第3595期

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市場不缺冷鏈“硬件”，而是缺專業的冷鏈運營公司。

來源 | 運聯智庫（ID：tucmedia）

作者 | 賈藝超

編輯 | 小L

當前物流賽道，要想找到一塊能夠孕育規模型企業的“新土壤”，冷鏈物流應該可以算一個。連鎖零售、萬店餐飲、直播電商……當下消費領域的熱詞不斷涌現。正如電商與快遞組成的增長搭子，零售餐飲等商流端新變化下，規模化、集約化、網絡化、數智化趨勢，勢不可擋。而這個過程，也催生出一批具備高成長性的食品冷鏈物流企業。什么樣基因的企業能夠抓住這一波浪潮？近日，運聯智庫參加了普洛斯旗下智慧冷鏈運營商普冷舉辦的媒體開放日活動。普冷專注于高品質食品冷鏈物流，短短五年時間已在全國22個城市運營了30多個高標冷庫，倉儲總容量超過475萬立方米，以此計算，其已經是中國網絡覆蓋領先的冷鏈物流企業。那么，普冷如何跑進中國冷鏈市場頭部？中國頭部冷鏈玩家有機會進一步壯大冷鏈物流是大物流賽道中，為數不多能夠保持每年兩位數增長的細分賽道。據公開數據顯示，冷鏈物流市場規模從2018年的2800億元左右到2023年約5600億元，年復合增速超15%。其中，冷庫容量從2018年的1.3億立方米增長到2023年的約2.4億立方米，冷藏車從2018年的18萬輛增長到2023年的46萬輛。這背后得益于過去幾年商流變革的驅動，包括渠道扁平、BC融合、品質為先、網絡發展、數字運營等。從具體因素來看，首先，商流端的創新，比如生鮮電商、直播電商等正在培育出消費者的新需求。比如，生鮮電商過去多年的模式創新下，經歷了從最初的傳統生鮮電商、到家模式，演變到“到店+到家”、社區團購等多種模式迭代。模式的創新培養出消費者的消費習慣及對冷鏈行業的認知。這也使得其冷鏈運輸解決方案的創新也更多是在C端，產地模式基本為“快遞+保溫箱”，銷地模式為“To C倉配”。第二，商超零售、萬店餐飲等代表著區域擴展的場景，正在讓冷鏈成為一個正在釋放規模的產業。針對B端的業務場景，類似商超零售企業從業務規模及渠道覆蓋的維度，開始探索區域的擴張、線上化探索；餐飲企業在近年來也開始出現連鎖化趨勢，進行區域擴張、門店下沉，步入萬店時代；與此同時，一些食品品牌乘著當前直播電商等新渠道的東風，服務B端客戶的同時，也打開C端的通路。無論是B端商流變革，還是面向C端的模式創新，甚至當食品品牌都開始進入全渠道的流通模式時，都預示著食品冷鏈運營模式需要迭代升級。而反觀食品冷鏈行業的現狀，當前仍存在制約發展的痛點：首先，從核心資產的維度來看，正如前所述的冷庫增長數據顯示，過去幾年市場上涌入了一大批新的冷庫。在普冷看來，現階段中國不缺冷鏈“硬件”，而是缺專業的冷鏈運營公司。其次，從企業規模來看，中國冷鏈市場空間很廣但規模型企業不多。從其中一個指標來看，就是國內冷鏈百強企業的市占率在20%以下，行業集中度相對較低，且大多數企業的業務服務范圍有區域性的局限。第三，從業務場景來看，BC業務分明。比如目前大家熟知的冷鏈玩家，基本是圍繞C端，以快遞企業為主，優勢還是“快遞+冷媒”的冷鏈運輸服務方案。部分頭部快遞企業在布局冷鏈B端業務時，往往也會選擇收并購的方式。新需求的爆發與傳統產業的轉型升級，恰巧是孕育規模型企業的優質土壤。當前商流變革、新消費轉型的大環境下，普冷判斷，這會加速國內冷鏈行業的集中度提升，現在頭部的幾家企業有機會進一步發展壯大。基于中國人口規模和消費發展潛力，未來最大的冷鏈公司一定在中國。市場不缺冷鏈“硬件”缺專業冷鏈運營公司集約化是冷鏈行業一個確定性的趨勢。這幾年市場很熱，創新、整合的擴張模式層出不窮，不少新入局者試圖通過資源整合再造一張網，擠入一梯隊陣營。而這個過程中，企業基因決定了奔跑的速度。能夠精準地洞察到市場需求，并落地為解決方案的企業，才會成為頭部格局的種子選手。普冷并不一味求速度，而是率先提出了一個質量目標：“第一次及每一次都把事情做對”。當前環境下，做冷鏈的業務，什么樣才叫“做對”？第一，從定位上來看，正如上面說的，當前國內冷鏈市場不缺冷庫，但好的冷庫不多，專業運營型玩家更是稀缺。普冷的定位，不是做類似普洛斯這樣的資產管理，而是講究冷鏈業務的精細化運營。其差異化邏輯在于，以“用”的角度來設計、管理和運營冷庫，而非“租”的角度。比如，服務客戶時，普冷會組成“IT+運營+大客戶經理”的服務“鐵三角”，從客戶使用需求的角度設計冷庫，細致到穿堂的寬度、門開在什么地方等，從客戶業務需求的模式變化來選址/部署網點，從客戶自身業務更迭角度來提供具體的冷鏈服務。第二，從服務場景來看，普冷采用“倉配一體、BC融合”的方式，為客戶提供高標準的全溫區倉儲、運輸及配送、國際貨代、一件代發等冷鏈物流服務。針對B端大客戶，普冷在服務客戶的過程中，將精細化運營細分為商超零售、連鎖餐飲等不同行業，并為客戶推出專業化、個性化的冷鏈運營解決方案。比如，針對開市客、7-ELEVEN等行業頭部連鎖商業網絡化覆蓋、多門店配送的特性，普冷為客戶提供倉配一體的服務，包括全國配送、市內配送，整個流程做到物人同步等。同時，隨著直播電商的高速發展，越來越多的食品訂單通過線上渠道出售，普冷也為客戶提供一件代發的冷鏈物流服務。尤其是那些需要BC共倉的客戶，共倉以后能夠節省大量的調度費用。以普冷蘇州花橋物流中心為例，今年年貨節期間，其電商一件代發業務峰值時期單倉日操作量破10萬+單。第三，從精細化運營的方法論上來看，普冷活動現場高頻談及的三個關鍵詞就是：品質、網絡、數智化。冷庫數量冗余的部分區域市場中，企業之間的競爭最簡單粗暴的方式便是比價。但在普冷看來，企業客戶所追求的性價比并不能和追求低價完全劃等號，精細化冷鏈運營帶動下的效率提升、品質提升，會比低價創造的價值更大、更持久。尤其是對于那些連鎖品牌，其核心需求便是冷鏈服務品質，而低價往往意味著品質不可控、服務參差不齊。一個能提供穩定品質的全國性履約網絡，格外重要。當然，供應鏈的數智化轉型升級也是當前各行業的一門必修課。普冷在冷鏈服務中已應用WMS、TMS、IoT、DAS、AGV等各類數智化手段。比如連接IoT設備，能夠對冷庫制冷系統、供電系統、庫內溫度、主要操作設備進行實時監控，集成了全網絡智慧可視化管理；廣泛采用DAS、AGV、傳送線等自動化設備，能夠有效提升庫內分揀效率和準確率；普冷WMS系統能夠讓多地庫存與周轉數據實時可視，提高存儲效率和作業效率；普冷TMS系統能助力運輸路由規劃更合理、訂單在途軌跡可追蹤等。而這些數智化手段所產生的數據，還能進一步反哺到企業客戶的庫存管理、訂單管理、銷售策略、庫存周期等業務發展中。基于這一精細化運營理念，普冷在過去五年來持續保持高增長，累計服務商超零售、連鎖餐飲、直播電商、食品品牌等600多家客戶。品質帶動增長做食品冷鏈新質生產力當前宏觀環境下跑體量、跑規模，對于任何創立時間不久的企業而言，都不是一件簡單的事。無論是冷鏈這樣的新需求爆發的市場，還是在類似快遞、快運等相對成熟的細分市場，過去幾年都透露一個信號：品質帶動下的穩定增長，要遠重要于野蠻擴張下的“虛胖”。因此，從成立的第一天起，“品質”就成為普冷的核心標簽，其所有業務與增長都圍繞這一關鍵詞展開。據悉，除了上述提及的普冷質量方針和不斷迭代的質量管理體系，“敬畏溫度、敬畏庫存、敬畏效期”是普冷提出的運營管理策略，也受到了業內普遍認可和借鑒，正在成為冷鏈業內越來越多企業關注的標準。當然，商流與物流相輔相成的邏輯下，這種品質方針還需要品牌企業與冷鏈物流企業達成共識。

因為普冷自身強調服務品質，所以在選擇目標客戶時，普冷也會重點從三大維度考量：第一，重不重視品質；第二，冷庫網絡對其有沒有用；第三，數智化對其有沒有價值。

普冷以此形成了自身獨特的增長模式：1）與客戶共成長，重新設計高效的食品冷鏈供應鏈。過去的供應鏈模式，是客戶提出倉儲、運輸等需求，業務被層層轉包，物流企業基于成本定價的邏輯賺取物流費用，這種模式下生產、流通、分銷等節點相對割裂，往往帶來庫存周期長、搬運次數多、運營效率低等痛點。而普冷的策略是聚集大客戶，重新規劃設計高效的食品冷鏈供應鏈。在此模式下，普冷把標準化、網絡化、數智化等核心基因注入冷鏈運營全鏈條，保障運營服務品質、標準穩定可控，而客戶則可以進一步掌握自身產品物流運營的信息顆粒度、提升供應鏈效率、實現業務拓展。在運聯智庫看來，這種對傳統供應鏈關系的重構，使得普冷在服務大客戶的過程中，實際上也在成為食品冷鏈供應鏈行業的新質生產力。2）聚焦卓越服務，基于品質和客戶需求布局與拓展。對于未來的業務發展計劃，普冷表示，已將2024年定位于“卓越服務年”，繼續投入數智化，繼續抓服務細節。而且未來都將是“卓越服務年”，普冷會堅持基于品質和客戶需求進行業務布局與拓展。據了解，普冷2024年網絡布局計劃中，可以分為三種類型：投入新庫、小庫擴建、代運營。其中，在青島等城市，今年預計會投入新的冷庫，豐富其高標冷庫網絡的顆粒度；在北京、南京、天津等城市進行現有冷庫擴建，以進一步滿足客戶及業務拓展的需求；此外，普冷的精細化運營模式與品質得到越來越多企業的認可，在珠海、青島和嘉興等多地，有一些企業也將其冷庫交給普冷代運營。不難看出，當前冷鏈物流行業中，普冷正探索出一條“另類”的品質發展路徑，從一開始就圍繞客戶需求起網，并做深和做透一個大客戶，從點切入，然后把高效的冷鏈運營從點鋪到網，實現自身業務規模與創造客戶價值的正向循環。這種路徑打破了先布冷庫再找客戶、靠低價廝殺取勝的傳統邏輯，有望為冷鏈企業發展提供另一種參考樣本。

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