信息發展戰略必須來自對業務發展發展戰略中固有信息市場需求的理解，這些市場需求驅動了民營企業的信息發展戰略。信息發展戰略是一種為了用信息驅動業務發展，同時實現民營企業業務發展最終目標而制訂的一系列高層次信息管理思路組合，它指導民營企業開展信息自然環境治理工作，指明了民營企業信息應用領域的方向。

詳見：信息自然環境治理：信息發展戰略從制訂到全面落實的8個屬性

01 信息發展戰略的三屬性

信息發展戰略是民營企業為同時實現民營企業發展和運營最終目標而做出的信息規劃和部署，它主要包含3大屬性：發展戰略功能定位、實行思路和行動路線，見下圖：

信息發展戰略的3個屬性

1、發展戰略功能定位

發展戰略功能定位回答了“做甚么”“不做甚么”的根本問題，用來表述發展戰略。民營企業信息發展戰略的規劃設計不僅要有對齊民營企業發展戰略的“長期最終目標”面向愿景，還要兼顧解決當前問題的“短期最終目標”。

在制訂信息發展戰略功能定位時要重點考慮以下幾個核心問題：

民營企業的痛點市場需求是甚么？

民營企業的業務發展最終目標有哪些？它們與信息市場需求是甚么關系？

民營企業確認信息管理業務發展最終目標的依據是甚么？

為確保信息管理能同時實現業務發展最終目標，可以采用哪些衡量標準或關鍵績效指標？

信息管理的組成部分是怎樣實行的？怎樣測量其有效性？

怎樣確認長期和階段性成果？

信息自然環境治理的投資計劃（人力和資金）怎樣？期望的投資回報率是多少？

先來看一種案例

案例：某商業銀行制訂智能化轉型的信息發展戰略

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過去幾年，商業銀行受到來自互聯網公司和數字金融公司的挑戰。而2020年年初席卷全球的新冠肺炎疫情讓銀行客戶的行為從線下轉到了線上，這對商業銀行的智能化轉型起到了巨大的推動作用。

該商業銀行以“同時實現智能化轉型”為信息發展戰略愿景，并確認了支撐這一發展戰略愿景的4個業務發展最終目標。

智能化營銷：建立完整的用戶畫像，展開全渠道觸達，以同時實現金融數字業務發展的完整閉環。

智能化風控：基于商業銀行積累的大量信息，更準確地預測客戶的風險，同時實現風險和收益的平衡。

金融產品的精細化管理：包括差異化定價、產品組合管理、產品創新。

銀行的外部控制：規避操作風險，展開風險預測預警和員工行為監控等，以確保銀行信息的安全合規使用。

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2、實行思路

實行思路解決的是“怎么做”“由誰做”“做的條件”“順利原因”等問題，是發展戰略落地的“反敗為勝邏輯”。

（1）怎么做

“怎么做”是指采用甚么思路保證最終目標的達成。DAMA給出的信息管理知識管理體系中有11個專業信息管理領域，如信息架構、信息建模和設計、信息安全、信息存儲和操作、參考信息和主信息、元信息管理、信息產品質量等，難道民營企業須要把這11個專業領域全部都做一遍嗎？顯然不是。民營企業應根據其現況和業務發展最終目標，可以選擇合適的信息自然環境治理思路，或全域自然環境治理，或可以選擇個別亟待自然環境治理的領域展開自然環境治理。

（2）由誰做

“由誰做”是指要明確信息自然環境治理的非政府、角色分工、職責及決策權。

（3）做的條件

信息發展戰略的實行必須明確信息管理和應用領域所需的條件，如民營企業內外部信息管理和使用自然環境怎樣，民營企業的信息管理能力成熟度情況怎么樣。

（4）順利的原因

影響信息自然環境治理的不利因素有很多，主要包括發展戰略、非政府、文化、流程、制度、信息、人才、核心技術和方法9個方面。每個不利因素都可能會影響到信息發展戰略的順利或失敗，民營企業應設計每一種實行思路。

根據筆者多年的所見所聞及親身參與信息工程項目的經驗，一種信息發展戰略的成敗很大程度上是由反敗為勝邏輯決定的。

信息自然環境治理的順利總是相似的，但失敗卻各有原因。信息自然環境治理失敗的原因主要有最終目標不明確、范圍不清晰、主導人員分量不足、參與人員不夠積極、過度迷信平臺和方法、過度依賴外部資源等。

發展戰略功能定位是讓人們做正確的事，而“反敗為勝邏輯”是讓人們正確地做事，兩者一種是最終目標，一種是同時實現最終目標的方法。事前想清楚信息發展戰略的反敗為勝邏輯的成本要比事后總結教訓低很多。

3、綱要

綱要是為全面落實發展戰略或指導方針而采取的具有協調性的計劃安排。綱要回答了“誰”“在甚么時間”“做甚么事”“達成甚么最終目標”的具體問題。綱要要可執行、可量化、可度量，遵循PDCA的閉環管理，須要定期展開復盤和總結。

制訂信息資產管理工程項目的實行路線圖時，不僅要考慮工程項目優先級和工程項目依賴關系，還要綜合考慮公司信息化建設現況、外部非政府對信息資產管理的支持程度以及對服務時間和人力資源的調配能力。最重要的是要結合公司業務發展場景和生產經營管理中的具體情況，制訂可落地的信息自然環境治理綱要。

信息自然環境治理是一種不斷迭代、持續優化的進程，不可一蹴而就。

經驗告訴我們，信息自然環境治理絕對不是引入先進核心技術和高端軟件就能夠順利的。工程項目建設進程須要民營企業高層的高度重視并給予充分的資源支持，須要有經驗豐富的顧問團隊，須要核心技術部門和業務發展部門的通力協作，這樣才能提高工程項目建設的順利率。

同時，信息自然環境治理不是“一次性工程項目”，一種信息自然環境治理工程項目的順利并不代表信息發展戰略的順利，一種信息自然環境治理工程項目的順利不是民營企業信息自然環境治理的終點，而是新的起點。

“路漫漫其修遠”，民營企業信息自然環境治理須要的是持續運營，將信息自然環境治理形成規則，融入民營企業文化，這是民營企業信息自然環境治理之根本。

02 實行信息發展戰略的5個關鍵步驟

信息發展戰略的制訂以民營企業發展戰略為基礎、以業務發展供應鏈為模型、以管理應用領域為最終目標、以可執行的活動為關鍵步驟，基于系統化的思維挖掘信息以及信息間的規律，并經過科學的規劃和設計，形成民營企業信息化運營的藍圖。

為同時實現業務發展最終目標，可以設計多種思路。每一種思路都將遇到不同的困難，須要調動不同的資源，運用不同的方法，因此應根據對自然環境、其條件的仔細評估來可以選擇最佳思路。民營企業信息發展戰略的實行包含5個關鍵步驟：心理不利因素分析、確認發展戰略、制訂行動方案、全面落實保障措施和發展戰略評估優化。

圖：信息發展戰略實行的5個關鍵步驟

1、心理不利因素分析

信息發展戰略的制訂須要對影響民營企業的內外部心理不利因素展開詳細分析，從而做出合適的可以選擇。心理不利因素分析模型如圖所示：

圖：心理不利因素分析模型

1）外部心理不利因素

影響信息發展戰略的外部自然環境包含但不限于：

民營企業發展和運營的業務發展發展戰略規劃；

民營企業的主供應鏈；

民營企業的有關制度和政策；

民營企業信息化建設現況和未來發展方向；

高層領導和業務發展部門對信息發展戰略的支持情況；

業務發展部門的業務發展市場需求痛點等。

2）外部心理不利因素

影響信息發展戰略的外部自然環境有社會、經濟、法律、政治、文化、核心技術等方面的不利因素，以及以上各個不利因素可能發生的變化。例如，歐盟《通用信息保護條例》（GDPR）的實行會對在歐盟范圍內開展業務發展的民營企業造成一定的影響，民營企業要在歐盟開展業務發展，就必須遵守GDPR法規。

制訂信息發展戰略時要綜合考慮內外部自然環境的各個有關不利因素，使信息發展戰略成為民營企業發展戰略不可分割的重要組成部分。由于每家民營企業所處的內外部自然環境不同，民營企業信息發展戰略應形成其的獨特模式，其他民營企業的信息發展戰略可以借鑒和參考，但不能盲目照搬。

另外，外部自然環境和其條件會隨時變化，因此民營企業須要具備隨著自然環境變化及時調整信息發展戰略的能力。

外部自然環境分析常用的方法有供應鏈分析、競爭分析、波士頓矩陣等。外部自然環境分析常用的方法有波特五力模型、PEST分析等。可以選擇信息發展戰略常用的方法有 5W1H分析、SWOT分析等。

延伸閱讀：基于5W1H分析法的信息自然環境治理發展戰略規劃

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5W1H的具體內容如下

What（做甚么）：信息自然環境治理的內容和范圍。

How（怎么做）：信息自然環境治理的實行路徑、方法和思路。

Who（誰來做）：信息自然環境治理的責任主體、非政府機構和崗位分工。

When（甚么時間做）：信息自然環境治理的實行計劃表。

Why（為甚么做）：信息自然環境治理的最終目標。

Where（在哪里做）：信息自然環境治理的應用領域場景，如支持系統應用領域集成、支持決策分析。

在信息自然環境治理發展戰略的規劃設計中，Why是最重要的問題。只有明確了發展戰略，才能指導后續的工作，方向如果錯了，就會越走越遠。

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2、確認發展戰略

民營企業信息發展戰略的制訂，須要與民營企業內外部自然環境相匹配，以便隨著自然環境的變化，對信息發展戰略展開靈活調整。在信息發展戰略制訂的進程中，須要遵循以下原則。

1）信息發展戰略來源并服務于民營企業發展戰略

信息發展戰略要與民營企業發展戰略一致，民營企業須要結合其的業務發展發展要求來制訂信息發展戰略。例如：一家生產制造民營企業，其信息發展戰略是緊緊圍繞民營企業的生產開展的，通過信息自然環境治理同時實現“降本、增效、提質”的最終目標；而一家零售民營企業，其信息發展戰略更注重于客戶/會員的發展能力和客戶服務水平的提升，以及客戶畫像、行為預測、精準營銷等。

信息自然環境治理的市場需求始于信息所承載的業務發展價值，而非核心技術或IT不利因素。

2）信息發展戰略的制訂要立足于民營企業現況

民營企業信息發展戰略的制訂要立足于民營企業現況。發展戰略定得太高，“可望不可及”則變成空中樓閣；發展戰略定得太低，“可望便可及”則沒有足夠的吸引力和動力；適度最終目標是“可望跳可及”的最終目標，即民營企業經過努力，在幾次“驚險的跳躍”后可達到的高階最終目標。

3）信息發展戰略須要全體人員貫徹

民營企業信息發展戰略是業務發展發展戰略的支撐，其順利實行須要民營企業的利益有關方全體人員共同努力，而不能只有少數人參與。制訂信息發展戰略后，民營企業首先要做的是展開信息發展戰略的宣貫，讓民營企業全體人員都理解民營企業的信息發展戰略，進而建立全體人員的信息產品質量意識和信息安全意識，并將這種意識轉化為行動力，在潛移默化中規范信息操作，提升信息產品質量，同時實現信息價值。

3、制訂行動方案

在確認了信息發展戰略之后，須要對發展戰略展開分解，將一種大最終目標分解成若干個可執行、可量化、可評估的小最終目標。根據這些小最終目標，可以將信息發展戰略劃分為若干個階段并設置一些發展戰略控制點，確認每個階段的起止時間、負責部門/崗位/角色/人員、明確輸入和輸出成果等，漸進式地逼近終極最終目標。在此進程中，將短期利益與長遠利益相結合，兼顧局部利益與整體利益，既要積極推進又要確保穩妥，在這些不利因素的約束下可以選擇相對合理的實行路線圖。

民營企業的信息發展戰略行動方案一般包括如下4個屬性。

信息發展戰略：民營企業信息管理的愿景和最終目標。

信息自然環境治理指標：表述了信息自然環境治理最終目標的衡量方法。

信息自然環境治理規則：包括與信息自然環境治理有關的政策、標準、合規要求、業務發展規則和信息表述等。

信息自然環境治理權責：規定了由誰來負責制訂信息有關的決策、何時實行、怎樣實行，以及非政府和個人在信息自然環境治理思路中該做甚么。

4、全面落實保障措施

為同時實現信息發展戰略而建立的保障措施主要有信息自然環境治理管理體系及核心技術和方法管理體系。

1）管理體系

為了同時實現信息發展戰略，民營企業須要開展各項信息管理活動，而信息自然環境治理管理體系就是為這些活動所提供的各種保障，它主要包括以下四部分。

信息自然環境治理非政府：由參與民營企業信息自然環境治理活動以及與信息利益有關的業務發展組、IT團隊、信息架構師和DBA等組成，其職責是推動信息發展戰略的實行。

信息標準規范管理體系：建立信息標準化的進程，通過統一梳理信息，識別信息資產，并對信息的分類、編碼、屬性、業務發展規則、安全思路、存儲思路、管理要求等內容展開規范化表述，在非政府范圍內形成對信息的一致性認知。

信息管理流程：表述信息的創建、變更、使用流程和有關思路。

信息管理制度：表述信息管理歸口/主責部門，明確信息管理的角色分工、崗位職責、操作要求以及相應的考核措施等。

信息自然環境治理管理體系是信息發展戰略落地和信息自然環境治理思路執行的重要保證。

2）核心技術和方法管理體系

信息發展戰略不同，信息自然環境治理核心技術和方法也是不同的。通常來說，信息自然環境治理核心技術和方法包括元信息管理、主信息管理、信息產品質量管理、信息安全管理、信息標準管理、信息集成等。核心技術和方法管理體系是信息自然環境治理的術和器層面的內容，詳見第四、五部分。

5、發展戰略評估優化

發展戰略評估是以發展戰略實行進程及其結果為核心，通過對影響并反映發展戰略管理產品質量的各屬性展開總結和分析，判斷發展戰略能否同時實現預期最終目標，以便對信息發展戰略做出優化和調整。信息發展戰略評估與優化的進程如下：

1）將信息發展戰略關聯業務發展價值，形成可定性和定量評估的衡量指標；

2）在整個信息發展戰略實行進程中跟蹤進度并做好記錄，以供審計和評估使用；

3）由管理層表述和批準信息發展戰略業務發展案例和投資模型，以確認怎樣將信息自然環境治理工作全面落實到位；

4）由民營企業信息利益有關方直接參與評估指標的創建和驗證；

5）將預期結果與實際執行結果展開比較，發現問題和不足；

6）采取必要的糾正措施以保證行動與計劃的一致性，從而不斷完善和優化信息發展戰略。

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