冷鏈物流“熱”起來，產業(yè)升級“快”起來

時間：2022-12-25 15:08:26來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

作為消費升級背景下的重要細分市場，冷鏈物流近年來實現(xiàn)了快速發(fā)展。尤其是新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，生鮮電商、社區(qū)團購、預制菜消費等持續(xù)升溫，以及疫苗、生物制劑、藥品冷運需求的日益增長，為冷鏈物流帶來巨大的增量空間。與此同時，政府層面也高度重視冷鏈物流行業(yè)，密集頒布多項扶持措施，為冷鏈物流發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境。

政策助力加之行業(yè)自身的強大吸引力，讓冷鏈物流成為了明星產業(yè)，吸引各路資本爭相布局。但不容忽視的是，基礎設施分布不均、配套設施和信息化水平偏低、企業(yè)“小而散”、監(jiān)管體系不健全等問題，一直制約著冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。因此，在冷鏈物流賽道“熱”起來的同時，產業(yè)創(chuàng)新升級的步伐也應“快起來”。

1 市場需求激增政策持續(xù)加碼

我國冷鏈物流市場雖然起步較晚，但近幾年經歷了爆發(fā)式增長，國家骨干冷鏈物流基地、產地銷地冷鏈設施建設穩(wěn)步推進，冷鏈裝備水平顯著提升。

根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年，我國冷鏈物流市場規(guī)模達3831億元，5年復合增速為12％，冷庫庫容接近1.8億立方米，冷藏車保有量約28.7萬輛，分別是“十二五”期末的2.4倍、2倍和2.6倍；2021年，我國冷鏈物流市場總規(guī)模達4585億元，同比增長19.66％；預計到2025年，冷鏈物流市場規(guī)模可達5500億元。

業(yè)界普遍認為，推動我國冷鏈物流發(fā)展的因素源自多個方面，包括人們對高品質消費品及市場主體對高質量物流服務的需求不斷提高；消費群體對食品質量、新鮮程度愈發(fā)關注；生鮮電商、果蔬宅配市場快遞崛起（2021年，我國生鮮電商市場規(guī)模已從2017年的1097億元增長至6861億元），推動了冷鏈需求總量的提升。另外，醫(yī)療冷運也是冷鏈物流行業(yè)的另一大需求方。目前，國內需要低溫運輸?shù)乃幤访磕昕偨痤~高達數(shù)千億元，藥品運輸和配送需求日益增長，穩(wěn)定支撐了冷鏈物流市場的規(guī)模擴張。

不僅如此，新冠肺炎疫情中凸顯的物資保供需求，也給我國冷鏈物流產業(yè)發(fā)展帶來了極大助力。疫情防控常態(tài)化之下，我國冷鏈物流產業(yè)展現(xiàn)出無限商機。一方面，隨著宅家經濟成為新風尚，生鮮電商、社區(qū)團購、預制菜等新業(yè)態(tài)走紅，消費者對生鮮食品和方便食品的需求激增，為冷鏈物流發(fā)展帶來新機遇；另一方面，滅活疫苗和核酸檢測試劑均需冷鏈儲運，對國內醫(yī)藥冷鏈物流體系的適應性、滿足度要求提高，同時巨大的市場增量也為醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)發(fā)展帶來新契機。

“我國冷鏈物流起步晚，行業(yè)發(fā)展仍處于初期階段，既需要市場需求的驅動，也離不開政策的支持。”快遞物流專家趙小敏指出，近年來，國家多個部門陸續(xù)頒布相關政策法規(guī)，在很大程度上助推了冷鏈物流行業(yè)景氣度的提升。

通過梳理發(fā)現(xiàn)，僅在2020年，與冷鏈物流行業(yè)相關的扶持政策就多達8項。2021年底，國務院辦公廳印發(fā)的《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，進一步突出了冷鏈物流的戰(zhàn)略地位，明確了發(fā)展任務與目標，我國冷鏈物流也開始進入新的發(fā)展時期。

今年以來，冷鏈物流領域支持政策相繼落地。1月，國家發(fā)改委印發(fā)《國家骨干冷鏈物流基地建設實施方案》，對“十四五”時期國家骨干冷鏈物流基地布局建設做出系統(tǒng)安排；2月，中華全國供銷合作總社發(fā)布的《“十四五”公共型農產品冷鏈物流發(fā)展專項規(guī)劃》明確要求，“十四五”期間，全國供銷合作社系統(tǒng)將建成600個縣域產地農產品冷鏈物流中心、100個農產品冷鏈物流樞紐基地、200個城市銷地農產品冷鏈物流中心；4月，交通運輸部等五部門聯(lián)合發(fā)布《關于加快推進冷鏈物流運輸高質量發(fā)展的實施意見》，從完善冷鏈運輸設施網絡、培育冷鏈運輸骨干企業(yè)、健全冷鏈運輸監(jiān)管體系等方面提出明確要求；5月，財政部和商務部辦公廳聯(lián)合印發(fā)《關于支持加快農產品供應鏈體系建設進一步促進冷鏈物流發(fā)展的通知》，提出以促進農產品冷鏈物流發(fā)展為重點，支持加快農產品供應鏈體系建設……

近期，國家發(fā)改委印發(fā)《關于做好2022年國家骨干冷鏈物流基地建設工作的通知》，明確24個國家骨干冷鏈物流基地，加上已于此前發(fā)布的首批17個國家骨干冷鏈物流基地建設名單，國家骨干冷鏈物流基地已達41個，覆蓋全國27個省（區(qū)、市）。這也表明，冷鏈物流有望加快邁入高質量發(fā)展階段。

除國家層面的政策引導外，浙江、山東、湖北等多地也相繼發(fā)布冷鏈物流支持政策，推動行業(yè)向上發(fā)展，提升冷鏈物流規(guī)模化、集約化、組織化、網絡化運行水平。

“作為保障生鮮冷凍品以及疫苗、生物制劑等醫(yī)藥產品質量安全的重要一環(huán)，冷鏈物流已成為衡量一個國家經濟發(fā)展水平和物流業(yè)發(fā)達程度的重要標志，也是我國政府和百姓密切關注的領域。尤其是新冠肺炎疫情防控期間，冷鏈物流發(fā)揮的行業(yè)價值愈發(fā)凸顯。因此，國家層面自然會投入更多力量，并通過政策傾斜支持冷鏈物流產業(yè)的發(fā)展。”物流行業(yè)資深專家孔震表示，國家、地方層面陸續(xù)出臺支持冷鏈物流發(fā)展的相關政策，為我國冷鏈物流發(fā)展奠定了堅實基礎。

2 資本高度關注企業(yè)競相布局

政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化加之市場需求穩(wěn)步攀升，我國冷鏈物流行業(yè)正迎來前所未有的黃金發(fā)展期。業(yè)界也普遍認為，冷鏈物流行業(yè)的崛起是大勢所趨。

正因如此，無論是傳統(tǒng)快遞物流企業(yè)，還是產業(yè)鏈上下游的關聯(lián)公司，抑或是跨界玩家，都希望在冷鏈物流這一賽道贏得一席之地。這其中，有手握大量消費端資源的平臺企業(yè)，如京東、順豐、菜鳥；有持有倉儲資源的地產商，如萬科、寶能；也有冷鏈需求并已涉足相關業(yè)務的食品、農產品企業(yè)，如光明乳業(yè)旗下的領鮮物流、新希望旗下的鮮生活冷鏈等。

對此，趙小敏指出，冷鏈一直被視為物流行業(yè)的“金字塔塔尖”。當下，在快遞企業(yè)加速拓展生態(tài)鏈的背景下，冷鏈物流幾乎成為每家企業(yè)的必爭之地。

面對萬億級市場，快遞企業(yè)或攜資本和產業(yè)鏈上下游資源重磅加碼，或自建直營網絡，或打造加盟模式，或與第三方深度合作。除郵政、順豐、京東等直營制快遞巨頭外，包括中通、圓通、申通、韻達等在內的加盟制快遞企業(yè)也持續(xù)向冷鏈物流領域發(fā)力，而一些專業(yè)化冷鏈企業(yè)則利用資本化手段加速并購整合。

具體來看，京東物流在2014年就開始打造冷鏈物流體系，而順豐也在同一時間發(fā)布了“順豐冷運”品牌，啟用包括上海、廈門、北京、廣州等地在內的共10座B2C冷庫；2015年，菜鳥網絡推出生鮮倉儲配送中心；2018年，京東正式推出京東冷鏈，專注于生鮮食品、醫(yī)藥行業(yè)；2020年，中通專門成立了冷鏈業(yè)務板塊；2021年，美團優(yōu)選進行大規(guī)模冷鏈設施建設，在2021年夏季來臨前建立了一張覆蓋全國90％縣市、近百個大倉的冷鏈物流網絡。

除了頭部玩家動作頻頻，冷鏈賽道上還不斷涌現(xiàn)出新的生力軍。據(jù)相關機構統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年新成立的冷鏈企業(yè)達11938家，2021年則有9005家，2022年1～8月新成立的冷鏈企業(yè)達到3805家，較2019年之前數(shù)據(jù)早已翻番。

近兩年來，冷鏈物流行業(yè)融資頻繁且獲投融資額較高。據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年國內共有68家冷鏈物流及相關企業(yè)獲得投融資（78筆）；其中，26起公開具體金額的融資中，有18起達到億元，5起達到10億元。

2021年迄今，冷鏈物流相關領域共計發(fā)生融資事件12起，金額超122億元。例如，生鮮冷鏈物流行業(yè)平臺“鮮生活”于2021年1月完成6億元A輪融資，旨在打造數(shù)字化生鮮冷鏈物流平臺；同年5月，瑞云冷鏈宣布完成天使輪1.2億元融資后，又于8月宣布完成億元Pre-A輪融資，以自營＋合伙人模式實現(xiàn)冷鏈零擔流通網絡全覆蓋；2021年12月，冷鏈科技生態(tài)平臺—前海粵十完成3.9億元A輪融資，并宣布未來3年，將用科技全面賦能現(xiàn)代冷鏈物流體系，建設專業(yè)冷鏈物流信息平臺；同期，樂禾食品集團股份有限公司繼2020年12月完成D輪融資后，又一次完成數(shù)億元E輪融資。

由此可見，冷鏈物流企業(yè)“吸金”能力十足。不僅如此，科技創(chuàng)新的力量正在推動冷鏈物流擺脫傳統(tǒng)的運行方式，向智能化、科技化、自動化方向轉型升級，多數(shù)冷鏈物流企業(yè)融資用途也從冷庫和冷鏈物流配送中心等設施建設向前端產后預冷、加工、冷藏和后端配送、零售、消費等環(huán)節(jié)延伸，從硬件設施建設為主向標準化建設、規(guī)范化運營、數(shù)字化、信息化程度提升轉變。

3 風口之下短板逐漸顯露

當前，我國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展持續(xù)利好，市場需求愈發(fā)旺盛，產業(yè)發(fā)展時機也十分成熟。但不容忽視的是，國內冷鏈物流“小、散、亂”的問題依然突出，體系建設也存在明顯短板。

對此，不少業(yè)內人士指出，我國冷鏈物流行業(yè)當下面臨的主要問題體現(xiàn)在冷鏈流通率較低和冷庫建設規(guī)模不足，難以滿足日益多元化的產業(yè)發(fā)展需求。

目前，我國對于冷鏈物流的需求十分旺盛，但冷鏈設備投入與發(fā)達國家相比卻嚴重不足。根據(jù)全球冷鏈聯(lián)盟（GCCA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，近年來，隨著冷鏈物流基礎設施建設不斷加速，我國冷庫容量由2015年的3740萬噸增長至2020年的7080萬噸，冷藏車保有量由2015年的9.34萬輛增長至2020年的33.54萬輛。即便有了明顯增長，但無論是人均冷庫容量，還是人均冷藏車保有量仍遠低于發(fā)達國家水平。

除此之外，我國冷鏈運輸率僅為10％～20％，與發(fā)達國家80％～90％的平均水平相去甚遠。受制于較低的冷鏈運輸水平，我國每年僅果蔬一項的損失金額就有上千億元。據(jù)專家估計，我國易腐食品在流通環(huán)節(jié)中的損失率高達25％～30％。

不僅如此，國內各地冷鏈設備和企業(yè)分布不均的矛盾也尤為突出，冷鏈基礎設施主要集中在沿海地區(qū)和一線發(fā)達城市，而承擔了全國大部分生鮮農產品批發(fā)交易的中西部地區(qū)則冷鏈資源匱乏，發(fā)展相對落后。除了冷鏈物流基礎設施薄弱，信息技術和管理水平欠缺也是制約冷鏈物流發(fā)展的重要原因。上述因素使得生鮮商品在運輸中得不到規(guī)范的保溫、保濕、冷藏，加大了流通時的損耗，導致“斷鏈”等問題時有發(fā)生。另外，由于自動化設備落地成本較高，且多數(shù)冷鏈物流服務有鏈條斷裂、流通率低的問題，導致全鏈路的可視化和自動化難以實現(xiàn)。

“在冷鏈企業(yè)競爭層面，目前我國冷鏈物流市場集中度不高，百強企業(yè)的總營收僅占市場總量的20％，存在‘小而散、缺專人、缺資金’等問題，這也導致我國冷鏈物流行業(yè)規(guī)模效應有限，尚未出現(xiàn)壟斷型企業(yè)。”趙小敏進一步指出，未來在我國冷鏈物流市場中，勢必會頻繁出現(xiàn)并購重組等整合行為，企業(yè)想要抓住機遇，必須增強其資本能力，以及全面整合運輸資源的能力。

4 加快轉型升級解行業(yè)發(fā)展難題

總體來看，我國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展過程中仍需克服不少障礙。因此，補齊冷鏈物流短板，加快行業(yè)轉型升級已迫在眉睫，這既是行業(yè)發(fā)展的內驅動力，也是普通民眾消費水平升級的迫切需求。

首先，完善冷庫基礎設施建設，提高流通率，減少斷鏈和損耗是冷鏈物流發(fā)展的基石，也是冷鏈物流企業(yè)走出高投入期，逐步實現(xiàn)盈利水平提高的關鍵所在。在業(yè)內人士看來，我國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展中缺乏的并非是需求、供給、資源，而是結構合理而均衡的冷鏈基礎設施。通過不斷完善基礎設施和供應鏈體系，為冷鏈物流高質量發(fā)展創(chuàng)造更好的環(huán)境。

其次，冷鏈物流標準體系還有待完善。多家冷鏈物流企業(yè)相關負責人坦言，目前冷鏈物流從生產到流通、消費各環(huán)節(jié)缺少統(tǒng)一標準，而且強制性標準較少，銜接不緊密，尚未形成覆蓋全鏈條的冷鏈物流監(jiān)管體系，無法實現(xiàn)對溫度控制、制冷、溫控記錄設備使用等情況進行全方位有效監(jiān)管。雖然近期國家層面出臺了相關標準，但在落地執(zhí)行上卻遇到了阻礙，進而導致行業(yè)出現(xiàn)“劣幣驅逐良幣”的現(xiàn)象。因此，推動行業(yè)健康有序發(fā)展，還需國家層面盡快出臺相關標準以及配套細則，實現(xiàn)全流程有序銜接。

除了加強對運輸產品的質量監(jiān)控，推進資源整合，行業(yè)改革還亟需加快智能化與無人化的轉型步伐。為此，冷鏈物流行業(yè)應積極抓住當前新技術帶來的新機遇，打通相關行業(yè)的大數(shù)據(jù)壁壘，打造多網融合的冷鏈物流智能信息系統(tǒng)的基本框架。

孔震認為：“想要適應日趨多元化的市場，需要冷鏈物流企業(yè)提供更為精細化的服務，而在服務的背后是信息系統(tǒng)的升級改造。”他進一步指出，加快冷鏈設備的研發(fā)，降低冷鏈物流成本，需要專業(yè)的技術人才。但整體來看，業(yè)內缺少對專業(yè)型人才的培養(yǎng)，難以滿足冷鏈物流行業(yè)快速發(fā)展的需求。因此，培養(yǎng)適合現(xiàn)代物流經營需要的人才、提高冷鏈物流從業(yè)人員素質是當前至關重要的工作。另外，在冷鏈物流增量市場的競爭中，企業(yè)勢必會不斷擴大業(yè)務規(guī)模，但冷鏈行業(yè)是一個前期投入大、運營成本高、投資回報周期長的行業(yè)，需要企業(yè)做好成本管控和精細化運營，這是企業(yè)能否實現(xiàn)盈利的關鍵。

“不可否認的是，目前我國冷鏈物流理念推廣依然薄弱，想要促進產業(yè)高質量發(fā)展，還需加強冷鏈技術和理念知識的普及，讓消費者真正意識到食品安全的重要性。”趙小敏最后說道。

文：李亞楠編輯：孫偉川版式：趙方婷

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