【特稿】我國冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀及新機遇

時間：2025-01-28 23:56:15來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

近年來，國內(nèi)冷鏈物流市場發(fā)展迅速。2020年冷鏈物流市場總規(guī)模為3832億元，比2019年增長13%，到2025年保守預(yù)估規(guī)模為5050億元。

雖然國內(nèi)冷鏈?zhǔn)袌鲶w量增長快速，但是冷鏈物流水平卻遠(yuǎn)不及美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家。我國人均冷庫的容量較低。荷蘭人均冷庫容量為0.96立方米，新西蘭人均冷庫容量為0.50立方米，美國人均冷庫容量為0.49立方米，我國人均冷庫容量為0.13立方米，明顯低于海外大部分國家。冷鏈物流運輸結(jié)構(gòu)單一。公路冷鏈運輸貨量占比約90%，海運冷鏈貨物量占比8.1%，航空冷鏈運輸貨物量占比1.2%，鐵路冷鏈運輸貨物量占比還不到1%。

張蕓

法布勞格物流咨詢公司首席專家

中國物流 100 人（智庫）成員

基于市場規(guī)模大、發(fā)展迅速但水平落后的現(xiàn)狀，國家密集出臺大量政策來推動我國冷鏈物流的高質(zhì)量發(fā)展。從《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》到《關(guān)于加快推進冷鏈物流運輸高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》、《關(guān)于支持加快農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè) 進一步促進冷鏈物流發(fā)展的通知》等等，均指出要積極推進冷鏈物流運輸質(zhì)量，推進冷鏈物流多式聯(lián)運發(fā)展，推動冷鏈班列與冷鏈海運直達(dá)快線無縫銜接，鼓勵物流企業(yè)延伸業(yè)務(wù)鏈條，強化綜合服務(wù)能力，提供“干線運輸+區(qū)域分撥+城市配送”冷鏈物流服務(wù)。鼓勵建設(shè)公共冷庫、中央廚房等設(shè)施，鼓勵產(chǎn)地和終端配備移動冷庫（冷箱）等產(chǎn)品，推廣應(yīng)用移動冷庫、恒溫冷藏車、冷藏箱等新型冷鏈設(shè)備裝備，改善末端冷鏈設(shè)備裝備，建立全程冷鏈系統(tǒng)。1冷鏈物流政策密集出臺大力支持

2022年5月，國家財政部、商務(wù)部聯(lián)合頒布《關(guān)于支持加快農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)進一步促進冷鏈物流發(fā)展的通知》，明確提出增強農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場冷鏈流通能力，提高冷鏈物流重點干支線配送效率，提高冷鏈干線與支線銜接效率。在集散地、銷地支持農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場冷鏈流通基礎(chǔ)設(shè)施改造升級，鼓勵建設(shè)公共冷庫、中央廚房等設(shè)施。在銷地支持農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)、冷鏈物流企業(yè)等改擴建冷鏈集配中心和低溫配送中心，集成流通加工、區(qū)域分撥、城市配送等功能，完善農(nóng)產(chǎn)品零售終端冷鏈環(huán)境。推動建設(shè)改造前置倉等末端冷鏈配送站點，鼓勵配備移動冷庫（冷箱）等產(chǎn)品，提高冷鏈物流終端配送效率。

同一時期，交通運輸部頒布的《關(guān)于開展冷藏集裝箱港航服務(wù)提升行動的通知》中，提出要推進基于物聯(lián)網(wǎng)的冷藏集裝箱發(fā)展，推動基于區(qū)塊鏈的冷藏集裝箱電子放貨，提升冷藏集裝箱道路水路聯(lián)運服務(wù)質(zhì)量，提升港口冷藏集裝箱堆存處置能力，研究制定冷藏集裝箱運輸相關(guān)指南等。

2022年4月，交通運輸部發(fā)布《關(guān)于加快推進冷鏈物流運輸高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》指出，要推進冷鏈運輸工具專業(yè)化發(fā)展。加快鐵路機械冷藏車更新升級，促進冷鏈運載單元標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。加強冷藏集裝箱檢驗檢測，大力發(fā)展國際海運標(biāo)準(zhǔn)冷藏集裝箱，推動和規(guī)范海運冷藏集裝箱在道路運輸?shù)绕渌\輸方式中的使用。推廣應(yīng)用智能化溫控設(shè)施設(shè)備。增強跨境冷鏈物流服務(wù)能力。創(chuàng)新冷鏈運輸組織模式，依托多式聯(lián)運示范工程，積極推進冷鏈物流多式聯(lián)運發(fā)展。鼓勵鐵路企業(yè)開行冷鏈班列，推動冷鏈班列與冷鏈海運直達(dá)快線無縫銜接，積極發(fā)展“海運+冷鏈班列”海鐵聯(lián)運新模式。提升中歐班列集結(jié)中心冷鏈物流服務(wù)水平，暢通亞歐陸路冷鏈物流通道。擴展西部陸海新通道等海鐵聯(lián)運、國際鐵路聯(lián)運、國際道路冷鏈物流業(yè)務(wù)。

2022年初，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》，要求優(yōu)先利用現(xiàn)有物流園區(qū)以及貨運場站等設(shè)施，規(guī)劃建設(shè)多種運輸方式高效融合的綜合貨運樞紐，引導(dǎo)冷鏈物流、郵政快遞、分撥配送等功能設(shè)施集中布局。

2021年12月，國家發(fā)改委頒布《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，提出以產(chǎn)銷冷鏈集配中心為支撐，高效銜接國家骨干冷鏈物流基地和兩端冷鏈物流設(shè)施，構(gòu)建干支線運輸和兩端集配一體化運作的區(qū)域冷鏈物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。鼓勵物流企業(yè)延伸業(yè)務(wù)鏈條，強化綜合服務(wù)能力，提供“干線運輸+區(qū)域分撥+城市配送”冷鏈物流服務(wù)。完善末端冷鏈設(shè)施功能。加大城市冷鏈前置倉等“最后一公里”設(shè)施建設(shè)力度。鼓勵移動冷庫、智慧冷鏈自動售賣機、冷鏈自提柜等在城市末端配送領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。推進冷鏈物流全流程創(chuàng)新。加快數(shù)字化發(fā)展步伐，推進冷鏈設(shè)施數(shù)字化改造。完善專業(yè)冷鏈物流信息平臺。提高智能化發(fā)展水平，推動冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施智慧化升級，加強冷鏈智能技術(shù)裝備應(yīng)用。12月31日印發(fā)了《國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)實施方案》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)﹝2021﹞1809號，簡稱《方案》），提出“十四五”期間我國計劃布局100個左右國家骨干冷鏈物流基地，并公布了冷鏈物流基地承載城市的名單。

2021年8月，商務(wù)部等九部門聯(lián)合印發(fā)《商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)向行動計劃（2021-2025年》，提出加強冷鏈物流規(guī)劃布局，建設(shè)一批國家骨干物流基地，推廣應(yīng)用移動冷庫、恒溫冷藏車、冷藏箱等新型冷聯(lián)設(shè)備，改善末端冷鏈設(shè)備裝備，建立全程冷鏈配送系統(tǒng)。

國內(nèi)冷鏈物流市場規(guī)模巨大

2021年我國全年社會消費品零售總額超44萬億元，比上年增長12.5%。最終消費占GDP比重超過50%，消費仍然是經(jīng)濟穩(wěn)定運行的“壓艙石”。

冷鏈物流市場規(guī)模保持持續(xù)增長態(tài)勢。2020年冷鏈物流市場總規(guī)模為3832億元，比2019年增長440.8億元，同比增長13%。到2025年預(yù)估規(guī)模超8000億元。

圖1 2017-2025年中國冷鏈物流市場規(guī)模

冷鏈物流需求量同樣保持持續(xù)增長態(tài)勢。2020年我國冷鏈物流需求總量為2.94億噸，同比增長13.69%。2021年冷鏈物流市場需求總量突破3.44億噸，2022年冷鏈物流需求總量超3.98億噸。

圖2 2017-2022年中國冷鏈物流需求量（億噸）

果蔬冷鏈需求占比超50%，是冷鏈物流需求的主要來源。此外，肉類冷鏈物流需求占比19.6%，水產(chǎn)品冷鏈物流需求占比16.4%，乳制品冷鏈物流需求占比7.1%，速凍食品冷鏈物流需求占比5.5%。

3冷鏈物流高質(zhì)量發(fā)展問題突出

雖然我國冷鏈物流消費需求和市場規(guī)模不斷擴大，但與發(fā)達(dá)國家相比仍然存在明顯差距，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施分布不均、配套設(shè)施和信息化水平偏低、企業(yè)“小而散、缺專人、缺資金”、監(jiān)管體系不健全已成為阻礙冷鏈物流發(fā)展的四大突出問題。

地域分布不均，冷鏈設(shè)施和企業(yè)“東多西少”

與發(fā)達(dá)國家相比，我國的冷鏈硬件設(shè)施依然缺乏，設(shè)備分布不均。冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施主要集中在沿海地帶和一線發(fā)達(dá)城市。然而承擔(dān)了全國大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易的中西部地區(qū)卻冷鏈資源匱乏，發(fā)展相對滯后。第一城市人均冷庫容量偏小，低于發(fā)達(dá)國家水平。國際冷藏倉庫協(xié)會(IARW)數(shù)據(jù)顯示，荷蘭人均庫容面積達(dá)到0.96立方米/人，美國為0.49立方米/人，中國僅有0.13立方米/人，人均冷庫容量只占美國的1/4，反映出國內(nèi)人均冷鏈資源水平還有待提升，冷庫建設(shè)規(guī)模仍有較大的成長空間。第二冷庫容量地域分布不均。華東地區(qū)冷庫容量最大，占比全國冷庫總量的37.2%，其次是華中地區(qū)，占比15.4%。西北和東北地區(qū)作為農(nóng)產(chǎn)品的主產(chǎn)地其冷庫容量總和僅占全國的15%。第三是冷庫企業(yè)分布不均。我國冷庫百強企業(yè)華東地區(qū)數(shù)量最多，達(dá)到41家。

圖3 全球各國人均冷庫容量（立方米/人）

圖4 2021年中國七大地區(qū)冷庫容量分布

從產(chǎn)業(yè)鏈布局看，配套設(shè)施少、信息化水平低或引發(fā)“斷鏈”風(fēng)險

我國冷鏈物流前端后端設(shè)施不夠完善，加大了流通損耗，也加大了從產(chǎn)地到消費地品質(zhì)不穩(wěn)定。一是冷藏車等配套設(shè)施保有量少。冷藏車是冷鏈物流最主要的運輸工具。2021年我國冷藏車保有量約35萬輛，人均占有比例相比美國、德國、日本等先進國家，不僅絕對額不足，技術(shù)水平也偏低。二是冷藏運輸率低。目前，我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷藏運輸率分別僅有15%、57%和69%，發(fā)達(dá)國家已經(jīng)達(dá)到80%-90%之間。三是“斷鏈”時有發(fā)生。我國冷鏈斷鏈所導(dǎo)致的農(nóng)產(chǎn)品腐損率是發(fā)達(dá)國家的1~2倍。據(jù)估算，我國每年因冷鏈“斷鏈”造成約1200萬噸水果、1.3億噸蔬菜的浪費，經(jīng)濟損失超千億元。四是冷鏈物流信息化程度較低。從產(chǎn)地到消費地?zé)o法及時獲取到匹配的鏈條信息，導(dǎo)致產(chǎn)需不對等。

圖5 中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運輸率與發(fā)達(dá)國家對比

圖6 中國農(nóng)產(chǎn)品腐損率與發(fā)達(dá)國家對比

從冷鏈企業(yè)競爭力看，市場集中度不高，存在“小而散、缺專人、缺資金”等問題

中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)相較于美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家而言起步晚，冷鏈企業(yè)普遍“小而散、缺專人、缺資金”，冷鏈行業(yè)市場集中度不高。一則我國冷鏈?zhǔn)袌黾卸葍H為美國的1/4。中國冷鏈物流百強企業(yè)的冷鏈業(yè)務(wù)占總行業(yè)市場規(guī)模約20.39%，但相比美國前五強企業(yè)占63%的市場份額，我國冷鏈?zhǔn)袌黾卸纫廊徊桓摺６t我國冷鏈企業(yè)中大型企業(yè)較少，多為中小型企業(yè)，市場競爭力較弱。企業(yè)工商注冊數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存續(xù)的冷鏈企業(yè)中小型企業(yè)數(shù)量占比高達(dá)99.28%，冷鏈物流行業(yè)仍面臨散、小、雜的特點。

從行業(yè)監(jiān)管看，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、各自為政、監(jiān)管真空”并存

盡管規(guī)范冷鏈物流發(fā)展已引起有關(guān)部門的高度重視，但部門之間缺乏頂層設(shè)計，未能形成“全鏈條”監(jiān)管體系。第一是未能形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。以活水產(chǎn)品的冷鏈運輸為例，多個部門出臺了管理標(biāo)準(zhǔn)，包括《活水產(chǎn)品運輸技術(shù)規(guī)范》《活魚運輸技術(shù)規(guī)范》等五項，導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)在操作中需參考多項標(biāo)準(zhǔn)來應(yīng)付不同部門的執(zhí)法檢查活動，常感疲于應(yīng)付、顧此失彼。第二監(jiān)管未能覆蓋冷鏈全流程。不同監(jiān)管部門“各管一段”，就為個別企業(yè)偷工減料提供可乘之機，冷鏈“不冷”、冷鏈“不連”等亂象頻發(fā)。第三監(jiān)管真空現(xiàn)象時有發(fā)生。在醫(yī)藥冷鏈流通領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)人士感嘆衛(wèi)生部門“不怎么管”，而藥監(jiān)部門“又管不好”，這些都大大增加了藥品、疫苗、食品等在運輸過程中變質(zhì)、失效的風(fēng)險。

冷鏈物流市場新機遇

食材供應(yīng)鏈行業(yè)需求迸發(fā)

隨著疫情的持續(xù)以及人們生活方式的轉(zhuǎn)變，我國食材供應(yīng)鏈行業(yè)需求迸發(fā)，冷鏈物流獲廣闊增長空間。2021年中國餐飲市場規(guī)模達(dá)到近5萬億元，按照餐飲平均30%-40%原材料采購成本測算，餐飲食材供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模至少有1.5萬億。

圖7 中國餐飲收入統(tǒng)計

食材對于供應(yīng)鏈效率具有較大要求，而中央廚房+冷鏈配送模式的應(yīng)用成為提高餐飲供應(yīng)鏈效率的重要手段之一。

預(yù)制菜是其中一種形式，2020年我國C端預(yù)制菜規(guī)模為578億元，B端預(yù)制菜規(guī)模為2310億元，預(yù)計2023年B端預(yù)制菜市場規(guī)模將超過4000億元，C端預(yù)制菜市場規(guī)模將超過1000億元，預(yù)制菜市場消費需求將迎來快速增長期?？焖僭鲩L的預(yù)制菜市場對于冷鏈物流質(zhì)量和效率、冷鏈運輸裝備提出了更高要求。

醫(yī)藥冷鏈尚處于發(fā)展初期，市場前景廣闊

藥品制造、第三方醫(yī)學(xué)檢測、疫苗和醫(yī)療器械成為醫(yī)藥冷鏈主要的驅(qū)動要素。我國藥品制造行業(yè)分為三大板塊，分別是化學(xué)制藥、中藥、生物制藥，其中生物制藥對冷鏈運輸?shù)男枨笞畲螅瑫r其銷售額的復(fù)合增速也是三者中最快的。市場規(guī)模從2015年的4800億元增長到2020年的8400億元，年均復(fù)合增長率11.8%。部分醫(yī)療器械在運輸與貯存的過程中需要全程保持在特定溫度下。而目前尚未出現(xiàn)市場寡頭壟斷者，未來專業(yè)化服務(wù)商有望主導(dǎo)市場。

中越鐵路冷鏈運輸增長迅速

2020年、2021年，東盟連續(xù)兩年保持我國第一大貿(mào)易伙伴。越南是中國在東盟最大貿(mào)易伙伴和全球第六大貿(mào)易伙伴國，2021年雙邊貿(mào)易額突破2300億美元。

中越班列從2017年全年開行5列到2022年平均每日1至2列，較2017年開通當(dāng)年增長47.6倍。隨著2022年班列的常態(tài)化開行，通過鐵路運輸?shù)睦滏溫浳锕灿?1613噸，同比增長178.3%。目前從越南進口商品主要為干鮮瓜果，包括菠蘿蜜、芒果、榴蓮等水果。出口商品主要為蔬菜及食用菌，包括蘑菇罐頭、洋蔥、馬鈴薯等。

2022年11月1日，在越共中央總書記阮富仲訪華時，中越雙方發(fā)表了《關(guān)于進一步加強和深化中越全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》，聲明中有三處提及將進一步強化雙方的互聯(lián)互通，特別是解決兩國之間不同鐵路軌距的問題。

越南貨物在過境中國去往歐洲時還是沿用傳統(tǒng)的方式，因為兩國鐵軌不同，貨物到了邊境需要更換軌道再運輸。越南的鐵路沿用法國人設(shè)計的1000毫米窄軌，而中國境內(nèi)的鐵路使用的是1435毫米的國際標(biāo)準(zhǔn)軌道。換軌導(dǎo)致的一個后果是，中越雙方的鐵路貨物量并不大。因此，盡管越南于2017年11月正式加入“一帶一路”項目，但直至2021年7月才正式加入“中歐班列”運輸線項目，中越鐵路初步納入了泛亞鐵路線。

從中國的角度看，越南融入中國構(gòu)建的泛亞鐵路網(wǎng)帶來的效應(yīng)會更廣泛。越南是自由貿(mào)易協(xié)定的積極參與者，不僅是RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定）的成員，也是“印太經(jīng)濟框架”的談判方，還和歐盟締結(jié)了自由貿(mào)易協(xié)定。越南的人口即將突破一億，越南領(lǐng)導(dǎo)人身段靈活，在全球外資和外貿(mào)中的地位日漸上升，將是推動世界開放和全球共同發(fā)展的重要支持者。這些對中國下一步的發(fā)展和對外開放同樣重要。

本文刊載于《物流時代周刊》2023年2月第一期，未經(jīng)許可，不得轉(zhuǎn)載。

本期編輯｜裴淋峰

審發(fā)｜王娜

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