冷鏈物流發展現狀

要進行冷鏈物流發展趨勢預測，首先要了解政策環境。近幾年，與冷鏈物流相關的政策發布較多，國家出臺了40多項政策，地方政府出臺了100多項政策。首個食品冷鏈物流強制性國家標準也于今年發布，整個營商環境朝著合規的方向發展。

第二是了解市場環境。中國現在是全球最大的食品消費市場，不管是食品生產還是食品進口，一直保持著高速增長。從市場規模來看，需要冷鏈服務的食品超過了10萬億元級。然而，到目前為止美國人均冷庫容量是我國的13.44倍，日本是我國的2.58倍。尤其需要指出的是，中餐的復雜程度相比于西餐而言要復雜得多，因此，實際上我們的需求更大。此外，在冷藏車方面，美國人均冷藏車數量為我國的15倍，日本為我國的12倍。

今年全球新冠肺炎疫情嚴重，而到目前為止，中國是唯一實現正增長的主要經濟體，并且在第三季度實現經濟快速回暖，人民日常生活基本恢復。接下來的發展趨勢依然是全球化，盡管我國食品產量能基本供應人們的需求，但我國的奶制品、肉類和水產品，特別是海產品都需要大量的進口。因此，未來全球化的發展趨勢會快速恢復。

第三是了解企業環境，目前整個冷鏈物流行業的市場集中度依然不高，主要特點是“散”和“亂”。比如上游的食品企業，行業集中度非常低。舉個例子，我國豬肉生產頭部企業的產量市場占比非常低，而相比美國而言，他們的幾大肉企就能實現整個市場供給。再比如末端，在發達國家，75%～80%的購買行為是在超市環節實現的，而我國大部分是在農貿市場，超市化率比較低。說明在冷鏈行業的兩端，不管是上游的生產企業，還是末端的零售企業、餐飲企業，發展都比較散。

就目前發展情況而言，冷鏈物流企業想在短期內實現市場集中不太現實，如何在未來改變這種現狀？首先一定要依托于上游的整合，比如雙匯集團，在肉類產品中如果能占到中國市場的30%，將是一個多么龐大的體量，將能打造一個多么龐大的物流體系。再比如，我國最大的連鎖超市華潤萬家年銷售額為1000億元人民幣，而美國沃爾瑪超市的年銷售額為5000億美元，這之間存在著巨大的差距，同時也意味著巨大的發展空間和市場需求。

未來發展趨勢

一是冷鏈行業將向合規方向發展。未來五年，合規發展將成為非常重要的主題。當前，國家市場監管總局的追溯平臺已經建立，到今年年底，所有和進口相關的冷庫信息都要上傳到這個平臺上。同時《食品安全法》明確規定，冷庫經營企業取得營業執照需要到區一級市場監管局備案，如果不備案則會面臨罰款。此外在車輛方面，明年交通運輸部在運輸領域的整治力度將會加大。因此，未來冷鏈行業將會進入合規發展的階段。對于中物聯冷鏈委來說，未來五年我們的重點工作，是從行業協會的角度來對行業進行規范。

二是冷鏈行業將向規模化發展。從未來的消費市場來看，中國的零售創新已經走在全球前列，所有的新零售、社區店，包括近期發生的“買菜大戰”，大家都在爭奪最后一公里，在為社區而戰。這是因為消費者的購買習慣發生了巨大的變化。疫情之下，大家出不了門，只能轉為線上購物，因此消費者對于線上購買的需求快速提升，而現在冷鏈物流配送已經進入分鐘級，消費者出現的這些變化，導致零售行業的創新，甚至整個餐飲行業的創新迅速加劇。相信在接下來的五年，不管是餐飲、超市，還是便利店、社區店都會迅速的連鎖化、規模化。同時，我國的生產企業也會朝著規模化方向發展，快速擴張，國家層面也會繼續加大投入力度。

三是冷鏈物流模式將發生變化。今年以來，消費渠道的扁平化趨勢非常明顯，食品生產企業進入了全渠道銷售模式。原先的生產企業，傳統的銷售模式基本上是2B的，物流模式也非常簡單。但是今年開始，除了2B以外還有2C。此外，直播帶貨也是今年的一大趨勢。但是今年有好幾起直播帶貨，特別是冷鏈食品的帶貨，都出現了“翻車”現象。這說明我們的整個冷鏈物流體系，尤其是2C的冷鏈物流體系發展跟不上變化。目前來說，整個行業從消費者到零售到流通都在發生巨大變化，這也是未來五年非常重要的趨勢。

四是冷鏈物流企業將會進入整合并購時期。未來五年，冷鏈百強榜里前十名的企業將迅速擴張。比如冷庫方面，頭部企業在全國的網絡數量發展會超過30個。而隨著訂單碎片化的發展趨勢，對于冷鏈企業的運營會帶來更大的挑戰，很多企業不得不更加注重運營。而在綠色環保方面，未來五年國家會出臺更多的政策，企業也要更加的重視。同時，企業還要進行模式創新，因為客戶的需求在不斷發生變化，如果不進行創新就會被淘汰。通過此次疫情，我們發現，企業內部必須建立應急體系以及要建立整個行業的應急體系，而且企業的供應鏈也要更加柔性。此外，隨著冷鏈行業的不斷發展，對技術上操作的要求越來越高，冷鏈人才的培養與挖掘也十分重要。目前來說，行業內總體呈現高管年齡偏大、專業性人才奇缺的態勢，未來希望資本會持續加大這方面的投入。

五是冷鏈物流將朝著智慧化方向發展。技術驅動會帶動行業發展，現在新基建的發展很大程度上就是基于5G技術的進步。目前全行業都在數字化轉型，冷鏈物流行業也會面臨智慧化升級。

我簡單梳理了冷鏈物流從1.0到5.0的發展進程。冷鏈物流在1.0時代就是提供單一的“倉、干、配”服務。到2.0時代開始出現一體化服務，倉干配一體化，或者至少提供其中兩項服務。目前做單一服務的企業越來越少，大部分企業已經走到了2.0時代。3.0時代是全國性網絡化企業，甚至具備全球網絡化的服務能力，特別是B2B2C，不僅僅是要具備2B的能力，還要具備2小B和2C的能力，目前大部分企業正在向3.0時代邁進。4.0時代是供應鏈一體化，供應鏈不僅僅局限于某一個環節，而是滲透到生產企業的供應鏈里，滲透到零售和餐飲企業的供應鏈里，實現供應鏈一體化。5.0時代是行業的全面數字化。

此外，未來五年，平臺化也是一個非常重要的發展趨勢，冷鏈物流行業會出現一批平臺化企業，對零散的資源進行整合。(本文由本刊編輯朱貝特根據12月10日上午秦玉鳴在“第十四屆中國冷鏈產業年會”上的講話編輯整理，內容有刪節。)（本文刊載于《中國物流與采購》雜志2020年第24期封面專題）

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