【趨勢】2016中國冷鏈物流，這些現(xiàn)狀和趨勢必須了解

時間：2024-11-01 04:44:19來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

冷鏈是為保持新鮮食品及冷凍食品品質(zhì)，使其從生產(chǎn)到消費過程中，始終處于低溫狀態(tài)的配有專門設(shè)備的物流網(wǎng)絡(luò)。冷鏈主要應(yīng)用在食品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥和化工等領(lǐng)域，其中食品、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈占比最大。相較普通物流，冷鏈優(yōu)勢突出。成熟冷鏈物流涵蓋從生產(chǎn)到銷售全過程。成熟冷鏈流程是對整個生產(chǎn)、加工、儲存、銷售等過程都進行冷鏈處理，具體可概括為以下四點：一是源頭采用真空預(yù)冷技術(shù)和冰溫預(yù)冷技術(shù)；二是在貯藏階段采用自動冷庫技術(shù)；三是冷藏運輸采用冷藏車、鐵路冷藏車和冷藏集裝箱配套使用的物流模式；四是運用信息技術(shù)建立電子虛擬果蔬冷鏈物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈全過程進行動態(tài)監(jiān)控。精準溫控是冷鏈核心。易腐食物對溫度敏感度高，全程溫度需保持在一定范圍。成熟的冷鏈體系有嚴格的溫度帶標準，以日本為例，按照《日本冷庫法》規(guī)定，分為7 等級溫度帶。日本冷庫存儲商品的7 等級溫度帶的劃分

等級

溫度帶

可儲存商品

-2℃~ +10℃

腌菜、牛奶、魚類肉類加工品、雞蛋、生魚、芝士、水果、調(diào)料

-10℃~ -2℃

鮮魚類、生肉類、乳制品、咸魚、干魚

-20℃~ -10℃

冷凍面包、冷凍魚類、加工肉類

-30℃~ -20℃

一般冰激凌、黃油、冷凍食品、冷凍肉類、冷凍蔬菜

-40℃~ -30℃

高級冰激凌

-50℃~ -40℃

一般金槍魚、一般生魚片

-50℃以下

高級金槍魚、高級生魚片

1中國冷鏈物流現(xiàn)狀分析1、我國冷鏈物流近年來不斷發(fā)展。非冷鏈運輸耗費嚴重且運送貨品安全性差，伴隨基礎(chǔ)設(shè)施不斷建設(shè)完善，我國冷鏈迅速發(fā)展。我國2008-2014 年冷庫儲存容量復(fù)合增長率為35%，2015 年冷鏈市場規(guī)模達1583 億元，預(yù)計到2020 年冷鏈將達到3479 億市場規(guī)模，復(fù)合增長率為17.1%。目前食品和農(nóng)產(chǎn)品在冷鏈中占大部分，醫(yī)藥化工占比較小。2008-2014 年冷庫倉儲容量復(fù)合增長率

國家

復(fù)合增長率（%）

印度

中國

墨西哥

巴西

美國

2014 年我國冷鏈運輸市場分類商業(yè)模式逐漸顯現(xiàn)，市場格局初定。根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈委員會的研究表明，國內(nèi)冷鏈服務(wù)提供商主要有6 種商業(yè)模式，分別是運輸型、倉儲型、城市配送型、綜合型、交易型和供應(yīng)鏈型。目前該市場的競爭者可分為四類，分別為由傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)商自建自營的冷鏈部門，專業(yè)冷鏈服務(wù)商，國外冷鏈巨頭聯(lián)手國內(nèi)企業(yè)設(shè)立的合資企業(yè)。中國冷鏈物流主要商業(yè)模式

類型

含義

代表企業(yè)

運輸型

以從事貨物低溫運輸業(yè)務(wù)為主，包括干線運輸、區(qū)域配送以及城市配送

雙匯物流、榮慶物流、眾榮物流

倉儲型

以從事低溫倉儲業(yè)務(wù)為主，為客戶提供低溫貨物儲存、保管、中轉(zhuǎn)等倉儲服務(wù)

太古冷鏈、普菲斯

城市配送型

以從事城市低溫倉儲和配送一體業(yè)務(wù)為主

北京快行線、上海新天天、深圳曙光

綜合型

以從事低溫倉儲、干線運輸以及城市配送等綜合業(yè)務(wù)為主。

招商美冷、上海廣德、北京中冷

交易型

以農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場為主體從事低溫倉儲業(yè)務(wù)為主

聯(lián)想白沙洲、深圳農(nóng)產(chǎn)品、江蘇潤恒、福建名成

供應(yīng)鏈型

圍繞核心企業(yè)，通過對信息流，物流，資金流的控制，從采購開始一直到終端整個過程提供低溫運輸、加工、倉儲、配送服務(wù)，然后由分銷網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費者手中的將供應(yīng)商，制造商，物流商，分銷商，連成一個整體的功能網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)

武漢良中行

2、我國冷鏈腐損率較高，仍處于初級階段。我國冷鏈水平仍較較低，體系不完善，造成較高腐損。2015 年我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷藏運輸率分別為30%，50%和65%左右，腐損率為15%，8%和10%左右，相比發(fā)達國家5%水平仍較高。2015年中國與發(fā)達國家農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通率對比（%2015年農(nóng)產(chǎn)品冷藏運輸率對比（%）我國冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善。冷鏈主要基礎(chǔ)設(shè)施包括冷庫和冷藏車。二者相較冷庫發(fā)展更快，2013 年投資達到160 億美元，2014 年末冷庫存儲容量已經(jīng)達到7600 萬立方。但是我國人均冷庫面積仍比較小，14 年人均冷庫面積是0.058 立方米/人，同期美國是0.357 立方米/人。我國冷藏車數(shù)量較少，根據(jù)中國物流與采購網(wǎng)數(shù)據(jù)，2014 年我國公路冷藏車保有量為7.6 萬輛，日本是15 萬輛，美國是25 萬輛。2015 年ITA 對亞洲多個國家冷鏈發(fā)展進行測評，我國綜合得分是4.5 分，低于日本的5.3 分和新加坡的5.6 分，在包括政策法規(guī)、勞動力、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和需求在內(nèi)四個因素中，基礎(chǔ)設(shè)施是相對得分最低的。2014年時間冷庫容量情況2014年綜合冷鏈流通率對比（%）2014年公路冷藏車保有量對比（萬輛）亞洲國家冷鏈評分表地區(qū)冷鏈發(fā)展失衡。我國冷庫分布不均衡，北京、上海等一線城市分布較大，西南片區(qū)等內(nèi)陸城市建設(shè)相對較少。中國各區(qū)冷庫儲存能力（萬噸）2013 年中國各區(qū)冷庫儲存能力占比（%）冷鏈結(jié)點功能缺失明顯。冷鏈流程可細分為預(yù)冷，冷鏈倉儲，冷鏈運輸和冷鏈銷售。果蔬等易腐農(nóng)產(chǎn)品具有大量田間熱，不經(jīng)預(yù)冷處理果蔬損耗率為25%-30%，經(jīng)過預(yù)冷處理損失率可降為5%-10%，我國90%以上果蔬不進行預(yù)冷就進入流通環(huán)節(jié)，造成較大浪費。倉儲環(huán)節(jié)我國冷庫制冷技術(shù)落后，倉儲設(shè)施設(shè)備老舊。運輸環(huán)節(jié)部分中小企業(yè)為節(jié)約成本存在中途關(guān)停冷凍冷藏設(shè)備情況。2013 年中國各省市公共冷庫（單位1000 噸以上）容量情況行業(yè)集中度低，仍無具有超強整合能力巨頭。我國冷鏈行業(yè)發(fā)展不均衡，根據(jù)中國倉儲協(xié)會冷鏈倉儲分會統(tǒng)計，排名前十的冷鏈倉儲運營商2014 年冷庫保有量為930 萬立方米，占整個市場10.5%；排名前三十運營商2014 年冷庫保有量為1531 萬立方米，占整個市場17.3%。運營分散現(xiàn)狀使企業(yè)各自為政，無法形成規(guī)模效應(yīng)進行優(yōu)化調(diào)度，拖累行業(yè)整體盈利水平。3、飲食習(xí)慣是我國冷鏈發(fā)展緩慢主觀因素。美日冷鏈物流發(fā)展經(jīng)驗證實冷鏈物流發(fā)展和人均可支配收入正相關(guān)性，有學(xué)者提出4000 美元是冷鏈物流啟動關(guān)口，超過4000 美元冷鏈逐漸進入成熟期。我國城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入于2015 年已達31195 元，但冷鏈發(fā)展水平不及美日當時水平，主要是因為飲食結(jié)構(gòu)差異導(dǎo)致需求驅(qū)動力不足。我國有吃熟食習(xí)慣，美日更偏向消費生食，如牛肉喜好六七分熟，偏好生魚片、刺身、沙拉等。生食對食材新鮮度要求更高，我國飲食習(xí)慣決定對食材本身質(zhì)量要求相對較低。因此，我國城鎮(zhèn)居民雖然人均可支配收入數(shù)值已超4000 美元，但是對冷鏈有效需求并未達到美日4000 美元同期水平，冷鏈行業(yè)仍有很大發(fā)展空間。2010-2015年中國居民人均可支配收入高額成本投入是冷鏈發(fā)展主要客觀障礙。冷鏈初期投入和后續(xù)運營成本都高于普通倉庫。根據(jù)第一物流網(wǎng)數(shù)據(jù)，普通倉庫造價為400 元/平方米，冷庫由于需要配臵保溫系統(tǒng)，所以造價高于2000 元/平方米，建一座中型冷庫成本至少2000 萬元。同時，冷庫運營耗電量巨大，1 平方米冷庫月耗電至少為20 元。除冷庫建設(shè)和運營，冷鏈運輸成本也比普通車輛高出40%-60%。受制于高額冷鏈成本，以冷鏈為核心競爭力的生鮮電商難以盈利，根據(jù)第一物流網(wǎng)資料顯示，2014 年全國4000 多家生鮮電商，99%都為虧損狀態(tài)。預(yù)冷環(huán)節(jié)缺失、經(jīng)營分散、運輸網(wǎng)絡(luò)落后、缺乏有效信息管理系統(tǒng)是我國冷鏈成本高企主要原因。我國常溫利潤率是10%，冷鏈利潤率是8%，企業(yè)選擇常溫運送符合理性經(jīng)紀人假設(shè)。同時，發(fā)達國家冷鏈利潤率為20%-30%，所以冷鏈發(fā)展有利可圖。我國冷鏈不經(jīng)濟現(xiàn)狀主要是由現(xiàn)有水平不高，結(jié)構(gòu)不完善造成。我國預(yù)冷環(huán)節(jié)缺失，不經(jīng)預(yù)冷果蔬在流通環(huán)節(jié)損失率高達25%-30%，提高單位果蔬冷鏈成本。經(jīng)營分散減小每家冷鏈企業(yè)可獲得貨量，造成較高冷庫空臵率，抬升冷鏈成本。同時，運輸網(wǎng)絡(luò)落后，物流集散中心布局不合理是造成高額運輸成本一大原因。此外，國外普遍采用先進管理信息系統(tǒng)，系統(tǒng)中庫存數(shù)據(jù)和銷售數(shù)據(jù)可實現(xiàn)預(yù)警，為企業(yè)采購提供依據(jù)，降低倉儲成本和保存期損耗，而我國冷鏈信息系統(tǒng)落后，導(dǎo)致冷鏈物流不經(jīng)濟。

我國和發(fā)達國家冷鏈水平對比

國家

冷鏈利潤率

損耗率

冷鏈成本占總成本比重

常溫利潤率

發(fā)達國家

20%-30%

50%

中國

25%

70%

10%

4、冷鏈是長期發(fā)展趨勢，短期啟動靠大額資本量。我國人均GDP 和城鎮(zhèn)化水平處于上升通道，同時未冷藏“毒疫苗”流入18 省和果蔬運輸過程嚴重腐損等事件不斷引發(fā)國民對冷鏈關(guān)注，冷鏈發(fā)展推廣是長期趨勢。行業(yè)整合、技術(shù)提升和高額資本投入是推動冷鏈發(fā)展有效驅(qū)動力，但是行業(yè)整合和技術(shù)提升是一個長期過程，短期冷鏈啟動需要靠大額資本投入支撐，看好具有超強資本實力的政府和民間大型資本。2012-2014年我國易腐食品產(chǎn)量（萬噸）2010-2014年我國速凍食品產(chǎn)量（萬噸）政策是冷鏈發(fā)展主要推動力量。迄今為止我國冷鏈建設(shè)主要經(jīng)歷兩波高潮。第一輪是在2010 年，主要是因為發(fā)改委頒布《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，明確冷鏈發(fā)展主要任務(wù)和重點工程，同時提出相關(guān)保障措施，從上至下支持冷鏈發(fā)展。此外，2013 年中央一號文件多項政策涉及冷鏈，工信部13 年發(fā)布關(guān)于推進實施物流信息化工作的指導(dǎo)意見中也提出“提高冷鏈信息管理和質(zhì)量保證水平”，同時，各大資本巨頭開始試水冷鏈，帶來我國冷鏈發(fā)展第二波高潮。民間大型資本推動冷鏈發(fā)展。除政策驅(qū)動，民間大型資本也紛紛加大投入搶占冷鏈先機，其中，生鮮電商是資本重點投資領(lǐng)域。從14 年底到15 年底僅一年期間，生鮮電商領(lǐng)域公開融資就達到16 起，融資總額近30 億人民幣。2中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展趨勢1、政策利好再度釋放，冷鏈有望再迎發(fā)展高潮。16 年4 月6 日國務(wù)院常務(wù)會議上李克強總理指出要突破信息基礎(chǔ)設(shè)施和冷鏈運輸滯后“硬瓶頸”，再次引起市場對冷鏈關(guān)注。4 月8 日國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上商務(wù)部部長助理王炳南表示支持流通企業(yè)，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品流通全程冷鏈系統(tǒng)，重點加強全國重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)冷庫建設(shè)。同時王炳南表示，今年商務(wù)部和國家發(fā)改委、國家標準委還要深入開展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈標準化示范工作。國家政府高度重視，冷鏈發(fā)展有望提速。2016年我國冷鏈政策一覽

事件

時間

具體描述

國家食品藥品監(jiān)督管理總局通過《食用農(nóng)產(chǎn)品市場銷售質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法》

2015.12.08 日通過， 2016.01.05 日發(fā)布

“銷售冷藏、冷凍食用農(nóng)產(chǎn)品的，應(yīng)當配備與銷售品種相適應(yīng)的冷藏、冷凍設(shè)施，并符合保證食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全所需要的溫度、濕度和環(huán)境等特殊要求。鼓勵采用冷鏈、凈菜上市、畜禽產(chǎn)品冷鮮上市等方式銷售食用農(nóng)產(chǎn)品。”“銷售者違反本辦法第二十四條第二款規(guī)定，未按要求配備與銷售品種相適應(yīng)的冷藏、冷凍設(shè)施，或者溫度、濕度和環(huán)境等不符合特殊要求的，由縣級以上食品藥品監(jiān)督管理部門責令改正，給予警告”

商務(wù)部和國家標準委聯(lián)合召開會議部署加快推進農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標準化工作

2016.01.20

貫徹落實中央部署和國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神，研究部署進一步加強農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標準體系建設(shè)和相關(guān)標準貫徹落實工作。

中共中央發(fā)布2016 年第一份文件《關(guān)于落實發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)實現(xiàn)全面小康目標的意見》

2016.01.27

《意見》指出要加快構(gòu)建跨區(qū)域冷鏈物流體系建設(shè)

發(fā)改委：“十三五”期間推動現(xiàn)代物流加快發(fā)展

2016.03.08

通過創(chuàng)新物流業(yè)體制機制，完善相關(guān)政策，加強物流重要節(jié)點建設(shè)，支持第三方物流、多式聯(lián)運等物流新模式發(fā)展，減輕稅費負擔等，促進物流業(yè)降本增效，助力強實體、穩(wěn)增長。

國務(wù)院關(guān)于督促涉氨制冷企業(yè)重大事故隱患整改加強安全監(jiān)管工作的通知〔2016〕3 號

2016.03.22

經(jīng)過各地區(qū)、各有關(guān)部門和企業(yè)兩年多來的共同努力，取締關(guān)閉了一批不具備安全生產(chǎn)基本條件的非法違法企業(yè)，治理整改了一批液氨使用存在安全隱患的企業(yè)，涉氨制冷企業(yè)整體安全管理水平得到了較大提升。

國務(wù)院常務(wù)會議李克強總理再提發(fā)展冷鏈物流

2016.04.06

要突破信息基礎(chǔ)設(shè)施和冷鏈運輸滯后“硬瓶頸”

國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上商務(wù)部部長助理王炳南表示加強冷鏈發(fā)展

2016.04.08

王炳南表示支持流通企業(yè)，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品流通全程冷鏈系統(tǒng)，重點加強全國重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)冷庫建設(shè)。同時王炳南表示，今年商務(wù)部和國家發(fā)改委、國家標準委還要深入開展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈標準化示范工作。

2、生鮮電商成冷鏈物流熱點需求對象，長期看好具有流量支撐的第三方物流對行業(yè)整合。政策驅(qū)動引發(fā)冷鏈行業(yè)發(fā)展熱潮，生鮮電商受益風(fēng)起。根據(jù)中國電子商務(wù)研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)，15 年全國生鮮電商規(guī)模達到560 億，相較14 年260 億的水平增長一倍多。若由單個生鮮電商廠商獨立承擔物流，鮮有具備行業(yè)整合能力完成從預(yù)冷到銷售全覆蓋的廠商，且運輸經(jīng)營分散難以形成規(guī)模效應(yīng)，因此看好第三方物流對冷鏈物流行業(yè)整合滲透。目前國內(nèi)已形成包括順豐冷運模式、京東商城模式、河南鮮易供應(yīng)鏈模式和九曳供應(yīng)鏈模式在內(nèi)的四種第三方冷鏈物流模式。四種第三方冷鏈物流模式簡介

模式名稱

特點

具體描述

順豐冷運模式

快遞企業(yè)開拓冷鏈市場

整合順豐物流、門店、電商等資源，為生鮮食品提供冷冷運干線，冷運倉儲，冷運宅配，生鮮銷售，供應(yīng)鏈金融等一站式解決方案。現(xiàn)順豐擁有4 條省際干線，6 條城際干線，120 輛自有冷運車，7733 輛外包冷運車。

京東商城模式

電商開拓冷鏈市場

15 年1 月，京東組建生鮮冷鏈項目組。15 年11 月，京東物流冷鏈配送面向京東平臺賣家、生鮮垂直電商全面開放。

河南鮮易供應(yīng)鏈模式

傳統(tǒng)肉制品制造商和O2O 生鮮供應(yīng)鏈服務(wù)商聯(lián)合開拓冷鏈市場

定位于生鮮供應(yīng)鏈解決方案運營商，為零售業(yè)、餐飲、終端消費者提供運輸和倉配一站式服務(wù)

九曳供應(yīng)鏈模式

獨立第三方冷鏈物流

提供加工、包裝、冷鏈宅配等“一站式”服務(wù)。現(xiàn)已開通北京、廣州、上海、成都等冷鏈集散中心，整合上百條冷鏈干線，宅配可覆蓋25 個省份的將近100 個城市。

2013-2017E我國生鮮電商交易規(guī)模 3、冷鏈物流涵蓋冷凍加工，冷藏貯藏，冷鏈運輸和冷鏈銷售全過程。冷鏈行業(yè)景氣度提升會帶動冷庫，冷藏運輸車和速凍設(shè)備等冷鏈設(shè)施設(shè)備受益。

中西部冷庫建設(shè)存在很大發(fā)展空間。中西部承擔全國大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易，而當前批發(fā)市場是農(nóng)產(chǎn)品流通主要渠道。目前我國冷庫分布失衡，東部沿海冷庫逐漸飽和，但是中西部依然建設(shè)不足，未來存在可發(fā)展空間。2013-2014年我國新增冷庫容量七大區(qū)域分布（%）2015 中國冷庫百強企業(yè)前10 名以二氧化碳制冷系統(tǒng)為主導(dǎo)的環(huán)保安全冷庫受益明顯。我國冷庫大多建于上世紀90 年代，主要以氨為制冷劑。氨毒性大易發(fā)生爆炸，因此現(xiàn)以二氧化碳制冷系統(tǒng)為主導(dǎo)的冷庫是發(fā)展主流。氣調(diào)庫將成為未來新寵。氣調(diào)庫是冷庫一種，在普通冷庫基礎(chǔ)上控制庫內(nèi)氣體成分實現(xiàn)保鮮。通常氣調(diào)貯藏比普通冷藏可延長貯藏期0.5—1 倍，果蔬出庫后保鮮期（銷售貨架期）可延長 21~28 天，是普通冷藏庫的 3~4 倍。美國氣調(diào)貯藏果蔬高達75%，法國約為40%，英國約為30%。我國氣調(diào)庫起步較晚，未來伴隨冷鏈滲透會成為發(fā)展新寵。4、作為冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施，冷藏車發(fā)展預(yù)期將加速。冷庫和冷藏車是冷鏈兩種最基本基礎(chǔ)設(shè)施，冷庫在發(fā)達地區(qū)建設(shè)逐漸飽和，但是冷藏車整體體量依然較小。目前，低溫冷凍車保有量年均增長率約為13.8%，高溫冷藏車保有量年均增長率約為15.2%。預(yù)計伴隨冷鏈發(fā)展，冷藏車發(fā)展將提速。我國冷藏車主要分為三大梯隊。第一梯隊由河南冰熊、中集集團、河南新飛及河南紅宇四家企業(yè)，市場占有率約為64%。第二梯隊包括北京晨光、北京北鈴、鎮(zhèn)江飛馳、河南松川和鎮(zhèn)江康飛組成，市場份額約為18%，第三梯隊主要是特種車改裝廠和小型企業(yè)組成。截止到2014 年底，中國共有大小95 家企業(yè)生產(chǎn)冷藏車，國內(nèi)重點企業(yè)不足10 家，以小型企業(yè)居多，整個行業(yè)參與企業(yè)的資質(zhì)參差不齊。2011-2014年冷凍冷藏車銷量2011-2014年冷凍冷藏車保有量來源：中商情報網(wǎng)

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