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中國冷鏈物流市場保持快速增長態(tài)勢，2018年中國冷鏈物流需求總量約為1.8億噸，全國冷庫總量為5238萬噸(折合1.3億立方米)。iiMedia Research(艾媒咨詢)分析師認(rèn)為，從冷庫新增的區(qū)域來看，武漢、杭州、福州、濟(jì)南、重慶、大連等城市增幅明顯，反映出二三線城市消費(fèi)的快速崛起。

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本報(bào)告研究涉及企業(yè)/品牌/案例

京東物流，順豐冷運(yùn)，漯河雙匯物流，上海安鮮達(dá)物流，海容冷鏈，冰輪環(huán)境，四方科技，大冷股份，希杰榮慶物流，上海領(lǐng)鮮物流，上海鄭明現(xiàn)代物流，河南鮮易供應(yīng)鏈股份有限公司，廈門市福慧達(dá)果蔬股份有限公司，花點(diǎn)時(shí)間，網(wǎng)易嚴(yán)選，家樂福，雙匯，正大集團(tuán)，MARS，合口味，蒙牛，Dicos，天貓，易果生鮮，Metro

以下為報(bào)告節(jié)選內(nèi)容一、 2019年中國冷鏈物流行業(yè)特點(diǎn)數(shù)據(jù)分析1.1中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展要素分析近年來，隨著中國電商消費(fèi)的興起、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和居民消費(fèi)水平的提高，生鮮產(chǎn)品的產(chǎn)量和流通量逐年增加，這對(duì)生鮮產(chǎn)品的安全和品質(zhì)提出了更高的要求。生鮮農(nóng)產(chǎn)品容易腐爛，同時(shí)由于農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地較為分散，從田間預(yù)冷經(jīng)過運(yùn)輸最終到達(dá)消費(fèi)者手中的環(huán)節(jié)較多，保鮮就成為了極重要的流通指標(biāo)。因此，冷鏈物流的發(fā)展有著十分重要的意義。冷鏈?zhǔn)侵概鋫鋵ｉT設(shè)施、設(shè)備的，能夠始終維持產(chǎn)品品質(zhì)所需低溫環(huán)境的，由生產(chǎn)、貯藏、運(yùn)輸、銷售、配送到消費(fèi)前各環(huán)節(jié)組成的低溫保障系統(tǒng)。冷鏈物流可以在生鮮農(nóng)產(chǎn)品的加工、運(yùn)輸、儲(chǔ)藏等過程中保持低溫，以保證質(zhì)量，減少損耗。同時(shí)，冷鏈物流還可以應(yīng)用于醫(yī)藥領(lǐng)域，保證疫苗、生物制劑、精密醫(yī)療儀器等對(duì)有溫度要求的醫(yī)藥產(chǎn)品的運(yùn)輸質(zhì)量。冷鏈物流由預(yù)冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲(chǔ)存、冷鏈運(yùn)輸和配送及冷鏈銷售幾方面構(gòu)成，涉及冷庫、冷藏車、保溫盒、冷藏陳列柜等設(shè)施。1.2中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展歷程中國的冷鏈物流產(chǎn)業(yè)主要集中于食品冷鏈物流領(lǐng)域，最早產(chǎn)生于20世紀(jì)50年代的肉食品外貿(mào)出口。由于當(dāng)時(shí)社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平落后，冷藏庫和冷藏車僅靠改裝來維持低溫。2001年中國物流采購聯(lián)合會(huì)成立后，冷鏈物流基礎(chǔ)工作全面展開，如冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，冷鏈物流信息化建設(shè)，冷鏈物流科學(xué)與技術(shù)工程，冷鏈物流理論研究及冷鏈物流也總體規(guī)劃等，使我國冷鏈物流企業(yè)更為國際化、規(guī)范化。同時(shí)，隨著我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民消費(fèi)水平不斷提高以及人們對(duì)食品質(zhì)量和安全性的要求的提高，推動(dòng)了中國冷鏈物流行業(yè)的不斷發(fā)展。1.3 中國冷鏈物流行業(yè)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)為保障冷鏈物流的行業(yè)規(guī)范性，中國設(shè)定了8項(xiàng)冷鏈物流的常用標(biāo)準(zhǔn)，分別從冷鏈分類、信息管理、追溯管理、冷藏/冷凍食品物流、易腐食品控溫、保溫車?yán)洳剀嚒⒗鋷煸O(shè)計(jì)等方面做出了相關(guān)規(guī)定。1.4 2019年中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展規(guī)模盡管2018年中國經(jīng)濟(jì)形勢面臨下行壓力，中國冷鏈物流市場仍舊保持快速增長，取得諸多積極變化。2018年中國冷鏈物流需求總量約為1.8億噸，比上年增長3300萬噸，同比增長22.1%;冷鏈物流市場規(guī)模為3035億元，比上年增長485億元，同比增幅19%。到2019年，我國冷鏈物流市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到3780億元。冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備水平進(jìn)一步提升，2018年全國冷庫總量為5238萬噸(折合1.3億立方米)，新增庫容488萬噸，同比增長10.3%。從冷庫新增的區(qū)域來看，武漢、杭州、福州、濟(jì)南、重慶、大連等城市增幅明顯，反映出二三線城市消費(fèi)的快速崛起。截止2018年三季度，全國冷藏車保有量為16.42萬輛，新增冷藏車2.4萬輛，同比增長33%。此外據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年國內(nèi)新開通鐵路冷鏈線路近20條，鐵路冷鏈運(yùn)量超過160萬噸，極大豐富了運(yùn)輸手段，降低了冷鏈成本。1.5中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈概況與分析冷鏈物流涵蓋冷凍加工，冷藏貯藏，冷鏈運(yùn)輸和冷鏈銷售全過程。根據(jù)冷鏈物流不同階段，主要可分為如下幾項(xiàng)技術(shù)：源頭采用真空預(yù)冷技術(shù)和冰溫預(yù)冷技術(shù);貯藏階段采用自動(dòng)冷庫技術(shù);冷藏運(yùn)輸采用冷藏車、鐵路冷藏車和冷藏集裝箱配套使用的物流模式;運(yùn)用信息技術(shù)建立電子虛擬冷鏈物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，對(duì)冷鏈全過程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。二、2019年中國冷鏈物流行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素調(diào)查數(shù)據(jù)分析2.1 2019年中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)2.1.2 工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢在技術(shù)創(chuàng)新的政策驅(qū)動(dòng)下，中國的工業(yè)增加值呈明顯上升態(tài)勢。2018年中國工業(yè)增加值增至30.5萬億元，比上年增長9.6%。工業(yè)的發(fā)展和商品經(jīng)濟(jì)的繁榮，為冷鏈物流的發(fā)展提供了空間。2.2 2019年中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境解讀2.2.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃政策2017年4月，國務(wù)院辦公廳正式公布《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的意見》，提出要加快完善冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范體系，部署推動(dòng)冷鏈物流行業(yè)健康發(fā)展的八項(xiàng)措施：一是健全冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范體系，二是完善冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，三是鼓勵(lì)冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新， 四是提升冷鏈物流信息化水平， 五是加快冷鏈物流技術(shù)裝備創(chuàng)新和應(yīng)用，六是加大行業(yè)監(jiān)管力度，七是創(chuàng)新管理體制機(jī)制， 八是完善政策支持體系。2.3 2019年中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展社會(huì)需求調(diào)查分析2.3.3社會(huì)需求以往，受到技術(shù)限制及為了節(jié)約運(yùn)輸成本等原因，食品商家會(huì)選擇添加防腐劑來延長生鮮保鮮期。而隨著食品安全問題引起了越來越多消費(fèi)者的重視，冷鏈物流在食品運(yùn)輸當(dāng)中顯得越發(fā)重要。消費(fèi)者對(duì)食品安全提高重視，并愿意為之付出合理溢價(jià)，推動(dòng)了冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也不斷促使著行業(yè)規(guī)范的形成。數(shù)據(jù)顯示，從2016至2018年，中國生鮮電商整體市場規(guī)模穩(wěn)步增長，2018年市場規(guī)模已突破千億，預(yù)計(jì)2019年市場規(guī)模將突破1600億元。漸成氣候的生鮮電商，將持續(xù)為冷鏈物流企業(yè)帶來大量訂單。2.4 2018-2019年中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展物流產(chǎn)業(yè)環(huán)境2.4.2 社會(huì)物流總額中國物流產(chǎn)業(yè)目前正處在“物流硬件升級(jí)階段”末期和“物流成本管理時(shí)代”初期的發(fā)展階段。具體來說，隨著中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日益走向規(guī)模化和專業(yè)化的格局，伴隨信息技術(shù)的大量應(yīng)用、電子商務(wù)的興起以及對(duì)成本控制要求的提升，物流行業(yè)進(jìn)入整合階段，從無序走向有序，各種新的業(yè)態(tài)也開始涌現(xiàn)，例如供應(yīng)鏈管理、整車零擔(dān)運(yùn)輸?shù)鹊龋灿楷F(xiàn)出很多具有很強(qiáng)競爭力和成長能力的公司。2.5 2019年中國冷鏈物流行業(yè)技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)冷鏈物流發(fā)展對(duì)技術(shù)與設(shè)備的依賴性強(qiáng)，代表著現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的新方向，是物流技術(shù)發(fā)展的重要體現(xiàn)。中國冷鏈物流技術(shù)較之國外還存在較大的提升空間，只有引進(jìn)先進(jìn)科技，加強(qiáng)自主研發(fā)，才能為大力發(fā)展冷鏈物流增添源動(dòng)力。三、2018-2019年中國冷鏈物流上游建設(shè)核心數(shù)據(jù)分析3.1 2018-2019年中國冷庫建設(shè)調(diào)查數(shù)據(jù)面對(duì)我國冷鏈物流需求的迅速增長，我國冷庫設(shè)施建設(shè)卻稍顯落后。2018年，我國冷庫總?cè)萘繛?238萬噸，同比增長9.70%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，與冷鏈物流需求增長速度相比較，我國冷庫容量增長速度僅在2014年超過了冷鏈物流需求增長速度，相信未來一段時(shí)間內(nèi)，我國冷庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求會(huì)進(jìn)一步加大，以適應(yīng)我國的冷鏈物流增長速度。以中物聯(lián)冷鏈委公布的，冷鏈在途運(yùn)輸量約占冷鏈需求量的50%計(jì)算，我國冷庫總?cè)萘窟€約有4000萬噸的缺口。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國華東區(qū)域的冷庫保有量最大，2018年合計(jì)達(dá)1898萬噸，占比超過36% 。我國冷庫的整體建設(shè)發(fā)展失衡，主要分布在北京、上海等一線城市，而西北片區(qū)等內(nèi)陸城市的分布相對(duì)較少。由于城市發(fā)展水平不同，冷庫的地區(qū)租金差異較大，呈現(xiàn)東高西低、沿海地區(qū)高，內(nèi)陸地區(qū)低的態(tài)勢。其中，北京、上海、大連地區(qū)冷庫平均租金均高于100元/㎡·月;長沙，濟(jì)南地區(qū)冷庫平均租金較低，均低于70元/㎡·月。3.3 2019年中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈上游標(biāo)桿企業(yè)案例分析冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)主要負(fù)責(zé)冷凍、冷藏設(shè)備的制造及提供相應(yīng)的技術(shù)支持，技術(shù)特性使其筑起壁壘，行業(yè)集中度較高。典型企業(yè)有大連冷凍機(jī)股份有限公司、青島海容商用冷鏈股份有限公司、冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司及四方科技集團(tuán)股份有限公司。3.3.1 大連冷凍機(jī)股份有限公司大連冷凍機(jī)股份有限公司(以下簡稱 “大冷股份”，股票代碼：000530)是大連冰山集團(tuán)所屬上市公司，也是冰山集團(tuán)的核心企業(yè)。大連冷凍機(jī)股份有限公司前身為1930年創(chuàng)立的新民鐵工廠，1954年更名為大連冷凍機(jī)廠。1993年公司股票在深圳掛牌上市，大連冷凍機(jī)股份有限公司股票成為大連工業(yè)及中國制冷工業(yè)第一股。大冷股份專注制冷制熱領(lǐng)域，發(fā)展工業(yè)制冷制熱、商用冷凍冷藏、空調(diào)與環(huán)境、核心零部件、工程服務(wù)以及新事業(yè)領(lǐng)域，覆蓋了冷熱產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵領(lǐng)域。大冷股份擁有完整的冷熱產(chǎn)業(yè)鏈，可以為客戶提供包括設(shè)計(jì)、制造、安裝、維保等在內(nèi)的一攬子綜合解決方案服務(wù)。大冷股份的全資子公司有武新制冷、冰山工程、冰山服務(wù);參股公司有松下壓縮機(jī)、松下冷鏈、松下冷機(jī)，由日本三洋電機(jī)株式會(huì)社與大冷股份共同出資;聯(lián)營的公司有開爾文科技、華慧達(dá)、冰山慧谷及富士冰山智控。2018年全年，大冷股份研發(fā)人員共263位，相比2017年減少了5位，但研發(fā)人員占比增大。研發(fā)投入金額達(dá)7576.3萬元，同比減少了19.22%，研發(fā)投入不足。作為技術(shù)主導(dǎo)型企業(yè)，研發(fā)投入是其技術(shù)提升的保證，若要在市場上保持自身競爭力，大冷股份仍需要加大研發(fā)投入力度。而經(jīng)營情況方面，2019年上半年，大冷股份不銹鋼壓力容器實(shí)現(xiàn)首產(chǎn)，成為公司新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。子公司武新制冷戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型加快推進(jìn)。水蒸氣螺桿膨脹機(jī)入選“2019中國制冷展創(chuàng)新產(chǎn)品”;天然氣管網(wǎng)壓力能綜合利用技術(shù)入選“2019年中國制冷學(xué)會(huì)節(jié)能環(huán)保技術(shù)目錄”。子公司冰山工程公司簽訂風(fēng)洞干燥系統(tǒng)研制項(xiàng)目，助力中國航空航天裝備持續(xù)提高氣候環(huán)境適應(yīng)性。子公司冰山國貿(mào)設(shè)立非洲首個(gè)海外辦事處，輻射周邊國家水產(chǎn)加工市場。子公司冰山嘉德在冷凍冷藏領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)控制領(lǐng)域，推出BINGO-BOX物聯(lián)網(wǎng)關(guān)等具有邊緣計(jì)算能力的智能設(shè)備，承接了《基于TSN和OPC-UA技術(shù)的冷凍冷藏物聯(lián)網(wǎng)測試床》實(shí)驗(yàn)平臺(tái)開發(fā)課題。四、2018-2019年中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)及標(biāo)桿企業(yè)分析4.1 2019年中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽數(shù)據(jù)分析而冷鏈物流發(fā)展模式，目前我國存在7種，包括倉儲(chǔ)型，綜合型，城市配送型，綜合型，供應(yīng)鏈型，電商型及平臺(tái)型。冷鏈物流產(chǎn)業(yè)在物流產(chǎn)業(yè)中的占比不斷提高，估計(jì)2018年占比達(dá)到2.30%，未來將會(huì)進(jìn)一步提高。4.2 2018-2019年中國冷鏈物流行業(yè)地域差異分析4.2.1 華東地區(qū)2019年6月，第十一屆全球冷鏈峰會(huì)暨“一帶一路”貿(mào)易與冷鏈合作論壇公布了2018年中國冷鏈物流企業(yè)百強(qiáng)名單，我國冷鏈物流百強(qiáng)分布呈現(xiàn)明顯的地域差異，華東地區(qū)冷鏈物流最為集中，西北地區(qū)冷鏈物流發(fā)展薄弱。總體來看，全國冷鏈物流企業(yè)分布整體存在“東多西少”的態(tài)勢。從地域分布來看，按照百強(qiáng)企業(yè)數(shù)量，華東地區(qū)數(shù)量最多，占比42%;而百強(qiáng)企業(yè)收入占比則達(dá)到了44.24%，超過了數(shù)量占比，說明華東地區(qū)冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)收入水平高于平均值。2015年，華東地區(qū)冷庫及冷藏車保有量占比分別為45.68%及44.24%，2018年上半年，華東地區(qū)冷藏車數(shù)量增長占比為35%，在冷鏈物流設(shè)備上有一定的優(yōu)勢。4.3 2019年中國冷鏈物流行業(yè)經(jīng)營模式在中國冷鏈物流行業(yè)的價(jià)值鏈條方面，中游行業(yè)由運(yùn)輸環(huán)節(jié)(包括干線運(yùn)輸和配送)、倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)(包括倉儲(chǔ)和裝卸)以及其他環(huán)節(jié)(包裝、分揀、貼標(biāo)等增值服務(wù))構(gòu)成，其中運(yùn)輸環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的價(jià)值最高，約占整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值的40%，倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)和其他環(huán)節(jié)平分秋色，各占價(jià)值鏈條的30%。4.4中國冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)分析2014-2018年冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，百強(qiáng)營收規(guī)模不斷擴(kuò)大，年復(fù)合增長率達(dá)21.89%。2018年冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)冷鏈業(yè)務(wù)營業(yè)收入合計(jì)達(dá)398.24億元，同比增長53.27%，增幅突破新高。從百強(qiáng)企業(yè)收入占整體市場規(guī)模比重來看，2014-2018年這一比重整體呈上升趨勢，從2014年的9.89%增加至2018年的13.80%，市場集中度不斷提高。但整體來看，百強(qiáng)企業(yè)收入占比仍處于較低水平，市場份額較為分散，集中度較低。4.4.1 順豐冷運(yùn)順豐冷運(yùn)由順豐控股于2014年推出，在整合原有物流、電商、門店等資源的基礎(chǔ)上，為生鮮食品行業(yè)客戶提供冷運(yùn)倉儲(chǔ)、冷運(yùn)干線、冷運(yùn)宅配、生鮮食品銷售、供應(yīng)鏈金融等一站式解決方案。其針對(duì)的客戶為食品企業(yè)、生鮮食材市場、餐飲企業(yè)、生鮮電商等，主要客戶有網(wǎng)易嚴(yán)選、雙匯、正大集團(tuán)、蒙牛、樂凱撒比薩等。2018年，順豐冷運(yùn)及醫(yī)藥業(yè)務(wù)整體實(shí)現(xiàn)不含稅營業(yè)收入達(dá)42.4億，同比增長84.9%，業(yè)務(wù)保持快速增長，同時(shí)冷運(yùn)業(yè)務(wù)收入占比由3.22%上升至4.67%。2019年，順豐冷運(yùn)有食品冷倉25個(gè)，總面積達(dá)19萬平米，4個(gè)GSP認(rèn)證醫(yī)藥倉，總面積達(dá)2.9萬平方米，自由食品冷藏車476輛，外包儲(chǔ)備冷藏車1萬余輛，食品干線59條，共529條流向，貫通東北、華北、華東、華南、華中核心城市，同時(shí)高精端技術(shù)與順豐冷鏈網(wǎng)絡(luò)無縫對(duì)接，提供專業(yè)、高效運(yùn)輸服務(wù)。在技術(shù)方面，順豐冷運(yùn)擁有定制化包裝、高蓄能冷媒溫控技術(shù)，倉儲(chǔ)溫度、濕度異常預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)，GROUND陸運(yùn)資源交易平臺(tái)銜接車輛GPS全球定位及車載溫控實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng)。獲得國際化高標(biāo)準(zhǔn)DQMP資格認(rèn)證，先進(jìn)的自動(dòng)化制冷設(shè)備、智能溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)，是集冷凍、冷藏、恒溫、常溫等多溫區(qū)管理和配送一體的綜合性高標(biāo)準(zhǔn)冷庫，致力于為各類客戶提供食品倉儲(chǔ)物流需求整體解決方案。五、2019年全球主要發(fā)達(dá)國家冷鏈物流發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒5.1 2019年全球主要發(fā)達(dá)國家冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀在世界冷鏈物流的發(fā)展過程中，美國、日本、德國、加拿大等國處于世界領(lǐng)先地位，這些國家根據(jù)本國農(nóng)業(yè)的特點(diǎn)和需求不同開展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系建設(shè)，在醫(yī)藥冷鏈物流上也掌握著先進(jìn)的技術(shù)。總體來看，歐洲冷鏈物流產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達(dá)，2018年冷鏈支出達(dá)到58億美元，亞洲、北美分別為44億美元、37億美元。預(yù)計(jì)到2022年，三個(gè)地區(qū)的冷鏈支出將分別達(dá)到66億美元、59億美元及47億美元。六、2019-2022年中國冷鏈物流發(fā)展前景分析6.1 2019-2022年中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展機(jī)遇目前，中國的冷鏈物流主要應(yīng)用于農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流、肉類產(chǎn)品冷鏈物流、水產(chǎn)品冷鏈物流、乳制品冷鏈物流和藥品冷鏈物流。隨著我國人均收入水平的不斷增長，居民對(duì)生活質(zhì)量的要求也越來越高，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的新鮮度要求更高，推動(dòng)了我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流領(lǐng)域的快速發(fā)展。6.1.1 中國農(nóng)產(chǎn)品、果蔬類冷鏈物流發(fā)展需求中國是果蔬生產(chǎn)大國， 果蔬具有易腐性， 加之流通環(huán)節(jié)多、冷鏈設(shè)施不完備等諸多原因， 導(dǎo)致果蔬的流通腐損率非常高。采用冷鏈物流可以有效地降低果蔬的流通腐損率、減少物流環(huán)節(jié)的消耗。果蔬產(chǎn)品消費(fèi)主要集中在山東、廣東、四川、北京、上海等地。果蔬的短距離流通主要以大中型城市為中心， 周邊果蔬向其匯集;長距離流通以產(chǎn)地為中心， 向全國主要消費(fèi)地流通。目前，中國80%以上的果蔬以常溫物流或自然物流為主， 導(dǎo)致果蔬的采后損失嚴(yán)重。中國每年約有1.3億噸的蔬菜和1200萬噸的果品在運(yùn)輸中損失， 腐爛損耗的果蔬可滿足近兩億人的基本營養(yǎng)需求， 造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)750億元。2018年中國農(nóng)產(chǎn)品物流總額達(dá)到3.9萬億元，預(yù)計(jì)2019年將突破4萬億元，并持續(xù)增長，2021年預(yù)計(jì)達(dá)到4.2萬億元。6.1.2 中國肉制品、水產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展需求2019上半年，全國豬牛羊禽肉產(chǎn)量為3911萬噸，同比下降2.1%，其中豬肉下降5.5%;牛奶產(chǎn)量為1326萬噸，同比增長1.7%;水產(chǎn)品產(chǎn)量2770萬噸，同比增長1.1%。水產(chǎn)品冷鏈物流是指水產(chǎn)品從產(chǎn)地捕獲后，在產(chǎn)品加工、貯藏、運(yùn)輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)始終處于適宜的低溫控制環(huán)境下，最大程度地保證水產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量安全，減少損耗、防止污染的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)。我國水產(chǎn)品總產(chǎn)量整體保持較為穩(wěn)定態(tài)勢，水產(chǎn)冷庫總數(shù)在經(jīng)歷了早些年的顯著增勢后漸趨平穩(wěn)，但該領(lǐng)域冷鏈物流的運(yùn)作也面臨著水產(chǎn)品能否保質(zhì)保鮮，能否找到高冷鏈成本與水產(chǎn)品變質(zhì)造成的損失之間的平衡點(diǎn)等問題。6.1.3 中國乳制品、速凍產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展需求多年來我國液體乳及乳制品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)浮動(dòng)較小，近年有下降的趨勢，側(cè)面反映了乳制品的消費(fèi)與攝入日漸成為城鄉(xiāng)居民生活的基本需求，但乳制品保質(zhì)期較短，對(duì)溫度要求較高，冷鏈物流已成為衡量一個(gè)乳制品企業(yè)市場競爭力的重要指標(biāo)。6.1.4 中國醫(yī)藥冷鏈物流發(fā)展需求醫(yī)藥流通也是冷鏈物流的重要應(yīng)用領(lǐng)域。2017年，中國成為全球第二大醫(yī)藥消費(fèi)市場，第一大原材料出口國。2018年，我國醫(yī)藥物流總額約為3.26萬億元，同比增長11.3%，預(yù)計(jì)到2020年，我國醫(yī)藥物流總額將達(dá)到3.8萬億元，而冷鏈運(yùn)輸?shù)乃幤肥袌鲆?guī)模或可達(dá)到1200億元。在流通環(huán)節(jié)，藥品尤其是疫苗的運(yùn)輸要求全程冷鏈，一旦運(yùn)輸途中出現(xiàn)溫度異常就會(huì)產(chǎn)生不可逆的后果。順豐、生生物流、京東、DHL 等企業(yè)都在不同程度介入醫(yī)藥冷鏈物流，原有流通巨頭國控、上藥、華潤、九州通等也紛紛加碼物流配送中心的加深，部署冷鏈配送業(yè)務(wù)。越來越多的企業(yè)入駐醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸領(lǐng)域，帶動(dòng)醫(yī)藥冷運(yùn)的進(jìn)一步發(fā)展。6.2 2019-2022年中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)6.2.1 行業(yè)突出問題1、行業(yè)發(fā)展不均衡且集中度低我國冷鏈行業(yè)發(fā)展迅速，冷鏈物流企業(yè)百強(qiáng)總收入持續(xù)增長，且2016年冷鏈物流企業(yè)百強(qiáng)總收入同比增速達(dá)30%以上，但行業(yè)發(fā)展很不均衡，冷鏈物流行業(yè)集中度較低，企業(yè)整體呈現(xiàn)散亂小的狀態(tài)。從區(qū)域分布來說，整體呈現(xiàn)出華東、華北、華南地區(qū)沿海地區(qū)發(fā)展較快，而其余地區(qū)發(fā)展落后的局面。從百強(qiáng)企業(yè)來看，由于冷鏈干線運(yùn)輸市場進(jìn)入門檻低、分散，百強(qiáng)企業(yè)的集中度僅為10%，低于美國前三大企業(yè)集中度13%的水平，市場無序競爭，價(jià)栺體系混亂，空駛率高。但隨著冷鏈物流的進(jìn)一步發(fā)展，行業(yè)集中度將逐漸提高。6.2.2 制約因素分析1、道路、鐵路等設(shè)施不完善。冷鏈運(yùn)輸有時(shí)效性，交通的不便利阻礙了冷鏈物流的發(fā)展。目前我國冷鏈專用鐵路、航線不足，加大了遠(yuǎn)距離冷鏈運(yùn)輸?shù)某杀九c困難。而許多大中城市對(duì)冷藏車等大型貨車的進(jìn)入、停放等仍有許多制約，制約著冷鏈運(yùn)輸效率的提高。這些因素在一定程度上影響著冷鏈企業(yè)營收及利潤能力的提高，致使相關(guān)物流企業(yè)無法投入大量資金進(jìn)行設(shè)施建設(shè)。2、物流成本高。根據(jù)2017中國冷庫產(chǎn)業(yè)大會(huì)數(shù)據(jù)，目前萬噸級(jí)冷庫的建設(shè)成本約4210萬元，年運(yùn)行成本約1404萬元，冷庫短缺地區(qū)的企業(yè)普遍缺乏自建冷庫的資金實(shí)力。當(dāng)前冷鏈物流行業(yè)的平均凈利潤率僅在3%-4%左右，且仍在不斷壓縮。一部分冷鏈物流企業(yè)賠本賺吆喝，也有的企業(yè)不惜主動(dòng)放棄既有業(yè)務(wù)斷臂求生。在各項(xiàng)成本逐年上升的客觀因素下，如何尋找新的利潤增長點(diǎn)，是所有從業(yè)者要思考的問題。6.3 2019-2022年中國冷鏈物流的發(fā)展趨勢展望6.3.1 整體發(fā)展趨勢展望商務(wù)部、發(fā)展改革委等五部門聯(lián)合發(fā)布的《商貿(mào)物流發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中指出要發(fā)展冷鏈物流，加強(qiáng)多溫層節(jié)能冷庫、加工配送中心、末端冷鏈設(shè)施建設(shè)，鼓勵(lì)應(yīng)用專業(yè)冷藏運(yùn)輸、全程溫濕度監(jiān)控等先進(jìn)技術(shù)設(shè)備，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)健全、功能完善、上下游有效銜接的冷鏈物流服務(wù)體系。根據(jù)《鐵路冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)布局“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，“十三五”期間，將加快推進(jìn)鐵路冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)布局，改善鮮活農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)境，拓展鐵路冷鏈物流市場。計(jì)劃到2020年，冷鏈運(yùn)量規(guī)模達(dá)到2000萬噸以上，冷庫容量規(guī)模達(dá)到300萬～500萬噸，冷鏈物流營業(yè)總收入達(dá)到500億～700億元;冷鏈主通道基本形成穩(wěn)定的運(yùn)輸班列;新增新型冷藏車(箱)1000輛;構(gòu)建暢通高效的鐵路冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)通道結(jié)構(gòu)。確定鐵路冷鏈物流基地82個(gè)，其中區(qū)域級(jí)鐵路冷鏈物流基地14個(gè)，地區(qū)級(jí)鐵路冷鏈物流基地68個(gè)。除了鐵路網(wǎng)絡(luò)外，“十三五”期間也同時(shí)大力發(fā)展其它配套設(shè)施的建設(shè)。以廣東省為例，根據(jù)《廣東省冷鏈物流發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，“十三五”期末冷鏈物流業(yè)降本增效，全省冷鏈流通率將達(dá)到25%，冷藏運(yùn)輸率達(dá)到55%，流通環(huán)節(jié)損耗率下降10%;完善冷鏈物流設(shè)施，全省冷庫容量達(dá)到450萬噸，冷鏈運(yùn)輸車輛達(dá)到15000輛，預(yù)冷保鮮比例達(dá)到30%;培育和認(rèn)定冷鏈物流示范園區(qū)25個(gè)，示范企業(yè)50個(gè)。隨著京津冀一體化、大灣區(qū)建設(shè)和海南等更多自貿(mào)區(qū)的開放，區(qū)域升級(jí)必將會(huì)在冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市冷鏈配套服務(wù)等方面產(chǎn)生很多新機(jī)遇。

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