隨著蓮花味精對自嗨鍋的收購，A股預(yù)制菜玩家再添一員。

今年預(yù)制菜首次寫入中央一號文件，被視為實現(xiàn)一二三產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展的有力抓手，產(chǎn)業(yè)供需雙向擴容提速。萬億市場容量吸引著一眾玩家加速搶灘，持續(xù)烘熱群雄逐鹿預(yù)制菜的“戰(zhàn)國時代”。

業(yè)內(nèi)的統(tǒng)一判斷是，中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)仍屬于培育發(fā)展期。在這個過程中，部分品類有望帶領(lǐng)產(chǎn)業(yè)走出類似于數(shù)年前次高端白酒的擴張節(jié)奏。也有業(yè)內(nèi)人士提醒，應(yīng)警惕預(yù)制菜風(fēng)光背后的隱憂，品控、供應(yīng)鏈、場景創(chuàng)新，都將是護航產(chǎn)業(yè)走向“良幣”驅(qū)逐“劣幣”的重要力量。

戰(zhàn)國時代

“今年2到3月，‘長江三鮮’預(yù)制菜由盒馬聯(lián)合中洋魚天下出品上市后，銷量同比去年已經(jīng)增長6倍。河豚等區(qū)域性時令品單月銷量一度突破20萬份。”盒馬全國水產(chǎn)采購洛楓28日對證券時報記者介紹。

“長江三鮮”指河豚、鰣魚、刀魚，原出產(chǎn)自中國長江下游水域的三種肉質(zhì)鮮美的魚類，自古備受士大夫階層推崇；此前更多出現(xiàn)于高端餐廳，如今與大眾化的家庭餐桌結(jié)緣。

這是預(yù)制菜供需兩端加速擴容的縮影。中國飯店協(xié)會劉偉（化名）認為，需求側(cè)方面，B端餐飲企業(yè)連鎖化加劇，降本增效需求提升；C端家庭結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，宅經(jīng)濟、輕食風(fēng)尚，疊加消費升級，都牽引著預(yù)制菜市場擴張。“目前我國預(yù)制菜市場B端與C端需求比例接近7比3，未來，由B端集采向C端零售消費，一線城市向下沉城市快速滲透，將是大勢趨勢。”

國內(nèi)預(yù)制菜行業(yè)B端處于快速上量階段，C端處在品牌導(dǎo)入期。這是安井食品對當(dāng)下中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的判斷。近年來，公司把預(yù)制菜肴作為第二增長曲線，去年前三季度速凍菜肴制品業(yè)務(wù)21億元的營收已經(jīng)占到總體營收的25.8%。

紅餐產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2022年中國預(yù)制菜行業(yè)規(guī)模達4196億元，預(yù)計2026年將突破萬億元。這意味著預(yù)制菜將是一個與白酒市場容量相當(dāng)?shù)馁惖馈?/p>

每一個市場擴容，都會吸引玩家搶灘。

3月27日晚，蓮花健康發(fā)布公告，擬收購杭州金羚羊不低于20%股權(quán)，以完善公司產(chǎn)業(yè)布局、形成新的利潤增長點。這意味著公司開啟預(yù)制菜新賽道。

中國水產(chǎn)流通與加工協(xié)會秘書長王雪光接受證券時報記者采訪時介紹，搶灘預(yù)制菜的軍團，既有海底撈等餐飲巨頭，也有國聯(lián)水產(chǎn)等供應(yīng)鏈廠家，這兩年還加入了金龍魚、吉祥餛飩等糧食、面點巨頭。蓮花味精布局預(yù)制菜賽道，可以視為最后一大陣營的擴充。

新玩家在進入，老玩家也在加碼，動用杠桿成為新特征。

日前，廣州酒家與六位合伙人共同出資設(shè)立廣東廣梅預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)，圍繞預(yù)制菜、食品加工產(chǎn)業(yè)鏈等投資。基金全體合伙人認繳出資總額2億元。有機構(gòu)在研報中認為，這種模式將為公司預(yù)制菜產(chǎn)品種類創(chuàng)新、質(zhì)量提升提供支撐。

王雪光認為，預(yù)制菜屬于基礎(chǔ)性消費，這是“爭霸”預(yù)制菜的企業(yè)迅速增長的底座。企業(yè)涌入，玩法多元，折射出在快速擴容的市場背景下，預(yù)制菜仍然處于群雄爭霸的戰(zhàn)國時代。“目前中國市場中預(yù)制菜主體超7000家，但每家產(chǎn)出并不大，整個市場缺乏頭部企業(yè)的帶動。整體來看，預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)仍屬于培育發(fā)展期。”

白酒式擴容

發(fā)端于上世紀50年代的中洋集團，已經(jīng)做了70年水產(chǎn)、35年養(yǎng)殖，預(yù)制菜業(yè)務(wù)占比近年來出現(xiàn)快速上升。公司將2023年的戰(zhàn)略關(guān)鍵詞定為“擴張”。

“去年中洋魚天下預(yù)制菜出貨量已超2000萬份，今年預(yù)計突破5000萬份，公司戰(zhàn)略是三年出貨量超過1億份。”中洋集團副總裁、中洋魚天下總經(jīng)理劉大勇對記者介紹，依托全品類、全產(chǎn)業(yè)鏈、全程可追溯、全渠道運營的“四全體系”，中洋魚天下正進一步發(fā)力水產(chǎn)預(yù)制菜領(lǐng)域，今年擴張全面提升擴速，僅2月份就在全國27個城市全面鋪開，實現(xiàn)了線上線下30分鐘即達。按照深耕長三角、深耕大灣區(qū)、覆蓋京津冀的總體規(guī)劃布局，中洋魚天下的配送網(wǎng)絡(luò)、覆蓋區(qū)域還將進一步擴大。

業(yè)內(nèi)將預(yù)制菜分為肉類、水產(chǎn)類、糧食類、果蔬菌類四類。從酸菜魚、小龍蝦、佛跳墻等大熱單品，以及臭鱖魚、河豚、牛蛙等小眾單品來看，水產(chǎn)預(yù)制菜已經(jīng)成為帶領(lǐng)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)走熱的重點品類。

這帶動水產(chǎn)類上市公司加速布局。國聯(lián)水產(chǎn)近年來將水產(chǎn)預(yù)制菜作為公司主打，通過布局全球海產(chǎn)資源，拓寬產(chǎn)品品類，實現(xiàn)水產(chǎn)品從廚房食材到預(yù)制菜品工業(yè)化量產(chǎn)的轉(zhuǎn)變。公司方面介紹，預(yù)制菜方面已構(gòu)建了以國內(nèi)市場為主、國內(nèi)國際雙循環(huán)銷售格局，海外市場中，面包蝦、小龍蝦、烤魚等預(yù)制菜產(chǎn)品銷售可觀。

水產(chǎn)預(yù)制菜已經(jīng)成為預(yù)制菜中增速最快的細分品類，去年行業(yè)規(guī)模也突破千億。王雪光將此視為最有潛力的預(yù)制菜品類。

“與肉禽類相比，中國水產(chǎn)品種更多，而且代表了營養(yǎng)、健康。B端餐飲企業(yè)可以提升出餐效率，C端消費者也能簡化美食步驟，加上我國水產(chǎn)資源豐富、地域分布廣泛、市場價格穩(wěn)定，水產(chǎn)預(yù)制菜市場還有很大增量空間。”王雪光表示。

劉偉認為，以水產(chǎn)預(yù)制菜為牽引，整個產(chǎn)業(yè)有望走出類似于次高端白酒的擴張節(jié)奏。“中國白酒產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了三公消費等因素導(dǎo)致的深度調(diào)整后，消費市場出現(xiàn)階梯式升級，產(chǎn)業(yè)聚焦次高端價格帶，在在需求修復(fù)和滲透率提升下，即便面臨后來的疫情沖擊，也沒能改變升級趨勢。”

“從本質(zhì)屬性來看，預(yù)制菜與酒類還是存在差別的。”王雪光認為，預(yù)制菜屬于基礎(chǔ)性消費，與市場端需求的不平衡相適配，預(yù)制菜發(fā)展也必然走向高中低端分層；同時，預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)上游連著農(nóng)林牧漁業(yè)的發(fā)展，下游連著餐飲業(yè)轉(zhuǎn)型和消費變革，既是實現(xiàn)一二三產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展的有力抓手，也是推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要驅(qū)動力。在鄉(xiāng)村振興和共同富裕背景下，更具特殊意義。

劣幣待出清

鮮花著錦之下，風(fēng)光的預(yù)制菜也存隱憂。

一方面，雖然渠道上新頻繁，但淘汰也很頻繁，折射出企業(yè)主體在市場擴容期的試錯。同時，無序競爭時有現(xiàn)身，考驗著產(chǎn)業(yè)生態(tài)與可持續(xù)發(fā)展。

趣店直播間去年推銷1分錢酸菜魚，達成2.5億元銷售額，一度刷新了市場認知。后來，趣店明確預(yù)制菜項目裁員、清庫存等，進入收縮預(yù)制菜業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)彎期。

劉偉認為，相對于行業(yè)的高速崛起，行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)相對滯后。加上不少品牌采用代工模式生產(chǎn)，雖然輕體量運營，但為“品控弱”硬傷埋下土壤。“行業(yè)擴容過程中，存在一定的劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象，如何實現(xiàn)‘劣幣’出清，是行業(yè)必須面對的新課題。”

在劉大勇看來，眾玩家群雄逐鹿預(yù)制菜的過程中，需要頭部企業(yè)身體力行推進市場生態(tài)進化。他舉例說，中洋魚天下通過建立一魚一標(biāo)一碼的質(zhì)量全程可追溯體系，以實現(xiàn)品控達標(biāo)。

王雪光認為，預(yù)制菜的本質(zhì)是食品工業(yè)，原本有著完整的監(jiān)管體系。在預(yù)制菜的發(fā)展過程中，需要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，尤其加快建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈配套完善的標(biāo)準(zhǔn)體系。“預(yù)制菜的競爭，不能只聚焦在規(guī)模的比拼，應(yīng)該是養(yǎng)殖（種植）-技術(shù)研發(fā)-供應(yīng)鏈-渠道運營全鏈路實力的較量，這既是推動賽道進一步擴容的基礎(chǔ)，也是讓行業(yè)穩(wěn)健、良性發(fā)展的保障。”

“今年盒馬水產(chǎn)預(yù)制菜重點工作轉(zhuǎn)向了在水產(chǎn)源頭尋源。所以全面升級了和中洋魚天下的合作，全品類魚種加可控品質(zhì)的全產(chǎn)業(yè)鏈把控，好源頭找出好商品，再搭載供應(yīng)鏈體系，撬動終端消費需求。”洛楓對記者介紹。

2021年進軍預(yù)制菜的永輝超市負責(zé)人也對記者明確，公司已經(jīng)摸索出一套以“大單品”為基礎(chǔ)，通過訂單種植／養(yǎng)殖、定制／專供等不同合作方式創(chuàng)新預(yù)制菜產(chǎn)品的研發(fā)模式。今年的重點工作之一就是依托供應(yīng)鏈源頭成本優(yōu)勢和全渠道優(yōu)勢進行場景創(chuàng)新。

王雪光認為，預(yù)制菜的本質(zhì)，是第一產(chǎn)業(yè)的工業(yè)化、服務(wù)化，這對產(chǎn)業(yè)鏈具有更強的帶動性。“工業(yè)化意味著需要建立持續(xù)、穩(wěn)定的供應(yīng)市場，不能今天有明天無，未來頭部玩家通多多元路徑構(gòu)建穩(wěn)定供應(yīng)鏈將是大勢所趨，這將給上游公司帶來更多機會。”

冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：13613841283

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