2023年中國冷鏈物流市場前景及投資研究報告（簡版）

時間：2025-01-25 18:02:31來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

中商情報網(wǎng)訊：在連鎖餐飲行業(yè)高速發(fā)展的背景下，中央廚房、預制菜等業(yè)態(tài)近年來已成為大熱賽道?！安惋嬰娚袒ヂ?lián)網(wǎng)化+中央廚房+冷鏈配送”模式不斷涌現(xiàn)，龍頭連鎖餐飲企業(yè)紛紛開始建設自己的中央廚房體系，冷鏈供應鏈需求激增。

一、冷鏈物流的定義

冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設施設備，確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。在連鎖餐飲行業(yè)高速發(fā)展的背景下，中央廚房、預制菜等業(yè)態(tài)近年來已成為大熱賽道。“餐飲電商互聯(lián)網(wǎng)化+中央廚房+冷鏈配送”模式不斷涌現(xiàn)，龍頭連鎖餐飲企業(yè)紛紛開始建設自己的中央廚房體系，冷鏈供應鏈需求激增。

冷鏈物流是食品及餐飲行業(yè)中非常重要的一環(huán)，它又可以分解為倉儲、運輸、配送等環(huán)節(jié)。按照所從事的不同環(huán)節(jié)，冷鏈服務商可以分為倉儲型、運輸型、城市配送型、綜合型、供應鏈型、電商型和平臺型等七種模式。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、冷鏈物流行業(yè)發(fā)展政策

近年來，國家層面發(fā)布多項與冷鏈物流相關的政策，涉及國務院、國家發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和交通運輸部等多個部門，政策支撐力度不斷加大。例如，國家發(fā)改委在《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，初步形成銜接產(chǎn)地銷地、覆蓋城市鄉(xiāng)村、聯(lián)通國內(nèi)國際的冷鏈物流網(wǎng)絡，基本建成符合我國國情和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點、適應經(jīng)濟社會發(fā)展需要的冷鏈物流體系。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.冷鏈物流市場規(guī)模

近年來，隨著國家骨干冷鏈物流基地、產(chǎn)地銷地冷鏈設施建設穩(wěn)步推進，冷鏈裝備水平顯著提升，我國冷鏈物流市場規(guī)?？焖僭鲩L，從2018年2886億元增長到2022年的4916億元，年均復合增長率達14.24%。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月我國冷鏈物流市場規(guī)模達2395億元，同比增長3.6%，預計2023年全年市場規(guī)模將達到5616億元。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.冷鏈物流基礎設施建設情況

（1）冷庫容量

冷庫堪稱冷鏈物流的“根據(jù)地”，冷庫的建設和發(fā)展，已成為國家骨干冷鏈物流基地的重中之重。根據(jù)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，2020年中國冷庫庫容近1.8億立方米。2022年底，冷庫容量約2.2億立方米。隨著冷鏈基礎設施政策的引導和企業(yè)布局完善，預計2023年國內(nèi)冷庫容量將達到2.4億立方米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）冷藏車保有量

冷藏車是冷鏈物流的核心運載裝備，是冷鏈物流的重要基礎設施之一，決定了冷鏈的運力。2022年，我國冷藏車市場保有量約為38萬輛，同比增長10.79%，預計2023年中國冷藏車保有量將進一步增長至46萬輛。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）骨干冷鏈物流基地建設

從投資情況來看，隨著消費回暖，我國冷鏈物流發(fā)展趨穩(wěn)向好，冷鏈基建投資維持穩(wěn)定增長。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5個月，我國冷鏈物流基礎設施投建總額超過140億元，同比增長6.6%。從建設類型來看，涵蓋國家骨干冷鏈物流基地、預制菜冷鏈產(chǎn)業(yè)園、冷鏈配送中心等，冷鏈物流需求日益多樣化。

其中，國家骨干冷鏈物流基地是依托存量設施群布局建設的大型冷鏈物流基礎設施，是整合集聚冷鏈物流資源、優(yōu)化冷鏈物流運行體系、促進冷鏈物流與相關產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的基礎支撐、組織中心和重要平臺。2020年以來，國家發(fā)展改革委已分3批將66個國家骨干冷鏈物流基地納入年度建設名單，基地網(wǎng)絡覆蓋29個省（自治區(qū)、直轄市，含新疆生產(chǎn)建設兵團）。

資料來源：國家發(fā)展改革委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.下游行業(yè)對冷鏈物流的需求量

冷鏈物流是保障民生食安的關鍵通路，冷鏈物流的提質(zhì)增效是支撐國家經(jīng)濟建設的重要抓手，根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)，預計2023年我國冷鏈物流市場需求總量將突破3.56億噸。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從細分產(chǎn)品需求來看，蔬菜冷鏈物流需求總量占比27.8%；水果冷鏈物流需求占比23.5%；肉類冷鏈物流需求總量占比19.6%；水產(chǎn)品冷鏈物流需求總量占比16.4%；乳制品冷鏈物流需求總量占比7.1%；速凍食品冷鏈物流需求總量占比5.5%。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.冷鏈物流企業(yè)數(shù)量

近年來我國冷鏈物流相關企業(yè)注冊量整體呈上升趨勢，2020年受疫情影響，冷鏈物流需求大幅增加，冷鏈物流相關企業(yè)注冊量迅速上升至6592家，2021年回落至5527家。預計2023年中國冷鏈物流相關企業(yè)注冊量將達7173家。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國冷鏈物流企業(yè)之間整合、并購、重組加快，冷鏈倉儲、運輸、配送、裝備制造等領域形成一批龍頭企業(yè)，全國冷鏈物流“百強企業(yè)”規(guī)模占市場總規(guī)模接近20%，資源整合能力和市場競爭力顯著提升。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.2022年中國冷鏈物流百強企業(yè)

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、冷鏈物流行業(yè)重點企業(yè)

1.順豐控股

順豐控股股份有限公司位于廣東順德，是國內(nèi)領先的綜合物流服務商。經(jīng)過多年發(fā)展，順豐控股通過內(nèi)生孵化+并購整合方式，快速延伸至快運、冷運、同城、供應鏈等領域，搭建了完整的一體化綜合物流服務體系。同時，順豐是一家具有“天網(wǎng)+地網(wǎng)+信息網(wǎng)”網(wǎng)絡規(guī)模優(yōu)勢的智能物流運營商，擁有對全網(wǎng)絡強有力管控的經(jīng)營模式。

2022年，順豐控股營業(yè)收入2675億元，同比增長29.11%，歸母凈利潤為61.74億元，同比增長44.62%；2023年第一季度，順豐順豐營業(yè)收入610.48億元，同比下降3.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約17.20億元，同比增長68.28%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.運荔枝

成都運荔枝科技有限公司依托新希望集團和鮮生活冷鏈的資源優(yōu)勢，以及自身強大的科技實力和創(chuàng)新能力，被中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈專業(yè)委員會認定為“中國冷鏈物流百強企業(yè)”第二名。在業(yè)務范圍方面，運荔枝基于數(shù)科底座，為餐飲連鎖、食品工貿(mào)、休閑專賣、零售電商等食材貨主客戶提供全國冷鏈履約交付服務和供應鏈解決方案。

運荔枝的一體化供應鏈交付解決方案，主要包括覆蓋全國的云倉、運配交付網(wǎng)絡，數(shù)智產(chǎn)品“倉可視化”“AI預警”“食安溯源”，可全面滿足中央廚房產(chǎn)業(yè)鏈上游短駁到倉，中游全溫層倉儲，下游高效交付的全數(shù)字化履約需求。

3.京東物流

京東集團2007年開始自建物流，2017年4月正式成立京東物流集團。2021年5月，京東物流于香港聯(lián)交所主板上市。京東物流重點布局一體化供應鏈，包括升級和擴展六大物流網(wǎng)絡，開發(fā)與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術(shù)，擴展一體化解決方案的廣度和深度，提升供應鏈效率和用戶體驗，降低運營成本。

2022年，京東物流營收達1374.02億元，同比增長31.2%；2023年第一季度，京東物流業(yè)績實現(xiàn)高質(zhì)量增長，總收入達367.3億元，同比增長34.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.榮慶物流

榮慶物流成立于1997年，國內(nèi)知名冷鏈物流服務品牌，以冷鏈、化工、普運為核心業(yè)務的綜合物流企業(yè)，致力于提供全國倉儲、運輸、配送的供應鏈服務。榮慶物流供應鏈有限公司總部位于中國上海，是一家集食品冷鏈、醫(yī)藥物流、化工物流、高端普貨為核心業(yè)務的綜合物流企業(yè)，為客戶提供全國倉儲、運輸、配送于一體的供應鏈服務。

5.雙匯物流

雙匯物流是雙匯發(fā)展母公司香港萬洲國際全資子公司，成立于2003年，總部位于河南省漯河市，是國內(nèi)大型專業(yè)化公路冷藏物流冷鏈服務公司，國家AAAA級物流企業(yè)。

自2003年以來，雙匯物流相繼在黑龍江、遼寧、北京、山東、內(nèi)蒙古、河南、四川、江蘇、上海、安徽、江西、湖北、廣西、廣東、陜西等地相繼成立了19個省級公司、5個辦事處，形成了集冷藏公路貨物運輸、倉儲、區(qū)域配送、汽車銷售、汽車修理、信息化服務等為一體的綜合物流服務平臺。目前，雙匯物流擁有冷庫20多萬噸，常溫庫、配送庫185600平方米，鐵路專用線4條，自有車輛1200余臺，整合社會車輛9000余臺，日運能達到13000噸以上，年發(fā)運量突破400萬噸。

五、冷鏈物流行業(yè)發(fā)展前景

1.城鎮(zhèn)化趨勢穩(wěn)步推進

隨著我國城鎮(zhèn)化道路的不斷推進，我國城鎮(zhèn)人口持續(xù)增加，而在城市地區(qū)居民的食品結(jié)構(gòu)中，易腐食品占比較大，儲運離不開冷鏈。依照發(fā)達國家經(jīng)驗，人均可支配收入提升到4000美金，冷凍、冷藏食品需求將逐步得到釋放，并推動冷凍冷藏食品消費和冷鏈產(chǎn)業(yè)的建設發(fā)展。隨著城鎮(zhèn)化水平的提升、收入的提高、生活節(jié)奏的不斷加快，人們對于標準化的冷鏈供應產(chǎn)品需求將不斷增加，并推動冷鏈行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2.生鮮電商快速崛起

近年來，生鮮電商備受資本和市場青睞，不斷涌出，生鮮網(wǎng)絡零售額快速增長。由于生鮮電商產(chǎn)品冷鏈運輸比例遠高于初級農(nóng)產(chǎn)品整體平均水平，這將是帶動總體冷鏈率上升的關鍵因素，生鮮電商需求也將支撐冷鏈物流市場的增長下限。以電商為主體的生鮮食品配送、自提業(yè)務，雖然面臨著單客消費低、生鮮商品標準化低(品質(zhì)、重量)等問題，但對于城市工作生活節(jié)奏快的白領階層有較大吸引力，將帶動著冷鏈物流設備的發(fā)展，尤其以運輸及配送環(huán)節(jié)的冷鏈設備廠商。

3.國家政策大力支持

近年來，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、扶持政策和行業(yè)標準頻繁出臺，政策面的支持是冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的重要邏輯之一。政府層面對于冷鏈物流的發(fā)展高度重視，開始從政策、法規(guī)角度推動物流行業(yè)及冷鏈物流轉(zhuǎn)型升級，支持力度不斷加大，提出了健全農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系，支持冷鏈物流基礎設施建設等要求，督導冷鏈物流行業(yè)的快速完善。

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國冷鏈物流市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、商業(yè)計劃書、可行性研究報告、園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會等服務。

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