獨家原創 | 2024年一季度冷藏車銷量分析報告

時間：2024-10-20 11:24:03來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

中物聯冷鏈委正式發布《2024年一季度冷藏車銷量分析報告》，報告顯示，2024年一季度冷藏車銷量為10160輛，同比下降12.4%。其中，新能源冷藏車得到了爆發增長，一季度全國銷量為1540輛，同比增長381.3%。

本報告重點圍繞“2024年一季度冷藏車銷量情況”、“冷藏車行業現存問題”、“冷藏車行業發展趨勢”三方面展開深度分析，詳情如下：

一、2024年一季度冷藏車銷量情況

1、冷藏車銷量有所下降

據中物聯冷鏈委不完全統計，2024年一季度冷藏車銷量為10160輛，較2023年四季度減少1762輛，環比下降14.78%，較2023年一季度減少1438輛，同比下降12.4%。受貨源緊缺、車多貨少、運力過剩、運價低迷等環境因素影響，冷藏車銷量有所下降。

圖1 2023-2024年每季度冷藏車銷量數據來源：銀保監會，中物聯冷鏈委整理

2、華東地區銷量持續保持高位，華南、西南增長明顯

從區域市場冷藏車流入情況來看，2024年一季度華東地區冷藏車銷量3026輛，占全國銷量的29.78%，大幅領先于其他區域。華中和華北地區銷量位列第二和第三，銷量分別為1732輛和1598輛，占全國銷量的17.05%和15.73%。與2023年一季度銷量相比，2024年一季度華北、華南、西南地區銷量同比出現增長，東北、華東、華中、西北地區銷量同比出現下滑，其中華南、西南地區銷量增長明顯，同比增長36.28%和25.09%，主要得益于新一輪大規模設備更新改造和消費品以舊換新等政策積極高效落實，同時城配需求刺激了新能源輕卡冷藏車銷量的提升；西北、華中、東北地區銷量下降幅度較大，同比下降39.22%、34.98%和30.11%，華中和西北地區主要由于輕卡和重卡銷量下降影響，東北地區主要由于重卡的銷量下降影響。

圖2 2024年一季度區域市場冷藏車流入數量數據來源：銀保監會，中物聯冷鏈委整理圖3 2024年一季度區域市場冷藏車流入數量占比數據來源：銀保監會，中物聯冷鏈委整理

3、山東、河南穩定發力，貴州、北京、廣西增長迅速

從各省份冷藏車市場流入分布情況來看，2024年一季度山東和河南冷藏車銷量位列前二，銷量分別為1143輛、853輛，同比分別下降23.75%、增長17.33%。與2023年一季度相比貴州、北京、廣西三省市同比增長迅速，分別增長70.72%、58.16%和45.18%。

圖4 2024年一季度各省份冷藏車市場流入分布情況數據來源：銀保監會，中物聯冷鏈委整理

4、輕卡仍是主流，重卡銷量大幅下降

從冷藏車細分類型來看，2024年一季度輕卡以6202輛的銷量，位于冷藏車銷量排行首位，市場份額超過五成，與去年同期銷量接近；重卡銷量位列其后，一季度銷量達2380輛，市場占比達23.43%，同比下降34.49%。重卡冷藏車的市占比逐年下降，其功能逐漸被半掛和中卡取代。

圖5 2024年一季度冷藏車細分類型銷量結構占比數據來源：銀保監會，中物聯冷鏈委整理

5、華東地區占據五大細分市場銷量榜首

從區域銷量來看，2024年一季度華東地區是輕卡、重卡、輕客、中卡、微客專用車市場的銷量冠軍，其銷量分別為1831輛、795輛、91輛、81輛、33輛；微卡市場西南地區銷量最多，銷量為262輛。

圖6 2024年一季度細分類型冷藏車區域銷量分布數據來源：銀保監會，中物聯冷鏈委整理

6、傳統能源仍占主導，新能源冷藏車爆發增長

柴油冷藏車依然占據壟斷地位，2024年一季度柴油冷藏車銷售7784輛，占總銷量的76.61%，同比下降22.29%；純電動冷藏車超過汽油冷藏車，成為冷藏車車主的第二選擇，共銷售1000輛，占比9.84%，同比上升334.78%；汽油冷藏車位列第三位，共銷售836輛，占比8.23%，同比下降33.7%。

隨著新能源冷藏車的路權、充電基礎設施等不斷改善，以及伴隨電池價格下降帶來的車輛價格下滑，新能源冷藏車得到了爆發增長，一季度全國銷量為1540輛，同比增長381.3%。除純電動冷藏車外，燃料電池冷藏車銷量為245輛，同比增長近40倍；柴油混合動力冷藏車銷量為125輛，同比增長近6倍。

圖7 2024年一季度熱銷冷藏車燃料種類結構占比數據來源：銀保監會，中物聯冷鏈委整理

7、北汽、一汽、重汽三家生產商領跑

從我國冷藏車生產市場競爭格局來看，2024年一季度北汽福田以3020輛持續蟬聯銷量榜第一，占全國銷量的29.72%；中國一汽和中國重汽位列第二、第三，分別銷售997、929輛，占全國銷量的9.81%、9.14%。從市場集中度來看，TOP3企業市場份額占比48.68%，將近占據冷藏車市場的一半。

圖8 2024年一季度冷藏車銷量TOP10生產企業排名數據來源：銀保監會，中物聯冷鏈委整理二、冷藏車行業現存問題

1、市場競爭激烈，利潤擠壓嚴重

與冷庫、冷藏集裝箱等其他冷鏈設備行業相比，冷藏車行業的準入門檻較低。由于社會需求廣泛，行業內企業分化較為明顯，行業內卷嚴重，低價惡意競爭的現象十分普遍。近年來，冷藏車原材料成本、車輛購置成本、人工成本、油價漲幅明顯，冷機等保養成本較高且沒有很好的售后渠道，面臨著后期高額的維修費用，冷藏車生產和運營企業產生了很大的經營壓力。同時，年初以來，貨源緊缺、車多貨少、運力過剩、運價低迷等痛點一直在困擾著冷鏈物流行業，冷藏車行業面臨的競爭壓力越來越大。

2、冷藏車市內路權受限

冷藏車的配送末端大部分集中在市區內的卸貨點、商超和零售網點，特別是針對傳統燃油冷藏車輛，國內很多省市對其進行了道路限時、限行等措施，使得冷藏車進出受到限制，是目前困擾冷藏車城配運輸的關鍵問題之一。與傳統冷藏車相比，新能源冷藏車的路權受限較少，加上政策與價格的影響，新能源冷藏車銷量漲勢迅猛。

3、冷藏車投保困難

冷藏車作為特種車輛，與普通車輛相比更容易老化，設備故障率和維修費用更高。由于冷藏車的賠付比例較高，事故率高、定損難、主體責任難劃分等原因，保險公司基于成本和風險的考慮，一般不愿承接冷藏車投保業務，常存在理賠賠付不到位、不可理賠等風險，導致冷藏車車主面臨投保困難、投保貴的困境，且該情況一直沒有得到很好的改善。

三、冷藏車行業發展趨勢1、合規化

長期以來，藍牌輕卡市場存在著超載、隨意改裝等亂象，這導致了交通安全隱患的增加，同時也擾亂了貨運市場的正常秩序。隨著藍牌新規的正式實施，各地開始整治不合規的輕型冷藏車，在近兩年的時間里，藍牌新規的執行已經實現了常態化。隨著政策的不斷規范，在持續的強壓監管下，冷藏車行業的合法合規化發展是必然的趨勢。

2、綠色化

新能源冷藏車是目前城配市場的主力，其低能耗、低碳排放量的特點對于綠色發展有著天然優勢。隨著政策的支持以及充電基礎設施的完善，新能源冷藏車銷量和占比不斷提升，越來越受冷藏車市場的歡迎，純電動冷藏車、燃料電池冷藏車、混合動力冷藏車開始嶄露頭角，綠色低碳化將是未來冷藏車的主要發力點。

3、多功能化

從客戶角度看，冷藏車仍存在著無法監控運輸過程、廂體質量差、舒適性差、安全性差、出勤率低、初期購入成本大、服務保障、車輛油耗高等方面問題。基于“互聯網+”背景，通過冷藏車未來需求進行深挖，未來冷藏車應從油耗管理、司機考勤、監控預警、維修保養、調度管理、車輛跟蹤等方面出發，為司機、車隊和企業帶來實際的降本增效。通過定制化貨車、客制化平臺、一體化服務、全周期保障等方式開發多功能冷藏車。

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