一、冷庫(kù)供需現(xiàn)狀

中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)與配送協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)冷庫(kù)總?cè)莘e約2.5億立方米，同比增長(zhǎng)14.7%，增幅較上年度增長(zhǎng)5.7個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年為冷鏈發(fā)展較好的一年，當(dāng)年我國(guó)食品冷鏈物流需求總量為2.65億噸，綜合考慮我國(guó)冷庫(kù)數(shù)據(jù)，我國(guó)食品制造業(yè)的庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)約為6次，估算全社會(huì)冷庫(kù)負(fù)荷（指冷庫(kù)的平均滿倉(cāng)率，計(jì)算公式為（食品冷鏈物流需求量/食品庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)）÷冷庫(kù)總量x100%）為50.64%。據(jù)測(cè)算，2023年我國(guó)食品冷鏈物流需求總量尚不足2.6億噸，則全年實(shí)際全社會(huì)冷庫(kù)負(fù)荷低于50%。

從冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)的角度來(lái)看，低于50%的冷庫(kù)負(fù)荷很難支撐第三方的冷鏈物流企業(yè)盈利，甚至連經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流都難以為正。因此，近年來(lái)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)較好的多是掌握商流的“冷鏈企業(yè)物流”，其冷庫(kù)的功能是為上游產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)提供配套服務(wù)；反之，專業(yè)的第三方冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，若缺乏資金支持，將面臨較大的生存壓力。

整理國(guó)內(nèi)主要省市（港澳臺(tái)地區(qū)除外）冷庫(kù)具體供需情況，其中冷庫(kù)飽和度（指當(dāng)?shù)乩鋷?kù)供應(yīng)量可覆蓋當(dāng)?shù)?0天冷庫(kù)需求的倍數(shù)）如圖1所示。

從全國(guó)冷庫(kù)供應(yīng)分布的角度來(lái)看，山東、上海、廣東、江蘇、河南、遼寧等省市冷庫(kù)供應(yīng)量明顯超過(guò)其他省市地區(qū)。從冷庫(kù)飽和度的角度來(lái)看，全國(guó)各地區(qū)飽和度平均為1.89，即可保證本地居民56天的食品供應(yīng)，排名前三的依次（從高到低）是上海、天津和北京，分別為7.02、5.54和4.92。上海港的凍品進(jìn)口量約為全國(guó)的一半，不少冷庫(kù)也作為進(jìn)口后的一級(jí)倉(cāng)庫(kù)以及中轉(zhuǎn)庫(kù)使用，功能是輻射全國(guó)物流，因此有其特殊性。可以看出我國(guó)各地區(qū)的冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流發(fā)展情況，人均冷庫(kù)資源享有量很不平衡，不少地區(qū)冷庫(kù)供應(yīng)過(guò)剩，但部分地區(qū)的冷鏈資源又相對(duì)較少，這也是我國(guó)未來(lái)進(jìn)行冷鏈布局調(diào)控的目的。    

圖1 部分省市冷庫(kù)供應(yīng)量及飽和度測(cè)算二、主要驅(qū)動(dòng)因素

冷鏈物流正處于快速發(fā)展的階段，其發(fā)展的背后有著多種驅(qū)動(dòng)因素在起到推動(dòng)作用，諸如凍品進(jìn)口、線上生鮮消費(fèi)、餐飲業(yè)等因素。本文篩選對(duì)冷鏈物流發(fā)展影響較大的因素進(jìn)行分析。

（一）凍品進(jìn)口及其影響因素

凍品進(jìn)口是影響國(guó)內(nèi)冷鏈物流發(fā)展的重要因素之一，然而近兩年凍品進(jìn)口也受到較為嚴(yán)重的干擾，形成了對(duì)國(guó)內(nèi)冷鏈物流的沖擊。

2022年2月，國(guó)際油價(jià)及能源價(jià)格大幅上漲，間接導(dǎo)致我國(guó)國(guó)內(nèi)居民生活成本劇增。我國(guó)控制 CPI指數(shù)的主要手段之一，即釋放儲(chǔ)備豬肉、打壓豬肉價(jià)格、平抑食品類物價(jià)，緩解能源價(jià)格上漲給居民生活帶來(lái)的沖擊。為抑制國(guó)內(nèi)CPI的快速上漲趨勢(shì)，自2022年11月以來(lái)，中央加強(qiáng)對(duì)儲(chǔ)備豬肉的投放工作，生豬供給持續(xù)增加，豬肉價(jià)格在當(dāng)月即由漲轉(zhuǎn)降，后逐步下跌，直至 2023年出現(xiàn)不到10元/公斤的超低價(jià)格。在豬肉價(jià)格下跌的影響下，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)牛肉價(jià)格同向走低，根據(jù)2012—2022年國(guó)內(nèi)牛肉與豬肉農(nóng)批價(jià)格關(guān)聯(lián)性分析，國(guó)內(nèi)豬肉農(nóng)批價(jià)格每降低1元，平均會(huì)帶動(dòng)牛肉農(nóng)批價(jià)格降低1.079元。超低的國(guó)內(nèi)肉類農(nóng)批價(jià)格導(dǎo)致內(nèi)外價(jià)差擴(kuò)大，抑制了我國(guó)凍品肉類的進(jìn)口，表現(xiàn)在近年來(lái)的凍品牛肉進(jìn)口趨勢(shì)減緩，凍品豬肉的進(jìn)口量腰斬，如圖2所示。

圖2 國(guó)內(nèi)凍肉進(jìn)口趨勢(shì)

除了國(guó)內(nèi)凍肉價(jià)格的自身因素外，2022—2023年的人民幣兌美元匯率下跌，也造成國(guó)內(nèi)貿(mào)易商進(jìn)口乏力，進(jìn)一步影響到我國(guó)的海外凍肉進(jìn)口，從而影響冷鏈物流需求。以國(guó)內(nèi)豬肉農(nóng)批價(jià)格、國(guó)內(nèi)牛肉農(nóng)批價(jià)格、人民幣兌美元匯率為自變量，凍品牛肉與凍品豬肉的進(jìn)口量總和為因變量，建立回歸模型進(jìn)行敏感性分析，回歸系數(shù)達(dá)到0.923，回歸效果十分顯著擬合效果如圖3所示。

圖3 國(guó)內(nèi)凍品豬肉與凍品牛肉進(jìn)口量總和及模型擬合數(shù)據(jù)對(duì)比

根據(jù)2012—2022年的回歸關(guān)系，國(guó)內(nèi)豬肉農(nóng)批價(jià)格每升高1元，則會(huì)刺激海外凍肉進(jìn)口量增長(zhǎng)4.4萬(wàn)噸；國(guó)內(nèi)牛肉農(nóng)批價(jià)格每升高1元，則會(huì)刺激海外凍肉進(jìn)口量增長(zhǎng)5.4萬(wàn)噸；人民幣兌美元匯率每升高10000個(gè)BP（小數(shù)點(diǎn)后5位），則會(huì)刺激海外凍肉進(jìn)口量增長(zhǎng)116萬(wàn)噸。

從影響因子權(quán)重的角度來(lái)看，對(duì)各影響因子的標(biāo)準(zhǔn)化系數(shù)進(jìn)行分析，國(guó)內(nèi)豬肉農(nóng)批價(jià)格對(duì)凍肉進(jìn)口量的影響權(quán)重為25，國(guó)內(nèi)牛肉農(nóng)批價(jià)格對(duì)凍肉進(jìn)口量的影響權(quán)重為54，人民幣兌美元匯率對(duì)凍肉進(jìn)口量的影響權(quán)重為21。

（二）線上生鮮消費(fèi)及其影響因素

線上生鮮消費(fèi)是驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)冷鏈物流發(fā)展的重要因素之一。中國(guó)冷鏈物流的需求主要來(lái)自肉禽類、水產(chǎn)品、果蔬、速凍食品與乳制品等，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、居民的消費(fèi)能力的提高，這幾類生鮮產(chǎn)品的銷售量、市場(chǎng)需求潛力巨大，為冷鏈物流市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的增長(zhǎng)空間。

圖4 2015—2022年國(guó)內(nèi)線上生鮮銷售量

數(shù)據(jù)顯示，2015—2020年我國(guó)線上生鮮銷售量增長(zhǎng)10倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到60%。然而到了2021年，線上生鮮銷售量急轉(zhuǎn)直下，2021—2022年經(jīng)歷12%～15%的下跌。通過(guò)市場(chǎng)走訪調(diào)研，總結(jié)2021年以后的線上生鮮市場(chǎng)下滑原因有以下兩點(diǎn)。一是受到新冠疫情的影響，導(dǎo)致大部分電商的供應(yīng)鏈渠道遭遇中斷，影響了銷售和物流。二是國(guó)內(nèi)電商背后的資本推動(dòng)不復(fù)存在，2021年以前盒馬鮮生、餓了么、美團(tuán)、京東等都在線上生鮮市場(chǎng)跑馬圈地，資金相對(duì)較為充足，電商背后的資本支持對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行補(bǔ)貼，養(yǎng)成消費(fèi)習(xí)慣，固化下游市場(chǎng)，此類資本又以美元風(fēng)險(xiǎn)投資基金及成長(zhǎng)期基金占比最高；2021年以后，在中美關(guān)系進(jìn)一步緊張帶來(lái)的政策性壓力，中概股大跌及IPO受阻，美元資金回流本土及分流至日本、印度等其他市場(chǎng)等諸多因素影響下，美元基金募資斷崖式滑坡，無(wú)法再維持之前的投入力度，而且toC作為大賽道的熱度也逐漸散去，生鮮電商這一細(xì)分領(lǐng)域自然也較難再回到原來(lái)的燒錢(qián)補(bǔ)貼模式。短期內(nèi)恐將很難看到這一局面的逆轉(zhuǎn)。始于2021年的這一輪生鮮電商洗牌中，諸如呆蘿卜、橙心優(yōu)選、易果生鮮、每日優(yōu)鮮等電商先后退出市場(chǎng)，導(dǎo)致2021年以后的線上生鮮銷售量大幅回落。   

（三）餐飲業(yè)及其影響因素

餐飲業(yè)的發(fā)展也是帶動(dòng)冷鏈物流發(fā)展的重要因素之一。對(duì)北京市、上海市及廣東省的年?duì)I業(yè)額為 200萬(wàn)元規(guī)模以上的餐飲企業(yè)的數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)2018年以后的規(guī)模以上餐飲企業(yè)增長(zhǎng)率都經(jīng)歷了明顯下滑。經(jīng)過(guò)對(duì)餐飲業(yè)的調(diào)研，其主要原因是2018年以后的國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩、民眾消費(fèi)預(yù)期能力下降、2018—2020年房租及原材料價(jià)格上漲、2020—2022年新冠疫情對(duì)旅游業(yè)、餐飲業(yè)的打擊等。

圖5 2011—2022年北京市規(guī)模以上餐飲企業(yè)數(shù)量及增長(zhǎng)率

圖6 2011—2022年上海市規(guī)模以上餐飲企業(yè)數(shù)量及增長(zhǎng)率

圖7 2011—2022年廣東省規(guī)模以上餐飲企業(yè)數(shù)量及增長(zhǎng)率

對(duì)國(guó)內(nèi)旅游業(yè)收入進(jìn)行分析，2011—2019年始終保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)，8年時(shí)間從1.93萬(wàn)億元上漲到5.73萬(wàn)億元。2020年在新冠疫情的影響下，國(guó)內(nèi)旅游業(yè)收入一落千丈，2022年跌回到2.04萬(wàn)億元。國(guó)內(nèi)旅游業(yè)收入的暴跌，也給國(guó)內(nèi)餐飲業(yè)帶來(lái)了沖擊，從而又給國(guó)內(nèi)冷鏈物流帶來(lái)一絲涼意。

圖8  2011—2022年國(guó)內(nèi)旅游業(yè)收入變動(dòng)曲線（單位：萬(wàn)億元）

測(cè)算北京市、上海市及廣東省規(guī)模以上的餐飲企業(yè)平均增長(zhǎng)率，建立與全國(guó)旅游業(yè)收入、人均可支配收入增長(zhǎng)率的面板數(shù)據(jù)，進(jìn)行變量間的敏感性分析。    

表1 2012—2022年國(guó)內(nèi)餐飲企業(yè)增長(zhǎng)率、旅游業(yè)收入、人均可支配收入及增長(zhǎng)率

全國(guó)旅游業(yè)收入每增加1萬(wàn)億元，則會(huì)帶動(dòng)所測(cè)算地區(qū)綜合餐飲企業(yè)增長(zhǎng)率提升2.12%；人均可支配收入增長(zhǎng)率每提升1個(gè)百分點(diǎn)，則會(huì)帶動(dòng)所測(cè)算地區(qū)綜合餐飲企業(yè)增長(zhǎng)率提升0.302%。在國(guó)內(nèi)餐飲企業(yè)增長(zhǎng)率的擬合模型中，對(duì)影響因子的標(biāo)準(zhǔn)化系數(shù)進(jìn)行分析，全國(guó)旅游業(yè)收入對(duì)國(guó)內(nèi)餐飲企業(yè)增長(zhǎng)率影響權(quán)重為76，人均可支配收入增長(zhǎng)率影響權(quán)重為24。

總體來(lái)說(shuō)，由新冠疫情導(dǎo)致的國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩、民眾消費(fèi)能力降低及旅游業(yè)的市場(chǎng)縮水，也導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)餐飲業(yè)的發(fā)展受限，從而影響了冷鏈物流的健康發(fā)展。

三、歸因分析

基于2015—2022年的冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模及相關(guān)影響因素?cái)?shù)據(jù)，以冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模為研究對(duì)象，凍品進(jìn)口量、餐飲企業(yè)增長(zhǎng)率及線上生鮮銷售量為影響因素，國(guó)內(nèi)牛肉農(nóng)批價(jià)格、豬肉農(nóng)批價(jià)格、人民幣兌美元匯率變化、人均收入水平、旅游業(yè)收入、電商補(bǔ)貼等為子影響因素，對(duì)冷鏈物流市場(chǎng)的影響路徑及各影響因子進(jìn)行歸因分析。

表2 多因素?cái)M合國(guó)內(nèi)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模面板數(shù)據(jù)

根據(jù)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模影響因子的擬合模型結(jié)果，判定系數(shù)為0.911，說(shuō)明擬合效果顯著，對(duì)各影響因子的標(biāo)準(zhǔn)化系數(shù)進(jìn)行分析，凍肉進(jìn)口量對(duì)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模的影響權(quán)重為19.24，其中牛肉價(jià)格的局部影響權(quán)重為54、豬肉價(jià)格的局部影響權(quán)重為 25、人民幣兌美元匯率的局部影響權(quán)重為21；餐飲企業(yè)增長(zhǎng)率對(duì)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模影響因子權(quán)重為6.65，其中人均收入水平的局部影響權(quán)重為24，旅游業(yè)的局部影響權(quán)重為76；線上生鮮消費(fèi)對(duì)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模影響因子權(quán)重為74.11。冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模影響歸因分析如圖9所示。

圖9 冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模影響歸因分析

在國(guó)際能源價(jià)格大漲的背景下，我國(guó)為了平穩(wěn)國(guó)家CPI水平，加大了儲(chǔ)備豬肉的投放，打壓了豬肉價(jià)格，基于國(guó)內(nèi)豬肉、牛肉價(jià)格的長(zhǎng)期聯(lián)動(dòng)，牛肉價(jià)格也有所回落，對(duì)進(jìn)口凍肉的替代效應(yīng)增強(qiáng)，從而影響到我國(guó)的凍品肉類進(jìn)口。同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)的持續(xù)加息，一方面造成我國(guó)匯率承壓，進(jìn)口力度減弱，影響我國(guó)的海外凍品進(jìn)口；另一方面對(duì)全球資本的虹吸效應(yīng)直接造成國(guó)內(nèi)資本對(duì)電商的補(bǔ)貼不足，制約了線上生鮮消費(fèi)及冷鏈物流的發(fā)展。另外，新冠疫情對(duì)旅游業(yè)和餐飲業(yè)的影響，以及人均收入增長(zhǎng)乏力對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)帶來(lái)的影響等，也都造成對(duì)冷鏈物流的打擊，進(jìn)而影響我國(guó)冷庫(kù)的使用效率。    

城鎮(zhèn)化的穩(wěn)步推進(jìn)為冷鏈物流提供了市場(chǎng)需求。隨著我國(guó)城市人口的增加，城市居民對(duì)于肉禽蛋、水產(chǎn)品、乳制品等易腐食品的需求也隨之增加。這些食品需要通過(guò)冷鏈物流從產(chǎn)地輸送到城市，確保食品的新鮮和安全。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)城市人口將超過(guò)10億，這意味著冷鏈物流的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。

2012—2019年的中國(guó)城鎮(zhèn)化率（剔除了2020—2022年新冠疫情時(shí)期的數(shù)據(jù)）以年均1.01%的速度增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)居住人口年均增長(zhǎng)量約1700萬(wàn)。通過(guò)對(duì)中國(guó)城鎮(zhèn)化率與國(guó)內(nèi)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行回歸分析，兩者呈現(xiàn)出極強(qiáng)的正向回歸關(guān)系，中國(guó)城鎮(zhèn)化率每提高一個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)內(nèi)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模則會(huì)增加305.07億元，回歸公式的判定系數(shù)達(dá)到98.5。

基于上述回歸關(guān)系，對(duì)未來(lái)中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行預(yù)測(cè)，以中國(guó)當(dāng)下城鎮(zhèn)化速度估算，當(dāng)我國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)到70%時(shí)，中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到6200億元；當(dāng)我國(guó)城鎮(zhèn)化率最終達(dá)到80%而與發(fā)達(dá)國(guó)家持平時(shí)，中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到萬(wàn)億元左右。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

基于上文，對(duì)影響中國(guó)冷鏈物流的各影響因素進(jìn)行歸因，從外部環(huán)境的影響的角度分析，共有以下5條因果鏈影響著全國(guó)冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)租賃的水平。

因果鏈 1：俄烏沖突→國(guó)際油價(jià)→CPI→國(guó)內(nèi)凍肉價(jià)格→冷鏈進(jìn)口量→冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模→全社會(huì)冷庫(kù)利用率

因果鏈2：美聯(lián)儲(chǔ)加息→匯率→冷鏈進(jìn)口量→冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模→全社會(huì)冷庫(kù)利用率

因果鏈 3：美聯(lián)儲(chǔ)加息→資本流動(dòng)性→線上生鮮消費(fèi)→冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模→全社會(huì)冷庫(kù)利用率

因果鏈4：新冠疫情結(jié)束→旅游業(yè)收入→餐飲企業(yè)增長(zhǎng)率→冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模→全社會(huì)冷庫(kù)利用率

因果鏈5：人均可支配收入增長(zhǎng)率→餐飲企業(yè)增長(zhǎng)率→冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模→全社會(huì)冷庫(kù)利用率    

通過(guò)上述因果鏈可知，在俄烏沖突、美聯(lián)儲(chǔ)加息、新冠疫情的影響及人均收入不足等多重外部環(huán)境因素的沖擊下，2022年以來(lái)的冷鏈物流每況愈下，直至全社會(huì)平均冷庫(kù)利用率不足50%，迎來(lái)了冷鏈物流高速發(fā)展10年以來(lái)的最差水平。

經(jīng)本模型影響因子敏感性分析，若能全面擺脫俄烏沖突、美聯(lián)儲(chǔ)加息、旅游餐飲增長(zhǎng)放緩等因素影響，且人均收入水平逐步恢復(fù)至正常水平甚至歷史較高水平，在多重因素的作用下，我國(guó)冷鏈物流將會(huì)逐步復(fù)蘇，全社會(huì)冷庫(kù)利用率最終有望達(dá)到98.69%。

考慮到我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)度帶動(dòng)下的冷鏈物流的擴(kuò)張，在未來(lái)當(dāng)國(guó)內(nèi)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模突破萬(wàn)億元人民幣時(shí)，全社會(huì)冷庫(kù)利用率將突破120%。

由以上分析可知，當(dāng)所有不利因素消失，而國(guó)內(nèi)冷鏈物流持續(xù)發(fā)展，將會(huì)必然產(chǎn)生嚴(yán)重的冷庫(kù)供應(yīng)不足的問(wèn)題。因此，在2021年12月，國(guó)務(wù)院辦公廳正式發(fā)布了《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，以促進(jìn)我國(guó)冷鏈物流的規(guī)模化和高標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，提前應(yīng)對(duì)可能到來(lái)的冷鏈物流的爆發(fā)。

從政策角度，梳理《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》及一系列方案和目標(biāo)下的政策，總結(jié)我國(guó)未來(lái)5～10年的冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃的主要原則和目標(biāo)。 

圖10 全因素驅(qū)動(dòng)的冷鏈物流市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

（1）基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。依托農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)、重要集散地和主銷區(qū)，布局建設(shè)100個(gè)左右國(guó)家骨干冷鏈物流基地。

（2）各種布局、政策、補(bǔ)貼逐步向我國(guó)中西部地區(qū)傾斜。

（3）到2025年，重點(diǎn)建設(shè)3.5萬(wàn)座倉(cāng)儲(chǔ)保鮮設(shè)施、250座產(chǎn)地冷鏈集配中心，實(shí)現(xiàn)新增產(chǎn)地冷鏈物流設(shè)施庫(kù)容1000萬(wàn)噸以上；到2030年，累計(jì)建成6萬(wàn)座倉(cāng)儲(chǔ)保鮮設(shè)施、500座產(chǎn)地冷鏈集配中心，實(shí)現(xiàn)新增產(chǎn)地冷鏈物流設(shè)施庫(kù)容4400萬(wàn)噸以上。

從全社會(huì)冷庫(kù)供應(yīng)總量的角度長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，足夠滿足未來(lái)的冷鏈物流市場(chǎng)的擴(kuò)張需求。然而，由于未來(lái)上海、深圳、廣州等沿海一線城市的冷庫(kù)在我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)循環(huán)、外循環(huán)的雙體系下同時(shí)承擔(dān)銷地庫(kù)和中轉(zhuǎn)庫(kù)的功能，因此在以中西部地區(qū)為主的產(chǎn)地冷鏈物流設(shè)施庫(kù)容增長(zhǎng)背景下，冷庫(kù)供不應(yīng)求的局面則有可能率先在位于沿海的一線銷地城市出現(xiàn)。

五、結(jié)論

在電商行業(yè)快速發(fā)展的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)冷鏈物流市場(chǎng)近10年迎來(lái)了較為快速的發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模也達(dá)到了4000億元。然而，在近年來(lái)新冠疫情、俄烏沖突、美聯(lián)儲(chǔ)加息等不利因素的共同作用下，國(guó)內(nèi)冷鏈物流同時(shí)承受了凍品進(jìn)口量銳減、線上生鮮銷售量斷崖式下跌、餐飲行業(yè)發(fā)展受限等情況，導(dǎo)致2022—2023年的國(guó)內(nèi)冷鏈物流跌至谷底。經(jīng)測(cè)算，全社會(huì)的冷庫(kù)平均利用率不足50%，不少冷鏈企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)困難的問(wèn)題。未來(lái)中西部地區(qū)冷庫(kù)供應(yīng)量增長(zhǎng)我國(guó)冷庫(kù)供應(yīng)量到 2025年可增加10%以上，到2030年可增加50%，屆時(shí)冷庫(kù)會(huì)進(jìn)一步供大于求，普遍對(duì)冷鏈物流的健康發(fā)展信心不足。

針對(duì)此問(wèn)題，本文對(duì)各影響因素進(jìn)行系統(tǒng)性分析，結(jié)果表明，若生鮮電商能夠滿足社會(huì)短期內(nèi)消費(fèi)降級(jí)的大趨勢(shì)，線上生鮮消費(fèi)按照2021年前的速度繼續(xù)反彈若干年，以當(dāng)前我國(guó)存量冷庫(kù)容量測(cè)算，國(guó)內(nèi)全社會(huì)的冷庫(kù)平均利用率將超過(guò)70%，若不利影響因素全部消除，比如凍品進(jìn)口量恢復(fù)，餐飲企業(yè)增長(zhǎng)率和人均收入恢復(fù)正常增速，冷鏈物流市場(chǎng)將得到快速發(fā)展，結(jié)合我國(guó)中長(zhǎng)期的城鎮(zhèn)化目標(biāo)，最終全社會(huì)的冷庫(kù)平均利用率將超過(guò)100%。    

在實(shí)際業(yè)務(wù)中，一旦全社會(huì)的冷庫(kù)平均利用率達(dá)到70%以上，則會(huì)造成熱點(diǎn)地區(qū)一庫(kù)難求的局面，進(jìn)而導(dǎo)致冷庫(kù)租金的擠壓性上漲，從多維度促進(jìn)冷鏈物流企業(yè)營(yíng)運(yùn)效益的提升。

為了解決可能的冷庫(kù)供不應(yīng)求的問(wèn)題，以及考慮到我國(guó)冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)資源東西部嚴(yán)重失衡的現(xiàn)實(shí)，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了以《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》為代表的一系列未來(lái)支持冷鏈物流發(fā)展的方案與目標(biāo)，未來(lái)的冷鏈物流發(fā)展重點(diǎn)在我國(guó)中西部地區(qū)，足夠滿足當(dāng)外部不利因素消失后，未來(lái)的冷鏈物流市場(chǎng)的擴(kuò)張需求。

鼎一投資 投研部

選自

《2024年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)配送行業(yè)發(fā)展報(bào)告》

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食品安全網(wǎng)

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