2022年7月7-8日，由中國制冷學(xué)會舉辦的中國制冷學(xué)會(單位)會員在武漢市歐亞會展國際酒店隆重召開，大會以“助力碳中和，迎接新機遇”為主題，吸引了眾多企業(yè)的關(guān)注和參與。

7月8號上午，產(chǎn)業(yè)在線總經(jīng)理楊萍女士受邀出席“2021年度中國制冷空調(diào)行業(yè)市場分析及2022年展望”專題研討會并發(fā)表《2021冷鏈設(shè)備市場分析和2022展望》的主題演講，同與會人員分享了冷鏈設(shè)備市場行業(yè)現(xiàn)狀，并對冷鏈設(shè)備市場未來的發(fā)展趨勢做了展望。

【產(chǎn)業(yè)發(fā)展】

“十四五”平穩(wěn)開局，規(guī)模再創(chuàng)新高

演講開始，楊萍女士首先梳理了中國冷鏈物流上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈，并展示了應(yīng)用場景下冷鏈設(shè)備行業(yè)全景圖。她指出，2021年制冷設(shè)備的市場整體呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長，規(guī)模達到2387億元，同比增長12.6%；從行業(yè)發(fā)展長周期看 “十二五”和“十三五”期間中國冷鏈設(shè)備復(fù)合增長率分別為3.0%、5.5%，2021年市場規(guī)模創(chuàng)新高。

分應(yīng)用領(lǐng)域來看，2021年家用制冷1567億元，占據(jù)行業(yè)66%的市場份額，商用制冷738億元，占據(jù)行業(yè)31%的市場份額，工業(yè)制冷82億元，占據(jù)行業(yè)3%的市場份額。增速上，商用制冷同比增長18.8%，領(lǐng)先于家用和工業(yè)冷凍。

家用制冷設(shè)備市場逐步回調(diào)

家用制冷在制冷領(lǐng)域仍占據(jù)主導(dǎo)位置，2021年以9.7%的同比增長超越“十三五”期間家用制冷3.9%的復(fù)合增長率，家用制冷設(shè)備市場正逐步回調(diào)。從內(nèi)外銷市場增長情況看，2016-2021年內(nèi)外銷復(fù)合增長率分別為-0.8%和11.5%，外銷增長好于內(nèi)銷。從細分產(chǎn)品看，在全社會節(jié)能降耗的大環(huán)境下，家用制冷產(chǎn)品正處于結(jié)構(gòu)升級期，冰箱冷柜變頻比例取得明顯提升，2016年變頻產(chǎn)品占比僅為7%，此后幾年變頻產(chǎn)品銷量同比增長速度均達到兩位數(shù)，到2021年變頻產(chǎn)品占比已經(jīng)達到23%。

商用制冷持續(xù)高速增長市場規(guī)模擴容

在商用制冷領(lǐng)域，楊萍女士將商用制冷細分出輕型商用及大型商用兩大領(lǐng)域進行對比分析，從結(jié)構(gòu)占比上看輕型商用占比為52.5%，大型商用占比為47.5%；從市場發(fā)展上看，2021年輕型商用制冷設(shè)備市場同比增長為18.7%，大型商用制冷受疫情激發(fā)需求加速釋放2021年增幅達到19.0%。

從輕型商用細分產(chǎn)品來看，體量最大的是食品展示柜，市場規(guī)模已經(jīng)達到98億元，食品展示柜應(yīng)用范圍較廣，在商超、便利店、社區(qū)超市、生鮮店、餐飲、酒店等場景都有廣泛的應(yīng)用，近幾年應(yīng)用場景還在不斷拓展和加速滲透。另外食品展示柜產(chǎn)品種類較多，主要有冰激凌柜、速凍食品柜、冷鮮肉柜、蛋糕柜等。增速最高的是醫(yī)用冷柜，同比增幅為45%。醫(yī)用冷柜行業(yè)的高速增長，主要是受疫情的激發(fā)，同時也得益于國家政策的支持以及行業(yè)技術(shù)的不斷推動，以及我國龐大人口規(guī)模下的基礎(chǔ)醫(yī)療需求。從競爭格局來看，受產(chǎn)品和應(yīng)用市場不同特點影響，其中遠置式制冷陳列柜、醫(yī)用冷柜、飲料柜和葡萄酒儲藏柜TOP5企業(yè)占比超過50%，產(chǎn)品市場集中度相對較高，其他產(chǎn)品參與競爭的企業(yè)眾多，競爭分散，缺乏龍頭企業(yè)引導(dǎo)。

隨著我國冷鏈行業(yè)的不斷發(fā)展，大型商用冷鏈設(shè)備2021年迎來全線增長。自“十一五”起，在政策引導(dǎo)刺激下我國冷庫容量持續(xù)增長，大型冷庫建設(shè)持續(xù)推進增長，到“十二五”末我國冷庫已經(jīng)初具規(guī)模，進入“十三五”時期冷庫市場逐漸從增量過度到提質(zhì)，建設(shè)數(shù)量與品質(zhì)得到雙向提升，到2021年冷庫總庫容量為5881萬噸，同比增長8.1%，其中新增冷庫容量為441萬噸，同比增長13.0%。受益于冷庫規(guī)模的增長，2021年冷庫用冷凝機組銷售規(guī)模為61億元，同比增長18.3%。中國冷藏車市場發(fā)展正處于政策紅利期，“十三五”期間復(fù)合增長率達到了16.3%，2021年較上年增速有所放緩，但仍實現(xiàn)了16.5%的增長，銷售規(guī)模已經(jīng)接近5萬輛；市場競爭方面，冷藏車市場發(fā)展引來更過參與者參與競爭，底盤車企、商用車改裝廠紛紛加入冷藏車賽道，冷藏車TOP5企業(yè)2016年占比為49.2%，到2021年下滑到了44.9%，市場競爭更加激烈。2021年全球港口和內(nèi)陸運輸因疫情原因仍保持低效率運轉(zhuǎn)，導(dǎo)致全球集裝箱周轉(zhuǎn)效率大幅下降，集運市場出現(xiàn)艙位及用箱緊張， 2021年中國冷藏集裝箱銷售量為18萬TEU，同比增長23.7%。

工業(yè)冷凍規(guī)模穩(wěn)步擴張2021年破新高

2021年工業(yè)冷凍市場規(guī)模穩(wěn)步擴張突破新高度，規(guī)模達到了82億元，同比增長16.1%，楊萍女士從能源化工、食品加工、特殊應(yīng)用等三大應(yīng)用場景出發(fā)，對工業(yè)冷凍領(lǐng)域做了細致分享，從規(guī)模及市場發(fā)展上看，食品加工領(lǐng)域規(guī)模為38.0億元，同比增長19%，應(yīng)用占比為46%，是體量和增長最高的應(yīng)用領(lǐng)域；其次是能源化工領(lǐng)域，市場規(guī)模為34.6億元，同比增長16%，應(yīng)用占比為42%；特殊應(yīng)用規(guī)模體量最小，市場規(guī)模為9.6億元，同比增長為7%，應(yīng)用占比為12%。在產(chǎn)品方面，工業(yè)冷凍主要以冷凝/壓縮機組為主，速凍設(shè)備具有高成長性超過其他產(chǎn)品增長速度。楊萍女士還對工業(yè)冷凍設(shè)備制冷劑使用情況以及企業(yè)競爭情況進行了詳細解讀。

【行業(yè)預(yù)測】

2022開局承壓，發(fā)掘細分應(yīng)用賽道

楊萍女士還對冷鏈設(shè)備行業(yè)的發(fā)展進行了定性和定量的預(yù)測展望。定性方面，楊萍女士指出，目前冷鏈設(shè)備市場機遇與挑戰(zhàn)并存，行業(yè)發(fā)展將處于承壓前行的狀態(tài)。從機遇來看，內(nèi)部因素上冷鏈設(shè)備正在進行技術(shù)迭代，智能化、變頻化、模塊化等產(chǎn)品或是新方向，同時在雙碳背景下，環(huán)保冷媒替代、標準升級，領(lǐng)跑者、創(chuàng)新產(chǎn)品層出不窮；外部環(huán)境中，宏觀經(jīng)濟基礎(chǔ)穩(wěn)定，國內(nèi)國際雙循環(huán)，同時國家政策支持，“十四五”冷鏈物流規(guī)劃明確發(fā)展目標和方向，在消費市場消費轉(zhuǎn)型升級將帶動需求的增長，會進一步推動下游應(yīng)用場景的擴容增量。面對良好的發(fā)展機遇，同時也要警惕新冠疫情的負面影響，原材料及成本上漲，技術(shù)與標準相對滯后，行業(yè)競爭加劇等方面仍有一定挑戰(zhàn)。

從定量來看，在2021年冷鏈設(shè)備市場已經(jīng)走出了“十四五”的高開局，預(yù)計2022年冷鏈設(shè)備市場將承壓前行，預(yù)計2022年中國制冷設(shè)備行業(yè)規(guī)模為2277億元，同比下滑4.6個百分點，下滑的點主要在家、商用制冷。細分領(lǐng)域來看，家用規(guī)模為1495億元，同比下滑4.7%；商用制冷規(guī)模在694億元左右，同比下滑5.9%左右，工業(yè)冷凍預(yù)計依然可以領(lǐng)先于其他品類實現(xiàn)增長，市場規(guī)模預(yù)計可以達到88億元，增幅預(yù)計為7.7%。

面對2022年行業(yè)發(fā)展運行壓力，楊萍女士結(jié)合市場發(fā)展規(guī)律和行業(yè)經(jīng)驗也給出了發(fā)展建議，她提出應(yīng)重視細分市場存機遇，把握差異化競爭，家用領(lǐng)域要聚焦更新需求激發(fā)的升值空間，內(nèi)銷上把握變頻、智能等趨勢，出口上關(guān)注東南亞、南亞等區(qū)域；商用制冷要挖掘應(yīng)用多元化市場空間，從商用產(chǎn)品的增長預(yù)測上，輕商制冷或受到短期抑制產(chǎn)品銷售有所下滑；大型商用制冷可以更多的關(guān)注冷庫市場，冷庫用冷凝機組或許會是商用領(lǐng)域當中唯一能夠正增長的產(chǎn)品。

演講資料獲取及數(shù)據(jù)交流

 家用&輕商                   商用&工業(yè)

   邢姍                           王明乾

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