近年來，國內(nèi)冷鏈物流消費(fèi)市場發(fā)展迅速。2020年冷鏈物流消費(fèi)市場總體量為3832億，比2019年快速增長13%，到2025年保守預(yù)估體量為5050億。

雖然國內(nèi)冷鏈消費(fèi)市場體量快速增長快速，但是冷鏈物流水準(zhǔn)卻遠(yuǎn)不及美國、德國、日本等發(fā)達(dá)發(fā)展中國家。我省人均冷藏的容量較低。荷蘭人均冷蓄水量為0.96萬立方米，新西蘭人均冷蓄水量為0.50萬立方米，美國人均冷蓄水量為0.49萬立方米，我省人均冷蓄水量為0.13萬立方米，明顯低于海外大部分發(fā)展中國家。冷鏈物流運(yùn)輸結(jié)構(gòu)單一。公路冷鏈運(yùn)輸貨量占比約90%，航運(yùn)冷鏈貨物運(yùn)輸量占比8.1%，航空冷鏈運(yùn)輸貨物運(yùn)輸量占比1.2%，高速鐵路冷鏈運(yùn)輸貨物運(yùn)輸量占比還不到1%。

張蕓

法布勞格物流咨詢公司首席專家

中國物流 100 人（智庫）成員

基于消費(fèi)市場體量大、發(fā)展迅速但水準(zhǔn)落后的現(xiàn)狀，發(fā)展中國家密集出臺大量政策來促進(jìn)我省冷鏈物流的高工作效率發(fā)展。從《“二三”冷鏈物流發(fā)展總體規(guī)劃》到《有關(guān)大力推進(jìn)大力推進(jìn)冷鏈物流運(yùn)輸高工作效率發(fā)展的實(shí)施意見》、《有關(guān)支持大力推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè) 進(jìn)一步促進(jìn)冷鏈物流發(fā)展的通知》等等，均指出要積極大力推進(jìn)冷鏈物流運(yùn)輸質(zhì)量，大力推進(jìn)冷鏈物流多式中轉(zhuǎn)發(fā)展，促進(jìn)冷鏈中轉(zhuǎn)與冷鏈航運(yùn)直達(dá)快線無縫貫通，引導(dǎo)物流民營企業(yè)延伸業(yè)務(wù)鏈，強(qiáng)化綜合服務(wù)能力，提供“干線運(yùn)輸+區(qū)域配送+城市物流配送”冷鏈物流服務(wù)。引導(dǎo)建設(shè)公共冷藏、中央廚房等公共設(shè)施，引導(dǎo)產(chǎn)地和終端配備移動冷藏（冷箱）等產(chǎn)品，推廣應(yīng)用移動冷藏、恒溫冷凍車、冷凍箱等新型冷鏈設(shè)備裝備，改善尾端冷鏈設(shè)備裝備，建立全程冷鏈系統(tǒng)。1冷鏈物流政策密集出臺 大力支持

2022年5月，發(fā)展中國家財政部、商務(wù)部聯(lián)合頒布《有關(guān)支持大力推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)冷鏈物流發(fā)展的通知》，明確提出增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)消費(fèi)市場冷鏈流通能力，提高冷鏈物流重點(diǎn)干支線物流配送工作效率，提高冷鏈干線與支線貫通工作效率。在集散地、銷地支持農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)消費(fèi)市場冷鏈流通基礎(chǔ)公共設(shè)施改造升級，引導(dǎo)建設(shè)公共冷藏、中央廚房等公共設(shè)施。在銷地支持農(nóng)產(chǎn)品流通民營企業(yè)、冷鏈物流民營企業(yè)等改擴(kuò)建冷鏈物流配送中心和低溫物流配送中心，集成流通加工、區(qū)域配送、城市物流配送等功能，完善農(nóng)產(chǎn)品零售終端冷鏈環(huán)境。促進(jìn)建設(shè)改造前置倉等尾端冷鏈物流配送站點(diǎn)，引導(dǎo)配備移動冷藏（冷箱）等產(chǎn)品，提高冷鏈物流終端物流配送工作效率。

同一時期，交通運(yùn)輸部頒布的《有關(guān)開展冷凍貨柜港航服務(wù)提升行動的通知》中，提出要大力推進(jìn)基于物聯(lián)網(wǎng)的冷凍貨柜發(fā)展，促進(jìn)基于區(qū)塊鏈的冷凍貨柜電子放貨，提升冷凍貨柜道路水路中轉(zhuǎn)服務(wù)質(zhì)量，提升港口冷凍貨柜堆存處置能力，研究制定冷凍貨柜運(yùn)輸相關(guān)指南等。

2022年4月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《有關(guān)大力推進(jìn)大力推進(jìn)冷鏈物流運(yùn)輸高工作效率發(fā)展的實(shí)施意見》指出，要大力推進(jìn)冷鏈運(yùn)輸工具專業(yè)化發(fā)展。大力推進(jìn)高速鐵路機(jī)械冷凍車更新升級，促進(jìn)冷鏈運(yùn)載單元標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。加強(qiáng)冷凍貨柜檢驗(yàn)檢測，大力發(fā)展國際航運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)冷凍貨柜，促進(jìn)和規(guī)范航運(yùn)冷凍貨柜在道路運(yùn)輸?shù)绕渌\(yùn)輸方式中的使用。推廣應(yīng)用智能化溫控公共設(shè)施設(shè)備。增強(qiáng)跨境冷鏈物流服務(wù)能力。創(chuàng)新冷鏈運(yùn)輸組織模式，依托多式中轉(zhuǎn)示范工程，積極大力推進(jìn)冷鏈物流多式中轉(zhuǎn)發(fā)展。引導(dǎo)高速鐵路民營企業(yè)開行冷鏈中轉(zhuǎn)，促進(jìn)冷鏈中轉(zhuǎn)與冷鏈航運(yùn)直達(dá)快線無縫貫通，積極發(fā)展“航運(yùn)+冷鏈中轉(zhuǎn)”海鐵中轉(zhuǎn)新模式。提升中歐中轉(zhuǎn)集結(jié)中心冷鏈物流服務(wù)水準(zhǔn)，暢通亞歐陸路冷鏈物流通道。擴(kuò)展西部陸海新通道等海鐵中轉(zhuǎn)、國際高速鐵路中轉(zhuǎn)、國際道路冷鏈物流業(yè)務(wù)。

2022年初，國務(wù)院印發(fā)《“二三”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展總體規(guī)劃》，要求優(yōu)先利用現(xiàn)有物流園區(qū)以及貨運(yùn)場站等公共設(shè)施，總體規(guī)劃建設(shè)多種運(yùn)輸方式高效融合的綜合貨運(yùn)樞紐，引導(dǎo)冷鏈物流、郵政快遞、配送物流配送等功能公共設(shè)施集中布局。

2021年12月，發(fā)展中國家發(fā)改委頒布《“二三”冷鏈物流發(fā)展總體規(guī)劃》，提出以產(chǎn)銷冷鏈物流配送中心為支撐，高效貫通發(fā)展中國家骨干力量冷鏈物流產(chǎn)業(yè)基地和兩端冷鏈物流公共設(shè)施，構(gòu)建干支線運(yùn)輸和兩端物流配送一體化運(yùn)作的區(qū)域冷鏈物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。引導(dǎo)物流民營企業(yè)延伸業(yè)務(wù)鏈，強(qiáng)化綜合服務(wù)能力，提供“干線運(yùn)輸+區(qū)域配送+城市物流配送”冷鏈物流服務(wù)。完善尾端冷鏈公共設(shè)施功能。加大城市冷鏈前置倉等“最后一公里”公共設(shè)施建設(shè)力度。引導(dǎo)移動冷藏、智慧冷鏈自動售賣機(jī)、冷鏈自提柜等在城市尾端物流配送領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。大力推進(jìn)冷鏈物流全流程創(chuàng)新。大力推進(jìn)數(shù)字化發(fā)展步伐，大力推進(jìn)冷鏈公共設(shè)施數(shù)字化改造。完善專業(yè)冷鏈物流信息平臺。提高智能化發(fā)展水準(zhǔn)，促進(jìn)冷鏈基礎(chǔ)公共設(shè)施智慧化升級，加強(qiáng)冷鏈智能技術(shù)裝備應(yīng)用。12月31日印發(fā)了《發(fā)展中國家骨干力量冷鏈物流產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)實(shí)施方案》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)﹝2021﹞1809號，簡稱《方案》），提出“二三”期間我省計劃布局100個左右發(fā)展中國家骨干力量冷鏈物流產(chǎn)業(yè)基地，并公布了冷鏈物流產(chǎn)業(yè)基地承載城市的名單。

2021年8月，商務(wù)部等九職能部門聯(lián)合印發(fā)《商貿(mào)物流高工作效率發(fā)展轉(zhuǎn)向行動計劃（2021-2025年》，提出加強(qiáng)冷鏈物流總體規(guī)劃布局，建設(shè)一批發(fā)展中國家骨干力量物流產(chǎn)業(yè)基地，推廣應(yīng)用移動冷藏、恒溫冷凍車、冷凍箱等新型冷聯(lián)設(shè)備，改善尾端冷鏈設(shè)備裝備，建立全程冷鏈物流配送系統(tǒng)。

2

國內(nèi)冷鏈物流消費(fèi)市場體量巨大

2021年我省全年社會消費(fèi)品零售總額超44萬億，比上年快速增長12.5%。最終消費(fèi)占GDP比重超過50%，消費(fèi)仍然是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行的“壓艙石”。

冷鏈物流消費(fèi)市場體量保持持續(xù)快速增長態(tài)勢。2020年冷鏈物流消費(fèi)市場總體量為3832億，比2019年快速增長440.8億，同比快速增長13%。到2025年預(yù)估體量超8000億。

圖1  2017-2025年中國冷鏈物流消費(fèi)市場體量

冷鏈物流市場需求量同樣保持持續(xù)快速增長態(tài)勢。2020年我省冷鏈物流市場需求總量為2.94萬噸，同比快速增長13.69%。2021年冷鏈物流消費(fèi)市場市場需求總量突破3.44萬噸，2022年冷鏈物流市場需求總量超3.98萬噸。

圖2  2017-2022年中國冷鏈物流市場需求量（萬噸）

果蔬冷鏈?zhǔn)袌鲂枨笳急瘸?0%，是冷鏈物流市場需求的主要來源。此外，肉類冷鏈物流市場需求占比19.6%，海產(chǎn)品冷鏈物流市場需求占比16.4%，乳制品冷鏈物流市場需求占比7.1%，速凍食品冷鏈物流市場需求占比5.5%。

3冷鏈物流高工作效率發(fā)展問題突出

雖然我省冷鏈物流消費(fèi)市場需求和消費(fèi)市場體量不斷擴(kuò)大，但與發(fā)達(dá)發(fā)展中國家相比仍然存在明顯差距，尤其是基礎(chǔ)公共設(shè)施原產(chǎn)失衡、配套公共設(shè)施和信息化水準(zhǔn)偏低、民營企業(yè)“小而散、缺專人、缺資金”、監(jiān)管體系不健全已成為阻礙冷鏈物流發(fā)展的四大突出問題。

地域原產(chǎn)失衡，冷鏈公共設(shè)施和民營企業(yè)“東多西少”

與發(fā)達(dá)發(fā)展中國家相比，我省的冷鏈硬件公共設(shè)施依然缺乏，設(shè)備原產(chǎn)失衡。冷鏈基礎(chǔ)公共設(shè)施主要集中在沿海地帶和一線發(fā)達(dá)城市。然而承擔(dān)了全國大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易的中西部地區(qū)卻冷鏈資源匱乏，發(fā)展相對滯后。第一城市人均冷蓄水量偏小，低于發(fā)達(dá)發(fā)展中國家水準(zhǔn)。國際冷凍倉庫協(xié)會(IARW)數(shù)據(jù)顯示，荷蘭人均庫容面積達(dá)到0.96萬立方米/人，美國為0.49萬立方米/人，中國僅有0.13萬立方米/人，人均冷蓄水量只占美國的1/4，反映出國內(nèi)人均冷鏈資源水準(zhǔn)還有待提升，冷藏建設(shè)體量仍有較大的成長空間。第二冷蓄水量地域原產(chǎn)失衡。華東地區(qū)冷蓄水量最大，占比全國冷藏總量的37.2%，其次是華中地區(qū)，占比15.4%。西北和東北地區(qū)作為農(nóng)產(chǎn)品的主產(chǎn)地其冷蓄水量總和僅占全國的15%。第三是冷藏民營企業(yè)原產(chǎn)失衡。我省冷藏百強(qiáng)民營企業(yè)華東地區(qū)數(shù)量最多，達(dá)到41家。

圖3  全球各國人均冷蓄水量（萬立方米/人）

圖4  2021年中國七大地區(qū)冷蓄水量原產(chǎn)

從產(chǎn)業(yè)鏈布局看，配套公共設(shè)施少、信息化水準(zhǔn)低或引發(fā)“冷點(diǎn)”風(fēng)險

我省冷鏈物流前端后端公共設(shè)施不夠完善，加大了流通損耗，也加大了從產(chǎn)地到消費(fèi)地品質(zhì)不穩(wěn)定。一是冷凍車等配套公共設(shè)施保有量少。冷凍車是冷鏈物流最主要的運(yùn)輸工具。2021年我省冷凍車保有量約35萬輛，人均占有比例相比美國、德國、日本等先進(jìn)發(fā)展中國家，不僅絕對額不足，技術(shù)水準(zhǔn)也偏低。二是冷凍運(yùn)輸率低。目前，我省果蔬、肉類、海產(chǎn)品冷凍運(yùn)輸率分別僅有15%、57%和69%，發(fā)達(dá)發(fā)展中國家已經(jīng)達(dá)到80%-90%之間。三是“冷點(diǎn)”時有發(fā)生。我省冷鏈冷點(diǎn)所導(dǎo)致的農(nóng)產(chǎn)品腐損率是發(fā)達(dá)發(fā)展中國家的1~2倍。據(jù)估算，我省每年因冷鏈“冷點(diǎn)”造成約1200萬噸水果、1.3萬噸蔬菜的浪費(fèi)，經(jīng)濟(jì)損失超千億。四是冷鏈物流信息化程度較低。從產(chǎn)地到消費(fèi)地?zé)o法及時獲取到匹配的鏈信息，導(dǎo)致產(chǎn)需不對等。

圖5  中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸率與發(fā)達(dá)發(fā)展中國家對比

圖6  中國農(nóng)產(chǎn)品腐損率與發(fā)達(dá)發(fā)展中國家對比

從冷鏈民營企業(yè)競爭力看，消費(fèi)市場滲透率不高，存在“小而散、缺專人、缺資金”等問題

中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)相較于美國、德國、日本等發(fā)達(dá)發(fā)展中國家而言起步晚，冷鏈民營企業(yè)普遍“小而散、缺專人、缺資金”，冷鏈領(lǐng)域消費(fèi)市場滲透率不高。一則我省冷鏈消費(fèi)市場滲透率僅為美國的1/4。中國冷鏈物流百強(qiáng)民營企業(yè)的冷鏈業(yè)務(wù)占總領(lǐng)域消費(fèi)市場體量約20.39%，但相比美國前五強(qiáng)民營企業(yè)占63%的消費(fèi)市場份額，我省冷鏈消費(fèi)市場滲透率依然不高。二則我省冷鏈民營企業(yè)中大型民營企業(yè)較少，多為中小型民營企業(yè)，消費(fèi)市場競爭力較弱。民營企業(yè)工商注冊數(shù)據(jù)顯示，我省現(xiàn)存續(xù)的冷鏈民營企業(yè)中小型民營企業(yè)數(shù)量占比高達(dá)99.28%，冷鏈物流領(lǐng)域仍面臨散、小、雜的特點(diǎn)。

從領(lǐng)域監(jiān)管看，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、各自為政、監(jiān)管真空”并存

盡管規(guī)范冷鏈物流發(fā)展已引起有關(guān)職能部門的高度重視，但職能部門之間缺乏頂層設(shè)計，未能形成“全鏈”監(jiān)管體系。第一是未能形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。以活海產(chǎn)品的冷鏈運(yùn)輸為例，多個職能部門出臺了管理標(biāo)準(zhǔn)，包括《活海產(chǎn)品運(yùn)輸技術(shù)規(guī)范》《活魚運(yùn)輸技術(shù)規(guī)范》等五項(xiàng)，導(dǎo)致相關(guān)民營企業(yè)在操作中需參考多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)來應(yīng)付不同職能部門的執(zhí)法檢查活動，常感疲于應(yīng)付、顧此失彼。第二監(jiān)管未能覆蓋冷鏈全流程。不同監(jiān)管職能部門“各管一段”，就為個別民營企業(yè)偷工減料提供可乘之機(jī)，冷鏈“不冷”、冷鏈“不連”等亂象頻發(fā)。第三監(jiān)管真空現(xiàn)象時有發(fā)生。在醫(yī)藥冷鏈流通領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)人士感嘆衛(wèi)生職能部門“不怎么管”，而藥監(jiān)職能部門“又管不好”，這些都大大增加了藥品、疫苗、食品等在運(yùn)輸過程中變質(zhì)、失效的風(fēng)險。

4

冷鏈物流消費(fèi)市場新機(jī)遇

菜肴供應(yīng)鏈領(lǐng)域市場需求迸發(fā)

隨著疫情的持續(xù)以及人們生活方式的轉(zhuǎn)變，我省菜肴供應(yīng)鏈領(lǐng)域市場需求迸發(fā)，冷鏈物流獲廣闊快速增長空間。2021年中國餐飲消費(fèi)市場體量達(dá)到近5萬億，按照餐飲平均30%-40%原材料采購成本測算，餐飲菜肴供應(yīng)鏈消費(fèi)市場體量至少有1.5萬億。

圖7 中國餐飲收入統(tǒng)計

菜肴對于供應(yīng)鏈工作效率具有較大要求，而中央廚房+冷鏈物流配送模式的應(yīng)用成為提高餐飲供應(yīng)鏈工作效率的重要手段之一。

玻璃鋼菜是其中一種形式，2020年我省C端玻璃鋼菜體量為578億，B端玻璃鋼菜體量為2310億，預(yù)計2023年B端玻璃鋼菜消費(fèi)市場體量將超過4000億，C端玻璃鋼菜消費(fèi)市場體量將超過1000億，玻璃鋼菜消費(fèi)市場消費(fèi)市場需求將迎來快速快速增長期。快速快速增長的玻璃鋼菜消費(fèi)市場對于冷鏈物流質(zhì)量和工作效率、冷鏈運(yùn)輸裝備提出了更高要求。

醫(yī)藥冷鏈尚處于發(fā)展初期，消費(fèi)市場前景廣闊

藥品制造、第三方醫(yī)學(xué)檢測、疫苗和醫(yī)療器械成為醫(yī)藥冷鏈主要的驅(qū)動要素。我省藥品制造領(lǐng)域分為三大板塊，分別是化學(xué)制藥、中藥、生物制藥，其中生物制藥對冷鏈運(yùn)輸?shù)氖袌鲂枨笞畲螅瑫r其銷售額的復(fù)合增速也是三者中最快的。消費(fèi)市場體量從2015年的4800億快速增長到2020年的8400億，年均復(fù)合快速增長率11.8%。部分醫(yī)療器械在運(yùn)輸與貯存的過程中需要全程保持在特定溫度下。而目前尚未出現(xiàn)消費(fèi)市場寡頭壟斷者，未來專業(yè)化服務(wù)商有望主導(dǎo)消費(fèi)市場。

中越高速鐵路冷鏈運(yùn)輸快速增長迅速

2020年、2021年，東盟連續(xù)兩年保持我省第一大貿(mào)易伙伴。越南是中國在東盟最大貿(mào)易伙伴和全球第六大貿(mào)易伙伴國，2021年雙邊貿(mào)易額突破2300億美元。

中越中轉(zhuǎn)從2017年全年開行5列到2022年平均每日1至2列，較2017年開通當(dāng)年快速增長47.6倍。隨著2022年中轉(zhuǎn)的常態(tài)化開行，通過高速鐵路運(yùn)輸?shù)睦滏溫浳镞\(yùn)輸共計41613噸，同比快速增長178.3%。目前從越南進(jìn)口商品主要為干鮮瓜果，包括菠蘿蜜、芒果、榴蓮等水果。出口商品主要為蔬菜及食用菌，包括蘑菇罐頭、洋蔥、馬鈴薯等。

2022年11月1日，在越共中央總書記阮富仲訪華時，中越雙方發(fā)表了《有關(guān)進(jìn)一步加強(qiáng)和深化中越全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》，聲明中有三處提及將進(jìn)一步強(qiáng)化雙方的互聯(lián)互通，特別是解決兩國之間不同高速鐵路軌距的問題。

越南貨物運(yùn)輸在過境中國去往歐洲時還是沿用傳統(tǒng)的方式，因?yàn)閮蓢F軌不同，貨物運(yùn)輸?shù)搅诉吘承枰鼡Q軌道再運(yùn)輸。越南的高速鐵路沿用法國人設(shè)計的1000毫米窄軌，而中國境內(nèi)的高速鐵路使用的是1435毫米的國際標(biāo)準(zhǔn)軌道。換軌導(dǎo)致的一個后果是，中越雙方的高速鐵路貨物運(yùn)輸量并不大。因此，盡管越南于2017年11月正式加入“一帶一路”項(xiàng)目，但直至2021年7月才正式加入“中歐中轉(zhuǎn)”運(yùn)輸線項(xiàng)目，中越高速鐵路初步納入了泛亞高速鐵路線。

從中國的角度看，越南融入中國構(gòu)建的泛亞高速鐵路網(wǎng)帶來的效應(yīng)會更廣泛。越南是自由貿(mào)易協(xié)定的積極參與者，不僅是RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）的成員，也是“印太經(jīng)濟(jì)框架”的談判方，還和歐盟締結(jié)了自由貿(mào)易協(xié)定。越南的人口即將突破一億，越南領(lǐng)導(dǎo)人身段靈活，在全球外資和外貿(mào)中的地位日漸上升，將是促進(jìn)世界開放和全球共同發(fā)展的重要支持者。這些對中國下一步的發(fā)展和對外開放同樣重要。

本文刊載于《物流時代周刊》2023年2月第一期，未經(jīng)許可，不得轉(zhuǎn)載。

本期編輯｜裴淋峰

審發(fā)｜王娜

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