2020年中國航空物流行業發展概況，生鮮電商，冷鏈物流解析

時間：2025-02-07 17:38:31來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

一、全球航空物流行業整體市場概況

航空貨運是現代物流的重要組成部分，航空貨運是國際貿易中貴重物品、鮮活貨物和精密儀器運輸所不可缺的方式，能夠提供安全、快捷、方便和優質的服務。航空貨運主要采用集中托運的形式，或直接由發貨人委托航空貨運代理人進行，貨物到達目的地后再通過發貨地航空貨運代理的關系人代為轉交貨物到收貨人的手中。

業務中除涉及航空運輸企業外，還要依賴航空貨運代理人的協助。經營航空貨運的大多為跨國公司，這些公司以獨資或合資的形式將業務深入世界各地，建立起全球網絡。

相比其他貨運方式，航空物流具有運輸速度快、空間跨度大、運輸安全準確、不受地面限制等特點，適用于運輸小件商品、鮮活商品、季節性商品及貴重商品等高附加值貨物。

①運輸時效性高，運輸速度快：由于航空物流所采用的運送工具是飛機，飛機的運輸速度比其他的交通工具要快得多，是目前世界上最快捷的運輸方式之一。航空物流的這一特點適用于一些特種貨物的需求，例如海鮮、活動物等鮮活易腐的貨物，由于貨物本身的性質導致這一類貨物對時間的要求較高，只能采用航空運輸；

②破損率低、安全性好：航空物流的操作流程各環節十分嚴格，破損的情況大大減少，貨物裝上飛機后在空中損壞的幾率很低。因此，相比于其他運輸方式，航空物流貨物的破損率低、安全性好。

基于以上及空間跨度大等特點，航空物流是高附加值貨物運輸的重要方式。航空貨運市場回暖與制造業復蘇、電子商務興起、醫藥出口需求旺盛等因素密切相關，而隨著未來五年（2018-2023年）全球制造業新訂單指數、制造業及非制造業采購經理人指數保持在擴張區間，近年全球航空貨運市場將維持平穩增長態勢。2018年度全球航空運輸業完成貨運周轉量（FTK）2，309.67億噸公里，其中亞太市場占比38.0%、歐洲市場占比23.2%、北美市場占比20.1%，亞太市場為全球最大航空貨運市場。

二、我國航空物流行業整體市場概況

（1）我國航空物流行業發展歷經三大階段

數據顯示：我國航空物流行業的發展經歷了三個階段。第一階段是以“專業化分工”為主導的發展過程，此階段以2002年東航集團、中航集團和南航集團三大航空集團重組為起點，航空公司推進“客貨并舉”的戰略，紛紛成立專業化的貨運公司或貨運部，開展航空貨運與航空快遞服務，同時空中服務與地面服務相結合，推動物流環節專業化發展。

第二階段是2007年開始的航空快遞與航空貨運的競爭加速，航空貨運向航空快遞看齊，實施“快運化融合”的戰略發展階段，其特征主要為航空貨運管理的精細化、關注服務時效性與地空資源整合的服務鏈延伸。第三階段則是以跨境電商開始發展的2012年為起點，開始關注用戶體驗零售化、時效標準化與競爭性、便捷化與貿易便利化等關鍵成功因素。近年海關主要出口商品包括機電產品（電器及電子產品、儀器儀表等）、高新技術產品（電子技術產品、生命科學技術產品等）和農產品（肉類、水海產品等）。

該階段以“垂直化整合”為關鍵特征，要求傳統航空物流服務商加速轉型，由重點關注商流與物流管理向關注資金流與信息流重要性轉變，轉向“快供給、鏈集成與專業化”的方向發展，其主要特征為：

①消費特征呈現“品色鮮美、時尚風潮、經濟便捷”的要求。跨境電商“垂直整合”，從供應鏈的角度極大縮短了供應鏈條，產品與消費之間的互動關系也由單一的企業間互動逐漸演變為企業直接面向消費者；

②航空物流服務由關注流程質量與效率，轉變為高度關注消費者的服務體驗方面，包括消費群體的大眾化與多樣性需求及個性化需求；

③服務產品變得更為復雜，“多批次、小批量、快運輸、快通關、快報檢、快退稅”的特征顯著提升；

④機場服務由節點功能朝向系統集成功能轉變，傳統的貨站服務，正在通過產品定義、流程優化、空間布局拓展、多式聯運等服務與管理變革，開始呈現集成的特征。

我國航空物流發展階段

（2）我國航空物流行業近年來平穩較快增長

近年來，在全球經濟穩步復蘇和國內經濟運行穩中向好的背景下，我國航空物流行業整體保持平穩較快增長。2008年以來，我國民航貨郵運輸量保持整體增長，從2008年的407.6萬噸增長至2018年的738.5萬噸，年復合增長率達6.12%。2018年，我國全行業完成貨郵運輸量738.5萬噸。其中，國內航線完成貨郵運輸量495.8萬噸，國際航線完成貨郵運輸量242.7萬噸。

2008-2018年我國民航貨郵運輸量(單位:萬噸)

同時，2008年以來，我國民航運輸機場貨郵吞吐量保持整體增長，從2008年的883.4萬噸增長至2018年的1，674.0萬噸，年復合增長率達6.60%。在貨郵吞吐量的區域分布上，2018年全國民航運輸機場完成貨郵吞吐量1，674.0萬噸，其中，東部地區完成貨郵吞吐量1，245.75萬噸，占比達到74.42%；西部地區完成貨郵吞吐量259.78萬噸，占比達到15.52%；中部地區完成貨郵吞吐量113.42萬噸，占比達到6.78%；東北地區完成貨郵吞吐量55.07萬噸，占比達到3.29%。

2008-2018年我國民航運輸機場貨郵吞吐量(單位:萬噸)

三、航空物流行業發展趨勢

（1）跨境電商快速發展，航空物流市場空間巨大

得益于中國制造的規模優勢和比較優勢、國內消費升級的需求驅動、電子商務基礎設施完備、海外零售市場較低的電商滲透率與國家層面政策推動等因素，當前中國跨境電商市場處于高速增長期。受產業集群、經濟活力、口岸布局等因素影響，我國跨境電商產業布局以華東和華南兩大市場為主，產業帶圍繞上海、香港兩大國際航空樞紐分布，在干線運輸、目的港地面服務、口岸清關、監管運輸等方面對航空物流和機場地面服務有高度需求，屬于航空物流高相關市場。中國跨境電商交易規模已由2016年的6.3萬億元人民幣增長至2018年的9.1萬億元人民幣，占進出口總額比重已由2016年的25.9%上升到2018年的29.8%。預計在2018年至2020年期間，中國跨境電商交易規模將保持18.1%的年復合增長率，交易規模將從2018年的9.1萬億元人民幣增長至2020年的12.7萬億元人民幣。

我國跨境電商交易規模（單位：萬億元）

在完整的跨境電商交易環節當中，跨境物流發揮著重要的作用，是跨境電商發展的核心環節之一。跨境電商的物流運作涉及到多個環節，主要是從消費者或企業處向電商平臺發出訂購信息，平臺得到信息后將客戶的物流信息發送到物流企業處，物流企業再將貨物送到消費者手中。由于電商平臺在集貨、倉儲、運輸、通關、配送等方面與物流企業有合作，因此物流企業的運行情況在很大程度地影響著跨境電商的運作效率。航空物流具有快運化、安全性高等特點，可滿足跨境電商消費者日益提高的時效性要求。航空物流“垂直化整合”的趨勢符合跨境電商“全球買、全球賣”的消費趨勢，將大大受益于跨境電商的蓬勃發展。跨境電商的興起對跨境物流網絡服務覆蓋能力和時效保障能力提出了更高要求，帶動了跨境物流相關基礎配套的發展和完善，有望催生潛力巨大的跨境電商物流市場。

（2）冷鏈物流市場尚處成長期，賦能航空物流發展空間

冷鏈物流是指使肉、禽、蛋、水產品、蔬菜、水果、花卉、醫藥針劑、藥劑等產品，在加工、貯藏、運輸、分銷、零售等環節始終處于適宜的低溫控制環境下，最大程度地保證產品質量、減少損耗、防止污染的特殊供應鏈系統。2013年以來，我國生鮮電商市場交易規模迅速增長，從2013年的126.7億元增長至2018年的2，045.3億元，年復合增長率達74.42%。經最新預計，2020年我國生鮮電商市場交易規模將達4，040.7億元，2018-2020年年復合增長率將達40.56%。生鮮電商的崛起，帶動了冷鏈物流的快速發展。

2013-2020年中國生鮮電商市場交易規模（單位：億元）

此外，醫藥流通也是冷鏈物流的重要應用領域。2018年我國醫藥物流總費用為613.92億元，同比增長12.90%。在流通環節，藥品尤其是疫苗的運輸要求全程冷鏈，一旦運輸途中出現溫度異常就會產生不可逆的后果。因此，受生鮮電商崛起、城市化進程加快、食品及醫藥安全問題關注度上升和國家政策大力扶持等利好因素驅動，依托當前萬億級規模的生鮮、醫藥市場，國內冷鏈物流正在由起步階段進入快速上升通道，未來市場空間巨大。

冷鏈物流主要解決的是溫度、質量與保質期的需求問題，控制物流時間是冷鏈物流的關鍵。因此，在冷鏈物流的運輸領域，航空運輸系客戶的首要選擇。隨著國內冷鏈物流市場的迅速發展，將在航空冷鏈運輸、機場中轉冷庫及近機場冷鏈流通加工中心等領域與航空物流產生高度戰略協同。

（3）行業的信息化、自動化、智能化發展

自2015年7月，國務院發布《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》，提出了“互聯網+高效物流”等11項重點行動以來，物流的信息化、自動化、智能化已成為行業的發展趨勢。目前，條形碼、電子標簽、電子單證等物流信息技術在我國物流行業已得到的基本應用，此外，貨物跟蹤定位、RFID、電子數據交換等先進信息技術在我國物流行業的應用成效也十分顯著，我國物流行業信息化升級趨勢明顯。

對航空物流企業而言，支持航空物流相關各方信息交互的系統至關重要，例如貨運艙位交易系統為航空公司與貨運代理之間的訂艙業務提供電子化的解決方案等。隨著互聯網、物聯網等技術在航空物流行業的進一步普及與應用，一些智能化的信息技術解決方案，例如高級收入管理工具系統、客戶自動化服務系統等正逐步融入航空物流信息系統中，未來航空物流業的信息化系統集成度將進一步完善、行業運作效率將有效提高。

四、航空物流行業競爭格局和市場化程度

物流行業目前參與者較多，行業集中度較低，市場化程度較高，行業競爭較為激烈。按目前我國物流行業的競爭特點，可分為三種類型的市場參與者：第一類是大型國有物流企業；第二類是國外大型物流企業；第三類是民營物流企業。具體情況如下表所示：

類別代表企業優勢劣勢國有物流企業中國外運、中遠海物流、中郵物流、華貿物流規模較大，業務類型較全面；資本實力較雄厚品牌知名度高發展戰略較不清晰國外大型物流企業DHL、SCHENKER、KUEHNE&NAGEL、PANALPINA、FedEx規模較大，業務類型較全面；有先進的管理和技術；擁有覆蓋全球主要國家和地區的網絡對中國國內客戶關注度較低民營物流企業德邦股份、順豐控股機制靈活，市場反應速度較快；在細分市場有較強的競爭力國際網絡較為薄弱；獲得稀缺的核心物流資源能力相對較弱

五、航空物流行業供求狀況

從需求端來看，隨著國民經濟和社會消費需求的快速增長以及跨境電商、冷鏈物流等新興產業的涌現，國內航空物流業的市場需求不斷增加；從供給端來看，我國航線條數、機場數目、運輸飛機在冊數目和民航固定資產投資額均穩定增長，民航業產能和運力也不斷提升。

供需情況指標2016年2017年2018年2016-2018年CAGR供給情況航線條數（條）3，7944，4184，94514.17%機場數目（座）2182292353.83%運輸飛機在冊數目（架）2，9503，2963，63911.07%民航固定資產投資額（億元）1，700.001，806.901，957.807.31%需求情況運輸總周轉量（億噸公里）962.511，083.081，206.5311.96%貨郵周轉量（億噸公里）222.45243.55262.58.63%貨郵運輸量（萬噸）668705.9738.55.15%機場貨郵吞吐量（萬噸）1，510.401，617.731，674.025.28%

六、影響行業發展的有利及不利因素

1、有利因素

（1）國家政策的大力支持

近年來，物流行業的相關國家政策不斷出臺，為我國物流行業的未來發展提供有力的保障。2014年10月，國務院正式印發《物流業發展中長期規劃（2014—2020年）》，進一步明確了物流行業的發展規劃。根據規劃，到2020年，需基本建立布局合理、技術先進、便捷高效、綠色環保、安全有序的現代物流服務體系，并提出了著力降低物流成本、提升物流企業規模化和集約化水平、加強物流基礎設施網絡建設的三大發展重點。此外，規劃提出，要優化航空貨運網絡布局，加快國內航空貨運轉運中心、連接國際重要航空貨運中心的大型貨運樞紐建設。

2017年8月，交通運輸部印發了《關于加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的實施意見》，提出了創新企業運營組織模式的要求：依托多式聯運示范工程，鼓勵冷鏈物流企業發展“海運+冷藏班列”海鐵聯運、“中歐冷藏班列”公鐵聯運、公水聯運、空陸聯運等多式聯運新模式；加強多式聯運冷藏設施設備在技術標準、信息資源、服務規范、作業流程等方面的有效對接，引導冷鏈物流企業提供全程一站式服務。

2018年1月，國務院辦公廳發布《關于推進電子商務與快遞物流協同發展的意見》。意見提出需加強基礎設施網絡建設，引導快遞物流企業依托全國性及區域性物流節點城市、國家電子商務示范城市、快遞示范城市，完善優化快遞物流網絡布局，加強快件處理中心、航空及陸運集散中心和基層網點等網絡節點建設，構建層級合理、規模適當、匹配需求的電子商務快遞物流網絡。

2018年5月，民航局印發《關于促進航空物流業發展的指導意見》，指出目前我國航空物流業發展不平衡不充分、服務能力不強、運行效率不高、信息化和標準化建設相對滯后的問題，并提出了到“十三五”末，航空物流產業轉型升級取得明顯成效、發展環境明顯改善、服務質量和運行效率顯著提升的總體目標。2018年12月，國家發改委和交通運輸部聯合發布《國家物流樞紐布局和建設規劃》，提出到2020年，通過優化整合、功能提升，布局建設30個左右輻射帶動能力較強、現代化運作水平較高、互聯銜接緊密的國家物流樞紐，促進區域內和跨區域物流活動組織化、規模化運行，培育形成一批資源整合能力強、運營模式先進的樞紐運營企業，初步建立符合我國國情的樞紐建設運行模式，形成國家物流樞紐網絡基本框架。

2019年7月，國務院印發《中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區總體方案》，提出建設高能級全球航運樞紐。支持浦東國際機場建設世界級航空樞紐，建設具有物流、分揀和監管集成功能的航空貨站，打造區域性航空總部基地和航空快件國際樞紐中心。2019年8月，交通運輸部、國家郵政局和中國郵政集團公司聯合發布《關于深化交通運輸與郵政快遞融合推進農村物流高質量發展的意見》，旨在健全完善貧困地區農村物流服務體系，推動交通運輸與郵政快遞在農村地區融合發展，提高農村物流服務覆蓋率，全面推進農村物流高質量發展。2019年9月，中共中央、國務院印發了《交通強國建設綱要》，主要內容包括建設交通強國的總體要求和發展目標，以及國家在基礎設施、交通裝備、運輸服務、科技創新、安全保障、綠色發展、開放合作、人才培養、治理體系、保障措施等方面的具體布局。

（2）社會消費需求日益增長

近年來全年人均GDP持續增長，自2008年的人均2.41萬元增長至2019年的人均7.09萬元，年復合增長率達10.31%。近年的GDP增速維持相對平穩的走勢，其主要原因為高收入人群支撐的消費升級逐步開啟、國企改革背景下服務業逐步開放等。

2008-2019年我國人均GDP（單位：萬元）

受益于消費回流、對千禧一代的重視、數字化發展及中國中產階級的不斷壯大等因素，奢侈品品牌消費市場獲益匪淺。2018年，中國內地奢侈品市場達1，700億元人民幣，同比增長20%。此外，2018年度全球奢侈品市場規模約2，600億歐元，中國消費者的奢侈品消費總額占全球市場份額約33%。

此外，90后與95后消費者在跨境消費中的消費金額占比逐年提升，90后逐漸成長為天貓國際消費的主力人群，95后也開始嶄露頭角。年輕人群成為平臺新銳力量，加速平臺消費年齡分布泛化趨勢。年輕人群作為互聯網時代原住民，從網購到跨境電商門檻低，人群在淘寶天貓購物經驗分布泛化，且入門等級客單價更接近人群平均消費力，未來將進一步成為海淘網購消費主力。綜上所述，隨著中國居民消費能力的提升、消費意愿的增強和消費人群的迭代轉換，提出了更多高品質物流需求。

首先，快件貨源的快速增加要求航空物流業從傳統“機場到機場”的運輸服務向“門到門”的全流程服務轉變；其次，高價值商品、醫藥用品、蔬菜水果、海鮮、凍肉等特種貨物運輸量的迅速增長要求航空物流企業全面提升綜合能力。

（3）跨境電商物流市場空間巨大

受產業集群、經濟活力、口岸布局等因素影響，我國跨境電商產業布局以華東、華南兩大市場為主，產業帶圍繞上海、香港兩大國際航空樞紐分布，在干線運輸、目的港地面服務、口岸清關、監管運輸等方面對航空物流和機場地面服務有高度需求，屬于航空物流高相關市場。由于物流時效、成本方面的敏感性差異，跨境電商物流市場分化出備貨與直發兩大模式。備貨物流模式根據貨物流向分為保稅（進口）和海外倉（出口）兩大物流市場，其中海外倉市場是跨境電商孵化的全新市場，潛力及空間巨大。直發物流模式分為專線、郵政代理及國際快遞三種模式，其中專線模式與跨境電商興起的相關度最高，發展最為迅猛。由于對電商時效性、精準送達的要求，跨境物流多使用航空運輸，隨著跨境電商的持續蓬勃發展，航空物流將發揮越來越重要的作用。

（4）冷鏈物流市場進入快速上升通道

國內冷鏈物流目前正在由起步階段進入快速上升通道，受生鮮電商的崛起，城市化進程加快，食品及醫藥安全問題關注度上升，國家政策大力扶持等利好因素驅動，依托當前萬億級規模的生鮮、醫藥市場，未來冷鏈物流市場有望迎來放量增長，并在航空冷鏈運輸、機場中轉冷庫及近機場冷鏈流通加工中心等領域與航空物流產生高度戰略協同。

冷鏈物流已經成為國家重點扶持的領域，冷庫、冷藏車等基礎設施建設正在快速進行。隨著行業規模的擴增與技術的進步，行業的規范與整合也將進一步提速。預計到2020年，生鮮電商市場規模將達到4，040.7億元，對應2018-2020年復合增長率達40.56%，冷鏈物流的市場空間巨大。

相比普通物流，生鮮冷鏈和醫藥冷鏈對產品管理完整性、細節和質量保證、溫度控制、貨物跟蹤等管理水平要求更高。航空物流在時效性和安全性上相比其他運輸方式更有保障，將成為冷鏈物流市場的重要一環。因此，冷鏈物流市場的快速發展將給航空物流業帶來新的利潤增長點。

（5）現代信息技術的快速發展

隨著互聯網的普及，全球導航衛星系統（GNSS）、智能交通技術（ITS）、無線射頻識別（RFID）等自動標識和識別技術、電子數據交換（EDI）等信息技術越來越廣泛地應用于物流信息系統中，信息技術成為推動物流業發展的重要力量。現代信息技術的發展，拓展了現代物流服務的發展空間，是物流行業企業降低運營成本、提高服務質量、加強企業管理的關鍵因素之一。航空物流行業信息技術的快速發展有利于航空物流企業進一步優化運輸配送路線和時間，全面提升航空物流全環節運營水平和綜合服務能力。

2、不利因素

（1）運營成本上升風險

航空物流成本主要由運輸配送過程的飛機燃油費、車輛油費、人力成本、倉儲服務過程的倉庫租金或自有倉庫成本構成。其中，航油成本是航空物流企業的主要運營成本，若未來油價震蕩加劇，將可能增加航空物流冷鏈服務公司的運營風險。同時，近年來，我國勞動力成本不斷上升，土地價格以及倉庫等租金價格快速上漲，使得物流企業的業務運營成本有所上升。

（2）專業人才缺乏

航空貨運及物流行業是技術和知識密集型的現代服務業，對人才的專業性要求較高。現階段，國內物流行業尚缺乏高端人才引進和培養機制，精通國際貿易規則、國際運輸、國際金融、報關、商檢、生產管理、供應鏈管理等專業知識的人才相對較為稀缺，在一定程度上制約行業快速發展。

（3）匯率波動影響盈利能力

航空物流企業日常運營需要跨境運輸和開展服務，因此涉及外幣交易和結算。此外，飛機、航油與航材等采購、租賃等業務都涉及海外業務，匯率的變動對航空物流企業的影響巨大。從收入端來看，匯率的波動對公司航空部分貨運收入的結算產生影響，因而影響企業在國際運輸航班中獲得的收益；從成本端來看，匯率的變化將直接影響國際原油以人民幣計價的價格，進而影響航空物流企業的日常運營成本。綜上所述，匯率的波動對航空物流業盈利水平有較大影響。

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