鼎一思享 | 冷鏈倉儲物流行業研究報告（I）

時間：2024-10-22 17:50:50來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

導讀

冷鏈倉儲物流作為物流領域的熱點之一，未來將可能出現較有吸引力的投資機會。秉持認知先行，持續學習的態度，鼎一也對該領域進行了深度的研究，并將繼續保持長期的關注和跟蹤。

我們將分段進行冷鏈倉儲物流行業研究報告的分享。本篇推送將主要梳理與解讀近年冷鏈政策，并介紹冷鏈物流倉儲類型及市場準入。

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第一章近年冷鏈政策梳理與解讀

1.1 總體政策近年來，我國生鮮電商快速發展，打破了人們的購物區域限制，消費者可以享受到品類更豐富的產品。生鮮電商的發展，使得生鮮食品的遠距離運輸需求增多，推動冷鏈物流運輸需求大幅增多。此外，疫苗的廣泛接種和對醫療藥品質量安全的關注也推動了醫療冷鏈的需求。在新冠肺炎疫情持續蔓延和消費升級快速提升的雙重影響下，我國冷鏈物流展現出強勁韌性和巨大潛力。冷鏈物流的迅速發展也離不開政策的支持，政府對冷鏈物流的重視從未減少，“十二五”時期，政府便出臺了相關指導性政策，從國家層面對冷鏈物流行業的發展進行規劃，提出到2015年要初步建成農產品冷鏈物流體系。到“十三五”期間，提出到2020年建成布局合理、設施先進、上下游銜接、功能完善、管理規范、標準健全的農副產品冷鏈物流服務體系。2021年以來，相關政策更是層出不窮，政府從多個方面對冷鏈物流進行布局和扶持。尤其是“十四五”期間，提出到2025年初步形成銜接產地銷地、覆蓋城市鄉村、聯通國內國際的冷鏈物流網絡，基本建成符合我國國情和產業結構特點、使用經濟社會發展需要的冷鏈物流體系。冷鏈物流作為農業現代化進程中的重要環節，其發展與國家現代化農業的發展相輔相成。國家政策首先從農產品產地的冷鏈物流入手，著手制定了一系列方案和意見，再到運輸、食品加工與銷售，圍繞“產—運—銷”對冷鏈物流進行支持，實現供應鏈和產業鏈的融合發展。

表1-1：近年冷鏈物流相關政策

時間政策簡要內容2019.1《多渠道拓寬貧困地區農產品營銷渠道實施方案》補齊“最后一公里”冷鏈物流短板，延長農產品貨架期，提高錯峰銷售能力2019.1《中共中央國務院關于堅持農業農村優先發展做好“三農”工作的若干意見》支持產地建設農產品貯藏保鮮、分級包裝等設施2019.2《關于推動物流高質量發展促進形成強大國內市場的意見》鼓勵企業利用產地現有常溫倉儲設施改造或就近新建產后預冷、貯藏保鮮、分級包裝等冷鏈物流基礎設施，開展分揀、包裝等流通加工業務2019.5《關于推動農商互聯完善農產品供應鏈的通知》加強產后商品化處理設施建設，發展農產品冷鏈物流，各地中央財政資金支持農產品產后商品化處理設施和冷鏈物流的比例不得低于70%2019.8《關于加快發展流通促進商業消費的意見》加強農產品產地市場體系建設，實施“互聯網”農產品出村進城工程，加快發展農產品冷鏈物流，完善農產品流通體系，加大農產品分揀、加工、包裝、預冷等一體化集配設施建設支持力度，，加強特色農產品優勢區生產基地現代流通基礎設施建設。2019.10《關于組織開展第二批城市綠色貨運配送示范工程申報工作的通知》進一步完善城市貨運配送網絡節點布局、加大新能源配送車輛推廣力度、創新運輸組織模式、優化城市配送通行政策、加強信息交互共享、培育龍頭骨干企業為重點，以推動節能減排、降低物流成本、促進運輸服務高質量發展2020.2《關于抓好“三農”領域重點工作確保如期實現全面小康的意見》啟動農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程2020.3《關于加強冷凍食品質量安全管理的公告》公告對于貯存運輸過程中剔除明確要求：貯存業務及時備案，委托方履行監督已讀，受托方負債貯存運輸質量安全管理，加大違法違規行為打擊力度2020.4《關于加快農產品倉儲保鮮冷鏈設施建設的實施意見》以鮮活農產品主產區、特色農產品優勢區和貧困地區為重點，到2020年底在村鎮支持一批新型農業經營主體加強倉儲保鮮冷鏈設施建設，推動完善一批由新型農業經營主體運營的田頭市場，實現鮮活農產品產地倉儲保鮮冷鏈能力明顯提升，產后損失率顯著下降；商品化處理能力普遍提升，產品附加值大幅增長；倉儲保鮮冷鏈信息化與品牌化水平全面提升，產銷對接更加順暢；主體服務帶動能力明顯增強，“互聯網+”農產品出村進城能力大幅提升。2020.6《關于進一步優化發展環境促進生鮮農產品流通的實施意見》為進一步優化發展環境，解決生鮮農產品流通領域制約企業尤其是民營企業發展的突出問題，促進生鮮農產品流通業健康發展，在降低企業經營成本、加大金融支持力度等五方面提出了共計12條實施意見，促進生鮮農產品流通業健康發展。2020.9《國務院辦公廳關于以新業態新模式引領新型消費加快發展的意見》提出了21條具體措施，在常態化疫情防控條件下，著力補齊新型消費短板、以新業態新模式為引領加快新型消費發展。加快推廣農產品“生鮮電子商務+冷鏈宅配”、“中央廚房+食材冷鏈配送”等服務新模式2021.3《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》加快完善縣鄉村三級農村物流體系，改造提升農村寄遞物流基礎設施，加快實施農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程，推進田頭小型倉儲保鮮冷鏈設施、產地低溫直銷配送中心、國家骨干冷鏈物流基地建設。2021.8《關于加快農村寄遞物流體系建設的意見》引導支持郵政快遞企業依托快遞物流園區建設冷鏈倉儲設施，增加冷鏈運輸車輛，提升末端冷鏈配送能力，逐步建立覆蓋生產流通各環節的冷鏈寄遞物流體系。支持行業協會制定推廣電商快遞冷鏈服務標準規范，提升冷鏈寄遞安全監管水平。郵政快遞企業參與冷鏈物流基地建設，可按規定享受相關支持政策。2021.9《商貿物流高質量發展專項行動計劃（2021-2025年）》發展商貿物流新業態新模式、加快推進冷鏈物流發展、培育商貿物流骨幣企業等12項重點任務和構建良好營商環境、加大政策支持力度、完善重點企業聯系制度。2021.12《“十四五”冷鏈物流發展規劃》到2025年，初步形成銜接產地銷地、覆蓋城市鄉村、聯通國內國際的冷鏈物流網絡，基本建成符合我國國情和產業結構特點、適應經濟社會發展需要的冷鏈物流體系，調節農產品跨季節供需、支撐冷鏈產品跨區域流通的能力和效率顯著提高，對國民經濟和社會發展的支撐保障作用顯著增強，展望2035年，，面建成現代冷鏈物流體系，設施網絡、技術裝備、服務質量達到世界先進水平，行業監管和治理能力基本實現現代化，有力支撐現代化經濟體系建設，有效滿足人民日益增長的美好生活需要。2022.4《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》加快發展冷鏈物流，完善國家骨干冷鏈物流基地設施條件，培育一批專業化生鮮冷鏈物流龍頭企業。大力推廣標準化冷藏車，鼓勵企業研發應用適合果蔬等農產品的單元化包裝，推動實現全程"不倒托”、“不倒箱”。健全進口冷鏈食品檢驗檢疫制度，加快區塊鏈技術在冷鏈物流智慧監測追溯系統建設中的應用，推動全鏈條閉環追溯管理，提高食品藥品流通效率和安全水平。2023.6《冷鏈物流和烘干設施建設專項實施方案(2023—2030年)》以打通設施農業產后的痛點堵點為導向，以建設提升產地倉儲保鮮冷鏈物流設施和糧食減損綠色烘干設施為重點，加快謀劃實施一批重點項目，全面補齊設施農業產業鏈配套設施裝備短板，有效減少糧食和“菜籃子”產品的產后損失和流通環節浪費，為構建雙循環新格局提供有力支撐。2023.7《關于繼續做好農產品產地冷藏保鮮設施建設工作的通知》完善產地冷藏保鮮設施網絡，推動冷鏈物流服務網絡向鄉村下沉，培育一批農產品產地流通主體，創新一批農產品冷鏈物流運營模式。2023.7《關于恢復和擴大消費的措施》強調著力補齊消費基礎設施短板。結合推進城市更新，強化存量片區改造與支持消費新場景發展的硬件功能銜接。加強縣域商業體系建設，建設改造一批鄉鎮商貿中心、集貿市場、農村新型便民商店，推動重點商貿街巷改造升級。穩步推動產地銷地冷鏈設施建設，補齊農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施短板，推動城鄉冷鏈網絡雙向融合。1.2 政策解讀

1.2.1 “十四五”冷鏈物流發展規劃解讀

近年來我國冷鏈物流市場規模快速增長，國家骨干冷鏈物流基地、產地銷地冷鏈設施建設穩步推進冷鏈裝備水平顯著提升。2020年冷鏈物流市場規模超過3800億元，冷庫庫容近18億立方米，冷藏車保有量約287萬輛分別是十二五期末的24倍、2倍和26倍左右。同時冷鏈物流企業加速成長，網絡化發展趨勢明顯，行業發展生態不斷完善。市場集中度日益提高，冷鏈倉儲、運輸配送、裝備制造等領域形成一批龍頭企業，不斷延伸采購、分銷、信息等供應鏈服務功能，資源整合能力和市場競爭力顯著提升。當下冷鏈物流銜接生產消費、服務社會民生、保障消費安全能力在不斷增強，在調節農產品跨季節供需、穩定市場供應、平抑價格波動、減少流通損耗中發揮了重要作用。特別是在抗擊新冠肺炎疫情中冷鏈物流對保障疫苗等醫藥產品運輸、儲存、配送全過程安全作出重要貢獻。但冷鏈物流也面臨著不少問題：我國冷鏈物流發展不平衡不充分問題突出，跨季、跨區域調節農產品供需的能力不足，農產品產后損失和食品流通浪費較多與發達國家相比還有較大差距。從政策環境看，缺少統籌規劃，東中西部、南北方和城鄉間冷鏈物流基礎設施分布不均，存在結構性失衡矛盾；冷鏈物流企業用地難、融資難、車輛通行難問題較為突出；冷鏈物流監管制度不全、有效監管不足，全鏈條監管體系有待完善。從行業鏈條看，產地預冷、冷藏和配套分揀加工等設施建設滯后；冷鏈運輸設施設備和作業專業化水平有待提升，新能源冷藏車發展相對滯后；大中城市冷鏈物流體系不健全，傳統農產品批發市場冷鏈設施短板突出。從運行體系看，缺少集約化、規模化運作的冷鏈物流樞紐設施，存量資源整合和綜合利用率不高，行業運行網絡化、組織化程度不夠，覆蓋全國的骨干冷鏈物流網絡尚未形成，與通道樞紐網絡的現代物流運行體系融合不足。從發展基礎看冷鏈物流企業專業化、規模化、網絡化發展程度不高，國際競爭力不強；信息化、自動化技術應用不夠廣泛；冷鏈物流標準體系有待完善，強制性標準少，推薦性標準多，標準間銜接不夠緊密，部分領域標準缺失，標準統籌協調和實施力度有待加強；冷鏈專業人才培養不足，制約行業發展。針對冷鏈物流當前的發展現狀，2022年3月，國家發改委正式發布了《“十四五”冷鏈物流發展規劃》，在規劃中明確規定了我國冷鏈物流行業短期與中長期發展目標：到2025年，初步形成銜接產地銷地、覆蓋城市鄉村、聯通國內國際的冷鏈物流網絡，基本建成符合我國國情和產業結構特點、適應經濟社會發展需要的冷鏈物流體系，調節農產品跨季節供需、支撐冷鏈產品跨區域流通的能力和效率顯著提高，對國民經濟和社會發展的支撐保障作用顯著增強。具體目標如下：基礎設施更加完善。依托農產品優勢產區、重要集散地和主銷區，布局建設100個左右國家骨干冷鏈物流基地；圍繞服務農產品產地集散、優化冷鏈產品銷地網絡，建設一批產銷冷鏈集配中心；聚焦產地“最先一公里”和城市“最后一公里”，補齊兩端冷鏈物流設施短板，基本建成以國家骨干冷鏈物流基地為核心、產銷冷鏈集配中心和兩端冷鏈物流設施為支撐的三級冷鏈物流節點設施網絡，支撐冷鏈物流深度融入“通道+樞紐+網絡”現代物流運行體系，與國家物流網絡實現協同建設、融合發展。發展質量顯著提高。冷鏈物流規模化組織效率大幅提升，成本水平顯著降低。精細化、多元化、品質化冷鏈物流服務能力顯著增強，形成一批具有較強國際競爭力的綜合性龍頭企業。冷鏈物流技術裝備水平顯著提升，冷庫、冷藏車總量保持合理穩定增長，區域分布更加優化、功能類型更加完善。冷鏈物流標準化、智慧化、綠色化水平明顯提高。冷鏈物流溫度達標率全面提高，國家骨干冷鏈物流基地冷庫設施溫度達標率達到國際一流水平。肉類、果蔬、水產品產地低溫處理率分別達到85、30、85農產品產后損失和食品流通浪費顯著減少。監管水平明顯提升。冷鏈物流監管法律法規進一步完善，“政府監管、企業自管、行業自律、社會監督”的監管機制基本建立，貫穿冷鏈物流全流程的監測監管體系初步形成。冷藏車、冷藏箱、重點冷鏈產品全程監控基本實現全覆蓋。醫藥產品冷鏈追溯體系進一步完善，廣覆蓋、高效率、低成本、安全可靠的醫藥產品冷鏈物流網絡基本形成。展望2035年全面建成現代冷鏈物流體系，設施網絡、技術裝備、服務質量達到世界先進水平，行業監管和治理能力基本實現現代，有力支撐現代化經濟體系建設，有效滿足人民日益增長的美好生活需要。《“十四五”冷鏈物流發展規劃》是我國冷鏈物流領域第一份五年規劃，并以國務院文件印發，首次從構建新發展格局的戰略層面，對建設現代冷鏈物流體系作出全方位、系統性部署，提出一系列務實、可操作、可落地的具體舉措，具有重要“里程碑”意義。1.2.2國家骨干冷鏈物流基地建設實施方案2021年12月31日，按照“十四五”規劃《綱要》《“十四五”冷鏈物流發展規劃》"等有關工作安排，國家發改委印發《國家骨干冷鏈物流基地建設實施方案》(以下簡稱《方案》)，這是繼2020年國家發改委印發《關于做好2020年國家骨干冷鏈物流基地建設工作的通知》后，首次對國家骨干冷鏈物流基地未來的發展作出系統安排。國家骨干冷鏈物流基地空間布局：根據《方案》，我國在“十四五”期間將依托國家骨干冷鏈物流基地承載城市開展基地布局建設，構建“四橫四縱”的國家冷鏈物流骨干通道網絡。具體來說，到2025年，全國要在“四橫四縱”通道上的承載城市中選擇建設100個左右的國家骨干冷鏈物流基地。（1）構建國家冷鏈物流骨干通道網絡開展冷鏈物流通道頂層設計。“四橫四縱”國家冷鏈物流骨干通道網絡是指建設北部、魯陜藏、長江、南部四條橫向的大通道，以及西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四條縱向的大通道。“四橫四縱”大通道串聯西北、西南、東南沿海、中部、華東、華北、東北等我國農產品主產區與我國19個國家級城市群，基本覆蓋了我國主要農產品生產和銷售區域，從頂層設計上統籌了全國生鮮農產品的流通通道。分析《方案》中公布的“四橫四縱”通道承載城市，全國共有106個城市入選，按照入選區域進行劃分，東北地區入選的城市8個，占比8%;東部地區入選的城市38個，占比36%﹔中部地區入選的城市22個，占比 21%;西部地區入選的城市38個，占比36%。其中，東北、中部、西部等區域的承載城市占比達到了65%，相較于改革開放前40年我國大力扶持東南沿海區域的政策趨勢，可發現近幾年各種布局、政策、補貼逐步向我國中西部地區傾斜，我國政府對中西部區域發展開始重視，這也是我國構建更高質量規模經濟的必經之路。通過加強對中西部承載城市的布局，帶動中西部城市產業發展，完善我國規模經濟的產業配套，進一步增強我國規模經濟的競爭力，解決我國區域經濟發展不平衡的問題，提升我國經濟發展的均衡性。

表1-2：國家骨干冷鏈物流基地承載城市劃分

（2）三級冷鏈物流節點設施網絡明確“三級節點”空間框架。《方案》中提到，未來我國要建設以國家骨干冷鏈物流基地、產銷冷鏈集配中心和兩端冷鏈物流設施為體系的三級冷鏈物流節點設施網絡。宏觀層面通過建設國家骨干冷鏈物流基地，打通區域間生鮮農產品流通路徑，利用干線運輸實現區域間大規模農產品運輸;中觀層面通過建設產銷冷鏈集配中心，對內打造區域性的生鮮農產品流通中心，服務區域農產品集散，對外實現向骨干基地集貨送貨，提升運輸的規模化，降低生鮮農產品運輸成本;微觀層面，從“最先一公里”和“最后一公里”入手，推動末端共同配送的發展，通過田間地頭冷鏈設施、前置倉、智能冷鏈自提柜等末端設施的布局建設，補齊兩端冷鏈物流設施短板，從源頭和末端配送兩個環節提高冷鏈物流服務質量。三級冷鏈物流節點設施網絡如圖1所示。圖1-1：三級冷鏈物流節點設施網絡

1.2.3 《冷鏈物流和烘干設施建設專項實施方案(2023—2030年)》解讀

近日，農業農村部發布《冷鏈物流和烘干設施建設專項實施方案(2023—2030年)》（以下簡稱《方案》），提出到2025年，重點建設3.5萬座倉儲保鮮設施、250座產地冷鏈集配中心，實現新增產地冷鏈物流設施庫容1000萬噸以上；補上糧食產地烘干設施裝備短板，糧食產地烘干能力達到65%。到2030年，累計建成6萬座倉儲保鮮設施、500座產地冷鏈集配中心，持續完成一批老舊糧食烘干中心(點)改造提升，帶動全國累計新增產地冷鏈物流設施庫容4400萬噸以上，鮮活農產品產后損失率顯著降低。

《方案》提出產地冷鏈集配中心的建設目標，是要在縣域重要流通節點，按照區位優勢突出、服務功能銜接的要求，布局建設500個產地冷鏈集配中心，增強產地冷鏈物流綜合服務能力。是要建設一批集集貨、預冷、分選、加工、冷藏、發貨、檢測、收儲、信息等功能于一體的產地冷鏈集配中心，提高農產品產后集散和商品化處理效率。主要布局在設施農業優勢產區的縣域重要物流節點，其中東北地區建設產地冷鏈集配中心50個、黃淮海地區建設180個、長江中下游地區建設80個、西南地區建設60個、西北地區建設50個、華南地區建設80個。

1.3 各省份政策2022年各地方政府根據國家戰略方針陸續出臺相關規劃政策，據不完全統計，2022年全國各省市出臺“十四五”冷鏈相關政策、規劃超過96項，約占全國地方政策的19.96%。各地“十四五”冷鏈物流政策重點圍繞國家骨干冷鏈物流基地、農產品冷鏈物流基礎設施建設、綠色冷鏈、細分品類冷鏈物流等多維度。1.3.1《關于印發河北省“十四五”冷鏈物流發展實施方案的通知》“十四五”期間，河北省農副產品冷鏈物流倉儲設施年均增長速度保持在10%以上，建成2至3個國家骨干冷鏈物流基地和一批產銷冷鏈集配中心，冷鏈物流設施網絡更加完善;冷鏈物流規模化組織效率和技術裝備水平顯著改善，形成一批具有較強市場競爭力的綜合性龍頭企業，冷鏈監管水平明顯提升，冷鏈產品質量追溯體系進一步完善。到2025年，河北省肉類、果蔬、水產品產地低溫處理率分別達到85%、30%、85%。1.3.2 《關于印發吉林省“+四五”冷鏈物流發展規劃的通知》“十四五”期間，基礎設施更加完善，到2025年，全省有1-2個國家骨干冷鏈物流基地;服務能力顯著提升。果蔬、肉類、水產品冷鏈流通率分別提高到32%、32%、52%以上;行業規模穩步擴大。引進培育冷鏈物流企業3家、星級冷鏈物流企業1家;減排效果更加顯著，降低冷庫空置造成的碳排放和資源浪費，庫容利用率提高至70%。1.3.3《關于印發重慶市冷鏈物流高質量發展“十四五”規劃 (2021-2025年) 的通知》到2025年，保障能力顯著增強。冷庫庫容規模達880萬立方米以上，冷藏車保有量達5000輛，肉類、果蔬、水產品等適冷商品冷鏈處理率分別達85%、30%、85%;設施網絡全面覆蓋，建成5個一級冷鏈物流節點、30個二級冷鏈物流節點、N個三級冷鏈物流節點，初步形成銜接產地銷地、覆蓋城鄉、聯通國內外的冷鏈物流網絡，發展質量不斷提升，培育2-3家競爭力較強的冷鏈物流龍頭企業。1.3.4《關于印發甘肅省“+四五”冷鏈物流高質量發展實施方案的通知》到2025年，肉類、水果、蔬菜、水產品、乳品、速凍食品等冷鏈物流品類穩步發展，初步形成街接產地銷地、覆蓋城鄉農村、聯通國內國際的冷鏈物流干支配網絡，基本建成符合我省省情和產業結構特點、適應經濟社會發展需要的冷鏈物流體系，調節農產品跨季節供需支撐冷鏈產品跨區域流通的能力和效率顯著提高，對國民經濟和社會發展的支撐保障作用顯著增強。1.3.5《關于印發福建省貫徹“十四五”冷鏈物流發展規劃實施方案的通知》到2025年，基礎設施更加完善，全省冷庫容量達到1000萬噸，冷藏車保有量達到6000輛年均增長10%以上;發展質量顯著提高，冷鏈流通率大幅提高，肉類、果蔬、水產品產地低溫處理率分別達到85%、30%、85%，形成一批具有較強區域競爭力和國際影響力的綜合性龍頭企業;監管水平明顯提升，冷鏈物流監管法規體系進一步完善，冷藏車、冷藏箱、重點冷鏈產品全程監控基本實現全覆蓋。1.3.6《關于印發北京市畜禽屠宰行業發展規劃(2022-2030年)》鼓勵支持增設預冷集配中心、低溫分割加工車間、冷藏車等設施設備，完善肉品冷鏈配送設施和冷鮮肉配送站點建設，提升產品質量和服務水平。引導企業發展“養、屠、銷”一體化經營，在主產區布局養殖、屠宰產業，在主銷區布局分割加工銷售中心，優化產業結構，加速一二三產融合發展。1.3.7《北京市加快推進數字農業農村發展行動計劃(2022—2025)的通知》鼓勵包括農產品流通在內的冷鏈物流設施升級改造。建設地產農產品采后加工和冷鏈物流綜合管理系統。針對農產品倉儲保鮮設施高效運行管理需求，集成5G、物聯網、大數據、人工智能、區塊鏈等技術，研究農產品倉儲保鮮關鍵指標參數一體化采集技術，研發果蔬倉儲保鮮智能管理系統和信息服務平臺，實現對全市農村地區農業生產基地和生產企業的蔬菜、果品、肉蛋奶加工生產線、1000余個冷庫設施、冷藏車輛分布、容量、從業人員及在線交易、信息發布等的數字化管理，促進共建共享，提高采后加工設施利用率和農產品冷鏈物流效率，提高對冷鏈農產品流通追溯能力。1.3.8《天津市加快冷鏈物流發展實施方案》加快構建三級冷鏈物流運行體系，主要包括打造國家骨干冷鏈物流基地、建設冷鏈集配中心、健全產銷兩端冷鏈物流設施等3項措施。提升全品類冷鏈物流服務水平，主要包括肉類、果蔬、水產品、乳品、速凍食品、醫藥產品冷鏈物流等6大領域。1.3.9《關于印發《陜西省“十四五”漁業高質量發展規劃》的通知》加強政策引導，支持水產品加工能力和冷鏈物流體系、水產品銷售體系建設，拓展漁業多種功能，推進漁業與旅游、教育、文化、康養等產業深度融合，鼓勵加快推進漁業科普基地建設，保護傳承漁文化，豐富漁業產業形態。加快補強冷鏈物流體系短板，推進市場流通與加工儲運有機銜接，建立完善水產品產地營銷、線上營銷，推進魚超、魚企等形式的產銷對接。1.3.10《加快推進廣東預制菜產業高質量發展十條措施的通知》組織引領倉儲冷鏈物流企業與預制菜生產企業對接，構建以國家骨干冷鏈物流基地、公共型農產品冷鏈物流基礎設施骨干網為主渠道的預制菜流通體系。鼓勵支持倉儲冷鏈企業研發預制菜專用裝備，培育一批跨區域的預制菜倉儲冷鏈物流龍頭企業。鼓勵預制菜產業集聚地區對倉儲冷鏈物流發展給予政策支持。1.3.11《關于印發福建省現代農業產業園項目實施方案的通知》允許支持園區內龍頭企業等經營主體建設標準化生產、加工、倉儲基地，農產品初加工和深加工設備設施、冷鏈倉儲物流設施建設等。1.3.12《關于加快本市農村寄遞物流體系建設的實施意見的通知》引導支持郵政快遞企業依托快遞物流園區建設冷鏈倉儲設施，增加冷鏈運輸車輛，提升末端冷鏈配送能力，逐步建立覆蓋生產流通各環節的冷鏈寄遞物流體系。推廣電商快遞冷鏈服務規范，提升冷鏈寄遞安全監管水平。郵政快遞企業如參與冷鏈物流基地建設，可按照規定享受相關支持政策。1.3.13《關于印發河南省“十四五”現代物流業發展規劃的通知》完善冷鏈物流服務體系。加強生鮮農產品初加工、保鮮預冷、冷藏配送等設施建設，加快補齊農產品流通設施短板，實施農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程，完善農產品供應鏈體系，進一步降低農產品損耗和物流成本。加快國家和省級骨干冷鏈物流基地建設。1.3.14《關于印發云南省農產品產地冷藏保鮮設施建設項目驗收參考方案的通知》項目實施年度內新建或改擴建完成的農產品產地冷藏保鮮設施。主要包括冷鏈設施庫體容積達標情況、建設數據達標情況(如冷庫門厚度、防火等級、保溫材料等)、庫體質量達標情況、設施周邊安全生產情況、相關配套設施使用情況等。1.4 小結國家多部門資金支持冷鏈設施和縣域物流設施建設10余個省出臺冷鏈物流規劃或實施方案，推進冷鏈和縣域物流高質量發展。國家發展改革委下達14億元城鄉冷鏈和國家物流樞紐建設專項中央資金，支持公共冷庫新建、改擴建、智能化改造及相關配套設施項目；農業農村部辦公廳、財政部辦公廳發布《關于做好2022年農產品產地冷藏保鮮設施建設工作的通知》，推動冷鏈物流服務網絡向農村延伸；安徽、甘肅、江蘇、浙江、遼寧、青海、福建、廣東、海南等發布“十四五”冷鏈物流發展規劃或發展實施方案;行業協會為貫徹落實國家《“十四五”冷鏈物流發展規劃》，同時啟動制定行業標準《農產品產地冷鏈集配中心建設與運營規范》及“星級冷鏈集配中心”標準化評價工作，從多維度共同推進冷鏈和縣域物流高質量發展。從時間和效果的角度，總結我國未來5-10年的冷鏈物流發展規劃的主要原則和目標：（1）基礎設施更加完善。依托農產品優勢產區、重要集散地和主銷區，布局建設100個左右國家骨干冷鏈物流基地；（2）各種布局、政策、補貼逐步向我國中西部地區傾斜；（3）到2025年，重點建設3.5萬座倉儲保鮮設施、250座產地冷鏈集配中心，實現新增產地冷鏈物流設施庫容1000萬噸以上；到2030年，累計建成6萬座倉儲保鮮設施、500座產地冷鏈集配中心，帶動全國累計新增產地冷鏈物流設施庫容4400萬噸以上。隨著國家骨干冷鏈物流基地、建設穩步推進，產地銷地冷庫設施迎來新的發展機會，冷庫建設能加快物流產業的升級、推進新型產業鏈和供應鏈的形成，我方未來參與冷鏈物流投資可能是在未來銷地（一線城市）冷庫設施存量市場尋找機會。第二章冷鏈物流倉儲類型及市場準入2.1 冷庫類型與相關技術規范2.1.1 傳統土建式冷庫冷庫是冷鏈物流行業的基礎設施，具體作用是平衡市場波峰波谷、調節農產品流通、減少農產品損耗，近年來冷庫的建設也得到國家大力支持，逐步成為投資熱點。由于冷鏈倉儲行業的稅收相對較少，且能耗較大，加之城市地價昂貴，冷庫建設周期長、成本高，在存量倉儲用地有限的條件下，近年來工業地產商直接建設冷庫的情況并不多，而利用舊倉改造成城市前置冷庫的模式，由于節省投資且周期短，也已經成為近年來冷庫市場發展的主流模式之一。不論是當下的直接拿地自建冷庫模式，還是利用舊倉進行干倉改冷庫模式，都是屬于土建式冷庫，是當下最主流的冷庫類型。冷庫的建設不同于普通干倉，在庫地選擇與布置、防護材料及涂裝、制冷系統與設備、供配電、給排水、供暖、通風、地面防凍等方面都有特殊的技術要求和規范。2.1.2 裝配式冷庫(1) 室外裝配式冷庫中國冷鏈行業依然存在嚴重的斷鏈問題。“最先一公里”冷鏈基礎設施薄弱，“最后一公里”受制于冷庫的報批報建，土地的稀缺性等問題，難以滿足冷鏈物流企業對冷庫的需求。各大生鮮平臺的物流配送多依賴于城市間的干線冷鏈運輸，以城市冷庫做節點，配合冷藏車等保溫設施完成配送上門。但是要專業的冷藏車配送入戶，成本太高，于是前置倉和鋪設實體店以“點”帶“面”建立三公里輻射的配送體系逐漸形成，有效節省了制冷的物流成本。具有城市物流冷鏈中轉倉儲功能的城市冷庫需求量也在逐年增大，但是傳統土建庫離市區遠、建設用地大、資金投入大建設周期長，面對的挑戰多，發展阻力大，這也給了室外裝配式冷庫等前置冷庫更多的發展機會。裝配式冷庫的材料、結構、技術標準也有特殊的要求，相關技術規范與要求見附表1。移動冷庫箱作為一種簡易的冷鏈物流倉儲的移動單元，也是裝配式冷庫的一種形式，并在2019年將產品推向市場。無論是充當城市冷庫還是前置冷庫，該產品都具有獨特優勢。市面上的移動冷倉分為單箱、冷凍冷藏箱、全溫箱等。單箱就是只有一個集裝箱，可以滿足單溫區或者雙溫區的需求，通過中間隔板，將冷量釋放進冷藏一側。全溫箱可以通過調溫可以達到箱內0-18度的溫度范圍讓溫度從-35度到10度實現無級調節。還可以將多個集裝箱通過“拼積木”的方式整合出一個開闊的空間，目前面積最大可達2000平方，層高5.5米，可建兩層。這種“拼接”方式實現了冷庫的快速搭建，可以在3天內組合出100平米，10天內組合出2000平米的冷庫，而傳統500平米的冷庫搭建至少需要數月到一年的時間。很多企業一開始業務量不足，只需要一些小平米數的冷庫，但隨著不斷發展、不斷壯大，業務量很快就突破了冷庫的原始庫承載能力，而傳統冷庫很難快速擴容，移動冷庫的拼接速度可以適時幫助客戶快速的開展業務，填補缺口。移動冷庫屬于“設備范疇”，不需要特殊報批報建，無論農村或者城市，農批市場還是海港城等工業園區進行1.5級土地開發即可（即土地租賃模式），臨建不臨用，不涉及建筑垃圾或者其他額外環保成本。移動冷庫現階段的落地場景主要在最后一公里的冷鏈前置倉和最先一公里的農產品冷鏈預冷冷藏保鮮。圖2-1：室外移動式裝配冷庫圖2-2：輻射商超的裝配式移動冷倉(2) 室內裝配式冷庫冷庫的設計安裝位置在室內，其庫體為拼裝結構，各側面、頂面和底面均由隔熱夾芯板組成，而主要構件在工廠預制(除連接材料以外)，這樣的冷庫稱室內裝配式冷庫。多應用于凍品農批市場的“前店后倉”模式。很多就是店內的簡易冷庫甚至冰箱，并無廣泛性適用的技術要求，表現了冷鏈物流產業鏈的最終端生態。下圖上海嘉定區江陽路凍品交易中心的冷藏車卸貨區域，門店冷庫及保冷設備、冰箱、保溫泡沫箱等。圖2-3：上海嘉定江陽路凍品批發市場冷藏車卸貨區圖2-4：上海嘉定江陽路凍品批發市場的室內冷庫圖2-5：上海嘉定江陽路凍品批發市場的冷箱與保溫泡沫箱2.2 冷庫項目規劃建設審批要點正常流程下，企業從政府手里買到一塊土地，到建成冷庫投入運營，要經歷一系列的審批流程和文件。以某冷鏈物流企業在某市從拿地到建設完畢、投入運營的全流程為實際案例，對冷庫項目規劃建設審批重要節點進行梳理，分為“前期、“施工”及“驗收”3個階段，總結主要流程如下圖及下文：圖2-6：冷庫建設項目全生命周期重要流程與文件前期階段：（1）通過土地招拍掛，從政府手中取得土地，與政府簽訂認購書，支付土地出讓金，契稅，耕地占用稅等，取得土地，與國土局簽訂建設用地使用權出讓合同。實際操作中建造冷庫的土地性質理論上為倉儲用地，倉儲用地相較于工業用地不允許排污。然而隨著近年倉儲用地資源越來越少，且難以達到政府畝產稅要求，越來越多企業按照工業用地申請產證，打政策的擦邊球，然而由于用地性質不符，存在一定的風險，會被政府強制關停整改。（2）稅費交完后，拿到地方國土局頒發的土地使用證（建設用地開工確認書）后，可以開始建設。（3）與項目主管人民政府或管委會簽訂建設項目監管協議書，約定地塊信息、土地出讓面積、土地出讓金、土地用途、投入產出約定（包括固定資產投資金額、投資強度、畝產收入及稅收要求）等重要信息。（4）市環保部門等對建設項目進行“5評”，包括環評、安評、節能評估等、風險評估、職業衛生預評價，有時并不會全部包含。（5）市勘察設計中心進行用地勘探，出具地勘報告，是開展建設工作的前提。（6）市規劃局對項目設計方案進行審查，出具設計方案審核意見。（7）發改委立項通過，頒發《用地規劃許可證》（8）進行防雷設計審查、抗震審查、消防設計審查等。（9）市政府合作的第三方文件審查中心，對上述審查文件進行審查，出具審查報告，這項工作是與設計方案審查同步。（10）通過設計審查及文件審查后，市規劃局頒發建設工程規劃許可證。施工階段：(11)市審圖中心進行全套施工圖審查，包括水、電、消防，辦公等平立剖詳圖。(12)在市規劃建筑局進行招標備案，繳納工程保證金。(13)總包、分包、土建、強弱電、消防等各施工方都確定后，到市規劃建筑局進行建設工程合同備案。（14）市規劃建筑局頒發《施工許可證》后，允許開工。（15）建設施工階段，政府定期對項目進度進行檢驗，項目完畢后進入驗收階段。驗收階段：（16）市住房和城鄉建設局對項目進行消防驗收，冷庫的消防等級為丙2類。（17)驗收資料收集，包括與市政府合作的各第三方專業機構出具的綠化測量、用地測量、房產測量，竣工測量及環保審查意見。（18）驗收資料收集齊全后，去檔案室歸檔，從前期圖紙到所有取得證件都要原件歸檔，取得檔案室的《技術資料移交清單（歸檔證明）》（19）取得《技術資料移交清單（歸檔證明）》后，去市自然資源和規劃局遞交材料，若資料齊全，即可當場打印房產證。2.3 干倉改冷庫的項目規劃要點將普通倉庫改造為冷庫不僅符合企業自身發展需要，也更加經濟有效。從項目審批的角度，干倉改冷庫的手續不需要在政府備案，相對要簡單許多，重點工作在于消防備案與驗收，主要分為以下步驟：（1）設計院出具《干改冷設計圖紙》，施工單位將圖紙到當地的施工圖審查中心，出具《審圖合格證》；（2）審查完畢后，施工單位在市規建局網站提交資料，取得《施工許可證》；（3）施工開始前，由市住房和城鄉建設局出具《消防設計備案》；（4）施工結束后，由市住房和城鄉建設局出具《消防驗收備案》，達到丙2類標準；（5）施工單位取得竣工驗收合格證，監理出具監理報告。從實際工程的角度，干倉改冷庫項目需結合冷庫建設現狀，系統地分析并總結出普通倉庫改造為冷庫的設計要點。主要包括圍護結構改造、制冷系統設計、消防改造設計等方面。整體布局包括廠房選址和改造部分的劃分等，同新建冷庫相比，改造的受限條件較多，不僅需要克服交通物流緊張、資源供應短缺等困難，更需考慮業主要求。建筑改造主要包括圍護結構和地坪結構的改造，冷庫較普通倉庫最明顯的差別在于具備了冷凍冷藏功能，因此需要增加具有保溫和防火能力的圍護結構，其在安裝時與新建冷庫也有所不同；改造地坪結構時應注意控制室內外高差，進而影響防凍措施的選擇。合理的制冷設計能夠保證冷庫持久穩定地運行，若蒸發器等設備嚴重結霜會影響冷庫降溫速度，影響工作效率甚至造成故障，因此選擇合適的融霜方式能夠延長冷庫的使用時間；隨著冷庫安全事故的增多，制冷系統自動化對于提高制冷系統安全性意義重大。防火分區的劃分同新建冷庫一致，都需嚴格按照規范要求進行。圖2-7：干倉改冷庫的一般流程圖圖2-8：干倉改冷庫平面圖2.4 小結土建冷庫仍是當前冷鏈倉儲物流行業的最主流模式，由于冷鏈倉儲行業的稅收相對較少，且能耗較大，加之冷庫建設周期長，從拿地到建設、投產需要3-5年的時間，在城市存量倉儲用地有限的條件下，近年來工業地產商直接建設冷庫的情況并不多，而利用舊倉改造成城市前置冷庫的模式，由于節省投資且周期短，往往半年左右即可改造完成，因此干改冷已經成為近年來冷庫市場發展的主流模式之一。在采取干改冷的模式時，其項目審批流程相較自建冷庫也簡單便捷許多，重點工作在于消防的備案與驗收，達到丙2類標準即可。另外，室外、室內裝配式冷庫作為“最先一公里”及“最后一公里”從產地到銷地冷鏈物流產業生態的最終端形式，是對冷鏈物流環節的重要補充，然而相較于傳統的土建冷庫，裝配式冷庫不論是在技術壁壘還是資源利用方面并不體現稀缺性。

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