內(nèi)容概要：近年來，我國出臺了眾多有關(guān)支持冷庫發(fā)展的政策，推動我國冷庫總庫容持續(xù)上升，但是百強企業(yè)庫容量卻呈現(xiàn)出下降的趨勢。2021年，百強企業(yè)庫容占全國總庫容的比重約為38.99%，同比下降4.47個百分點，行業(yè)的市場集中度有所下降，市場格局較為分散。從冷庫百強企業(yè)的地區(qū)分布來看，我國冷庫百強企業(yè)整體呈現(xiàn)出“東多西少”的分布特點；從冷庫百強企業(yè)的庫容量分布來看，我國的冷庫容量主要以中型為主，超大型冷庫偏少。

關(guān)鍵詞：冷庫、雪人股份、冰輪環(huán)境

一、競爭格局：冷庫行業(yè)市場集中度較低，華東地區(qū)的冷庫容量遙遙領(lǐng)先

冷庫是的一種，是指用人工手段，創(chuàng)造與室外溫度或濕度不同的環(huán)境，也是對食品、液體、化工、醫(yī)藥、疫苗、科學(xué)試驗等物品的貯藏設(shè)備。冷庫通常位于運輸港口或原產(chǎn)地附近，其與相比較，制冷面積更大，且有共同的制冷原理。一般冷庫多由制冷，利用氣化溫度很低的液體（氨或氟里昂）作為冷卻劑，使其在低壓和機械控制的條件下蒸發(fā)，吸收貯藏庫內(nèi)的熱量，從而達(dá)到冷卻降溫的目的。

根據(jù)中冷聯(lián)盟相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年，全國總庫容為5224萬噸，較上年度增加298萬噸，同比增長6.05%；百強企業(yè)庫容為2037萬噸，較上年度減少104萬噸，同比下降4.86%。2021年，受新冠疫情影響，居民出行受限，線下消費大幅降低，線上購物、即時配送、跨區(qū)域運輸?shù)刃袠I(yè)的市場需求大增，全國冷庫總庫容十分緊張。近年來，我國出臺了眾多有關(guān)支持冷庫發(fā)展的政策，推動我國冷庫總庫容持續(xù)上升，但是百強企業(yè)庫容量卻呈現(xiàn)出下降的趨勢。2021年，百強企業(yè)庫容占全國總庫容的比重約為38.99%，同比下降4.47個百分點，行業(yè)的市場集中度有所下降，市場格局較為分散。

從冷庫百強企業(yè)的地區(qū)分布來看，2021年，華東地區(qū)以916.8萬噸的庫容量遙遙領(lǐng)先，占百強企業(yè)的45%左右，緊隨其后的華中地區(qū)庫容量為406.8萬噸，占比20%，此外，華北地區(qū)占比8.5%、西南地區(qū)占比8.5%、華南地區(qū)占比7.9%、東北地區(qū)占比5.6%、西北地區(qū)占比4.4%，綜合來看，我國冷庫百強企業(yè)整體呈現(xiàn)出“東多西少”的分布特點。

從冷庫百強企業(yè)的庫容量分布來看，2021年，冷庫百強企業(yè)的庫容量均超過10萬噸。其中，庫容量低于20萬噸的企業(yè)占比62%，庫容量處于20-30萬噸之間的企業(yè)占比22%，庫容量超過30萬噸的企業(yè)占比16%，總體來看，我國的冷庫容量主要以中型為主，超大型冷庫偏少。

重點企業(yè)：頭部企業(yè)加速探索綠色低碳產(chǎn)品，推動信息化平臺建設(shè)

1.雪人股份：深耕壓縮機及制冰業(yè)務(wù)，完善螺桿式壓縮機產(chǎn)品矩陣

雪人股份成立于2000年，2011年在深交所上市成功。2010年，公司引進瑞典SRM螺桿壓縮機；2013年，并購了意大利的RefComp公司；2014年，SRM、RefComp兩大品牌的壓縮機進入量產(chǎn)時期。經(jīng)過十余年的發(fā)展，公司已經(jīng)成為一家以壓縮機為核心產(chǎn)業(yè)，集余熱回收發(fā)電、新能源、工商業(yè)制冷及其成套制冷系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、工程安裝、售后服務(wù)于一體的高科技企業(yè)。其中，公司的制冰設(shè)備及制冰系統(tǒng)業(yè)務(wù)包括制冰、儲冰、送冰設(shè)備及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用在食品加工、商超物流、遠(yuǎn)洋捕撈等行業(yè)冷鏈建設(shè)領(lǐng)域，水利水電、核電、建筑工程等行業(yè)在內(nèi)的混凝土降溫領(lǐng)域，礦井降溫等人工環(huán)境領(lǐng)域，蓄能調(diào)峰等節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，以及精細(xì)化工行業(yè)反應(yīng)釜降溫、人工冰雪、食用冰、制藥醫(yī)療等領(lǐng)域。當(dāng)前，在制冰設(shè)備制造行業(yè)，公司的市場綜合占有率名列前茅，是制冰設(shè)備行業(yè)的龍頭企業(yè)，也是全國冷標(biāo)委制冰機工作組所在單位，負(fù)責(zé)制定國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

據(jù)企業(yè)年報，2021年，公司制冷設(shè)備生產(chǎn)制造及其他的營業(yè)收入為12.50億元，同比增長53.13%。2021年，我國的疫情防控進入常態(tài)化，國民經(jīng)濟開始復(fù)蘇，制冷設(shè)備的下游市場需求量穩(wěn)步回溫，公司繼續(xù)深耕壓縮機核心領(lǐng)域業(yè)務(wù)，挖掘新需求和新的應(yīng)用場景，加快技術(shù)、產(chǎn)品及服務(wù)的拓展，加速其在冷鏈物流等領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展，制冷設(shè)備生產(chǎn)制造及其他的的營業(yè)收入增幅較大。2022年上半年，公司的制冷設(shè)備生產(chǎn)制造及其他的營業(yè)收入為5.33億元，同比下降2.33%。2022年上半年，多地疫情反復(fù)擾動，國內(nèi)經(jīng)濟增長不及預(yù)期，其營業(yè)收入呈下降的趨勢。

2018-2021年，公司的制冷設(shè)備產(chǎn)銷量呈先上升后下降再上升的態(tài)勢，2021年，公司制冷設(shè)備的產(chǎn)量為20222臺，同比增長35.28%；銷售量為19595臺，同比增長34.51%；庫存量為3.722臺，同比增長20.26%，產(chǎn)品的產(chǎn)銷率為96.90%。2021年，公司承接了眾多制冷業(yè)務(wù)，例如為白鶴灘水電站國家大型水利樞紐提供了混凝土冷卻系統(tǒng)，制冰設(shè)備應(yīng)用于國內(nèi)多個大型冰雪運動場館項目，包括北京張家口地區(qū)的人工造雪設(shè)施等等。

財報顯示，2018-2022年1-9月，公司的研發(fā)費用逐年提升，2022年1-9月，公的研發(fā)費用為0.56億元，同比增長16.48%。公司長期與國內(nèi)各知名高校合作，提高技術(shù)研發(fā)水平，2021年，其與中科院理化所共同完成的“自動控制內(nèi)容積比大型氦螺桿壓縮機關(guān)鍵技術(shù)及制冷低溫應(yīng)用”項目順利 通過了第三方科技成果評價。2022年10月，在德國紐倫堡暖通制冷通風(fēng)展覽會上，公司旗下獨立品牌SRM TEC亮相并展示了全新一代的開啟式螺桿壓縮機，以穩(wěn)定的性能和出色的能效比深受到全球客戶的認(rèn)可。

2.冰輪環(huán)境：不斷加強研發(fā)投入力度，大力推廣綠色低碳產(chǎn)品的應(yīng)用

冰輪環(huán)境成立于1956年，公司以冷熱同步發(fā)展、積極拓展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為發(fā)展戰(zhàn)略，從事低溫環(huán)境、余熱回收、氣體壓縮、工業(yè)換熱、城市節(jié)能供熱、超凈排放等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)及其相關(guān)成套設(shè)備的生產(chǎn)與銷售，專業(yè)服務(wù)于食品冷凍冷藏、化工工藝?yán)鋮s、舒適環(huán)境空調(diào)、科研溫控、工藝氣體壓縮、建筑骨料冷卻、熱能綜合應(yīng)用、探鑿凍土、污廢處理等行業(yè)。公司的發(fā)展歷程大體可以分為企業(yè)初創(chuàng)期、事業(yè)發(fā)展期、二次創(chuàng)業(yè)期以及國際化運營期共四個階段。

在初創(chuàng)期，公司于1966年自行研制并生產(chǎn)出我國第一臺活塞式4AV-12.5制冷壓縮機，1978年，自行試制成功螺桿制冷壓縮機并通過部級鑒定；在事業(yè)發(fā)展期，公司研制出了多種型號的制冷壓縮機，獲得了國家級獎?wù)拢瑫r還獲得了世界銀行279萬美元的贈款；在二次創(chuàng)業(yè)期，公司積極拓展國外業(yè)務(wù)，研發(fā)出新型高效螺桿機并通過科技成果鑒定，標(biāo)志著我國成為世界上第六個具有自主開發(fā) 螺桿壓縮機能力的國家；在國際化運營期，公司通過收購并購等方式進一步拓展商業(yè)冷凍行業(yè)的產(chǎn)品線提升對中小型制冷系統(tǒng)用戶的服務(wù)能力。

據(jù)企業(yè)年報，2018-2022年上半年，公司工業(yè)產(chǎn)品銷售的營業(yè)收入逐年增長，2022年上半年，公司工業(yè)產(chǎn)品銷售營業(yè)收入為18.84億元，同比增長11.98%。2022年上半年，公司聚焦壓縮機關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，集成永磁電機和變頻調(diào)節(jié)技術(shù)，實現(xiàn)機組能效突破，嚴(yán)格履行國際制冷劑管控條例，持續(xù)推進低碳制冷劑技術(shù)革新與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。其多項綠色低碳產(chǎn)品服務(wù)于冬奧會場館，例如，為冬奧速度滑冰場館提供了4臺大型 CO2桶泵機組，為五棵松體育中心提供帶熱回收型CO2制冰系統(tǒng)，為首都體育館提供了自研的單機頭大冷量磁懸浮離心機的新技術(shù)和解決方案等等。

2018-2021年，公司的氣溫控制設(shè)備及系統(tǒng)產(chǎn)銷量連年上升，2021年，公司氣溫控制設(shè)備及系統(tǒng)產(chǎn)量為15097臺/套，同比增長22.01%；銷量為14847臺/套，同比增長20.04%；庫存量為1088臺/套，同比增長29.83%，產(chǎn)銷率為98.34%。公司通過自身立體的營銷網(wǎng)絡(luò)，憑借行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)和項目總承包能力，在綠色工質(zhì)制冷系統(tǒng)商業(yè)化應(yīng)用等領(lǐng)域占有較高的份額，拉動了氣溫控制設(shè)備及系統(tǒng)產(chǎn)銷量不斷增長。

2022年上半年，公司的研發(fā)投入為0.77億元，同比增長0.51%。近年來，公司不斷加大研發(fā)投入，聚集各類科研人才，目前，公司擁有矩陣式管理的強大技術(shù)體系和高素質(zhì)的研發(fā)團隊，產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)服務(wù)能力較強。企業(yè)年報顯示，公司研發(fā)投入項目中的壓縮機項目共4個，技術(shù)開發(fā)項目共2個。從壓縮機項目來看，公司正加速研發(fā)更加低碳環(huán)保的壓縮機產(chǎn)品，以期適用于下一代環(huán)保工質(zhì)，從技術(shù)開發(fā)項目來看，公司針對當(dāng)下較為火熱的預(yù)制菜行業(yè)的速凍技術(shù)以及新冠病毒的消殺技術(shù)展開研發(fā)，以期滿足綠色化、安全化、個性化的消費需求。

智研咨詢發(fā)布的《2023-2029?年中國冷庫產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報告》依據(jù)國家統(tǒng)計局、政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)，結(jié)合深度調(diào)研數(shù)據(jù)、專家反饋數(shù)據(jù)、內(nèi)部運營數(shù)據(jù)等全域數(shù)據(jù)的收集與分析，提升客戶的商業(yè)決策效率。本報告對中國冷庫行業(yè)現(xiàn)狀與市場做了深入的調(diào)查研究，并根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡對未來的發(fā)展前景與趨勢作了審慎的判斷，為投資者尋找新的市場投資機會，進入冷庫行業(yè)投資布局提供了至關(guān)重要的決策參考依據(jù)。

智研咨詢是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域的信息與情報綜合提供商。公司以“用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。為企業(yè)提供專業(yè)的產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)，主要服務(wù)包含精品行研報告、專項定制、月度專題、可研報告、商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定制數(shù)據(jù)，內(nèi)容涵蓋政策監(jiān)測、企業(yè)動態(tài)、行業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風(fēng)險分析等。

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