2023年中國冷鏈物流行業(yè)產業(yè)鏈上中下游市場剖析

時間：2023-04-06 01:06:38來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

中商情報網訊：冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設施設備，確保冷鏈產品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。冷鏈物流是我國發(fā)揮強大國內市場優(yōu)勢和建設現代流通體系的重要領域，對保障食品和醫(yī)藥產品安全、建設人民滿意交通、構建新發(fā)展格局具有重要意義。近期，四部門發(fā)布政策，進一步推動冷鏈物流運輸高質量發(fā)展，冷鏈物流產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將迎來政策利好。

一、產業(yè)鏈

冷鏈物流產業(yè)鏈可分為上游冷藏基礎設施供應商、中游冷鏈物流服務企業(yè)和下游使用者三部分。上游包括冷鏈物流技術、制冷設備制造等；中游可以分為運輸環(huán)節(jié)、倉儲環(huán)節(jié)和其他環(huán)節(jié)企業(yè)；下游使用者主要分布于醫(yī)藥冷鏈、食品生鮮以及其他行業(yè)。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、產業(yè)鏈上游

（一）冷鏈物流技術

隨著冷鏈物流技術的快速發(fā)展與升級，在冷鏈物流中的應用會逐步加快，為冷鏈物流業(yè)的健康發(fā)展提供源源不斷的動力支持，同時也提升食品安全保障能力和冷鏈物流效率，更好地滿足居民的冷鏈消費需求。由于冷藏食品在流通中因時間—溫度的經歷而引起的品質降低的累積和不可逆性，因此對不同的產品品種和不同的品質要求都有相應的產品控制和儲藏時間的技術經濟指標。具體如下圖所示：

（二）冷庫

從冷庫建設規(guī)模來看，在2015年國家層面提出實施城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎設施補短板的要求后，我國冷鏈基礎設施建設加快推進。數據顯示，2020年全國冷庫總量達到7080萬噸（折合1.77億立方米），新增庫容1027.5萬噸，同比增長16.98%，該數字已超過美國。中商產業(yè)研究院預計2023年中國冷庫總量達到10323萬噸。

數據來源：商務部、中商產業(yè)研究院整理

（三）冷藏車

冷藏車是指用來維持冷凍或保鮮的貨物溫度的封閉式廂式運輸車，冷藏車是裝有制冷機組的制冷裝置和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運輸汽車，冷藏車可以按生產廠家、底盤承載能力、車廂型式來分類。中物聯(lián)冷鏈委數據顯示，截至2020年，我國冷藏車保有量約28.7萬輛，是“十二五”期末的2.6倍左右。中商產業(yè)研究院預測，2023年我國冷藏車保有量將達39.63萬輛。

數據來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產業(yè)研究院整理

（四）重點企業(yè)

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

三、產業(yè)鏈中游

（一）冷鏈物流市場規(guī)模

生鮮電商的發(fā)展帶動了食品消費市場的重塑，國內冷鏈需求正在快速增加。在旺盛的消費需求驅動之下,我國冷鏈物流行業(yè)正步入高速發(fā)展階段，2021年中國冷鏈物流市場規(guī)模達4773億元，同比增長15.01%，預計2023年冷鏈物流市場規(guī)模將達6486億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（二）冷鏈物流細分市場占比

我國冷鏈物流市場一方面由食品冷鏈、醫(yī)藥冷鏈需求增長所驅動，另一方面受政策的持續(xù)支持，市場前景廣闊。冷鏈物流屬于綜合性行業(yè)，可根據業(yè)務性質的不同分為冷鏈運輸、冷鏈倉儲和其他服務（庫內操作、打包和貼標等服務），市場份額分別為40%、30%和30%。

數據來源：中物冷鏈委、中商產業(yè)研究院整理

（三）冷鏈物流企業(yè)數量

近年來我國冷鏈物流相關企業(yè)注冊量整體呈上升趨勢，2020年受疫情影響，冷鏈物流需求大幅增加，冷鏈物流相關企業(yè)注冊量迅速上升至6592家，2021年回落至5527家。預計2023年中國冷鏈物流相關企業(yè)注冊量將達7173家。

近5年來冷鏈業(yè)務發(fā)展迅速，重點企業(yè)營收規(guī)模不斷擴大。2020年首次突破18%，2021年百強企業(yè)市占率繼續(xù)提升至18.2%左右。

（四）冷鏈物流重點企業(yè)

（五）企業(yè)熱力分布圖

四、產業(yè)鏈下游

（一）冷鏈物流市場需求

2020年我國冷鏈物流需求總量為2.65億噸，同比增長13.69%。隨著城鄉(xiāng)居民消費水平和消費能力不斷提高，冷鏈物流的需求持續(xù)旺盛。在疫情防控常態(tài)化形勢下，2021年冷鏈物流發(fā)展勢頭強勁，市場需求總量突破2.7億噸。預計2023年冷鏈物流需求總量將超3.6億噸。

從細分產品需求來看，蔬菜冷鏈物流需求總量占比27.8%；水果冷鏈物流需求占比23.5%；肉類冷鏈物流需求總量占比19.6%；水產品冷鏈物流需求總量占比16.4%；乳制品冷鏈物流需求總量占比7.1%；速凍食品冷鏈物流需求總量占比5.5%。

（二）冷鏈物流下游應用

冷鏈物流的下游應用以生鮮食品的運輸為主，占比約為90%，生鮮食品大多保鮮期短、易腐敗，因此在長距離運輸中，冷鏈物流對于生鮮食品的運輸就必不可少。其次是醫(yī)療產品，占比約為9%。

更多資料請參考中商產業(yè)研究院發(fā)布的《中國冷鏈物流市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、商業(yè)計劃書、可行性研究報告、園區(qū)產業(yè)規(guī)劃、產業(yè)鏈招商圖譜、產業(yè)招商指引、產業(yè)鏈招商考察&推介會等服務。

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