冰淇淋和奶制品，巧克力、快餐原料。

3、特殊級商品：藥品。

上述適用貨物運輸比一般常溫物流系統的要求更高、更復雜，建設投資也要大很多，是一個龐大的系統工程。由于易腐食品的時效性要求冷鏈各環節具有更高的組織協調性，所以，食品冷鏈的運作始終是和能耗成本相關聯的，有效控制運作成本與食品冷鏈的發展密切相關。

二、農產品冷鏈物流三大特點

1、建設投資大，系統龐大復雜：比一般常溫物流系統的要求更高、更復雜，建設投資也要大很多，是一個龐大的系統工程。

2、時效性：要求各環節具有更高的組織協調性，由于易腐食品的時效性，要求冷鏈體系中的各個環節具有更高的組織協調性，所以食品冷鏈的運作始終是和能耗成本相關聯的，有效控制運作成本與食品冷鏈的發展密切相關。

3、高成本性：為了確保生鮮果蔬等在流通各環節中始終處于規定的低溫條件下，必須安裝溫控設備，使用冷藏車或低溫倉庫，采用先進的信息系統等。農產品冷鏈物流的成本要比其他物流系統成本偏高。

農產品冷鏈物流：農產品冷鏈物流泛指水果、蔬菜、肉類等物品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環節中始終處于規定的低溫環境下，以保證物品質量和性能的一項系統工程。它由冷凍加工、冷凍貯藏、冷藏運輸及配送、冷凍銷售四個方面構成。冷鏈物流需要綜合考慮生產、運輸、銷售、經濟和技術性等各個要素，并協調好各要素間的關系，以確保易腐、生鮮食品在加工、運輸和銷售過程中保值增值。冷鏈所適用的食品范圍包括蔬菜、肉類、水產品、奶制品和速凍食品等。

三、冷鏈物流發展制約

就我國當前的冷鏈物流現狀，中央和地方都在大力支持并提倡，力求發展，專家認為，發展冷鏈物流，其中可以促進諸如農產品、水產品、畜禽肉類等的商品流通，降低資源損耗，從而增強社會資源的利用率，而我國的冷鏈物流行業相對落后，這與起步較晚，技術落后等是分不開的，食品冷鏈行業蘊藏著很好的投資機遇，但有關專家也同時指出，中國食品冷鏈行業發展存在三大制約因素，企業投資冷鏈產業應揚長避短，從突破制約因素中找到商機：

首先，設施設備不足：中國易腐物品裝車大多在露天而非在冷庫和保溫場所操作，80%~90%的水果、蔬菜、禽肉、水產品都是用普通卡車運輸，大量的牛奶和豆制品是在沒有冷鏈保證的情況下運輸的，運輸這些易腐食品時大多在上面蓋一塊帆布或塑料布，有時棉被還成了最好的保溫材料。造成這種窘境的直接原因是中國冷鏈設施和冷鏈裝備嚴重不足，原有設施設備陳舊，發展和分布不均衡，無法為易腐食品流通系統地提供低溫保障。

其次，技術標準缺位：由于食品冷鏈是以保證易腐食品品質為目的，以保持低溫環境為核心要求的供應鏈系統，所以它比一般常溫物流系統的要求更高，更復雜，建設投資也要大很多。而中國的冷鏈系統還只是一個早期的冷凍設備市場，掌握的冷鏈技術在很多食品種類上還不能完全應用，相對于國際先進水平差距很大。同時，中國冷鏈的實施沒有國家或行業的專項標準，只有一些大型食品生產加工企業自己制定了一些標準，因此在監管上也是空白。

第三，產業配套不全：易腐食品的時效性要求冷鏈各環節必須具有更高的組織協調性。然而，中國冷鏈產業的整體發展規劃欠缺影響了食品冷鏈的資源整合，供應鏈上下游之間缺乏配套協調。如在冷庫建設中就存在著重視肉類冷庫建設，輕視果蔬冷庫建設；重視城市經營性冷庫建設，輕視產地加工型冷庫建設；重視大中型冷庫建設，輕視批發零售冷庫建設等問題。這些失衡使得中國食品冷鏈行業還未形成獨立完善的運作體系。

中國冷鏈物流現狀

我國是一個農產品生產、消費和貿易大國，農產品生產經營方式的升級、農業生產與現代化大流通及城市大市場的聯系越來緊密。在乳制品、禽肉、水產等生鮮產品的運輸過程中，冷鏈物流起到的作用越來越突出。此外，除了農產品以外，醫藥、餐飲連鎖、快消品也是冷鏈物流中主要的運輸商品。

近年來，隨著我國居民收入水平的穩步增長，消費水平也提高，而在互聯網的普及下，人們的生活方式發生了變化，對于農產品、食品、醫藥等消費品的選購方式也變的越來越便利。網購、生鮮電商、蔬果宅配等方式都是當下消費市場的熱門選擇。對于網購、生鮮電商、蔬果宅配等來說，運輸環節十分重要。受益于這類消費的增長，國內冷鏈物流市場也快速發展。據中商產業研究院預測，2018年中國冷鏈物流市場規模將近3000億元，到2020年，市場規模將近4700億元，2016-2020年CAGR達23%。

公開數據整理

數據來源：公開數據整理

冷鏈物流市場雖然最近幾年發展較好，但是第三方服務占比少、市場競爭混亂是冷鏈市場存在的問題。根據統計，2015年我國冷鏈物流百強企業的總收入僅占全國冷鏈物流行業總收入的10%，市場極為分散；同時，冷鏈物流大部分是由企業自己執行，根據中國倉儲協會第五次中國物流供狀況調查結果，商業企業物流執行主體僅有27%是第三物流提供，而62%是由購貨方自己執行?？爝f 公司布局冷鏈物流業務將會推動企業自建冷鏈物流體系逐漸走向第三方提供服務。目前國內幾家快遞公司中順豐布局力度最大，截止2017年末公司擁有1500輛冷藏車，并開通冷運干支線合計375條，擁有51座食品冷庫、108條食品運輸干線，3座醫藥冷庫、12條醫藥干線。公司2017年冷運業務實現營收22.95億元，同比增長60%。我們預計順豐冷運未來有望受益冷鏈市場存量空間持續增長、第三方冷鏈物流服務份額提升、市場集中度提升等因素刺激保持較快增長。

冷鏈物流市場分析

消費升級浪潮下，中國冷鏈物流市場正處于快速發展的歷史時期。根據中物聯冷鏈委預測，2018年中國冷鏈物流需求總量將達到1.8億噸，比上年增長3300萬噸，同比增長22.1%。冷鏈物流市場規模為3035億元，比上年增長485億元，同比增幅19%，與需求保持同步。

這顯然是一個高速增長的市場，并且在市場繁榮同時，冷鏈基礎設施也進一步完善。2018年中國冷庫市場新增庫容488萬噸，同比增長10.3%，從新增區域來看，武漢、杭州、福州、濟南、重慶、大連等二三線城市增幅明顯。

中國冷鏈物流市場發展正處于起步階段。在2017年，中國冷鏈物流百強企業總收入為259.83億元，僅約占全國冷鏈物流的27.52%，市場“水大魚小”，尚無超級巨頭出現。

根據商務部之前的統計數據顯示，中國果蔬、肉類、水產品的冷鏈流通率，即在物流過程中采用冷鏈物流的比重，分別為22%、34%、41%，冷藏運輸率分別為35%、57%、69%，大部分生鮮產品仍在常溫下流通。而在類似歐美、日本等發達國家，易腐食品冷藏運輸率已超過90%，冷鏈流通率更是高達95%~98%。

冷鏈物流從上下游簡單看的話，可大致分為倉儲、運輸和配送三個環節；按類型來劃分，又可以分為倉儲型、運輸型、城市配送型、供應鏈型、電商型、平臺型以及綜合型等七種模式，這是中國冷鏈需求端的復雜特點決定了。冷鏈行業顯然需要“因地制宜”地走出一條適合本土化環境的道路，運作效率提升以及信息化建設，是行業普遍的共識，但知道終點在哪跟自身能否到達，仍要分開看待。這條路究竟該如何走，眼下似乎沒有一個確切的答案。

從目標客戶群體特征來看，服務大客戶意味著服務商的模式和功能，需要高度定制化、個性化。但弊端也很明顯，缺少靈活性，一旦大客戶訂單出現波動，營收壓力會急劇提升，任何一個想基業長青的企業，可能都不愿意看到這種情形出現。但反過來說，物流服務商業務在從小客戶向大客戶過渡時，也無可避免地出現，無法配置相應資源的尷尬現狀。

這種矛盾的直接體現是冷鏈成本居高不下，尤其是2b以及C端市場，訂單分散且非標，并且隨著行業發展，末端生鮮零售場景日益趨于多樣化和碎片化，建立在低標準化的冷鏈物流企業，其實際成本往往遠超用戶可承受能力。

零售業與冷鏈行業不分家，甚至可以說是彼此的一面鏡子。電商以及移動互聯網在過去十年的高速發展有目共睹，為了減少流通鏈路，生鮮零售商們也在模式創新和物流鏈路優化上，做了諸多方向的探索。比如原產地直采、預訂制、以及前置倉等模式與打法。

生鮮零售商面臨著與冷鏈物流行業相像的難題，對于零售商來說，一方面需要根據終端用戶需求，實時反饋到上游產地，同時下游也需要有足夠強大以及穩定的渠道，讓冷鏈商品流通完成最后的閉環。但生產與流通本身割裂的現狀，以及需求本身強替代性，讓所謂競爭壁壘的建立成為一座無法翻過的大山。

不過，眼下零售商與冷鏈企業至少可以達成一個共識，新技術以及互聯網元素的應用，讓商業鏈路有了更多優化的空間。但新技術的應用，對于利潤率本身就很低的冷鏈企業來說，并非是一件易于執行的事，尤其在資本寒冬的當下。但總的來說，新零售以及互聯網的應用，確實為商品流通的便利性，以及2B以及2C的冷鏈服務快速響應，帶來了根本的提升。比起競爭，上下游的協作以及產業整合，或將成為行業玩家們所面臨的新常態。

冷鏈物流發展規劃

統籌多方協調構建適合中國國情的農產品冷鏈物流體系。應充分發揮政府的宏觀調控作用，建立政府、行業協會和龍頭企業聯動機制，制定國家農產品冷鏈物流發展規劃。根據中國優勢農產品區域布局和農產品冷鏈物流的特點，建立多種組織形式并存的農產品冷鏈物流體系，以加工企業為核心，產供銷一體化的農產品冷鏈物流體系：以物流配送中心為核心，發展區域內農產品短途冷鏈物流體系：利用第三方物流，發展跨區域的農產品長途冷鏈物流體系。實施供應鏈物流管理模式，推動中國農產品冷鏈物流的健康、穩定、快速發展。

整體梯度推進：選擇重點品種、重點區域先行試點。

充分調動冷鏈環節行為主體的積極性，特別是重點培育第三方物流、提高農民的組織化程度。根據國家農產品冷鏈物流發展規劃的總體要求，以及區域資源稟賦和優勢農產品布局，積極推進各具特色的區域農產品冷鏈物流體系建設，選擇重要品種(高價值量農產品，如熱帶水果；易腐敗產品，如肉類等)建立冷鏈通道試點。一是在大城市開展“生產基地+配送中心+超市”冷鏈物流試點和“生產基地+大型批發市場+配送中心+超市”試點。二是在農產品出口優勢產區開展“加工企業+生產基地”冷鏈物流試點和“加工企業+生產基地+第三方物流”試點。在總結示范、試點成功經驗的基礎上，逐步向全國輻射、推廣。

建多元化機制：加大投入，建立以“企業為主體、政府引導、多方參與”的多元化投入機制。

加拿大冷鏈物流發展的成功經驗表明，不管是物流企業、批發市場，還是配送中心，在起步階段，政府的支持和引導資金的投入至關重要。中國農產品冷鏈物流還處于起步發展階段，一方面，在硬件設施建設、微觀技術和宏觀管理上還缺乏經驗；另一方面，由于從“田間一餐桌”整個物流過程鏈條太長，一家企業難以完成冷鏈物流系統建設。2005年，中國物流業增加值為1.2萬億元，同比增長12.5%，物流對國民經濟發展的支撐和促進作用日益顯現，更需要政府對現有的交通運輸、倉儲、配送各環節資源進行有效整合。因此，根據冷鏈物流自身發展的特點和發展的實際需求，政府需要加大資金投入，并逐步形成多方參與的多元化投入機制。依據供應鏈物流管理模式和多種形式農產品冷鏈物流體系的要求，政府引導資金支持的對象，一是大型批發市場和配送中心，二是提供社會公共服務的第三方物流中心。三是產地加工企業。支持的重點內容主要是硬件設施建設、分析檢測設備、標準的制定與人員培訓等。

重視科技作用：通過原始創新、集成創新和引進消化吸收再創新等多種形式，不斷提高多式聯運基礎設施和硬件建設水平，加強生產、儲藏、加工、運輸、銷售各節點技術的改造與升級，全面推動中國農產品冷連物流跨越式發展。一是繼續加強運輸主干線及其附屬場站的基礎設施改造，盡快形成與多式聯運相適應的配套的綜合運輸網絡及完善的倉儲配送設施；二是鼓勵GPS、自動識別等技術的應用，通過網絡平臺和信息技術將承運人、用戶、制造商、供應商及相關的銀行、海關、商檢、保險等單位聯結起來，實現對貨物的全程監控和資源共享、信息共享，提高全社會整體運輸效率；三是引進、推廣自動化冷庫技術和庫房管理系統、真空預冷技術、無損檢測與商品化處理技術、運輸車溫度自動控制技術等先進技術，提高技改能力和技術更新能力。

制定法律法規：建立健全檢查與監督機制。

加拿大冷鏈物流的健康發展得益于其完善的法律法規和標準，健全檢查與監督機構。同時，其中央與地方“分級管理、相互合作”的管理模式也值得我們借鑒。我國應盡快制定與國際接軌的農產品冷鏈物流指導準則與相關標準，包括整個冷鏈物流節點的相關標準和良好操作規范。如原料基地生產標準與規范、預冷與貯藏標準、加工標準、運輸標準(特別是農產品運輸溫度標準)、銷售標準、標簽標準，以及檢測方法標準、環境標準、服務標準等，并制定以GAP(良好農業規范)、GVP(良好獸醫規范)、GMP(良好生產規范)、HACCP(危害關鍵控制點分析)、ISO為基本原理的農產品冷鏈物流全程質量與安全控制技術規程，實現從田間到餐桌的全程控制。另一方面，充分發揮現有國家和部門相關檢測機構的作用，根據冷鏈物流的要求，補充完善檢測項目和內容，并鼓勵在大型超市、批發市場建立相應的檢測平臺，為農產品物流提供快速檢測服務。此外，要建立健全檢查與監督機制，積極推行專業認證和市場準入制度，建立農產品冷鏈物流質量安全屏障。

出臺相關政策：為了盡快推動我國農產品冷鏈物流業的快速發展，國家必須盡早制定和實施科學、有效的宏觀政策。

在科技政策方面：將冷鏈物流技術發展作為重要內容，納入國家發展規劃和科技計劃；加大國家對農產品冷鏈物流的科技政策性投入，設立專項基金，并列入預算；加大國家科技支撐計劃、863計劃、火炬計劃、中小企業創新基金、國際合作等項目計劃的資助強度：重視農產品冷鏈物流平臺建設，在國家重點實驗室、國家工程中心、部門重點實驗室、中試基地、質量標準與檢驗中心、食品安全評價研究中心等國家工程項目建設中，給予優先支持。

在財政金融政策方面：建議把農產品冷鏈物流作為國家投資、政策引導和吸引外資的戰略重點，在預算安排和工農業建設項目計劃中，給予集中支持和傾斜；適當考慮冷鏈物流企業、批發市場、配送中心減免增值稅和所得稅；對農產品冷鏈物流業實行優惠貸款政策，包括低息、貼息、放寬還貸期限、放寬抵押條件、支持外資介入等。

在產業政策方面：盡快理順多部門管理的局面，成立協調組織，理順科研、生產、貿易等部門的關系；按照國家產業政策要求，根據優勢農產品的區域布局引導農產品冷鏈物流業的合理布局；加速農產品冷鏈物流園區建設，引導一體化發展。

在貿易政策方面：鼓勵、支持農產品冷鏈物流企業積極參與國際競爭；采取有效手段和政策，扶持與保護具有自主知識產權的農產品冷鏈物流商標和品牌，擴大其在國際市場的影響；引進、消化發達國家農產品冷鏈物流技術，包括項目、設備儀器等硬件，以及產權許可證貿易或軟件貿易。

冷鏈物流發展展望

隨著農產品冷鏈物流行業競爭的不斷加劇，大型農產品冷鏈物流企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內優秀的農產品冷鏈物流生產企業愈來愈重視對行業市場的研究，特別是對企業發展環境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此，一大批國內優秀的農產品冷鏈物流品牌迅速崛起，逐漸成為農產品冷鏈物流行業中的翹楚！

由于一些企業不具備專業的冷鏈物流運作體系，也沒有冷鏈物流配送中心，而冷鏈物流中心的建設是一項投資巨大、回收期長的服務性工程，建立冷鏈物流中心顯然不適合他們。這些企業可與社會性專業物流企業結成聯盟，有效利用第三方物流企業，實現冷鏈物流業務。

物流企業可與工商企業結成聯盟，先期按條塊提供冷鏈分割的冷鏈運輸環節功能服務，輸出有針對性改進的物流管理和運作體系。冷鏈運輸是冷鏈物流的關鍵環節，尤其是乳制品要求嚴格，需要天天配送。鮮奶的質量要求比較高，需要特殊條件的運輸，零售業與廠商結盟實現鮮奶的保質運輸。由于生產廠商有一整套的冷鏈物流管理和運作系統，能在運輸中保證鮮奶的質量，建立由廠商直接配送的運輸服務。例如，一些大型超市與蒙牛建立長期的合作關系，由蒙牛直接配送，利用蒙牛運輸要求和運輸工具直接到達超市的冷柜，避免在運輸過程中的鮮奶變質，給超市造成重大損失，因此而影響蒙牛的信譽度。隨著合作的進展，與客戶建立起的合作關系趨向穩固，以及操作經驗的不斷積累，通過對生產商自有冷鏈資源、社會資源和自身資源的不斷整合，建立起科學的、固定化的冷鏈物流管理和運作體系。

麥當勞餐廳的冷鏈物流則是以外包方式完全包給第三方物流企業即夏暉公司。夏暉公司是麥當勞的全球物流服務提供商，為麥當勞提供優質的服務。夏暉公司為了滿足麥當勞冷鏈物流的特殊要求，投資建立多溫度食品分發物流中心，分為干庫、冷鏈庫和冷凍庫，配有冷鏈冷凍保存設備及冷鏈運輸設施，保質保量的向麥當勞餐廳運送冷鏈貨物。

共同配送是經過長期的發展和探索優化出的一種追求合理化的配送形式，也是美國、日本等一些發達國家采用較為廣泛、影響面較大的一種先進的物流方式，它對提高物流運作效率、降低物流成本具有重要意義。

由于冷鏈物流的低溫特點，物流企業單獨建立冷鏈物流中心，投資成本高，而且回收期較長。而因為冷鏈食品的特點相同，社會整個冷鏈物流業應該聯合起來，共同建立冷鏈物流配送中心，實現冷鏈物流業的共同配送。

從微觀角度看，實現冷鏈物流的共同配送，能夠提高冷鏈物流作業的效率，降低企業營運成本，可以節省大量資金、設備、土地、人力等。企業可以集中精力經營核心業務，促進企業的成長與擴散，擴大市場范圍，消除有封閉性的銷售網絡，共建共存共享的環境。

從整個社會角度來講，實現冷鏈物流的共同配送可以減少社會車流總量，減少城市卸貨妨礙交通的現象，改善交通運輸狀況；通過冷鏈物流集中化處理，有效提高冷鏈車輛的裝載率，節省冷鏈物流處理空間和人力資源，提升冷鏈商業物流環境進而改善整體社會生活品質。

未來，冷鏈物流行業將進一步發展，市場前景一片廣闊，呈現以下發展趨勢：

1、政策扶持行業發展：隨著冷鏈物流市場的快速發展，政府對其高度重視，近年已陸續發布政策新規扶持發展。未來，國家層面的支持力度將進一步加大，發展規劃、規范標準、基礎設施建設等相關的利好政策將繼續出臺。

2、冷鏈物流體系進一步完善：目前，我國尚未形成完整、獨立的冷鏈物流體系，大部分生鮮、乳品等在運輸過程中并不能保證在冷鏈條件下進行。隨著市場需求的擴大，冷鏈物流越來越受到重視，行業得到規范，技術提升，未來冷鏈物流體系將更加健全完善，進一步應用到產品的運輸中。

3、冷鏈技術提升運輸體系升級優化：隨著冷鏈物流進一步的應用，運輸體系中的缺點將暴露。此外，消費者對商品的時效性、新鮮度等方面越來越重視，一些傳統的冷藏運輸方式將被優勝劣汰。未來，冷鏈物流技術將提升，運輸體系將升級優化。

4、更多快遞物流企業入局市場：冷鏈物流市場前景廣闊，但業內專業提供服務的企業不多。隨著市場需求的進一步打開，將有更多快遞企業布局其中。此前，順豐開啟冷鏈物流業務，經營情況不俗。快遞企業在物流運輸行業已有優勢，未來冷鏈物流市場將有更多強有力的競爭者。

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