來源 | 運聯(lián)智庫（ID：tucmedia），演講 | 尹金寶 瑞云冷鏈COO，整理 | 曹莉，編輯 | 小L

近日，天眼查App顯示，鮮生活冷鏈物流有限公司發(fā)生工商變更，新增絕味食品全資子公司深圳網(wǎng)聚投資有限責(zé)任公司為股東，同時企業(yè)注冊資本增至約7592萬元人民幣。

冷鏈作為物流行業(yè)重要的細(xì)分賽道之一，是近幾年成長起來的又一個新的千億級市場。在國家政策、社會資本及新老玩家的共同作用下，冷鏈行業(yè)正處在一個高增長、快整合、多變數(shù)的階段。但冷鏈物流有其獨特性和復(fù)雜性，目前還沒有一個很成功的行業(yè)化樣板或者模式跑出來。

近期，運聯(lián)年會：2022趨勢與預(yù)測大會暨現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)集群論壇上，作為冷鏈行業(yè)新銳，瑞云冷鏈COO尹金寶在現(xiàn)場分享了他對于未來冷鏈行業(yè)發(fā)展的看法。

（瑞云冷鏈COO尹金寶)

以下為尹金寶現(xiàn)場演講內(nèi)容整理：

1、中國食材供應(yīng)鏈天然分散，全國化長距離冷鏈運輸需求巨大

大家好，我是瑞云冷鏈COO尹金寶。我今天的分享主題是“冷鏈零擔(dān)‘向網(wǎng)而生’”。首先，我理解的這個“網(wǎng)”是連接的意思，尤其是對冷鏈這樣一個新賽道來講，行業(yè)離規(guī)模化、高集中度還有很長的路要走，通過連接能較好解決成本和效率的矛盾。

中國的冷鏈物流起步并不晚，但真正被重視并提出現(xiàn)代冷鏈物流的時間并不長。我個人覺得，當(dāng)前的國內(nèi)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀還處在快運十幾年前那個階段。但不可否認(rèn)的是，現(xiàn)在冷鏈物流的變革和創(chuàng)新速度非?？臁＿@幾年一些社會性資本正在加注冷鏈，還有很多站在產(chǎn)業(yè)上下游的企業(yè)也紛紛跨界進入冷鏈。由此可以說，冷鏈其實很“熱”。

1）我國冷鏈物流是千億級規(guī)模的大市場。

有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國冷鏈的增長率在18%—23%之間，在整個物流板細(xì)分領(lǐng)域中增長是較快的。從數(shù)據(jù)來看，去年冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模達(dá)到4000億元，據(jù)行業(yè)專業(yè)人士預(yù)測，未來三年內(nèi)將要達(dá)到5500億元的市場規(guī)模。

其次，我國冷鏈物流基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展空間很大。跟發(fā)達(dá)國家相比，我國在整個冷鏈基礎(chǔ)建設(shè)投入方面是不足的，雖然這幾年數(shù)據(jù)變化非?？?，但還有很大上升空間。

第三，物流流通可控成本還有很大空間。當(dāng)前國內(nèi)的冷鏈生鮮產(chǎn)品的損耗率非常高，多數(shù)生鮮食材缺乏保溫保鮮，果蔬的損耗率達(dá)到了25%左右，禽肉達(dá)到了5%—8%，水產(chǎn)類也達(dá)到了10%以上。就冷鏈的流通率來說，冷鏈物流的降本增效跟普貨的邏輯還不太一樣。做了生鮮這么多年，你會發(fā)現(xiàn)，做冷鏈不僅僅要算物流成本，還有一個很重要的指標(biāo)是看誰能把貨物損耗給降下來。一個商品在流通過程中的損耗，影響的不是三五個點成本，很可能是十幾、二十個點的毛利。所以食品冷鏈流通過程中的可控成本、可壓縮空間還是非常大的。

2）食材供應(yīng)鏈天然分散，帶來長距離冷鏈運輸需求

整體來看，國內(nèi)種養(yǎng)植、加工制造、消費流通上下游鏈條一方面缺少科學(xué)布局與規(guī)劃，另一方面也有其天然性特點，導(dǎo)致整個流通非常分裂、分散，物流不經(jīng)濟。

比如很多經(jīng)濟欠發(fā)達(dá)的內(nèi)陸地區(qū)都有冷鏈產(chǎn)品出來，而沿海發(fā)達(dá)城市則更多是消費性市場，沒有冷鏈貨物往外走，冷藏車空返或裝干貨其實很普遍。所以，國內(nèi)整個冷鏈的物流流通邏輯與普貨市場還是有很大區(qū)別的。

各種產(chǎn)業(yè)帶分布不均，很多上游企業(yè)無法解決長距離冷鏈運輸?shù)男枨蟆＿@對于整個社會化的三方冷鏈運輸企業(yè)來說是種考驗，但同時也給冷鏈物流的增量帶來了一個巨大的機會。

3）消費升級、品牌擴張、渠道下沉、政策加碼等因素驅(qū)動冷鏈物流升級

第一，消費者習(xí)慣的改變。當(dāng)前，消費者對安全、綠色、保鮮的追求越來越強，吃東西要吃原產(chǎn)地、進口、鮮活的。尤其是當(dāng)中國啟動雙循環(huán)戰(zhàn)略之后，國內(nèi)對于生鮮食品的消費是一個利好時期。

同時，以前很多不做冷鏈?zhǔn)称?，甚至不參與冷鏈物流環(huán)節(jié)的商家，現(xiàn)在都在跨界進入這個賽道。比如以前專門做門店、做堂食的餐廳，現(xiàn)在也開始做成品菜的外賣，開始做商品交易。加上疫情的影響，也給冷鏈物流帶來了很大的變數(shù)。

第二，品牌商渠道下沉。我們明顯感覺到，這幾年品牌開始出現(xiàn)連鎖化，品牌在下沉。以前在縣級市，甚至地級市看不到的一些品牌，現(xiàn)在都開到了縣城。這個背后的原因是什么？其實就是冷鏈物流能力在推動商業(yè)發(fā)展。為什么前些年大家在三、四線城市看不到連鎖品牌店，是因為沒有能力解決食材物流供應(yīng)鏈的問題。

另外一個，餐飲食材里面有干貨、冷藏貨品、凍品，甚至深冷產(chǎn)品，每一個溫層背后就是一個產(chǎn)品。這對冷鏈物流運輸企業(yè)的專業(yè)性和運營管控能力要求非常高。

第三，渠道的變化。對此感知最明顯的，就是社區(qū)團購。社區(qū)團購打了一場亂仗后，誰勝誰負(fù)很難說。但從消費者角度來看，你會發(fā)現(xiàn)，每一家商品都差不多。消費習(xí)慣不同是一方面，但這背后最重要的是供應(yīng)鏈能力。

當(dāng)我們的生鮮團購市場面對全國3000多個縣市級的時候，你會發(fā)現(xiàn)，生鮮冷鏈涉及到的SKU是很難通過物流觸達(dá)的。目前在這個行業(yè)里沒有一家公司能解決全國前置倉的問題，所以很多SKU只能在一線城市賣，局部城市賣，賣不到全國。因為他們的供應(yīng)鏈能力解決不了這個問題。

最后一個，就是國家相關(guān)政策接連出臺，意味著對冷鏈的重視程度越來越高。新下發(fā)的“十四五”規(guī)劃為冷鏈行業(yè)的發(fā)展再添了一把火，整個冷鏈賽道又迅速熱了起來。

2、新企業(yè)、新模式探索冷鏈?zhǔn)袌?/h1>

對于冷鏈這樣一個快速發(fā)展的新賽道，目前的物流玩家是一個什么樣的格局呢？

首先，從行業(yè)數(shù)據(jù)來看，冷鏈的集中度非常低，前五十強占比不到三個點。冷鏈物流資源呈現(xiàn)出高度分散的格局。做物流地產(chǎn)的、做倉的、做配送的、做干線的，甚至做零擔(dān)的，每一個領(lǐng)域都有玩得好的玩家，但是能具備一體化服務(wù)能力和網(wǎng)絡(luò)化能力的公司卻很少。一線城市高端倉非常少，甚至奇缺，但是一些土建冷庫在很多城市又非常多，冗余，導(dǎo)致閑置成本很高。加上運輸車輛的分布不均，導(dǎo)致整個產(chǎn)地和銷地流通貨量不均衡，效率非常低。

其次，行業(yè)信息不透明，冷鏈訂單信息不透明。對于供應(yīng)鏈上游、品牌商，甚至一些工廠制造企業(yè)來說，他們自己買車做車隊，是不是就說明廠家不開放呢？不是，是不放心。第一，大部分冷鏈企業(yè)都缺少網(wǎng)絡(luò)，承接不了廠家全國性服務(wù)需求；二，對于全程溫度把控能力不足，缺少信息化與溫控硬件設(shè)備投入能力；第三，冷鏈流通這個環(huán)節(jié)中，還需要第三方物流企業(yè)提供一些增值加工類服務(wù)，但這會導(dǎo)致整體物流效率產(chǎn)值很低，所以多數(shù)企業(yè)選擇鎖性不做；最后一個，就是行業(yè)監(jiān)管不嚴(yán)。目前來看，市場內(nèi)還存在“棉被車”，甚至還有用常溫車、用高欄車?yán)浀默F(xiàn)象。

目前冷鏈玩家眾多，有代表性的運輸及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展模式有四種：

第一種，以順豐、京東為代表的網(wǎng)絡(luò)直營模式。他們無論是布局時間、資源投入能力還是品牌影響力方面，都是非常有優(yōu)勢的，這些企業(yè)多采用了直營重資產(chǎn)運營模式。

我認(rèn)為冷鏈重投入是對的，因為這樣能提供高品質(zhì)服務(wù)；但重投入的背后，要看集約化的難度和成長周期。雖然行業(yè)增速非?？?，但是目前就零擔(dān)市場這塊的體量而言，短時間內(nèi)依托銷售直營獲客模式下拉通一張全國型的網(wǎng)絡(luò)還是會有挑戰(zhàn)的；同時，冷鏈重資產(chǎn)投入回報周期也是比較長的。

第二種，以中通、韻達(dá)冷鏈為代表的加盟制模式。

第三種， 以鮮生活為代表的兼并購整合模式。

第四種， 以瑞云冷鏈為代表的平臺化發(fā)展模式。瑞云的想法是，以技術(shù)驅(qū)動和互聯(lián)網(wǎng)思維鏈接行業(yè)資源，搭建一個社會化冷鏈協(xié)同網(wǎng)絡(luò)和行業(yè)化的運力服務(wù)平臺，為貨主方提供全場景、數(shù)字化、端到端的冷鏈運輸集成服務(wù)。

無論是哪一種發(fā)展模式，能為客戶解決服務(wù)、成本和效率問題才是有價值的。

經(jīng)過一年多的發(fā)展，2021年底瑞云冷鏈已經(jīng)形成了“零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)+運力平臺+冷鏈科技”三位一體的商業(yè)模式布局。平臺目前已經(jīng)上線了零擔(dān)、專線、專車三個冷鏈物流產(chǎn)品，其承運模式的服務(wù)定位很好地解決了上游貨主與下游運力之間的信任問題。

同時，瑞云冷鏈在運力平臺方面的探索也已小有成就。截至目前，平臺已沉淀數(shù)萬臺社會化冷鏈運力，吸引上萬名貨主注冊。技術(shù)方面的大力投入和專業(yè)化線下運營組織保障，確保了平臺訂單在交易定價、運力匹配、交付履約過程中的專業(yè)度和標(biāo)準(zhǔn)化問題，可以為貨主提供全程在線的軌跡、溫度數(shù)據(jù)。

國內(nèi)冷鏈物流賽道仍然存在很多不確性，這對于每個處在其中的企業(yè)和個體來說，既是挑戰(zhàn)也是機會。未來3-5年內(nèi)，冷鏈領(lǐng)域一定會出現(xiàn)頭部性企業(yè)和行業(yè)巨頭。也希望有更多的人一起來關(guān)注冷鏈、參與冷鏈、支持冷鏈的發(fā)展。

最終哪種模式可以得到價值認(rèn)可，尚不可知。目前各玩家都在進行緊鑼密鼓地布局，更多的未知等待市場來驗證。

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