隨著消費(fèi)水平不斷提升，冷鏈物流行業(yè)呈增長大勢。特別是疫情影響下，冷鏈作為重要的運(yùn)載保存方式受到政府及市場的極大重視，其戰(zhàn)略地位不斷攀升，熱錢不斷涌入冷鏈?zhǔn)袌?，使得國?nèi)的冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展一片“熱火朝天”。

本文從行業(yè)“發(fā)展概況”“歷史沿革與發(fā)展邏輯”及“進(jìn)入壁壘與風(fēng)險(xiǎn)”三方面展開有關(guān)冷鏈物流的闡述。

核心觀點(diǎn)：

1、行業(yè)市場前景：冷鏈物流總額持續(xù)攀升，需求總量連年增加，預(yù)計(jì)2025年冷鏈物流市場規(guī)模將達(dá)到5500億元以上。

2、行業(yè)歷史沿革：中國冷鏈物流起步較晚，歷經(jīng)十幾年發(fā)展已步入發(fā)展黃金期，但相比發(fā)達(dá)國家仍然存在一定差距。

3、行業(yè)發(fā)展邏輯：生鮮電商快速崛起，成為行業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動(dòng)力；技術(shù)進(jìn)步，為行業(yè)發(fā)展帶來源動(dòng)力和新機(jī)遇；冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃出臺(tái)，政策助力現(xiàn)代物流體系建設(shè)。

4、行業(yè)進(jìn)入壁壘：冷鏈運(yùn)輸前期投入成本較高；需要高水平的信息系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支持與管理工具；冷鏈倉儲(chǔ)需要專業(yè)的管理和運(yùn)營能力。

5、行業(yè)進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)：政策風(fēng)險(xiǎn)，尤其是需求領(lǐng)域政策監(jiān)管趨嚴(yán)；技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)制約帶來企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；競爭加劇，市場吸引力加強(qiáng)，國際巨頭擠入擠壓生存空間；宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，居民收入下降帶來冷鏈運(yùn)輸需求下降。

一、中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展概況

（一）冷鏈物流是什么

冷鏈物流一般指為保證產(chǎn)品品質(zhì)和效能以及減少運(yùn)輸損耗，在生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售及消費(fèi)等環(huán)節(jié)，使貨物始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下的物流運(yùn)輸模式。

冷鏈物流模式圖

冷鏈物流需求較大的領(lǐng)域包括初級農(nóng)產(chǎn)品（蔬菜、水果、水產(chǎn)品、肉制品、蛋奶等）、加工食品（速凍、冷飲、乳制品等）和醫(yī)藥（藥品、疫苗）等特殊商品。

冷鏈物流對象產(chǎn)品

（二）冷鏈物流總額持續(xù)攀升，需求總量連年增加中國冷鏈物流總額和需求總量一直保持增長態(tài)勢。2016年到2021年，冷鏈物流市場規(guī)模從2210億元增長至4184億元，冷鏈物流市場需求總量由1.25億噸增長至2.75億噸。冷鏈物流總額占社會(huì)物流總額比重也不斷上升，由2015年的1.3%增長至2020年（冷鏈物流總額約為6.99萬億元）的2.3%。按中冷聯(lián)盟測算，2025年冷鏈物流市場規(guī)模將達(dá)到5500億元以上。二、中國冷鏈物流行業(yè)歷史沿革（一）中國冷鏈物流是如何演變的？中國冷鏈物流起步較晚，但歷經(jīng)十幾年發(fā)展已步入發(fā)展黃金期：●1998-2007年冷鏈物流發(fā)展處于萌芽階段，彼時(shí)冷鏈資源匱乏，基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)缺失。●2008-2017年我國冷鏈物流行業(yè)步入起步發(fā)展階段，2008年奧運(yùn)會(huì)的承辦成為冷鏈物流發(fā)展轉(zhuǎn)折點(diǎn)，國家對食品安全和冷鏈運(yùn)輸?shù)臉?biāo)準(zhǔn)顯著提高。隨著冷凍食品的快速發(fā)展和冷凍品需求的增強(qiáng)，外資冷鏈公司如美冷、普菲斯、太古等進(jìn)入中國，雙匯、光明等上游食品企業(yè)成立獨(dú)立物流冷鏈服務(wù)公司，中外運(yùn)、招商局等央企布局冷鏈，京東、天貓等電商平臺(tái)試水生鮮電商，冷鏈物流企業(yè)逐漸興起。●2018年至今，我國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道，全民冷鏈需求爆發(fā)，基礎(chǔ)設(shè)施體系日益完善，在行業(yè)全方面升級、消費(fèi)升級帶動(dòng)需求持續(xù)增長，政策加大扶持力度的背景下，冷鏈物流行業(yè)機(jī)會(huì)迸發(fā)。中國冷鏈物流發(fā)展史雖然我國冷鏈物流行業(yè)已經(jīng)步入快速發(fā)展階段，但相比發(fā)達(dá)國家仍然存在一定差距。由于我國冷鏈物流行業(yè)起步較晚，冷鏈物流發(fā)展不平衡、不充分、“斷鏈”、“偽冷鏈”等問題突出，跨季節(jié)、跨區(qū)域調(diào)節(jié)農(nóng)產(chǎn)品供需的能力不足，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后損失和食品流通浪費(fèi)較多，與發(fā)達(dá)國家相比還有較大差距。發(fā)達(dá)國家冷鏈流通率普遍保持在95%-100%，而中國僅為20-40%。相比中國高達(dá)7%-20%的生鮮農(nóng)產(chǎn)品損耗率，發(fā)達(dá)國家僅5%，中國提高冷鏈運(yùn)輸能力仍然任重道遠(yuǎn)。冷鏈流通率：指在物流過程中采用冷鏈物流占所有物流的比重。該比重越高，表明冷鏈物流覆蓋范圍越大。生鮮食品保質(zhì)期一般比較短，存儲(chǔ)和流通的效率十分關(guān)鍵。（二）中國冷鏈物流發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素是什么？市場需求、技術(shù)進(jìn)步及國家政策支持驅(qū)動(dòng)冷鏈?zhǔn)袌隹焖侔l(fā)展。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，人民日益增長的生鮮和即食食品的需求驅(qū)動(dòng)中國生鮮電商滲透率不斷提升，冷鏈物流行業(yè)蓬勃發(fā)展。同時(shí)，在我國技術(shù)進(jìn)步、政策大力支持、社會(huì)物流提質(zhì)增效的背景下，我國冷鏈物流市場規(guī)模有望繼續(xù)保持增長。1、生鮮電商快速崛起，成為行業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動(dòng)力近年備受資本和市場青睞，生鮮網(wǎng)絡(luò)零售額快速增長。生鮮電商規(guī)模從2017年的1042.8億元增長到 2021年的4658.1億元，預(yù)計(jì)2022年將超5400億元。由于生鮮電商產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸比例遠(yuǎn)高于初級農(nóng)產(chǎn)品整體平均水平，這將是帶動(dòng)總體冷鏈率上升的關(guān)鍵因素，生鮮電商需求也將支撐冷鏈物流市場的增長下限。2、技術(shù)進(jìn)步，為行業(yè)發(fā)展帶來源動(dòng)力和新機(jī)遇冷鏈物流發(fā)展對技術(shù)與設(shè)備的依賴性強(qiáng)，行業(yè)本身就是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，特別是以制冷技術(shù)、恒溫、低溫技術(shù)的發(fā)展為基礎(chǔ)逐步發(fā)展建立，當(dāng)前冷鏈物流技術(shù)的發(fā)展對冷鏈物流行業(yè)服務(wù)質(zhì)量與服務(wù)效率的提升效果顯著，不斷降低行業(yè)整體運(yùn)營成本。3、冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃出臺(tái)，政策助力現(xiàn)代物流體系建設(shè)自2010年至2022年國家相關(guān)部門連續(xù)發(fā)布一系列促進(jìn)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)，主要聚焦于三個(gè)領(lǐng)域：一是冷鏈物流設(shè)施布局類，二是冷鏈物流體系建設(shè)類，三是促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通類。從政策發(fā)布頻率可以看出，自2017年開始中央政府對冷鏈物流行業(yè)的重視程度逐年攀升，對冷鏈行業(yè)的快速發(fā)展保持高度關(guān)注。2020-2021年國家對冷鏈物流發(fā)展提出了更高要求，不僅要求冷鏈運(yùn)輸在量上的提升，同時(shí)更加注重對冷鏈運(yùn)輸食品安全問題的管理和監(jiān)督，冷鏈物流行業(yè)迎來提檔提質(zhì)的發(fā)展階段。近五年我國主要冷鏈相關(guān)政策

其中，《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》提到“四橫四縱”冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò)布局，將成為未來數(shù)年中國冷鏈物流體系逐步完善的重要支撐。

“四橫四縱”國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò)布局示意圖三、中國冷鏈物流行業(yè)進(jìn)入壁壘與發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)（一）冷鏈物流行業(yè)進(jìn)入壁壘是什么？重投入、重營運(yùn)、高技術(shù)要求為冷鏈物流行業(yè)首要行業(yè)壁壘。（二）冷鏈物流行業(yè)進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)有哪些？政策風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)及宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)是行業(yè)發(fā)展主要風(fēng)險(xiǎn)。

參考資料來源：招商證券、卓遠(yuǎn)咨詢、平安銀行、中物聯(lián)冷鏈委、頭豹研究院、艾瑞咨詢、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院

結(jié)語

通過對冷鏈物流市場分析來看，我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)擁有巨大的發(fā)展前景。對于冷鏈物流企業(yè)而言，嚴(yán)格把控物流供應(yīng)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化核心競爭壁壘，提升冷鏈信息化水平，方能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

下一篇我們將通過《冷鏈物流行業(yè)深度研究之產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局篇》一文，對行業(yè)上下游細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局等進(jìn)行深度剖析，以期對行業(yè)形成更進(jìn)一步認(rèn)識。 新赤灣網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)成立于2020年，是由中國南山集團(tuán)控股，依托赤灣東方強(qiáng)大全國公路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，先進(jìn)的科技創(chuàng)新自主研發(fā)團(tuán)隊(duì)，打造的“互聯(lián)網(wǎng)+公路運(yùn)輸”數(shù)字化網(wǎng)貨平臺(tái)。為客戶提供全場景、多模式SaaS服務(wù)，為物流領(lǐng)域伙伴提供專業(yè)化PaaS服務(wù)，同時(shí)提供裝備租賃、二手車交易、金融等商用車后市場服務(wù)，致力于推動(dòng)現(xiàn)代物流行業(yè)管理智能化、過程可視化、運(yùn)輸集約化發(fā)展。

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