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文 | 潘程

編輯 | 石亞瓊

01 物流業 " 復蘇 "

在經歷了長達三年的抗疫大戰之后，物流業回來了。

來自貨運平臺的大數據顯示，2023 年開工第一天，全國多座城市工業園區、產業聚集區周邊的貨運逐漸忙碌起來。烏魯木齊、北京、無錫、重慶的一些大型批發市場，貨運單量同比增長甚至超過或者接近 200%。

物流 " 復蘇 " 的趨勢在元旦前后開始顯現。

據 G7 公路貨運指數顯示，2023 年 1 月第一周公路貨運指數為 95.7，環比上漲 5.5%，同比收窄至 21.5%。其中 25 個省級地區公路貨運流量環比均呈上漲趨勢。此外，隨著各地運力恢復，物流暢通加速，四大經濟中心城市北上廣深公路貨運流量環比均呈上漲趨勢。

國家郵政局監測數據顯示，元旦假期（2022 年 12 月 31 日至 2023 年 1 月 2 日），全國郵政快遞業共攬投快遞包裹超過 21.3 億件。其中，攬收快遞包裹 10.6 億件，同比去年元旦假期增長 15.2%；投遞快遞包裹 10.7 億件，同比去年元旦假期增長 11.5%。

與此同時，元旦前后多省份陸續發布的貨運通行優惠政策，為物流冷鏈服務公司的業績復蘇帶來利好。

浙江下發的 2023 年貨車高速通行優惠方案，對部分高速公路繼續實施差異化收費政策，符合條件的車輛將獲得通行費優惠；浙江部分路段對國際標準集裝箱運輸車輛通行費優惠政策繼續實施至至 2023 年 12 月 31 日；甘肅省則在繼續保留 2022 年已實施差異化收費全部路段和政策的基礎上，2023 年進一步擴大差異化收費政策實施范圍。

物流冷鏈服務公司在政策利好與全國范圍復工復產的加持下，迎來了業務增長。

從各物流冷鏈服務公司主力業務的增長看，1 月 20 日至 31 日期間，從菜鳥倉發出的商超類年貨包裹量與 2020 年年貨節同時段相比增長 50%；上汽安吉物流的 1 月份上汽自主品牌整車出口業務預計發運整車 4.5 萬臺，同比增長 87%；密爾克衛的春節全國處理訂單量已累計達 58，000 余單。

除了傳統物流業務的復蘇，不少物流冷鏈服務公司拓展的新業務也收獲了高速增長。

一家老牌的危化品倉儲和配送公司，瞄準危化品零擔配送的機會。過去三年，通過建立區域城市配送網絡，解決了由于信息化程度不高、零擔拼車難的行業痛點。在傳統業務營收出現 30-40% 下降的情況下，新業務幫助實現了公司整體業務的增長。

而一家物流供應鏈公司在做過多個行業的服務之后，看到了下沉市場小票零擔配送的機會。如今，下沉市場的訂單越來越碎片化，原本的整車配送、大票零擔業務正在轉變為更多的小票零擔業務，從倉到門店、消費者的更下沉配送需求也在迅速增長。由此，這家公司在全國 24 個省份建立自己的倉配中心，并且通過自己的團隊加末端司機的整合，在鞋服行業的最后一公里配送方面獲得業務提升。

還有物流供應鏈公司看到了從物流延伸到商流的服務新機會。面對不少一二線鞋服品牌庫存積壓的痛點，這服務商將印刷、質檢、包裝等生產業務搬進了倉庫，客戶在賣出貨的同時倉庫內進行生產并在 24 小時發貨。以此實現年 30%-50% 的高速增長。

進入 2023，越來越多的物流機構開始籌謀更長線的發展。比如，將 " 向內看 "、" 數字化 "、" 盈利能力 " 寫進了發展規劃里。

上汽安吉物流在收獲 1 月份業績開門紅的情況下，則理性地定下了 " 兩服務一加強 " 的工作目標，將重點放在體系化能力和成本管控兩方面，以此不斷提升對集團產業鏈服務保障能力，加強總體盈利能力。

擁有 15 家控股碼頭的中遠海運，在大部分碼頭尚未實現智慧化的現實面前，卻沒有選擇投資成本高、周期長且影響港口生產運營的預埋磁釘、敷設光纖、基建設施改造等方案，而是希望通過數字化技術全面升級港口服務，把 " 打造全流程、全要素的綠色低碳智慧港口解決方案 " 作為重點之一。

02 意料之內的復蘇

作為經濟發展的晴雨表，物流行業復蘇的背后代表著一條條生產產線的運轉和一個個消費需求的涌現。

在富士康鄭州科技園的智能組裝車間，疫情放開后工人的到崗率已超過 95%，2000 多人同時投入到產品包裝、組裝、測試以及整裝出庫等環節，整個科技園的產能已恢復至季節性峰值的狀態。而今年春節假期，全國消費相關行業銷售收入與上年春節假期相比更是增長了 12.2%。

在部分百貨商超，2023 春節前客流量已恢復至 2019 年水平，初一開始保留約八成客流量。

餐飲業消費需求的上漲趨勢尤為明顯。根據中國烹飪協會開展的相關調研數據顯示，2023 年 1 月 21 日至 1 月 27 日（除夕至正月初六），重點餐飲企業營業收入與去年春節相比上漲 24.7％，與 2019 年春節相比上漲 1.9％；客流量與去年春節相比上漲 26％，與 2019 年春節基本持平。

此外，在三線及以下城市的消費需求漲幅，已超過一二線城市。根據支付寶近日發布的 2023 年春節消費數據顯示，三線及以下城市消費金額與去年春節同期（2022 年 1 月 29 日 -2 月 4 日，下同）相比增長近 20％。

這個春節，出行、旅游、零售、娛樂等領域的消費需求均出現意料之內的復蘇。多方數據顯示，2023 年春節消費熱情釋放，在出行領域，節前 15 天鐵路客運量同比增長 27.3%；在旅游領域，春節前 4 天攜程酒店、民宿、門票等多業態訂單超 2019 年；在零售領域，年貨節前五天網絡零售額同比增 4.7%；春節檔票房也超過 2022 年，整體消費需求的復蘇趨勢在行業預期之中。

03 三年之后的加速前行

受疫情及當時的經濟需求影響，物流人、物流機構、物流行業也都經歷了三年的伏蟄。

一位山東淄博市的貨車司機坦言，" 過去三年，我好像比野人也好不到哪里，自帶大米和電飯煲長期駐扎在各家工廠門口。"

他經歷最夸張的一次運輸任務，是疫情中從山東到黑龍江的訂單。路上開車用時兩天，工廠門口等待用時十一天。由于當地化工廠臨時停工，導致原本就儲量有限的儲油罐一直處于被灌滿的狀態。所有前來的油罐車，在工廠門口排起了百米長龍，直到工廠開工消耗完一罐油才會有一輛油罐車緩緩駛入工廠，完成 " 卸貨 "。

另一位山西長冶縣的貨車司機，則在經歷疫情后陷入了賺錢難與轉行難的尷尬境地。

他說，在收入方面，以前長途貨運的收費大概在跑 10 塊錢 / 公里，現在收費不增，油價、天然氣價格卻紛紛上漲，再疊加高速費成本，到手的錢變得越來越少。目前，運輸效率也回來了，大家再也不必因為各種突發情況滯留外地。但貨運成本居高不下，收入越來越低的新挑戰還迫切等待一個解法。

疫情期間各細分領域的中小物流機構的日子也不太好過，大量企業在經營壓力之下注銷、吊銷。根據企查查數據，2020 年，國內物流企業注銷、吊銷 26.4 萬家；2021 年，注銷、吊銷 30.4 萬家；2022 年 1-11 月，注銷、吊銷 21.9 萬家。

在航空貨運領域，疫情中全國各地六成以上的機場航班被取消，航空運力有限、貨物長期擠壓、運輸時間延長、運輸成本上升等問題不斷考驗著航空貨運代理公司。不少現金流出現問題的中小機構，只能靠壓低服務價格、保證營收來續命。更有一家又一家經營不善的貨代公司暴雷，出現 " 跑路潮 "。

在公路貨運領域，從中國道路運輸協會在 2022 年 6 月發布的行業調查結果看，有 95% 的運輸企業表示，較 2021 年同期相比，企業經營情況并未得到有效改善且困難程度進一步加劇，有 11% 的企業表示預計至第四季度才能恢復正常的業務量，而 80% 的企業則表示本年度其生產經營情況無法恢復至正常水平。

這期間，整個物流行業加速走向集中。

行業龍頭則在三年的蟄伏期展開重組、并購、上市的步伐。

2021 年 12 月 6 日，中國物流集團有限公司正式成立，實現了中國鐵路物資集團有限公司、中國物資儲運集團有限公司、華貿國際物流股份有限公司、中國物流股份有限公司、中國包裝有限責任公司的大規模整合；2022 年 7 月 27 日，京東物流發布公告完成對德邦控股股本權益的收購，德邦正式成為京東物流的附屬公司；2022 年 11 月 16 日，日日順遞交更新后的 IPO 招股書，擬在創業板上市。

展望 2023 物流行業的發展前景，中國物流與采購聯合會黨委書記、會長何黎明看到了需求規模擴張、供給結構調整、基礎設施效能提升、供應鏈提檔升級、物流數字化轉型等行業趨勢。

京東集團副總裁、京東物流快遞快運業務負責人王雁豐表示，" 隨著行業逐步規范，郵政快遞業已經向高質量發展邁進，通過拼服務、拼品質，滿足消費者的多樣的寄遞需求，正在成為快遞行業的下一個課題。"

2023 年，京東快遞將通過持續加強基礎能力建設，提升精細化運營能力，滿足商家和消費者的不同寄遞需求。在更大的層面上，也希望將供應鏈能力與技術賦能給更多合作伙伴，幫助他們降低企業物流成本、提升供應鏈效率。

德邦快遞高管認為，"2023 年隨著疫情防控政策的全面放開，宏觀經濟活動有望逐步恢復，在消費預期穩步改善的前提下，行業整體將會有一個較為平穩、健康的增長。同時，隨著行業服務標準逐步提升，行業主流玩家越來越關注客戶服務體驗，行業整體將朝著更高質量發展。"

申通快遞高管認為，" 隨著疫情后經濟的逐步復蘇，電商市場釋放了較大的消費需求和潛力，網購滲透率也保持持續提升，按需配送等差異化服務為消費者提供了多元化的服務體驗，2023 年這些積極的變化都將推動快遞行業穩步增長。"

圓通速遞高管近日表示，" 隨著新興社交電商平臺、直播帶貨等模式蓬勃發展，以及農村等下沉市場的消費潛力持續釋放，預計 2023 年快遞行業增長仍具備較強韌性，業務量將保持雙位數以上增長，并預計 2023 年行業價格將保持相對穩定態勢。"

G7 易流總裁張景濤也表示，貨運物流行業有望呈現持續回暖的態勢，尤其是冷鏈運輸、城市配送以及大宗物流等增長前景向好。" 疫情之后，企業復工復產的動力不斷加強，相信未來的財政政策也會更加積極，讓整個消費市場迅速回暖，而近期相關部門出臺了多種舉措拉動消費增長，這也將促進企業生產從而帶動貨運物流的持續回暖。因此，我們對未來幾年物流行業的增長持樂觀態度，但也會考量小幅波動的風險。"

整體而言，從快遞行業到危化品運輸行業、油運行業，物流將在各個細分領域迎來快速發展。

有機構預測，2023 年快遞行業的增速范圍將保持在 6%-10%；危化品運輸將迎新機遇，市場規模有望從 2022 年的 2.41 萬億元增至 2025 年的 2.85 萬億元；油運行業 2023 年受到運距拉長的乘數效應，將有望突破 10 萬億噸海里，增長 5%。

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