一、冷鏈物流產(chǎn)品與冷鏈物流體系

冷鏈物流(Cold Chain Logistics) 泛指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程，相較于常溫物流要求更高，管理和資金方面的投入更大。

圖1 冷鏈物流體系示意圖

冷鏈物流產(chǎn)品種類主要包括：初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品，包括蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水產(chǎn)品、花卉產(chǎn)品；加工食品，包括速凍食品、禽、肉、水產(chǎn)等包裝熟食、冰淇淋和奶制品，巧克力；快餐原料；以及特殊商品，包括藥品、血液、人體器官等。各類產(chǎn)品冷鏈物流成本各不相同，如下圖，其冷鏈物流主要提供方與運(yùn)營規(guī)范性也有所差異。

 圖2 冷鏈物流主要商品成本與運(yùn)營示意圖

二、冷鏈物流企業(yè)典型發(fā)展模式

1、不同背景企業(yè)發(fā)展模式

依據(jù)企業(yè)背景進(jìn)行分類，典型的冷鏈物流發(fā)展模式有以下四種：即3PL”冷鏈物流企業(yè)、以加工企業(yè)為主導(dǎo)的自營冷鏈物流企業(yè)、以大型連鎖經(jīng)營企業(yè)為主導(dǎo)的自營冷鏈物流企業(yè)、依托批發(fā)市場(chǎng)型冷鏈物流企業(yè)。

 （1）3PL（third Party Logistics）即第三方冷鏈物流企業(yè)，提供專業(yè)冷鏈物流服務(wù)。例如美國夏暉集團(tuán)（HAVI Group），1974年于美國芝加哥，為滿足麥當(dāng)勞的需求而創(chuàng)立了夏暉公司（HAVI）。夏暉集團(tuán)在北美、歐洲、亞洲設(shè)有分發(fā)中心，在大中國區(qū)擁有五家公司，分別位于北京、廣州、上海、香港和臺(tái)灣，并在成都、武漢、沈陽設(shè)有分公司。夏暉食品（上海）有限公司，成立于1994年6月，是美國夏暉集團(tuán)在上海的獨(dú)資子公司，為華東區(qū)三省一市的麥當(dāng)勞餐廳提供優(yōu)質(zhì)的配送服務(wù)。擁有從美國進(jìn)口的制冷設(shè)備及5-10噸溫度控制車輛，全程溫度控制，自動(dòng)化管理。30年來，主要為麥當(dāng)勞提供一站式綜合冷鏈物流服務(wù)，包括運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、信息處理、存貨控制、產(chǎn)品質(zhì)量安全控制等；根據(jù)麥當(dāng)勞的店面網(wǎng)絡(luò)建立了分撥中心和配送中心。這種為冷鏈物流需求方提供高效完善的冷鏈方案，全程監(jiān)控冷鏈物流，整合冷鏈產(chǎn)品供應(yīng)鏈的企業(yè)就是第三方冷鏈物流企業(yè)。

圖3 夏暉-麥當(dāng)勞聯(lián)盟基礎(chǔ)圖

  （2）以加工企業(yè)為主導(dǎo)的自營冷鏈物流企業(yè)，初期依托于自身產(chǎn)品鏈延伸需求提供物流服務(wù)，成長(zhǎng)擴(kuò)大后服務(wù)其他企業(yè)。例如光明乳業(yè)2003年整合集團(tuán)下屬物流部門成立上海冷鮮物流有限公司，建成5個(gè)區(qū)域物流中心，21個(gè)銷區(qū)物流中心，6個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)物流中心，在18個(gè)大中城市分布1200多家專業(yè)便利店。光明冷鏈物流是真正意義上的以加工企業(yè)為主導(dǎo)的“產(chǎn)供銷一體化”的冷鏈運(yùn)作模式。它整合自有物流資源，建立多家便利店以控制銷售終端，進(jìn)而建設(shè)物流、配送中心，再進(jìn)一步向原料供應(yīng)商延伸，形成“產(chǎn)供銷一體化”自營冷鏈物流模式。2013年6月底拿到第三方物流的經(jīng)營執(zhí)照，開始為兩家外資食品企業(yè)做配送業(yè)務(wù)，并逐步擴(kuò)大規(guī)模。

  （3）以大型連鎖經(jīng)營企業(yè)為主導(dǎo)的自營冷鏈物流企業(yè)，以大型連鎖經(jīng)營企業(yè)為依托，實(shí)現(xiàn)從采購、倉儲(chǔ)到門店配送一體化的物流企業(yè)。例如聯(lián)華超市股份有限公司于2000年建成聯(lián)華生鮮食品加工配送中心，是國內(nèi)目前設(shè)備最先進(jìn)、規(guī)模最大的生鮮食品加工配送中心，總投資6000萬元，建筑面積35000平方米，年生產(chǎn)能力20000噸。為其下屬的3609家連鎖經(jīng)營店鋪進(jìn)行冷鏈物流服務(wù)，進(jìn)行小批量、多批次、多品種配送，確保生鮮食品的質(zhì)量安全。這就形成了大型零售商獨(dú)自兼營以配送環(huán)節(jié)為主的冷鏈物流模式。

  （4）依托批發(fā)市場(chǎng)型冷鏈物流企業(yè)，以農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)為主體從事低溫倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)為主，比如深圳農(nóng)產(chǎn)品、江蘇潤恒、福建名成、聯(lián)想白沙洲等。聯(lián)想白沙洲冷鏈?zhǔn)称酚邢薰疚挥谖錆h白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)西南側(cè)，建成20萬噸冷庫和冷凍食品、海鮮、干鮮、板栗四大專業(yè)市場(chǎng)，無論從市場(chǎng)建設(shè)規(guī)模、市場(chǎng)交易量和市場(chǎng)輻射范圍，還是從設(shè)施設(shè)備、庫容、管理等都將在全國同類市場(chǎng)中位居前列。與白沙洲農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng)聯(lián)成一體，形成產(chǎn)品生產(chǎn)、收購、加工、儲(chǔ)運(yùn)、配送及提供市場(chǎng)信息等一體化的冷鏈物流運(yùn)作模式。

        2、不同核心資源企業(yè)發(fā)展模式

依據(jù)企不同核心資源進(jìn)行分類，典型的冷鏈物流發(fā)展模式有以下五種：即以運(yùn)輸業(yè)務(wù)為主、以倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)為主以綜合業(yè)務(wù)為主、以城市配送業(yè)務(wù)為主、“互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流”創(chuàng)新領(lǐng)域?yàn)橹魑宸N模式。

  （1）以從事貨物低溫運(yùn)輸業(yè)務(wù)為主，包括干線運(yùn)輸、區(qū)域配送以及城市配送。目前此種模式的代表企業(yè)有雙匯物流、榮慶物流、眾榮物流等。如雙匯物流是國內(nèi)最大的專業(yè)化公路冷藏物流冷鏈服務(wù)公司。全國建立17家區(qū)域性的省級(jí)物流冷鏈服務(wù)公司，形成長(zhǎng)途運(yùn)輸與區(qū)域倉儲(chǔ)、配送交織分布的大物流網(wǎng)絡(luò)格局，已實(shí)現(xiàn)由企業(yè)物流向第三方物流企業(yè)的轉(zhuǎn)變。與國內(nèi)外知名的肉類、乳品、冷飲、快餐、商業(yè)連鎖、醫(yī)藥、果蔬、花卉等企業(yè)建立了良好的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。

圖4 雙匯物流運(yùn)輸車實(shí)時(shí)跟蹤控制

（2）從事低溫倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)為主，為客戶提供低溫貨物儲(chǔ)存、保管、中轉(zhuǎn)等倉儲(chǔ)服務(wù)。代表企業(yè)有太古冷鏈、普菲斯等。例如太古冷鏈物流，冷藏業(yè)務(wù)是其核心業(yè)務(wù)，以倉儲(chǔ)量計(jì)算，太古是全球第三大冷鏈物流運(yùn)營商（數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)至2015.3）。全球擁有超過50座冷庫。太古冷藏旗下現(xiàn)已有上海、廊坊、寧波、南京、廣州五座冷庫正在運(yùn)營。另有成都、廈門、武漢3地冷庫正在建設(shè)中。

 圖5 太古冷鏈多溫區(qū)倉庫圖6 太古冷鏈訂單管理系統(tǒng)

其存貨管理提供進(jìn)、銷、存服務(wù)以及不良品、呆滯品報(bào)廢服務(wù)和退貨服務(wù)，為客戶提供存貨資金占用和存貨周轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，為客戶提供分揀、配貨、包裝、貼標(biāo)、簡(jiǎn)單加工等服務(wù)；訂單管理能夠根據(jù)銷量預(yù)測(cè)、歷史銷量、在庫庫存和在途時(shí)間，為客戶提供訂單下達(dá)服務(wù)，并根據(jù)客戶訂單信息、生產(chǎn)能力和生產(chǎn)周期與批次，為客戶提供滾動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃。

（3）以從事低溫倉儲(chǔ)、干線運(yùn)輸以及城市配送等綜合業(yè)務(wù)為主。如招商美冷、上海廣德、北京中冷、上海鄭明物流等。例如招商美冷，由招商物流和Americold Realty Trust（美冷）合資成立。2009年11月底，雙方正式簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議；2010年3月底，該合作項(xiàng)目正式對(duì)外公布。其溫控倉儲(chǔ)服務(wù)截止至2014年底，在全國主要城市經(jīng)營管理14座大型冷庫，溫控倉庫面積約15.4萬平米，包括冷藏倉（0～5℃）、冷凍倉（-25～-18℃）、恒溫倉（18～22℃）以及干倉。其運(yùn)輸配送服務(wù)截止至2014年底，自有冷藏車輛106臺(tái)，同時(shí)整合管理500余臺(tái)外協(xié)冷藏車，冷鏈運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)覆蓋國內(nèi)主要省市地區(qū)，目前在哈爾濱、北京、天津、鄭州、太原、青島、蘇州、上海、成都、武漢、廣州、深圳、香港等地?fù)碛袑I(yè)現(xiàn)代化的冷庫可作為RDC進(jìn)行區(qū)域配送。

（4）以從事城市低溫倉儲(chǔ)和配送一體業(yè)務(wù)為主，此種經(jīng)營模式通常以深耕城市冷鏈配送為主，利潤客觀。這方面比如北京快行線、上海新天天、深圳曙光、中外運(yùn)上海物流中心等。例如中外運(yùn)上海冷鏈物流中心，座落于上海嘉定西北物流園區(qū)，是隸屬于中國外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)的全資實(shí)體子公司。2006 年正式營業(yè); 2009 年完成對(duì)原中外運(yùn)裕和的100%收購。公司發(fā)展至今，已形成以上海為總部，北京、以珠三角、長(zhǎng)三角、京、津區(qū)域?yàn)橹鞲傻睦滏溛锪骶W(wǎng)絡(luò)。占地 70，000 平方米，一期項(xiàng)目投資1.3億元人民幣，其中一期冷庫面積 13，884 平方米，存儲(chǔ)能力萬余噸。溫度橫跨多個(gè)溫度分區(qū):冷藏庫（0℃～4℃），冷藏冷凍可調(diào)溫庫（18℃～-18℃），冷凍庫(-18℃～-22℃) ，深度冷凍庫（-26℃～-28℃）;同時(shí)擁有5，000 平米的低溫和高溫理貨區(qū)及物流加工區(qū)。物流中心配備28 個(gè)充氣式密封門和 18 個(gè)可調(diào)節(jié)升降平臺(tái)，可以同時(shí)滿足多臺(tái)不同車型的車輛作業(yè)。同時(shí)，中外運(yùn)上海冷鏈擁有高性能冷藏廂體、車廂內(nèi)溫區(qū)可調(diào)的各種運(yùn)輸車輛（2T、2.75T、8T、10T 及40 尺）百余部。作為冷鏈物流領(lǐng)域的服務(wù)集成商，為客戶提供物流方案的策劃、設(shè)計(jì)、儲(chǔ)存、分揀、包裝、再加工、路徑優(yōu)化、運(yùn)輸計(jì)劃、信息平臺(tái)的支持等一系列專業(yè)化的綜合冷鏈物流服務(wù)。

（5）“互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流”創(chuàng)新領(lǐng)域?yàn)橹鳎饕獮樯r電商商家提供極速配送的生鮮服務(wù)商。比如黑狗冷鏈、九曳供應(yīng)鏈、碼上配、極客貓、冷聯(lián)天下、神盾快送等一批具有創(chuàng)新模式的冷鏈企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)。例如黑狗冷鏈物流，百富達(dá)貨物運(yùn)輸公司成功轉(zhuǎn)型，成立黑狗冷鏈物流股份有限公司（下稱“黑狗冷鏈”）。專注服務(wù)于中小型垂直生鮮電商（即B2C）和個(gè)人客戶（即C2C），于2015年3月正式上線。

成立不足一年的時(shí)間，黑狗冷鏈發(fā)展迅速，日處理單量已超萬單，服務(wù)客戶數(shù)量接近兩千家，服務(wù)范圍已覆蓋北京全境，并拓展了上海、武漢等城市的冷鏈倉儲(chǔ)服務(wù)，目前擁有冷庫25000㎡，配送車輛500余臺(tái)。

三、我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)起步晚、基礎(chǔ)差，但近年來發(fā)展迅速

相較于發(fā)達(dá)國家，我國冷鏈物流整體水平仍有較大差距。我國綜合冷鏈流通率僅為19%，歐、美、加、日等發(fā)達(dá)國家肉禽冷鏈流通率已經(jīng)達(dá)到 100%，蔬菜、水果冷鏈流通率也達(dá)95%以上。但近兩年來，我國冷鏈物流呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2013年，我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈流通率分別為5%，15%，23%，到2015年分別上升到22%、34%、41%，平均增速超過50%。

圖7我國與發(fā)達(dá)國家各種主要商品冷鏈流通率對(duì)比

冷鮮產(chǎn)品腐損率果蔬、肉類、水產(chǎn)品流通中的腐損率分別達(dá)到20-30%、12%、15%，因此每年帶來的損失將分別高達(dá)4807萬噸、555萬噸和730萬噸。發(fā)達(dá)國家農(nóng)產(chǎn)品的腐損率低于5%，大幅好于我國水平。

圖8我國與發(fā)達(dá)國家冷鮮產(chǎn)品腐損率對(duì)比

據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年開始，我國冷鏈物流投入加大，2013年全國冷鏈總投資近700億。2014年全國運(yùn)作（包含建成、開建、簽約不包括建設(shè)中的）的重點(diǎn)冷鏈項(xiàng)目超過40個(gè)，投資額超過550億元，涉及冷庫建設(shè)180多萬噸。2015年，冷鏈物流投資總額達(dá)450億元以上，多個(gè)項(xiàng)目群投資超10億元量級(jí)，我國冷鏈物流規(guī)模企業(yè)1000家，冷庫總?cè)萘繛?626萬噸，冷藏車保有量為99663臺(tái)，相比2014年冷庫增長(zhǎng)28%、冷藏車增長(zhǎng)42%。

圖9  2014、2015年我國冷庫、冷藏車增長(zhǎng)情況

         2、我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展不平衡

我國冷鏈物流東、中、西部區(qū)域發(fā)展不平衡，區(qū)域發(fā)展不平衡減少了商品流通的相對(duì)規(guī)模，在部分區(qū)域形成相對(duì)真空地帶，為在全國范圍內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈形成帶來困難。即時(shí)在同一地區(qū)，大型城市冷鏈物流發(fā)展完善、規(guī)模化集聚，以華北地區(qū)為例，北京、天津物流產(chǎn)業(yè)增速明顯。

（1）天津冷鏈物流發(fā)展情況

天津規(guī)模以上冷庫43座，庫容約76萬噸，規(guī)劃建設(shè)一洲鼎鮮、五洋、中漁等中心漁港冷庫群，藍(lán)璽、鑫匯洋等外環(huán)線周邊冷庫群，三惠、百肯、環(huán)渤海等武清區(qū)冷庫群。具有冷鏈配送能力的運(yùn)輸企業(yè)有月壇、順豐、康農(nóng)、康新、中恒鼎森等十幾家企業(yè)，配送網(wǎng)點(diǎn)650多個(gè)，形成以天津?yàn)楹诵模椛渚┘街苓叧鞘械囊恍r(shí)冷鏈配送體系。

阿里與天津市政府合作的菜鳥項(xiàng)目，立足于打造輻射環(huán)渤海及北方地區(qū)的電商產(chǎn)業(yè)城，構(gòu)建支撐京津冀一體化的電商物流營地。雙方將在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、信息物流、跨境電子商務(wù)、電商人才建設(shè)等領(lǐng)域展開全面合作。重點(diǎn)發(fā)展冷鏈物流，建設(shè)區(qū)域性冷鏈物流配送中心，打造京津冀1小時(shí)冷鏈配送鏈。位于天津市武清區(qū)京濱工業(yè)園內(nèi)的菜鳥華北物流中心，是菜鳥中國智能骨干網(wǎng)的第一個(gè)落地項(xiàng)目。這個(gè)規(guī)劃分三期建設(shè)占地1500畝的華北物流中心，目前已經(jīng)完成了一期1.7萬平方米的建設(shè)，并投入使用。

（2）北京冷鏈物流發(fā)展情況

北京作為消費(fèi)前沿城市、農(nóng)產(chǎn)品的重要銷地市場(chǎng)，在冷鏈基地建設(shè)方面擁有大型冷凍產(chǎn)品批發(fā)物流基地，如新發(fā)地空港農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)中心、順義區(qū)天竺空港物流開發(fā)區(qū)、平谷區(qū)馬坊的國際陸港（前身是2008年7月建立的奧運(yùn)會(huì)應(yīng)急通關(guān)監(jiān)管點(diǎn)，直通天津港、秦皇島，在此基礎(chǔ)上組建）；在冷鏈物流企業(yè)方面有11家冷鏈物流企業(yè)進(jìn)入國家百強(qiáng)榜；尤其是在與電商生鮮相結(jié)合的創(chuàng)新冷鏈物流建設(shè)方面，在全國領(lǐng)先。

表1 2015年中國冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)——北京11家企業(yè)入榜

序號(hào)

企業(yè)名稱

排名

1

北京中冷物流有限公司

14位

2

北京三新冷藏儲(chǔ)運(yùn)有限公司

31位

3

北京松冷冷鏈物流有限公司

33位

4

北京海航華日飛天物流有限公司

34位

5

北京市東方友誼食品配送公司

42位

6

北京市五環(huán)順通物

44位

7

北京快行線食品物流有限公司

55位

8

北京三元雙日食品物流有限公司

62位

9

北京亞冷倉儲(chǔ)有限公司

88位

10

北京中鐵鐵龍多式聯(lián)運(yùn)有限公司

96位

11

北京傅瑞物流有限公司

97位

3、我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)逐步走向規(guī)范，但較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)規(guī)范化與集中度仍較低

（1）國際主要冷鏈物流市場(chǎng)發(fā)展成熟

——日本冷鏈物流特征：小規(guī)模生產(chǎn)+大規(guī)模的流通組織

日本冷鏈物流通過大規(guī)模的流通組織（農(nóng)協(xié)組織），利用干線運(yùn)輸，日本的流通方式形成規(guī)模化，組織物流的時(shí)候鏈就不會(huì)出現(xiàn)斷鏈現(xiàn)象。例如最末端的冷鏈宅配，華堂幾乎壟斷了整個(gè)市場(chǎng)，并且使用統(tǒng)一的網(wǎng)購系統(tǒng)。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)消費(fèi)者位置，選擇一個(gè)最近的門店，然后送貨上門，輕松實(shí)現(xiàn)線上線下一體化模式。

圖10  日本農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系

——?dú)W美發(fā)達(dá)國家冷鏈物流特征：大生產(chǎn)對(duì)接大流通，加工產(chǎn)業(yè)與冷鏈物流深度整合

歐美發(fā)達(dá)國家大生產(chǎn)對(duì)接大流通，因此冷鏈運(yùn)行長(zhǎng)度相較于我國更長(zhǎng)。但由于冷鏈物流運(yùn)營及其規(guī)范，具有嚴(yán)格控制，同時(shí)加工產(chǎn)業(yè)與冷鏈物流深度整合，（蔬菜預(yù)冷、水產(chǎn)品冰溫），保證了農(nóng)產(chǎn)品的高品質(zhì)。預(yù)冷保鮮率：歐美國家達(dá)到80%-100%；冷藏運(yùn)輸率：美國：85%，日本：98%以上；而我國預(yù)冷保鮮率只有30%，冷藏運(yùn)輸率只有15%，與發(fā)達(dá)國家冷鏈物流產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相差較大。

我國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)仍處于小規(guī)模生產(chǎn)且無組織狀態(tài)，農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)多、無序。與之相對(duì)接的冷鏈物流企業(yè)，歷史上依托于冷庫、運(yùn)輸、生產(chǎn)等各自優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)冷鏈物流分段經(jīng)營，使得眾多小型貨運(yùn)公司、小型冷庫、自營配送成為我國冷鏈物流市場(chǎng)的主力軍。2013年中國食品潛在冷鏈物流總額已經(jīng)達(dá)到了3.25萬億元，而第三方冷鏈物流企業(yè)營業(yè)收入過億元的只有十幾家，營收1000萬元以上的只有680家2014年全國冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)收入總額為148.3億元，同比增長(zhǎng)36.1%，平均增速超過50%，但收入總額不足冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)10%。從以上數(shù)據(jù)不難看出我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)無論是產(chǎn)業(yè)集中度還是行業(yè)龍頭企業(yè)的運(yùn)營能力尚處于較低水平。

此外不規(guī)范運(yùn)營冷鏈物流在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍將存在。2016年“問題疫苗”再次暴露我國冷鏈物流運(yùn)行不規(guī)范、監(jiān)管不嚴(yán)的情況。2005年《藥品冷鏈物流運(yùn)作規(guī)范》已經(jīng)出臺(tái)，要求疫苗運(yùn)輸全程控溫，溫度數(shù)據(jù)三年可查。但問題疫苗在運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)上，冷藏車制冷關(guān)閉，卸貨時(shí)長(zhǎng)時(shí)間暴露在常溫環(huán)境（夏季30度高溫）當(dāng)中，甚至采用普通運(yùn)輸車運(yùn)輸。由此可見，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與我國農(nóng)產(chǎn)品流通特點(diǎn)決定我國冷鏈物流適宜發(fā)展模式與美、日、歐等國家物流體系將完全不同。

4、我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)具有較大發(fā)展空間，但同時(shí)產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)加劇

根據(jù)《2016-2022年中國冷鏈物流深度調(diào)研與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》，從2013年開始，我國冷鏈物流市場(chǎng)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)；到2014年，我國需要冷鏈服務(wù)的產(chǎn)品需求，達(dá)到11200萬噸左右，預(yù)計(jì)產(chǎn)品總價(jià)值超過3萬億元；同時(shí)近三年市場(chǎng)需求保持年增長(zhǎng)22%左右的勢(shì)頭，冷鏈成本按最保守的5%計(jì)算，2015年冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)總規(guī)模達(dá)1509億元左右，預(yù)計(jì)到2017年將達(dá)到4700億元。

盡管產(chǎn)業(yè)潛在需求旺盛，但冷鏈物流市場(chǎng)進(jìn)入仍存在一定風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，主要表現(xiàn)在以下四個(gè)方面：

（1）市場(chǎng)國際化，頂尖冷鏈物流企業(yè)紛紛進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)

2010年前后，國際物流產(chǎn)業(yè)巨頭通過設(shè)立子公司或中國本土企業(yè)合資模式，開始進(jìn)入中國市場(chǎng)，其先進(jìn)的設(shè)備與技術(shù)幫助、促進(jìn)中國物流產(chǎn)業(yè)快速成熟，同時(shí)迅速搶占冷鏈物流“金字塔”高利潤頂端。

表2  進(jìn)入中國的主要國際冷鏈物流企業(yè)

類型

典型企業(yè)

簡(jiǎn)介

冷鏈物流

夏暉

美國夏暉集團(tuán)（HAVI Group），1974年于美國芝加哥，為滿足麥當(dāng)勞的需求而創(chuàng)立了夏暉公司（HAVI）。是一家擁有世界領(lǐng)先的多溫度食品分發(fā)技術(shù)的物流冷鏈服務(wù)公司。

雅瑪多

2010年3月16日，雅瑪多（中國）運(yùn)輸有限公司（簡(jiǎn)稱“雅瑪多中國”）正式在上海運(yùn)營。這家由日本最大的物流集團(tuán)——雅瑪多控股有限公司與上海久事公司合資成立的企業(yè)，將主攻商業(yè)配送物流市場(chǎng)。

美冷

美冷是全球最大的冷鏈企業(yè)，2009年5月，美冷公司總裁兼首席營運(yùn)官Neal Rider在香港與招商局國際總裁傅育寧會(huì)面，還實(shí)地考察了招商局在蛇口的港口企業(yè)和冷藏倉庫，雙方于一周內(nèi)商定了合作的框架性協(xié)議，并簽署了戰(zhàn)略合作備忘錄（MOU）；2009年11月底，雙方正式簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議；2010年3月底，該合作項(xiàng)目正式對(duì)外公布。

冷庫

普菲斯

2009年7月30日，全球第四、北美第三的冷凍倉儲(chǔ)和分撥服務(wù)商普菲斯在上海臨港物流園區(qū)舉行了冷庫建設(shè)奠基儀式，成為了首個(gè)在中國自行建造和運(yùn)營冷庫設(shè)施的美國公司。該冷庫占地面積為2.6萬余平方米，建成后將成為中國最先進(jìn)的單層冷庫項(xiàng)目之一。

太古

2008年，廣東省食品進(jìn)出口集團(tuán)與澳大利亞最大的冷鏈物流提供商太古冷鏈走到了一起，雙方出資2.5億元，共同組建成立了廣東太古冷鏈物流其中，廣東省食品進(jìn)出口集團(tuán)占40%的股份，澳大利亞太古則占60%的股份。太古冷鏈物流已經(jīng)成為珠三角乃至華南地區(qū)最具影響力的冷鏈物流企業(yè)。

普洛斯

普洛斯（ProLogis）是世界領(lǐng)先的物流配送設(shè)施和服務(wù)的投資開發(fā)美國普洛斯集團(tuán)商，截至2010年12月31日，普洛斯在中國19個(gè)主要城市投資、建設(shè)并管理著54個(gè)物流園，完工和在建物業(yè)面積達(dá)690萬平米。公司已進(jìn)入的城市包括：北京、成都、重慶、大連、佛山、廣州、杭州、嘉興、寧波、南京、青島、上海、沈陽、深圳、蘇州、天津、無錫、中山和珠海。

冷鏈設(shè)備

英格索蘭

英格索蘭（Ingersoll  Rand）早在1871年就創(chuàng)始了其業(yè)務(wù)。總部設(shè)在美國新澤西洲伍德克利夫湖，英格索蘭已經(jīng)轉(zhuǎn)變成為一個(gè)多品牌產(chǎn)品的制造型企業(yè)，1987 上海英格索蘭壓縮機(jī)有限公司成立，英格索蘭成為改革開放后進(jìn)入中國市場(chǎng)的第一批外資企業(yè)之一。

開利

八十年代初，開利成為第一家攜帶資金、技術(shù)、產(chǎn)品和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)入中國的美國空調(diào)設(shè)備制造商。1987年，開利在上海設(shè)立了在中國的第一家合資企業(yè)。如今，開利在中國員工人數(shù)超過2500名，全國范圍內(nèi)有超過60個(gè)銷售及售后服務(wù)機(jī)構(gòu)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。

NEC

NEC成立于1899年，總部位于日本東京，是全球500強(qiáng)企業(yè)之一。NEC多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)客戶涵蓋食品行業(yè)、生物醫(yī)藥行業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)等已然成為中國全面的冷鏈管理專家。

（2）傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)冷鏈企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)布局

與此同時(shí)，傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)冷鏈企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)布局，除加大原有冷庫、冷藏車等優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目投入外，更多企業(yè)通過新建物流產(chǎn)業(yè)園、國際物流采購中心等方式向全產(chǎn)業(yè)鏈模式擴(kuò)張。

表3  2015年冷鏈物流產(chǎn)業(yè)部分新增重大投資項(xiàng)目（資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理）

建設(shè)項(xiàng)目及內(nèi)容

投資金額

投資方

京津冀區(qū)域建設(shè)10個(gè)現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品物流園

260億元

北京首農(nóng)食品經(jīng)營中心

河北瑞谷豐物流集團(tuán)有限公司

徐州雨潤農(nóng)副產(chǎn)品全球采購中心

120億元

雨潤集團(tuán)

70萬噸遼寧大連港東北冷鮮港項(xiàng)目

30億元

大連港集團(tuán)（可提供中轉(zhuǎn)、信息服務(wù)及一站式通關(guān)報(bào)檢等一體化服務(wù)。）

30萬噸蘇揚(yáng)州廣陵食品冷鏈項(xiàng)目

15億元

武漢冷儲(chǔ)物流管理有限公司

建立新型服務(wù)體系和冷庫基地

3000多萬元

上海鄭明公司

海博股份(600708，股吧)、雪人股份(002639，股吧)等多家上市公司紛紛募集資金加碼冷鏈物流業(yè)務(wù)。

然而全產(chǎn)業(yè)鏈模式雖然能保證冷鏈物流的整體安全性，提升我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)聚集度，提高我國冷鏈物流規(guī)范化運(yùn)行能力；但同時(shí)，對(duì)企業(yè)也存在巨大風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，表現(xiàn)在：

——我國冷鏈物流市場(chǎng)分段建設(shè)，各領(lǐng)域已經(jīng)形成優(yōu)勢(shì)企業(yè)，全產(chǎn)業(yè)鏈在任何領(lǐng)域都不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；

——冷鏈物流產(chǎn)業(yè)價(jià)格戰(zhàn)激烈，全產(chǎn)業(yè)鏈加大企業(yè)成本，降低企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；

——云消費(fèi)時(shí)代“眾包”實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)快速對(duì)接、整合，全產(chǎn)業(yè)鏈直線體系僵化不具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（3）電商巨頭與創(chuàng)新企業(yè)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入冷鏈物流產(chǎn)業(yè)

電商巨頭與創(chuàng)新企業(yè)依靠風(fēng)險(xiǎn)投資強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入冷鏈物流產(chǎn)業(yè)，并于電商生鮮采購、銷售深度整合，依靠打折、返券等方式引導(dǎo)消費(fèi)、增加客戶粘性，在生鮮電商與冷鏈物流領(lǐng)域跑馬圈地。阿里旗下菜鳥網(wǎng)絡(luò)把冷鏈日配業(yè)務(wù)擴(kuò)大至北京、廣州區(qū)域，將實(shí)現(xiàn)核心城市范圍的冷鏈日配；順豐速運(yùn)與聯(lián)想控股旗下佳沃集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在生鮮食品產(chǎn)地直供、冷鏈物流等方面開展深度合作，構(gòu)建生鮮食品全供應(yīng)鏈管理模式；京東與中國最大的海洋食品企業(yè)獐子島(002069)在活鮮領(lǐng)域展開O2O垂直供應(yīng)鏈深度整合；2015年中糧我買、天天果園、本來生活、每日優(yōu)鮮等紛紛拿到融資；安家宅配、黑狗冷鏈、九曳供應(yīng)鏈、碼上配、極客貓、冷聯(lián)天下、神盾快送等一批具有創(chuàng)新模式的冷鏈企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)；產(chǎn)地生鮮產(chǎn)品直銷推動(dòng)冷鏈物流從干線到宅配的一體化進(jìn)程，類似陽澄湖大閘蟹、東北五常大米、褚橙類產(chǎn)品等生鮮品牌增多。

作為涉農(nóng)電子商務(wù)的重要形式， 2015年全國生鮮電商交易規(guī)模達(dá)到560億，預(yù)計(jì)2018年將達(dá)到1283億。然而，蓬勃發(fā)展的勢(shì)頭卻難掩生鮮電商大面積虧損的現(xiàn)實(shí)。行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年全國4000余家生鮮電商只有1%盈利，虧損的主要原因是大多數(shù)生鮮電商因自建冷鏈物流而令成本陡增。然而生鮮電商選擇自建物流的原因是現(xiàn)有冷鏈物流無法滿足要求。天貓喵鮮生的總經(jīng)理何春雷抨擊生鮮電商與物流互相越位，導(dǎo)致冷鏈重復(fù)投資浪費(fèi)社會(huì)資源。而創(chuàng)新性冷鏈物流企業(yè)中有風(fēng)投資金大量進(jìn)入，短期內(nèi)仍以價(jià)格戰(zhàn)和補(bǔ)貼來贏得客戶，等資本熱潮一旦褪去，必將造成市場(chǎng)重新洗牌。

（4）冷鏈物流小型企業(yè)加劇價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)

眾多小型貨運(yùn)公司、小型冷庫等冷鏈物流企業(yè)通過壓低成本獲得生存，其具有快速響應(yīng)、使用方便、自主性大、低成本等優(yōu)勢(shì)，加劇了冷鏈物流產(chǎn)業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，使高成本企業(yè)盈利、生存變得更加困難。

據(jù)制冷快報(bào)資料顯示，現(xiàn)在正規(guī)的提供第三方冷鏈物流的物流冷鏈服務(wù)公司規(guī)模大的不多，更多的是游擊隊(duì)圍攻正規(guī)部隊(duì)，眾多小型貨運(yùn)公司仍是冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)主力，這些第三方物流以價(jià)格來競(jìng)爭(zhēng)，無利潤來進(jìn)行投資和擴(kuò)大規(guī)模。

（作者單位：北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、北京京商流通戰(zhàn)略研究院）

來源：《時(shí)代經(jīng)貿(mào)》

掃碼關(guān)注下方二維碼，即可登錄邦加智庫，

注冊(cè)獲取更多【供應(yīng)鏈】相關(guān)內(nèi)容。

版權(quán)聲明：億邦動(dòng)力研究院除發(fā)布原創(chuàng)內(nèi)容外，也致力于精選優(yōu)秀的電商行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告，部分文章推送時(shí)未能與原作者取得聯(lián)系。若涉及版權(quán)問題，請(qǐng)?jiān)髡呗?lián)系我們，聯(lián)系方式：report@ebrun.com。 

億邦動(dòng)力研究院

長(zhǎng)按二維碼即可關(guān)注

冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：19937817614

華鼎冷鏈?zhǔn)且患覍Ｗ⒂跒椴惋嬤B鎖品牌、工廠商貿(mào)客戶提供專業(yè)高效的冷鏈物流服務(wù)企業(yè)，已經(jīng)打造成集冷鏈倉儲(chǔ)、冷鏈零擔(dān)、冷鏈到店、信息化服務(wù)、金融為一體的全國化食品凍品餐飲火鍋食材供應(yīng)鏈冷鏈物流服務(wù)平臺(tái)。

標(biāo)簽:

食品安全網(wǎng)

上一篇：我國醫(yī)藥冷鏈物流的發(fā)展/我國醫(yī)藥冷鏈發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)

下一篇：返回列表