【新米行業研究報告-數策全行業調研報告】

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一、發展趨勢預測

趨勢一：冷鏈物流市場保持穩步快速增長

三大因素促進冷鏈物流市場穩步快速增長，預計未來3—5年年均增速21%。

一是國際化。國內自貿區試點擴大，進口生鮮品類和數量大幅提升;APEC召開后，亞太自貿區取得更大突破，進而帶來新機遇，目前中韓和中澳自貿區已經取得實質性進展。

二是標準化。國內人均消費力提升，對生鮮食品品質要求提高，對冷鏈標準認知加強;國內法規和監管措施進一步完善，加之配套基礎設施的升級，助推冷鏈行業健康發展。

三是農村市場。農村市場需求激活以及農產品進城、出國，將進一步刺激冷鏈物流行業發展。

趨勢二：生鮮電商推動冷鏈物流模式升級

電商國際化加快國內冷鏈服務的國際化對接，推進國際生鮮品牌進入我國市場，對綜合服務能力要求提高，具有分銷職能的冷鏈供應鏈類型的企業將快速崛起。

國內冷鏈企業開始跟隨國家戰略逐步走出國門，跨境收購成為一種新動向。

電商下鄉推動冷鏈下鄉新思維，城鄉結合部的冷庫建設迎來大的發展機遇，農產品進城、出國需求加快F2C模式的發展。生鮮產品深加工和品牌建設提上日程，類似陽澄湖大閘蟹、東北五常大米、褚橙等產品將增多。

趨勢三：跨界競爭呈現更加多元化的特征

新的競爭者不斷涌現。歷年冷鏈50強企業結構特征分析結果表明，除了制造商直接切入、傳統物流商切入、電商切入外，貿易商(生鮮進口貿易的貿易商和貨代等)、制冷設備商已經高調進入冷鏈物流行業，相信后面還將有新的跟進者。

冷鏈物流的服務形態也更加多元化。傳統圍繞運輸展開的服務，如冷鏈干線運輸、冷庫、冷鏈宅配等冷鏈包裝產業、冷鏈認證服務，包括產品溯源、供應商等級評定、生鮮產品交易中心建設、IT技術商，即全程質量監控，如溫度、濕度等全產業鏈架構正在形成。

趨勢四：資本對冷鏈物流影響出現新趨勢

傳統做規模和提升服務的投資模式依然會繼續。圍繞產業生態布局的資本也將出現(類似國家冷鏈行業發展基金、致力于投資冷鏈基礎設施相關的內容，如包裝技術、質量監控系統以及行業標準等)。資本助力國內冷鏈企業進行跨境收購。

趨勢五：冷鏈物流智能化

要降低冷鏈物流配送成本，就必須借助網絡新技術的應用。倉庫管理、運輸管理、溫度控制監督、定位管理等各個過程都需要優先考慮信息技術，幫助新鮮電子商務實現可追溯性、質量監控、訂單信息跟蹤等。特別是借助大數據、物聯網等技術，實現冷鏈物流的智能化，將大大提高冷鏈物流配送的效率，管理和控制整個冷鏈物流配送。

趨勢六：冷鏈物流溫區精細化

為了提高生鮮電子商務的產品配送質量，生鮮產品供應鏈上、中、下游的各個環節都應保持生鮮產品的新鮮。

從產地預冷、自動冷庫儲存、全冷鏈運輸到終端配送的冷鏈配送全過程，每個過程都要通過不同的溫度區域保存新鮮產品，這就需要區別對待不同的溫度區域，管理也越來越精細化。

此外，溫度區域的增加并不是簡單的設備增加，需要整個供應鏈的溫度層擴大，從采購到分銷的每個環節都在相應的溫度層下工作。

趨勢七：冷鏈物流基礎設施將進一步完善

縱觀全國冷鏈物流的基礎設施建設，可以看出冷庫的總容量和冷藏車的保有量正在不斷提升，同時冷庫扎堆建設的情況將得到明顯改善，建設更加有目的性，特別是農產品產地預冷、分級、包裝等“最先一公里”短板在政策的驅動下將加快補齊。

二、中國冷鏈物流行業發展現狀

1、整體現狀：行業仍處于起步階段

一方面是社會經濟對冷鏈物流需求的持續增長，另一方面，我國冷鏈物流行業卻仍處于起步階段，存在冷鏈流通率偏低、設施不足、損耗偏大、成本較高、管理和行業標準欠缺等短板，無法同我國的經濟發展和人民生活需求相匹配。

我國冷鏈物流行業產業鏈上游主要為農副產品、生產加工商、企業生產基地以及生鮮產品，中游主要為冷鏈倉儲服務供應商，下游主要為冷鏈配送及銷售服務商。

從需求端來看，我國冷鏈物流服務呈現高度定制化和個性化的特征，訂單具有分散和非標的特點，尤其伴隨著末端生鮮零售場景的多元和碎片化，冷鏈運輸的要求日趨嚴格。

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2021年政府對冷鏈物流業高度重視。據不完全統計，2021年國家層面出臺的冷鏈相關政策、規劃超過69項，其中由國務院出臺超過9項，從多維度指導部署推動冷鏈物流行業健康發展。

近年來，大眾食品安全意識提升，冷鏈物流的價值和地位愈發凸顯。冷鏈物流已由新興需求轉變為社會發展的基礎設施與剛性需求，冷鏈產業體系的現代化進入了“快車道”。據統計，2014-2021年國內冷鏈物流行業的市場規模持續擴大，由1500億元增長至4117億元，2014-2021年CAGR為15.52%。

2、產業痛點

（1）冷鏈流通率低

流通環節多，規模化、組織化程度偏低，流通效率低，國內大多數生鮮農產品在運輸過程中得不到規范的保溫、保濕或冷藏。

美國果蔬、肉類和水產品冷鏈流通率在97%以上，日本的果蔬、水產品的冷鏈運輸率也高達95%、90%以上，肉禽類冷鏈流通率已達到100%，而我國果蔬、肉類、水產品的冷鏈流通率分別為35%、57%、69%，存在較大差距。

（2）基礎設施不足

在冷鏈基礎設施建設方面，我國的冷鏈基礎設施建設還極為薄弱，冷庫建設不足、配套分布不合理，城市人均冷庫容量偏小；農村前端預冷和港站樞紐冷鏈設施資源不足，結構性失衡問題突出。

美國冷庫容量1.03億噸，人均保有量0.48噸，冷藏車保有量達到25.41萬輛，平均每千人便配有1輛冷藏車；而我國當前冷庫容量僅有5224萬噸，人均保有量0.037噸，冷藏車保有量28.7萬輛，平均每千人配有0.2輛冷藏車。

（3）管理和技術不完善

在人員、管理和技術等方面，由于缺乏專業的冷鏈司機和行業人員，業務SOP制度不全面、管理鏈條脫節、冷藏車輛規格不全、車輛路線規劃不合理、冷鏈技術設備不完善等原因，導致難以把控供應鏈質量，易脫冷斷鏈，運輸途中易損多，物流成本居高不下。

目前，我國生鮮農產品物流成本占總成本的30%至40%，損耗率達10%至15%，遠遠落后于美日等國家。據估算，我國每年因冷鏈“斷鏈”造成約1200萬噸水果、1.3億噸蔬菜的浪費，經濟損失超千億元。

（4）市場集中度低

我國現有的冷鏈企業中，中小型企業數量占比高達99.28%，普遍“小而散、缺資金、難精專”，市場競爭力較弱。

2020年，我國冷鏈百強企業總營業收入達694.7億元，僅占全行業市場規模的18.1%，冷鏈市場集中度僅為美國的1/4（美國前五強企業的市場份額達到63%）。

我國冷鏈物流行業仍處于起步階段，發展不充分、不完善、不規范，冷鏈物流體系不健全，市場集中度低，急需要專業化、有規模、高質量、擁有強大技術實力的頭部企業整合，垂直深耕細分領域。

END

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