博澤制冷 | 冷鏈市場持續火爆，區域賽道競爭升級

時間：2025-02-19 17:45:28來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

冷鏈物流正與我們的生活發生更密切的聯系。日常所需肉禽蛋奶、果蔬、水產，已更加頻繁地與冷鏈發生交集。南方肥美的活鮮大閘蟹、反季節的麻辣小龍蝦、智利的車厘子，這些食物能實現全國范圍的流通，背后都有冷鏈的功勞。

冷鏈的身后是一個龐大的社會系統，商業、城市各要素在這個系統之中日漸配合出更高的效率。相應地，冷鏈也成為中國城市發展過程之中，零售業、物流業快速升級的一個縮影。

冷鏈究竟是一個怎樣龐大而復雜的系統，它又是如何變得越發重要，以及未來冷鏈還將走向何方，這是本文試圖回答的問題。

一個系統

冷鏈本質上是一套流通物品的物流系統。相比傳統的冰凍運輸，快速發展的新零售產業對于冷鏈流通有著更加精確和高效的要求。這不只是新增一個冷庫、多配幾輛冷藏車這么簡單，而是一個系統性問題。

具體來說，冷鏈物流需要控制每一個物流環節的環境溫度。在此期間，任何環節上出現的溫度波動，都會影響到流通商品的質量。同時，冷鏈物流的復雜性遠大于常溫物流，需要冷鏈流通的商品對環境溫度往往更加敏感，也比常溫商品遠為苛刻。

冷庫、冷藏車、冷鏈倉等基礎設施的作用至關重要。一方面，它們是控制環境溫度的關鍵節點；另一方面，這些節點之間的配合效率，直接影響到了整個物流體系對溫度的控制能力。

過去五年間，中國國內高速成長起來的冷鏈物流行業刺激冷庫、冷藏車的數量逐年加速增長。

此外，冷鏈物流在協同效率方面，也對區域提出了需求。這給一些交通區位特殊的城市帶來了機會，地方政府也因此成為推動冷鏈物流大發展的基礎力量之一，并且彼此之間形成競爭。

大連是一個最典型的例子。這座擁有不凍港的北方城市，自2012年以來便將冷鏈物流視作其重要發展戰略之一。在地方政策的大力支持下，更多資本在當地大力布局，逐步完善了區域內部的冷鏈服務體系。

例如，由大連獐子島漁業集團公司改制而來的大連獐子島漁業集團有限公司，在2012年便成立了專門的冷鏈物流業務群。如今該業務群已是獐子島的主要業務之一。旗下三家子公司，涉及到中央冷藏物流、冷鏈物流及活鮮冷藏運輸三大方向。它們不僅滿足市場上的廣泛需求，同時業務之間也逐漸形成規模協同效應。

在政府與地方企業的共同作用下，大連在不到10年間就發展成了國內最大的冷鏈物流基地和第二大冷鮮貨物進口口岸。

這座城市的冷庫總量目前在全國排名第一，相關水產品進出口行業實現了快速增長。僅大連下轄莊河市的水產品出口企業，出口額就已占到了全遼寧省的八成。

如今大連已提出“全國冷鏈物流第一港”的目標。它利用鐵路與海運的聯動，以哈爾濱、長春、通遼作為支點，計劃優先將冷鏈物流體系率先輻射進東北地區。在此基礎上，大連還將進一步輻射全國，逐步實現其冷鏈服務能力的外溢。

冷鏈行業的發展及其需要的協同效應，帶來了一場關于空間的競賽。青島港、廣州港等地方大港也基于各自腹地的優勢，加大投資力度參與進了這場比拼。

2019年，山東港口與青島西海岸新區簽署戰略合作框架協議，計劃以青島港為依托，聯動山東沿海諸港及山東腹地的貿易中心，打造具有國際競爭力的冷鏈大港；同年，廣州港規劃投資35億打造廣州南沙國際冷鏈項目。它將以廣州南沙國際物流中心為依托，打造輻射華南、珠三角及粵港澳大灣區城市群的全國最大冷鏈母港。

區域競賽才剛剛開始。對于國內的冷鏈物流體系而言，區域的宏觀規劃及基建投入，加速了國內冷鏈物流系統框架的搭建。

消費倒逼

冷鏈系統的運作效率，還要靠需求來推動。這種需求具體化為消費者通過冷鏈流通的商品。與吃相關的商品是其中的主流，它們正在塑造國內冷鏈物流體系的樣貌。

20年前通過冷鏈運輸、周轉的還以凍肉、速凍食品居多。發展到今天，各類生鮮農產品、進口海鮮、短保預制菜肴及奶制品等食品，更廣泛地采用起冷鏈物流來流通。這些食品無論是商品結構，還是流通量都逐年豐富和增長。

日益繁榮的中國城市消費人群正是其背后最強大的驅動力。

以最典型需要冷鏈流通的海鮮為例，中國人正吃下越來越多進口海鮮。僅厄瓜多爾出口到中國的白蝦數量，就已經超過了這個國家白蝦出口量的一半。

此外，在電商、社交媒體的推動下，國內各產區有了直接對接消費者的流通、傳播渠道。人們也早已養成了購買外地的時令農產品、特色短保預制菜肴的消費習慣。

異地、陌生而有網絡傳播度的特色蔬菜品種頻頻意外走紅，成為其中的生動案例。2020年疫情最為緊張的時期，四川向湖北捐贈了50噸兒菜。湖北人對這個陌生蔬菜的討論一度登上微博熱搜，很快在全國打響知名度。緊隨其后，兒菜出現在北京的盒馬、果多美等新零售商家的門店內。它們之所以能夠到達此處，是因為有冷鏈物流的高效支撐。

實際上，除了地方政府的推動，冷鏈產業的發展也歸因于零售連鎖商家們的積極拓展。零售渠道是與消費者互動最頻繁的一方，近年來，整個零售行業的趨勢是加大對食品品類的投入，對冷鏈體系要求最高的生鮮是其中的典型代表。

這類商品的復購頻次高，顧客付費意愿強，代表著增長空間和競爭力。對于零售商來說，與一日三餐相關的食品，最具引流價值，因為一日三餐剛好是消費者一天中必不可少的消費場景。

這類商品的廣泛流通恰恰需要冷鏈。通過冷鏈的物理降溫，生鮮才能最大限度地延長了生命周期。換句話說，如果沒有冷鏈，一些具有商品力的農產品往往很難在更廣泛的全國范圍內流通。

零售行業的發展，特別是生鮮電商的爆發增長，直接帶動整個商品流通供應體系的改造、升級。生鮮的商品競爭力，讓零售商們天然有動力花大價錢，為其搭建專門的冷鏈流通供應網絡。

這些年來，零售巨頭們均在冷鏈環節層層加碼。截止到2019年，盒馬已經在全國15個城市建立48個多溫層多功能倉庫，其中包括33個常溫和低溫倉，11個生鮮加工中心，以及1個活鮮物流中心；同年，永輝在全國范圍內已擁有11個冷鏈倉，其冷庫面積占總運作面積約16%。

局部優化

零售行業挖掘出新的需求，物流行業不斷滿足新的需求。在兩者合力作用下，國內冷鏈物流的效率，在一些局部系統中已經表現出了很高的效率。

對于零售行業的巨頭們而言，斥資打造的冷鏈流通供應鏈，正在各零售集團內部發揮起越來越重要的作用。

這樣的效率優勢來源于訂單。大型零售商往往掌握豐富的歷史銷售數據，有助于它們預判市場走向，找到商品創新方向，并根據數據分析預估出商品采購量，有計劃的與合作品牌方、廠商下訂單。這些計劃性動作，反過來有利于它們設計流通供應網絡，并提高冷鏈的流通效率。

盒馬的做法就是其中的典型。例如，它尤其強調的活鮮銷售策略，促使其改造了冷鏈供應網絡結構的設計。盒馬的活鮮物流中心就是為運輸大閘蟹、梭子蟹等活鮮而存在的。

為了保證梭子蟹這類水產能被活著運到深處內陸的成都、西安市場，盒馬將運輸車改為了循環水車。每輛運輸梭子蟹的循環水車應用了專門的管道過濾海水，車內溫度被控制在12℃。這可以讓梭子蟹保持休眠狀態，實現長途運輸。

在與上游供應商合作方面，盒馬根據自己的銷售優勢撬動了各類傳統食品品牌的合作。例如，去年四川區域食品品牌張飛牛肉與盒馬的深度合作就是一個典型例子。

盒馬以自己的冷鏈物流網絡為基礎，幫助張飛牛肉將7天短保低溫食品，銷往全國的盒馬門店。在此之前，這類商品僅在四川及其周邊地區流通。

訂單模式在這項合作中發揮了至關重要的作用。由于張飛牛肉的低溫產品只有七天保質期，其品控的關鍵在于流通效率。盒馬通過歷史銷售數據分析，提前一天預估出訂單量，向張飛牛肉下訂單。產品生產出來后，再經由盒馬冷鏈網絡周轉到各銷地市場。

盒馬的案例為冷鏈物流局部效率的優化提供了一個示范——需求的創新，同樣能為冷鏈物流體系的創新帶來切入口。

在物流領域參與者方面，頭部冷鏈物流冷鏈服務公司這些年來在零售需求的刺激下，也逐步打磨出了一系列具體的解決方案。順豐和京東物流是其中的代表。

順豐在2014年推出順豐冷運之后，專門針對具體需求打磨出對應的冷鏈物流解決方案。通過聚焦大B客戶及優勢單品的方式，它快速探索出了一套相對成熟的冷鏈物流模式。

如今，順豐冷鏈的大客戶中不乏大希地、小南國這類具有知名度的食品、餐飲品牌，而大閘蟹、車厘子等這些年的網紅食品的背后，也離不開順豐冷鏈的支持。

順豐為這兩個爆款單品設計了具體的冷鏈流通方案，細化到包材、保鮮包裝的設計，冷鏈運輸線路的規劃及履約方案等各環節。2016年之后，順豐冷運還將其大閘蟹冷鏈物流方案升級為專門的產品“大閘蟹專遞”服務。

在此基礎上，順豐冷運還推出了專門的冷鏈零擔業務，即當一批貨物的重量或容積不滿一車時，可與其他幾批甚至上百批貨物共用一輛冷藏車裝運。京東冷鏈也推出有類似的業務。值得指出的是，這類服務可以提供給上游分散且規模小的客戶群體，這既是零售-冷鏈發展到一定階段的產物，也能促使冷鏈基礎設施的運用更加充分和有效率。

京東冷鏈相關負責人此前在接受媒體采訪時曾表示，“目前零售冷鏈物流服務轉向多品種、小批量的運輸已成為必然趨勢。”為了滿足更分散的需求，京東冷鏈明確了F2B2C一站式冷鏈服務平臺的定位，不斷優化從產地、工廠，到最后一公里配送的全程冷鏈服務方案，并建立了一套覆蓋全國的冷鏈零擔運輸網絡。

目前，京東的冷鏈零擔網絡由其在全國20個核心城市布局的冷倉、3000多臺冷鏈車輛、2萬余條運輸線路及最后一公里的保溫箱配送組成。這些流通環節的基礎設施投入，最終帶來的是京東冷鏈整體協同效率的提升。

不過，無論是物流企業還是零售巨頭，它們現階段的冷鏈服務能力仍然有限，其社會化服務能力相對薄弱。前者目前的服務大多面向企業或規模化訂單客戶；后者的冷鏈物流網絡主要在自己的零售體系內部運轉。

社會效率

從更大的尺度上看，國內冷鏈物流系統的社會效率遠沒有滿足需求。

據有關數據顯示，中國國內目前在果蔬、肉類、水產品上的冷鏈流通率分別只有22%、34%和41%。對比歐美，這類產品的冷鏈流通率已經在95%以上，其中肉類已達到100%。對比發達國家，中國冷鏈的實際應用效率遠遠不夠。這是由國內冷鏈物流的發展現狀所決定的。這個行業還存在著基礎設施資源分布不均，行業發展的精細化程度不夠等問題，這極大地限制了冷鏈物流系統在整個社會體系之內發揮作用。

在基礎設施方面，冷庫是控制溫度的核心之一。但目前國內冷庫資源的供需失衡。

一方面，這個失衡關系體現在冷庫體系內部；另一方面，中國國內冷庫資源的空間分布不均。大量冷庫集中分布在東部沿海及中部發達地區，而國內還有大量特色農產品分布在西北、西南等地區，這些產地的冷庫資源嚴重匱乏，一些優質農產品短期內很難面向全國市場銷售，即使實現了全國銷售其品質也會大打折扣。

以水果為例，所有水果自采摘下來之后便開始走向衰敗。對于水果這類商品價值高的農產品而言，產地冷庫的預冷處理，有助于提高水果品質，這是提升其商業價值的重要環節。

對于順豐、京東等第三方服務商而言，冷鏈物流網絡各環節的基礎設施投入成本高昂。它們選擇優先與大客戶合作無可厚非。這樣做能盡快以相對低的成本、更高效的方式，打磨出一套具體的全鏈路冷鏈服務方案，并快速復用給其他客戶，帶來收益。

對照歐美發達國家的冷鏈物流系統，國內在整體效率上仍然落后一大截。

在冷鏈物流行業分工細致的美國，客戶只需要在各個環節找到對應的專業服務商，便可以組裝出一套符合自己需求的全程冷鏈服務方案。在全球最大的花卉出口國荷蘭，發達的運輸網絡作為支撐，和標準化高的保鮮、加工體系，有效地壓縮了生鮮產品的流通環節，并降低了損耗。

中國要走到這一步，還需要一定的漫長時間。

提高密度

在這條路上，有待于更多利益相關方的參與。首先是基礎設施的持續投入，地方政府依然要在其中扮演了重要的引導角色。

政策紅利已經出現，過去近10年間，地方及中央政府對冷鏈相關基建的重視程度越來越高。自2012年以來，每年的中央“一號文件”對冷鏈物流的基建均有提及。

特別是在“十三五”規劃的收官之年，浙江、山東、海南等地陸續加碼出臺政策，引導當地建設、升級符合各自區位特征的冷鏈基建網絡。有著冬季菜籃子之稱的海南省，在《海南省“十四五”冷鏈物流發展規劃》（征求意見稿）中提出了依托西部陸海新通道航運、航空樞紐，打造全球冷鏈物流中心的目標。

2021年的一號文件中更加詳細地提出冷鏈相關基建的投入方向，其中包括“農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程、田頭小型倉儲保鮮冷鏈設施、產地低溫直銷配送中心及國家骨干冷鏈物流基地建設。”