本文將從產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢等多角度深入分析冷鏈物流行業(yè)。

來源/前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

物流指聞?wù)戆l(fā)布

冷鏈物流行業(yè)是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的。從整個(gè)冷鏈物流的產(chǎn)業(yè)鏈來看，冷鏈物流的上游包括：冷藏車制造、冷庫建設(shè)和冷機(jī)等設(shè)備制造等環(huán)節(jié)；冷鏈物流的中游包括運(yùn)輸環(huán)節(jié)、倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)和其他環(huán)節(jié)；冷鏈物流的下游應(yīng)用包括食品行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、化工行業(yè)和花卉行業(yè)。本文將從產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢等多角度深入分析冷鏈物流行業(yè)。

01

冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈概覽

冷鏈物流行業(yè)是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過程。從整個(gè)冷鏈物流的產(chǎn)業(yè)鏈來看，冷鏈物流的上游包括：冷藏車制造、冷庫建設(shè)和冷機(jī)等設(shè)備制造等環(huán)節(jié);冷鏈物流的中游包括運(yùn)輸環(huán)節(jié)(包括干線運(yùn)輸和配送)、倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)(包括倉儲(chǔ)費(fèi)用和裝卸費(fèi)用等)和其他環(huán)節(jié)(包裝、分揀、貼標(biāo)等增值服務(wù));冷鏈物流的下游應(yīng)用包括食品行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、化工行業(yè)和花卉行業(yè)。

在冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈上，上游主要涉及冷藏車、冷藏設(shè)備的生產(chǎn)企業(yè);中游的冷鏈物流企業(yè)大致可分為運(yùn)輸型、倉儲(chǔ)型和綜合型冷鏈物流企業(yè);下游的應(yīng)用領(lǐng)域分別為商超、加工廠、醫(yī)院和終端消費(fèi)者。

02

產(chǎn)業(yè)鏈上游：冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善

1.2019年全國冷庫總量突破6000億噸

在中央政治局會(huì)議提出實(shí)施城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板工程的要求后，我國冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快推進(jìn)。數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，我國冷庫總量呈逐年遞增趨勢。2019年，全國冷庫總量約6053萬噸，新增庫容814.5萬噸。然而，盡管冷庫容量增長迅速，但相比龐大的生鮮運(yùn)輸需求依然存在較大的增長空間。

2.2019年我國冷藏車保有量達(dá)21.47萬輛

冷藏車作為冷鏈物流的核心運(yùn)輸設(shè)備，據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，我國冷藏車保有量幾乎保持了20%以上的增速。2019年，我國冷藏車保有量約21.47萬輛，較2018年增加3.47萬輛。

03

產(chǎn)業(yè)鏈中游：冷鏈物流企業(yè)數(shù)量不斷增加

目前，我國冷鏈物流企業(yè)的分類參照《物流企業(yè)分類與評估指標(biāo)》(GB/T19680-2013)可分為三大類，即運(yùn)輸型冷鏈物流企業(yè)、倉儲(chǔ)型冷鏈物流企業(yè)和綜合性冷鏈物流企業(yè)。

據(jù)中冷聯(lián)盟發(fā)布的《全國冷鏈物流企業(yè)分布圖》顯示，2019年，我國冷鏈物流企業(yè)數(shù)量約1832家，較2018年增加了165家。

分區(qū)域來看，華東地區(qū)的企業(yè)數(shù)量最多，占比企業(yè)總數(shù)量的32.26%;其次是華南地區(qū)，企業(yè)數(shù)量占比達(dá)17.74%。

04

產(chǎn)業(yè)鏈下游：2019年市場規(guī)模達(dá)3391億元

隨著基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善和市場需求的增長，近年來，我國冷鏈物流行業(yè)的市場規(guī)模逐年擴(kuò)大。2019年，我國冷鏈物流行業(yè)的市場規(guī)模約3391億元，同比增長17.60%。

05

冷鏈物流企業(yè)競爭格局分析

1.星級冷鏈物流企業(yè)名單

2015年5月，《物流企業(yè)冷鏈服務(wù)要求與能力評估指標(biāo)》國家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，此后，中物聯(lián)評估辦、中物聯(lián)冷鏈委依據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)在全國范圍內(nèi)開展星級冷鏈物流企業(yè)評估工作。截至2020年6月底，中國物流與采購聯(lián)合會(huì)星級冷鏈物流企業(yè)評估委員會(huì)共審定通過了九批星級冷鏈物流企業(yè)。在這九批星級冷鏈物流企業(yè)名單中，四星級企業(yè)數(shù)量最多，共37家，其次是三星級企業(yè)，共22家。

星級冷鏈物流企業(yè)的數(shù)量一定程度上也能體現(xiàn)企業(yè)的競爭實(shí)力。其中，運(yùn)輸型、倉儲(chǔ)型和綜合型企業(yè)的具體名單如下：

2.山東省企業(yè)更具競爭優(yōu)勢

從星級冷鏈物流企業(yè)的區(qū)域分布來看，我國山東省的星級企業(yè)領(lǐng)跑全國，共21家冷鏈物流企業(yè)被評定進(jìn)入星級名單，說明山東省的冷鏈物流行業(yè)的整體發(fā)展水平較高。其次是遼寧省和上海市，均有9家企業(yè)被評定進(jìn)入星級名單。

3.冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)的TOP10企業(yè)變動(dòng)較小

從2016-2018年我國冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)的排名變化情況來看，排名前十的企業(yè)競爭格局較為穩(wěn)定。其中，希杰榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司和順豐速運(yùn)有限公司在這三年內(nèi)始終位列榜單的前三名。

4.市場集中度有待提升

市場集中度方面，2018年，冷鏈物流企業(yè)前5名的營收達(dá)到139.64億元，占百強(qiáng)總營收的35%；冷鏈物流企業(yè)前10名的營收達(dá)到214.81億元，占百強(qiáng)總營收的54%，頭部集聚效應(yīng)明顯；冷鏈物流企業(yè)前30名的營收達(dá)到314.07億元，占到百強(qiáng)總營收的79%；冷鏈物流企業(yè)前50名的營收達(dá)到349.92億元，占到百強(qiáng)總營收的88%。冷鏈物流企業(yè)后50名的營收只占到百強(qiáng)總營收的12%，意味著中小企業(yè)占據(jù)多數(shù)，冷鏈物流行業(yè)仍面臨散、小、雜的特點(diǎn)。

06

“政策+需求”雙輪驅(qū)動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展

冷鏈物流行業(yè)作為現(xiàn)代物流行業(yè)的重要組成部分，未來幾年仍將呈高速發(fā)展態(tài)勢。一方面，冷鏈物流是我國農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷鏈的關(guān)鍵支撐環(huán)節(jié)，其發(fā)展備受中央政府的關(guān)注和重視。2017-2020年，我國中央一號(hào)文件中均有明確加強(qiáng)我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系建設(shè)的內(nèi)容，為我國冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展帶來了利好的政策環(huán)境。

2020年7月，為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施補(bǔ)短板和建設(shè)國家骨干冷鏈物流基地的決策部署，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于做好2020年國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》，公布了2020年17個(gè)國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)名單。

另一方面，隨著人們消費(fèi)觀念和消費(fèi)方式的改變，我國冷鏈物流的市場需求也將快速增長。據(jù)中冷聯(lián)盟預(yù)測，2020年，我國冷鏈物流市場需求將達(dá)2.4億噸。

來源/前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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