冷庫(kù)起源于古代的冰窖。古人冬季儲(chǔ)藏冰塊供夏季使用，當(dāng)時(shí)藏冰的冰窖就是冷庫(kù)的初級(jí)原始階段。十九世紀(jì)中葉，世界上第一臺(tái)機(jī)械制冷設(shè)備裝置問(wèn)世，利用人工制冷設(shè)備控制低溫取得成功，為現(xiàn)代冷庫(kù)制冷打下基礎(chǔ)。從此冷庫(kù)建筑在許多國(guó)家迅速發(fā)展，農(nóng)畜產(chǎn)品從收獲、加工到商品出售的各個(gè)環(huán)節(jié)全部實(shí)現(xiàn)了冷藏。

01. 國(guó)際冷庫(kù)市場(chǎng)

歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和日本很早就開(kāi)始重視冷鏈建設(shè)和管理，現(xiàn)在已經(jīng)形成了完整的冷鏈體系。據(jù)全球冷鏈聯(lián)盟（Global Cold Chain Alliance）統(tǒng)計(jì)，2021年全球冷庫(kù)庫(kù)容量達(dá)到7.01億立方米，相比2018年上漲30.03%，其中北美和中國(guó)貢獻(xiàn)了大部分增長(zhǎng)。中國(guó)冷庫(kù)總?cè)萘颗旁谟《群兔绹?guó)之后，位列全球第三，但城市居民人均擁有的冷庫(kù)容量不足0.15立方米，僅約為美國(guó)的四分之一、日本的二分之一。歐美的水果、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品在采摘、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)的損耗率小于5%，日本果蔬冷鏈流通率超過(guò)95%；而我國(guó)果蔬、肉類(lèi)、水產(chǎn)品等的冷鏈流通率僅分別達(dá)到22%、34%和41%，與美日等發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在巨大的差距。

圖 1 全球主要國(guó)家城市居民人均冷庫(kù)容量（立方米）

數(shù)據(jù)來(lái)源：世邦魏理仕。

02.我國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)是使用冰窖歷史最悠久的國(guó)家之一，早在2000多年前的《詩(shī)經(jīng)》中記載有古人使用冰窖的記載。早期，我國(guó)冷藏依舊使用冰窖為主。在世界制冷技術(shù)水平飛速發(fā)展的帶動(dòng)下，我國(guó)1955年建造第一座現(xiàn)代意義的肉品儲(chǔ)藏冷庫(kù)，1968年建成第一座生果儲(chǔ)藏冷庫(kù)，1978年建成第一座氣調(diào)冷庫(kù)。近年來(lái)，隨著中國(guó)居民收入水平的不斷提高，消費(fèi)者對(duì)食品種類(lèi)、質(zhì)量、營(yíng)養(yǎng)，以及口味的多樣化消費(fèi)需求也顯著增加。而新鮮的食品需要通過(guò)冷藏或冷凍的方式進(jìn)行運(yùn)輸、加工、儲(chǔ)存和配送。有鑒于此，在旺盛的消費(fèi)需求驅(qū)動(dòng)之下，我國(guó)冷庫(kù)行業(yè)正步入高速發(fā)展階段。根據(jù)中關(guān)村綠色冷鏈物流產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的歷年全國(guó)冷鏈物流企業(yè)分布圖顯示，2017-2023年上半年，我國(guó)冷鏈物流重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的冷庫(kù)容量從3609萬(wàn)噸增長(zhǎng)至6126萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.22%。

圖 2 2017-2023年上半年我國(guó)冷鏈物流重點(diǎn)企業(yè)冷庫(kù)容量

數(shù)據(jù)來(lái)源：中冷聯(lián)盟2017-2023年《全國(guó)冷鏈物流企業(yè)分布圖》，深企投產(chǎn)業(yè)研究院整理。

隨著人民群眾日益增長(zhǎng)的消費(fèi)、健康需求以及電商滲透率提升的零售發(fā)展趨勢(shì)，冷鏈物流也處于中高速發(fā)展階段。2016-2022年冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模從2210億元增長(zhǎng)至4916億元，近6年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.5%，冷鏈企業(yè)加速?gòu)男　⑸ⅰ⒍唷y向規(guī)模化、集中化方向發(fā)展。據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月，我國(guó)冷鏈物流總額為2.65萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.1%；我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2395億元，同比增長(zhǎng)3.6%；公共型冷庫(kù)庫(kù)容新增980萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)4.2%。預(yù)計(jì)至2025年我國(guó)冷鏈物流行業(yè)規(guī)模可達(dá)5500億元人民幣，其中冷鏈運(yùn)輸占比40%，冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)占比30%。

圖 3 2016-2022年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：2016-2020年數(shù)據(jù)來(lái)源于中物聯(lián)冷鏈委，2021年數(shù)據(jù)來(lái)源于《中國(guó)冷鏈物流發(fā)展報(bào)告（2022）》，2022年數(shù)據(jù)來(lái)源于《中國(guó)商貿(mào)物流發(fā)展報(bào)告（2022年）》；深企投產(chǎn)業(yè)研究院整理。

全國(guó)冷庫(kù)需求長(zhǎng)期大于供給。冷庫(kù)需求方面：世邦魏理仕根據(jù)中國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和周轉(zhuǎn)率，“十四五”冷鏈發(fā)展規(guī)劃提成的冷鏈滲透率以及冷鏈下游需求的增速，綜合推算2021年中國(guó)冷庫(kù)的潛在需求約為29541萬(wàn)立方米，2022-2025年中國(guó)冷庫(kù)需求面積將繼續(xù)維持8-9%左右的增長(zhǎng)。冷庫(kù)供給方面：據(jù)中物聯(lián)冷鏈委不完全統(tǒng)計(jì)，2020年，全國(guó)冷庫(kù)總量達(dá)到7080萬(wàn)噸，折合1.77億立方米，新增庫(kù)容1027.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.98%；2021年突破1.95億立方米。根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)報(bào)告，預(yù)計(jì)2022年，我國(guó)公共型冷庫(kù)總?cè)萘繉⑦_(dá)2.1億立方米，同比增長(zhǎng)7.7%。冷庫(kù)潛在需求與冷庫(kù)供給方面存在一定的差距。

圖 4 2016-2025E我國(guó)冷庫(kù)供給和需求情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)冷鏈委、世邦魏理仕。

03.我國(guó)冷庫(kù)結(jié)構(gòu)

按冷庫(kù)溫度分類(lèi)。我國(guó)冷庫(kù)可以分為冷凍庫(kù)（-18℃以下）、冷藏庫(kù)（0-10℃）、恒溫庫(kù)，其中冷凍庫(kù)比占比高達(dá)70%，是冷庫(kù)的主要溫區(qū)，主要用于存儲(chǔ)冷凍食品；冷藏庫(kù)占比約25%，主要用于存儲(chǔ)生鮮及短期保存物品；恒溫區(qū)和其他溫區(qū)占比5%。

圖 5 我國(guó)冷庫(kù)溫區(qū)分類(lèi)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：CBRE世邦魏理仕，平安銀行整理。

按使用功能分類(lèi)。我國(guó)冷庫(kù)可以分為功能型冷庫(kù)、市場(chǎng)型冷庫(kù)、產(chǎn)地型冷庫(kù)、生產(chǎn)型冷庫(kù)以及其他。其中功能型冷庫(kù)又分為配送型和分撥型，占所有冷鏈的47%，主要承擔(dān)存儲(chǔ)、分撥、配送和加工等功能；主要分布于全國(guó)物流樞紐、主要物流節(jié)點(diǎn)和消費(fèi)地城市；由于其地處樞紐型城市，以及功能齊全，能靈活適應(yīng)不同倉(cāng)儲(chǔ)租戶(hù)的要求，因而更受投資追捧。

表 1 我國(guó)不同功能冷庫(kù)情況

資料來(lái)源：中物冷鏈委、世邦魏理仕，深企投產(chǎn)業(yè)研究院整理。

按品質(zhì)分類(lèi)。世邦魏理仕結(jié)合國(guó)家冷庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范、相關(guān)政策文件及行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)，從建筑形態(tài)、層高、承重、溫區(qū)等維度綜合提出冷庫(kù)分類(lèi)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，將冷庫(kù)分為A、B和C三類(lèi)。其中A類(lèi)和B類(lèi)為高標(biāo)準(zhǔn)冷庫(kù)，C類(lèi)為低標(biāo)冷庫(kù)。根據(jù)世邦魏理仕對(duì)主要城市冷庫(kù)的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)和評(píng)估，全國(guó)高標(biāo)冷庫(kù)《A類(lèi)和B類(lèi)》合計(jì)面積為876萬(wàn)平方米，在中國(guó)冷庫(kù)總存量中占比不足1/3，其中A類(lèi)冷庫(kù)僅為13%，B類(lèi)冷庫(kù)19%。市場(chǎng)上的存量冷庫(kù)，依然以傳統(tǒng)的低標(biāo)冷庫(kù)（C類(lèi)）為主，占比68%。根據(jù)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，要求淘汰關(guān)停不合規(guī)不合法冷庫(kù)、老舊高耗能冷庫(kù)、加快冷鏈設(shè)施改造升級(jí)。隨著物流地產(chǎn)商以及投資者紛紛進(jìn)入冷鏈領(lǐng)域，未來(lái)高標(biāo)冷庫(kù)將為成為冷庫(kù)增量市場(chǎng)的主要形態(tài)。

圖 6 我國(guó)各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)冷庫(kù)占比及特征

資料來(lái)源：世邦魏理仕。

表 2 我國(guó)冷庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)及特點(diǎn)

資料來(lái)源：世邦魏理仕，深企投產(chǎn)業(yè)研究院整理。

04.我國(guó)冷庫(kù)區(qū)域分布

在市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)冷庫(kù)分布不夠均衡，主要集中在經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)且消費(fèi)旺盛的地區(qū)，沿海港口、一二線城市、樞紐城市冷鏈資源豐富，市場(chǎng)需求大，經(jīng)濟(jì)效益高；相比之下，產(chǎn)地市場(chǎng)、西部和北部地區(qū)冷鏈資源相對(duì)較少。根據(jù)中冷聯(lián)盟發(fā)布的《2022全國(guó)冷鏈物流企業(yè)分布圖》，按照庫(kù)容量來(lái)看，山東省2022年冷庫(kù)容量為644.84萬(wàn)噸，排名全國(guó)第一，占全國(guó)總庫(kù)容的11.34%；排名2-15位的分別為廣東、上海、河南、江蘇、福建、遼寧、北京、天津、河北、湖北、湖南、浙江、江西和四川，庫(kù)容量分別為470.39萬(wàn)噸、440萬(wàn)元、431.30萬(wàn)噸、393.95萬(wàn)噸、258.71萬(wàn)噸、246.12萬(wàn)噸、222.83萬(wàn)噸、219.91萬(wàn)噸、202.76萬(wàn)噸、201.64萬(wàn)噸、192.47萬(wàn)噸、188.11萬(wàn)噸、153.24萬(wàn)噸、144.14萬(wàn)噸。

圖 7 2022年我國(guó)冷庫(kù)容量分省市排名前15位（噸）

資料來(lái)源：中冷聯(lián)盟，深企投產(chǎn)業(yè)研究院整理。統(tǒng)計(jì)口徑為冷鏈物流重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)庫(kù)容。

05.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，具備高標(biāo)冷庫(kù)全國(guó)網(wǎng)絡(luò)布局能力的企業(yè)為數(shù)不多，其中萬(wàn)緯冷鏈、北京亞冷、上海鄭明、美庫(kù)、宇培國(guó)際、普冷國(guó)際、上海啟橙、中外運(yùn)冷鏈處于行業(yè)前列。根據(jù)世邦魏理仕的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，2021年底上述八家企業(yè)在全國(guó)已布局的高標(biāo)冷庫(kù)總數(shù)量達(dá)到182家（含在建和待建項(xiàng)目），冷庫(kù)總面積達(dá)到380萬(wàn)平方米，其中已交付面積為243萬(wàn)平方米。若從全國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)總存量來(lái)看，上述八家企業(yè)的占比不足10%，市場(chǎng)集中度低，行業(yè)格局分散；從高標(biāo)冷庫(kù)市場(chǎng)總存量來(lái)看，上述八家企業(yè)占比達(dá)到27.7%，其中萬(wàn)緯冷鏈占比10.1%，排名第一位，其次是北京亞冷（5.7%）、宇培國(guó)際（3.7%）、上海鄭明（2.5%）、中外運(yùn)冷鏈（1.9%）等。根據(jù)國(guó)際冷藏倉(cāng)庫(kù)協(xié)會(huì)（IARW）數(shù)據(jù)顯示，2021年美國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)CR8為54.9%，頭部企業(yè)Lineage、Americold的市場(chǎng)份額更是高達(dá)24.2%和18.0%。相比之下，中國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)存在較大的整合空間。

圖 8 2021年我國(guó)高標(biāo)冷庫(kù)市場(chǎng)格局（已交付面積）

資料來(lái)源：世邦魏理仕。

冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話(huà)：19937817614

華鼎冷鏈?zhǔn)且患覍?zhuān)注于為餐飲連鎖品牌、工廠商貿(mào)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)高效的冷鏈物流服務(wù)企業(yè)，已經(jīng)打造成集冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、冷鏈零擔(dān)、冷鏈到店、信息化服務(wù)、金融為一體的全國(guó)化食品凍品餐飲火鍋食材供應(yīng)鏈冷鏈物流服務(wù)平臺(tái)。

標(biāo)簽:

食品安全網(wǎng)

上一篇：冷庫(kù)安全管理的詳細(xì)要求和注意事項(xiàng)

下一篇：返回列表