前不久，國(guó)家出臺(tái)新購(gòu)新能源城市冷鏈配送車輛補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為3.5萬元/輛，直接讓司機(jī)群體受益較大補(bǔ)貼紅利，極大地調(diào)動(dòng)了冷鏈物流行業(yè)“油換電”的積極性。

根據(jù)最新終端上牌數(shù)據(jù)，2024年9月新能源冷藏車銷售2120輛（不含出口，下同），同比去年9月的463輛暴漲近3.6倍（358%），環(huán)比8月的1769輛增長(zhǎng)近2成（19.8%），銷量創(chuàng)下前三季度各月銷量新高！

2024年前三季度新能源冷藏車?yán)塾?jì)銷售9626輛，同比2023年前三季度的2673輛銷量大漲2.6倍（260.1%），比2024年前8月的240%的累計(jì)同比增速擴(kuò)展了近20個(gè)百分點(diǎn)，持續(xù)向好趨勢(shì)明顯。

壹9月銷量同環(huán)比“雙增”

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年9月國(guó)內(nèi)新能源冷藏車銷售2120輛，同比大漲358%，環(huán)比增長(zhǎng)19.8%，實(shí)現(xiàn)了同環(huán)比均增長(zhǎng)的良好發(fā)展勢(shì)頭。

9月新能源冷藏車市場(chǎng)之所以呈現(xiàn)同環(huán)比雙增，據(jù)電卡觀察分析，一是得益于今年以來國(guó)家出臺(tái)的支持新能源冷藏車市場(chǎng)發(fā)展的各項(xiàng)利好政策的驅(qū)動(dòng)，特別是國(guó)家出臺(tái)的新購(gòu)新能源城市冷鏈配送車輛補(bǔ)貼利好政策，在9月已得到較好的貫徹實(shí)施，大力提升了目標(biāo)用戶購(gòu)買新能源冷藏車的積極性。

二是去年同期及今年8月新能源冷藏車銷量基數(shù)相對(duì)較低，給今年9月同環(huán)比雙增長(zhǎng)提奠定了基礎(chǔ)。

貳9月銷量創(chuàng)年內(nèi)新高，前三季度演繹“9連大漲”

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年1-9月各月新能源冷藏車銷量及同比情況如下：

上圖可見，從前三季度各月銷量看，9月新能源冷藏車銷售2120輛，創(chuàng)下各月新高，也是唯一銷量超過2000輛的月份。

前三季度各月新能源冷藏車銷量同比演繹了“9連大漲”，其中2月、3月、5月、6月、8月、9月同比漲幅均超過2倍（7月漲幅最低，也達(dá)到123%），特別是1月同比暴漲2795%。

前三季度新能源冷藏車市場(chǎng)之所以呈現(xiàn)“9連大漲”，據(jù)電卡觀察分析主要原因除上文已經(jīng)提及的政策驅(qū)動(dòng)外，還得益于以下幾個(gè)方面的因素加持：

一是今年以來更多商用車企業(yè)入局新能源冷藏車賽道，給市場(chǎng)注入了更多的新鮮活力，助力了我國(guó)新能源冷藏車市場(chǎng)的發(fā)展。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，今年前三季度我國(guó)從事新能源冷藏車制造生產(chǎn)（含底盤）的企業(yè)達(dá)到54家，比去年同期新增15家。

二是今年以來車企布局新能源冷藏車新品的積極性大增，為冷鏈用戶提供了更多新能源冷藏車產(chǎn)品，為9連大漲起到了保障作用。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2024年1-9月工信部共計(jì)發(fā)布了9個(gè)批次的新能源汽車新品公告（含第379批-387批），其中新能源冷藏車?yán)塾?jì)上榜了205 款新品，同比2023年1-9月（含第367批--第375批）的126款增長(zhǎng) 63%，且已超過了去年全年新能源冷藏車的上榜數(shù)量（184款）。

更多新品的上市對(duì)新能源冷藏車市場(chǎng)的“9連大漲”無疑起到了鼎力支持的作用。

三是由于新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼的退出等影響，導(dǎo)致去年同期各月新能源冷藏車銷量基數(shù)均較低，給今年前三季度各月同比大漲在數(shù)據(jù)層面客觀上提供了支持。

叁純電動(dòng)主體地位削弱，混合動(dòng)力領(lǐng)漲

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年前三季度各類技術(shù)路線新能源冷藏車銷量同比、占比及占比同比增減情況如下：

上圖表可見，在2024年前三季度各技術(shù)路線新能源冷藏車銷量同比及占比中：

純電動(dòng)冷藏車?yán)塾?jì)銷售6738輛，占據(jù)新能源冷藏車70%的市場(chǎng)份額，居于絕對(duì)主體地位，但占比同比減少4個(gè)百分點(diǎn)，說明其主體同比在削弱。

混合動(dòng)力冷藏車?yán)塾?jì)銷售1973輛，市場(chǎng)占比20.5%，居第二，占比比去年同期增加5個(gè)百分點(diǎn)，是占比同比增加最多、發(fā)展勢(shì)頭最猛的細(xì)分車型。

主要原因有：一是目前有不少區(qū)域市場(chǎng)充電設(shè)施不完善，給純電動(dòng)冷藏車充電帶來不便。

二是為了解決純電動(dòng)冷藏車?yán)m(xù)航里程焦慮問題，部分應(yīng)用在城際運(yùn)輸場(chǎng)景的冷藏車對(duì)混動(dòng)車型需求加大（混動(dòng)冷藏車不存在續(xù)航里程不足問題）。

三是部分區(qū)域要解決冷藏車進(jìn)城的路權(quán)問題。畢竟混動(dòng)冷藏車可以上綠牌，路權(quán)要大于柴油冷藏車，因此對(duì)混動(dòng)冷藏車需求增加。

四是混動(dòng)冷藏車購(gòu)買成本相對(duì)純電動(dòng)冷藏車要低。

根據(jù)電卡觀察了解，一輛搭載100度電的純電動(dòng)冷藏輕型車的動(dòng)力電池成本大約在15萬元左右，重量不到1噸（大約在0.9噸），購(gòu)買價(jià)格大約在20萬元左右，車輛整備質(zhì)量大約在3噸左右。而一輛同等質(zhì)量的混動(dòng)冷藏車動(dòng)力電池容量一般選擇在15—20KWh，售價(jià)大約在16萬元左右。可見，同等重量的混動(dòng)冷藏車售價(jià)比純電動(dòng)輕卡要便宜數(shù)萬元。

五是今年以來主流輕卡企業(yè)及造車新勢(shì)力均推出了技術(shù)先進(jìn)的混動(dòng)冷藏車車型，為終端用戶供了更多的新產(chǎn)品支持。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前三季度商用車主流企業(yè)北汽福田、江淮汽車、東風(fēng)汽車、一汽解放、遠(yuǎn)程新能源商用車、比亞迪、濰柴新能源商用車、浙江飛碟汽車等20多家企業(yè)均研發(fā)了先進(jìn)技術(shù)的混動(dòng)冷藏車產(chǎn)品，并推出了更多的混動(dòng)冷藏車新品，導(dǎo)致混動(dòng)冷藏車上榜工信部公告的數(shù)量同比大漲300%（領(lǐng)漲各技術(shù)路線分車型）。

上圖可見，今年前三季度混動(dòng)冷藏車?yán)塾?jì)上榜新品33款，同比大漲300%，遠(yuǎn)高出純電動(dòng)上榜數(shù)量同比增速（同比增53.4%）和燃料電池上榜數(shù)量同比增速（同比增28%），這無疑成為推動(dòng)混動(dòng)冷藏車終端銷量同比領(lǐng)漲的一股重要支持力量。

肆廣東、四川、河北居前三，市場(chǎng)分布極不均衡

根據(jù)終端上牌信息，2024年前三季度國(guó)內(nèi)新能源冷藏車區(qū)域流向top10省份市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)如下：

上圖顯示，在2024年前三季度國(guó)內(nèi)新能源冷藏車區(qū)域流向中：廣東、四川、河北居前三，市場(chǎng)占比分別為25%、12%和9%；TOP3區(qū)域累計(jì)銷量占比達(dá)到46%，全國(guó)其余近30個(gè)區(qū)域市場(chǎng)占比只有54%。可見，目前我國(guó)新能源冷藏車市場(chǎng)分布極為不均衡。

綜上所述，2024年前三季度我國(guó)新能源冷藏車市場(chǎng)在各類政策的大力推動(dòng)下，呈現(xiàn)了一路狂飆的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且上述幾個(gè)主要特點(diǎn)比較鮮明。接下來的“銀十”和第四季度，國(guó)內(nèi)新能源冷藏車市場(chǎng)將如何表現(xiàn)？請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注電卡觀察的后續(xù)分析。

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